After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Описание курса
Отслеживание динамики торгуемых активов — важнейший навык в финансовом секторе. Этот комплексный курс разработан, чтобы дать вам знания и навыки для создания графической панели управления с помощью Google Sheets. Вы научитесь отслеживать и анализировать динамику финансовых ценных бумаг, уделяя особое внимание историческим ценам и дивидендам гипотетической акции ABC. Курс проведет вас через процесс визуализации цен ABC, измерения ключевых показателей доходности и риска, а также сравнения результатов ваших инвестиций с эталонным индексом. К концу этого курса вы получите прочное понимание того, как использовать Google Sheets для создания эффективных инструментов мониторинга, которые широко применяются трейдерами и финансовыми аналитиками в их повседневной профессиональной деятельности.
Понимание финансовых ценных бумаг на примере акций ABC
В первом разделе курса мы погружаемся в мир финансовых ценных бумаг, используя гипотетическую акцию ABC в качестве основного примера. Вы узнаете, как находить исторические данные для ABC, включая его цены и дивиденды. В этой части курса особое внимание уделяется важности анализа исторических данных для понимания рыночных тенденций и принятия обоснованных инвестиционных решений. Мы рассмотрим различные способы организации и представления этих данных в Google Sheets, что позволит вам получить представление о прошлых результатах акций и их будущем потенциале.
Создание и анализ вашей панели управления
Заключительная часть курса посвящена созданию собственной графической панели управления в Google Таблицах. Этот раздел представляет собой практический опыт, в ходе которого вы применяете изученные концепции, чтобы создать динамический инструмент для мониторинга эффективности акций ABC. Вы узнаете, как использовать различные функции и инструменты Google Sheets для визуализации данных, расчета ключевых показателей риска и доходности, а также сравнения результатов ABC с эталонным индексом. Навыки, приобретённые в этом разделе, применимы не только к акциям ABC, но и могут быть перенесены на любые финансовые инструменты, что позволит вам уверенно создавать универсальные инструменты финансового анализа.
Предварительные требования
Программа
Структура курса
1
Monitoring historical prices
In the first chapter, you’ll be introduced to the problem: you have a time series of monthly (historical) prices for the hypothetical stock ABC from which you have to extract some meaningful information. You’ll be given some definitions (what is a stock? what are dividends?), and at the end of the chapter, you’ll be able to graphically represent the evolution of a stock price over a specific period.
- Introduction and first metrics50 XP
- What is a stock?50 XP
- Count prices and dividends 100 XP
- Find minimum and maximum prices 100 XP
- Find minimum and maximum dividends 100 XP
- Identifying dates with unusual prices50 XP
- Find price at a given date 100 XP
- Find dates with minimum and maximum prices100 XP
- Visualizing the price evolution50 XP
- Plot a line chart of historical prices100 XP
- Customize the chart100 XP
- Highlight minimum and maximum prices100 XP
2
Monitoring historical returns
In this chapter, the core of the analysis will switch from historical prices to historical returns. You’ll learn (and compute) the main performance indicators of past returns, both in terms of reward and risk. Finally, you’ll be introduced to risk-adjusted performance measures: indicators that take into account both reward and risk.
3
Monitoring the distribution of returns
In this chapter, you'll look at the full distribution of historical returns. First, you’ll learn how to build a histogram to describe the distribution of historical returns. Second, you’ll be introduced to the Gaussian distribution, a commonly used model for stock returns. You'll visually inspect if the Gaussian model is reasonable for the ABC stock returns. Finally, you'll understand potential flaws with the Gaussian model.
4
Benchmarking performance
In this final chapter, you’ll benchmark ABC stock against a market index and verify whether ABC outperformed the benchmark or not. The comparison process will be done through several steps/metrics. First, you’ll analyze the cumulative wealth. Next, you’ll extend the comparison using different indicators such as Sharpe Ratio and Drawdown. Finally, you’ll examine the linear relation between ABC stock and the benchmark through the correlation coefficient. At the end of the chapter, you’ll be introduced to more powerful and advanced spreadsheet features that introduce interactivity in your analysis.
S
Финансовая аналитика в Google Sheets
Курс
завершён
