Tutorial de DAX en Power BI para principiantes

Cómo escribir una fórmula DAX

Las fórmulas DAX son intuitivas y fáciles de leer. Esto facilita la comprensión de los fundamentos de DAX para que puedas empezar a escribir tus propias fórmulas con relativa rapidez. Repasemos los componentes básicos de una sintaxis DAX adecuada. 

1. El nombre de la medida o columna calculada
2. El operador igual a ("=") indica el inicio de la fórmula
3. Una función DAX
4. Apertura (y cierre) de paréntesis ("()")
5. Referencias a columnas y/o tablas
6. Ten en cuenta que cada parámetro posterior de una función se separa con una coma (",")

Las funciones DAX también pueden anidarse unas dentro de otras para realizar múltiples operaciones de forma eficaz. Esto puede ahorrar mucho tiempo al escribir fórmulas DAX. Por ejemplo, suele ser útil tener varias sentencias IF anidadas o utilizar la función IFERROR para envolver otra función, de modo que cualquier error en la fórmula se represente con el valor que especifiques. 

Algunas de las funciones DAX más utilizadas en los informes son:

1. Cálculos sencillos: COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. SUMMARISE: devuelve una tabla que suele utilizarse para aplicar agregaciones sobre diferentes agrupaciones.
3. CALCULATE: realiza una agregación junto con uno o varios filtros. Cuando especifiques más de un filtro, la función realizará el cálculo considerando todos los filtros verdaderos.
4. IF: en función de una condición lógica, devolverá un valor diferente si es verdadero o falso. Es similar a la operación CASE WHEN de SQL.
5. IFERROR: busca cualquier error de una función interna y devuelve un resultado especificado.
6. ISBLANK: comprueba si las filas de una columna están en blanco y devuelve verdadero o falso. Útil para utilizar junto con otras funciones como IF.
7. EOMONTH: devuelve el último día del mes de una fecha dada (referencia de columna en un formato de fecha) para tantos meses en el pasado o en el futuro.
8. DATEDIFF: devuelve la diferencia entre 2 fechas (ambas como referencias de columna en formatos de fecha) en días, meses, trimestres, años, etc.

Comprender el contexto en las fórmulas DAX

Las fórmulas DAX en Power BI son dinámicas, y cambian según el contexto en el que se crearon. Es importante comprender cómo funcionan los contextos en DAX, ya que puede ahorrarte muchos dolores de cabeza cuando te encuentres con errores confusos en tus fórmulas. 

Hay dos tipos principales de contexto en DAX: contexto de fila y contexto de filtro.

Contexto de fila

Esto se refiere sólo a la fila actual en todas las columnas de una tabla y también se extiende a todas las columnas de las tablas relacionadas. Este tipo de contexto permite a la fórmula DAX saber qué filas debe utilizar para una fórmula concreta.

Aquí tienes un ejemplo de fórmula para una columna calculada que tiene un contexto de fila:

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

En este ejemplo, el cálculo de "Cost Price Per Unit" (precio de coste por unidad) se realiza fila a fila. Esto significa que DAX necesita saber cuál es la fila actual a medida que avanza por el conjunto de datos, realiza el cálculo y rellena la nueva columna con el resultado.

El contexto de fila está implícito en las columnas calculadas. Esto se debe a que los cálculos que se realizan en las columnas calculadas se hacen fila a fila, por lo que el contexto de fila está definido por defecto. Sin embargo, esto no ocurre en las medidas, ya que las agregaciones se aplican a todas las filas de una tabla. Estos cálculos no necesitan tener conocimiento de una fila actual, ya que todas las filas se agregan juntas. 

Como ejemplo de medida, considera la siguiente fórmula DAX:

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

En este caso, se suma toda la columna "Profit" (beneficios) para obtener un único número, y éste se divide por la suma de toda la columna "Sales" (Ventas). DAX no necesita conocer la fila actual, ya que está realizando una agregación. Por tanto, esta medida no tiene contexto de fila.

Para definir explícitamente un contexto de fila en una medida, tienes que utilizar una función especial llamada iterador. Algunos ejemplos de funciones iteradoras son SUMX, AVERAGEX y COUNTX. Estas funciones realizarán primero un cálculo fila por fila, y luego realizarán la agregación final sobre el resultado (es decir, suma, promedio, recuento, etc.). De este modo, el contexto de fila se define explícitamente mediante el uso de estos iteradores.

Veamos un ejemplo de una función iteradora en acción:

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Este ejemplo realiza dos cálculos: en primer lugar, la expresión se evalúa fila por fila y, a continuación, el resultado se aplica a la función AVERAGE. Una forma alternativa de llegar a este mismo resultado es crear primero la columna calculada ‘Cost Price Per Unit’ (Precio de coste por unidad), como hicimos antes, y luego crear una medida AVERAGE independiente de esa columna. Sin embargo, saber cuándo utilizar estas funciones iteradoras puede hacer que tus informes sean más eficaces y consuman menos memoria, ya que puedes realizar dos cálculos con una sola fórmula.

Contexto de filtro 

El contexto de filtro se aplica sobre un contexto de fila y se refiere a un subconjunto de filas o columnas que se especifican como filtros en el informe. Los filtros pueden aplicarse de varias formas:

• Directamente en una fórmula DAX
• Usando el panel de filtros
• Usando un objeto visual de segmentación
• A través de los campos que componen un objeto visual (como las filas y columnas de una matriz)

Un buen ejemplo de cómo añadir un contexto de filtro a una fórmula DAX es utilizar la función CALCULATE, que te permite añadir uno o varios parámetros de filtro a la medida. En el ejemplo siguiente, creamos una medida de margen de beneficio filtrada sólo para EE. UU.:

USA Profit Margin =

CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ),  financials[Country] = "United States of America")

Conclusión

Ahora tienes algunas herramientas DAX básicas para probar, y son sólo la punta del iceberg de todo lo que DAX puede hacer. Con 250 funciones posibles que aprender, el camino hacia el dominio de DAX es a la vez desafiante y gratificante. Cubriremos más funciones avanzadas en nuestro tutorial DAX Avanzado, y puedes empezar a llevar tus habilidades DAX al siguiente nivel hoy mismo con nuestro curso Dax en Power BI. O, puedes obtener más información sobre por qué Power BI es una de las mejores habilidades que puedes aprender aquí.