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Curso

Análise Financeira no Google Sheets

BásicoNível de habilidade
Atualizado 12/2023
Aprenda a criar um painel gráfico com o Google Sheets para acompanhar o desempenho de títulos financeiros.
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Google SheetsApplied Finance4 h15 vídeos56 Exercícios4,650 XP25,514Certificado de conclusão

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Descrição do curso

Acompanhar a evolução dos ativos negociados é uma habilidade essencial no setor financeiro. Esse curso completo foi feito pra te dar o conhecimento e as habilidades necessárias pra criar um painel gráfico usando o Google Sheets. Você vai aprender a acompanhar e analisar o desempenho de títulos financeiros, com foco nos preços históricos e dividendos da ação hipotética ABC. O curso vai te ajudar a visualizar os preços do ABC, medir indicadores essenciais de recompensa e risco e comparar o desempenho do seu investimento com um índice de referência. Ao final deste curso, você vai entender direitinho como usar o Google Sheets para criar ferramentas de monitoramento eficazes, que são muito usadas por traders e analistas financeiros no dia a dia do trabalho.

Entendendo os títulos financeiros com a ABC Stock

Na primeira parte do curso, vamos mergulhar no mundo dos títulos financeiros usando as ações hipotéticas da ABC como nosso principal exemplo. Você vai aprender como conseguir dados históricos da ABC, incluindo seus preços e dividendos. Essa parte do curso mostra como é importante analisar dados históricos pra entender as tendências do mercado e tomar decisões de investimento com conhecimento de causa. Vamos ver diferentes maneiras de organizar e apresentar esses dados no Google Sheets, pra você entender melhor o desempenho passado e o potencial futuro das ações.

Criando e analisando seu painel

A parte final do curso foca em como criar seu próprio painel gráfico no Google Sheets. Esta seção é uma experiência prática onde você aplica os conceitos aprendidos para criar uma ferramenta dinâmica para monitorar o desempenho das ações da ABC. Você vai aprender a usar várias funções e ferramentas do Google Sheets pra visualizar dados, calcular indicadores importantes de risco e retorno e comparar o desempenho da ABC com um índice de referência. As habilidades que você vai aprender nesta seção não são só para as ações da ABC, mas podem ser usadas em qualquer título financeiro, deixando você craque em criar ferramentas de análise financeira que servem para várias coisas.

Pré-requisitos

Data Visualization in Google Sheets
1

Monitoring historical prices

In the first chapter, you’ll be introduced to the problem: you have a time series of monthly (historical) prices for the hypothetical stock ABC from which you have to extract some meaningful information. You’ll be given some definitions (what is a stock? what are dividends?), and at the end of the chapter, you’ll be able to graphically represent the evolution of a stock price over a specific period.
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2

Monitoring historical returns

In this chapter, the core of the analysis will switch from historical prices to historical returns. You’ll learn (and compute) the main performance indicators of past returns, both in terms of reward and risk. Finally, you’ll be introduced to risk-adjusted performance measures: indicators that take into account both reward and risk.
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3

Monitoring the distribution of returns

In this chapter, you'll look at the full distribution of historical returns. First, you’ll learn how to build a histogram to describe the distribution of historical returns. Second, you’ll be introduced to the Gaussian distribution, a commonly used model for stock returns. You'll visually inspect if the Gaussian model is reasonable for the ABC stock returns. Finally, you'll understand potential flaws with the Gaussian model.
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4

Benchmarking performance

In this final chapter, you’ll benchmark ABC stock against a market index and verify whether ABC outperformed the benchmark or not. The comparison process will be done through several steps/metrics. First, you’ll analyze the cumulative wealth. Next, you’ll extend the comparison using different indicators such as Sharpe Ratio and Drawdown. Finally, you’ll examine the linear relation between ABC stock and the benchmark through the correlation coefficient. At the end of the chapter, you’ll be introduced to more powerful and advanced spreadsheet features that introduce interactivity in your analysis.
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