After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Descrierea cursului
Monitorizarea evoluției activelor tranzacționate este o abilitate esențială în sectorul financiar. Acest curs cuprinzător este conceput pentru a te echipa cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a crea un dashboard grafic folosind Google Sheets. Vei învăța să urmărești și să analizezi performanța valorilor mobiliare financiare, concentrându-te pe prețurile istorice și dividendele acțiunii ipotetice ABC. Cursul te va ghida prin procesul de vizualizare a prețurilor ABC, de măsurare a indicatorilor esențiali de randament și risc și de comparare a performanței investiției tale cu un indice de referință. La finalul acestui curs, vei avea o înțelegere solidă a modului de a utiliza Google Sheets pentru a crea instrumente eficiente de monitorizare, folosite pe scară largă de traderi și analiști financiari în activitățile lor profesionale de zi cu zi.
Înțelegerea valorilor mobiliare financiare cu acțiunile ABC
În prima secțiune a cursului, pătrundem în lumea valorilor mobiliare financiare folosind acțiunea ipotetică ABC ca exemplu principal. Vei învăța cum să obții date istorice pentru ABC, inclusiv prețurile și dividendele sale. Această parte a cursului pune accent pe importanța analizei datelor istorice în înțelegerea tendințelor pieței și în luarea unor decizii de investiții informate. Vom explora diferite metode de a organiza și prezenta aceste date în Google Sheets, permițându-ți să obții informații despre performanța trecută și potențialul viitor al acțiunii.
Construirea și analiza tabloului de bord
Partea finală a cursului se concentrează pe construirea propriului tablou de bord grafic în Google Sheets. Această secțiune este o experiență practică în care aplici conceptele învățate pentru a crea un instrument dinamic de monitorizare a performanței acțiunii ABC. Vei învăța cum să implementezi diverse funcții și instrumente Google Sheets pentru a vizualiza datele, a calcula indicatori cheie de risc și randament și a compara performanța ABC cu un indice de referință. Abilitățile dobândite în această secțiune nu se aplică doar acțiunii ABC, ci pot fi transferate către orice instrument financiar, făcându-te priceput în crearea unor instrumente versatile de analiză financiară.
Cerințe prealabile
Curriculum
Structura cursului
1
Monitoring historical prices
In the first chapter, you’ll be introduced to the problem: you have a time series of monthly (historical) prices for the hypothetical stock ABC from which you have to extract some meaningful information. You’ll be given some definitions (what is a stock? what are dividends?), and at the end of the chapter, you’ll be able to graphically represent the evolution of a stock price over a specific period.
- Introduction and first metrics50 XP
- What is a stock?50 XP
- Count prices and dividends 100 XP
- Find minimum and maximum prices 100 XP
- Find minimum and maximum dividends 100 XP
- Identifying dates with unusual prices50 XP
- Find price at a given date 100 XP
- Find dates with minimum and maximum prices100 XP
- Visualizing the price evolution50 XP
- Plot a line chart of historical prices100 XP
- Customize the chart100 XP
- Highlight minimum and maximum prices100 XP
2
Monitoring historical returns
In this chapter, the core of the analysis will switch from historical prices to historical returns. You’ll learn (and compute) the main performance indicators of past returns, both in terms of reward and risk. Finally, you’ll be introduced to risk-adjusted performance measures: indicators that take into account both reward and risk.
3
Monitoring the distribution of returns
In this chapter, you'll look at the full distribution of historical returns. First, you’ll learn how to build a histogram to describe the distribution of historical returns. Second, you’ll be introduced to the Gaussian distribution, a commonly used model for stock returns. You'll visually inspect if the Gaussian model is reasonable for the ABC stock returns. Finally, you'll understand potential flaws with the Gaussian model.
4
Benchmarking performance
In this final chapter, you’ll benchmark ABC stock against a market index and verify whether ABC outperformed the benchmark or not. The comparison process will be done through several steps/metrics. First, you’ll analyze the cumulative wealth. Next, you’ll extend the comparison using different indicators such as Sharpe Ratio and Drawdown. Finally, you’ll examine the linear relation between ABC stock and the benchmark through the correlation coefficient. At the end of the chapter, you’ll be introduced to more powerful and advanced spreadsheet features that introduce interactivity in your analysis.
S
Analiză Financiară în Google Sheets
Curs
finalizat
