After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Opis kursu
Monitorowanie zmian aktywów będących przedmiotem obrotu to kluczowa umiejętność w sektorze finansowym. Ten kompleksowy kurs został zaprojektowany tak, aby wyposażyć Cię w wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia graficznego dashboardu za pomocą Google Sheets. Nauczysz się śledzić i analizować wyniki papierów wartościowych, koncentrując się na historycznych cenach i dywidendach hipotetycznej akcji ABC. Kurs poprowadzi Cię przez proces wizualizacji cen ABC, mierzenia kluczowych wskaźników zysku i ryzyka oraz porównywania wyników Twojej inwestycji z indeksem referencyjnym. Pod koniec tego kursu będziesz mieć solidne zrozumienie, jak wykorzystywać Arkusze Google do tworzenia skutecznych narzędzi monitorujących, szeroko stosowanych przez traderów i analityków finansowych w ich codziennej pracy zawodowej.
Zrozumienie papierów wartościowych na przykładzie akcji ABC
W pierwszej części kursu zagłębiamy się w świat papierów wartościowych, wykorzystując hipotetyczne akcje ABC jako nasz główny przykład. Nauczysz się, jak pozyskiwać historyczne dane dla ABC, w tym jego ceny i dywidendy. Ta część kursu podkreśla znaczenie analizy danych historycznych w rozumieniu trendów rynkowych i podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych. Poznamy różne metody organizowania i prezentowania tych danych w Arkuszach Google, dzięki czemu zyskasz wgląd w historyczne wyniki akcji oraz jej przyszły potencjał.
Tworzenie i analiza Twojego pulpitu nawigacyjnego
Ostatnia część kursu skupia się na tworzeniu własnego graficznego dashboardu w Google Sheets. Ta sekcja to praktyczne doświadczenie, w którym zastosujesz poznane koncepcje, aby stworzyć dynamiczne narzędzie do monitorowania wyników akcji ABC. Nauczysz się, jak wdrażać różne funkcje i narzędzia Google Sheets do wizualizacji danych, obliczania kluczowych wskaźników ryzyka i zysku oraz porównywania wyników ABC z indeksem referencyjnym. Umiejętności zdobyte w tej sekcji nie mają zastosowania wyłącznie do akcji ABC, ale można je przenieść na dowolny instrument finansowy, dzięki czemu nauczysz się tworzyć wszechstronne narzędzia do analizy finansowej.
Wymagania wstępne
Program kursu
Plan kursu
1
Monitoring historical prices
In the first chapter, you’ll be introduced to the problem: you have a time series of monthly (historical) prices for the hypothetical stock ABC from which you have to extract some meaningful information. You’ll be given some definitions (what is a stock? what are dividends?), and at the end of the chapter, you’ll be able to graphically represent the evolution of a stock price over a specific period.
- Introduction and first metrics50 XP
- What is a stock?50 XP
- Count prices and dividends 100 XP
- Find minimum and maximum prices 100 XP
- Find minimum and maximum dividends 100 XP
- Identifying dates with unusual prices50 XP
- Find price at a given date 100 XP
- Find dates with minimum and maximum prices100 XP
- Visualizing the price evolution50 XP
- Plot a line chart of historical prices100 XP
- Customize the chart100 XP
- Highlight minimum and maximum prices100 XP
2
Monitoring historical returns
In this chapter, the core of the analysis will switch from historical prices to historical returns. You’ll learn (and compute) the main performance indicators of past returns, both in terms of reward and risk. Finally, you’ll be introduced to risk-adjusted performance measures: indicators that take into account both reward and risk.
3
Monitoring the distribution of returns
In this chapter, you'll look at the full distribution of historical returns. First, you’ll learn how to build a histogram to describe the distribution of historical returns. Second, you’ll be introduced to the Gaussian distribution, a commonly used model for stock returns. You'll visually inspect if the Gaussian model is reasonable for the ABC stock returns. Finally, you'll understand potential flaws with the Gaussian model.
4
Benchmarking performance
In this final chapter, you’ll benchmark ABC stock against a market index and verify whether ABC outperformed the benchmark or not. The comparison process will be done through several steps/metrics. First, you’ll analyze the cumulative wealth. Next, you’ll extend the comparison using different indicators such as Sharpe Ratio and Drawdown. Finally, you’ll examine the linear relation between ABC stock and the benchmark through the correlation coefficient. At the end of the chapter, you’ll be introduced to more powerful and advanced spreadsheet features that introduce interactivity in your analysis.
S
Analityka finansowa w Google Sheets
Kurs
ukończony
