Tutorial de Power BI DAX para principiantes

¿Dónde se utilizan las fórmulas DAX en Power BI?

Hay tres formas de utilizar las fórmulas DAX en Power BI:

1. Tablas calculadas - Estos cálculos añadirán una tabla adicional al informe basada en una fórmula. 
2. Columnas calculadas - Estos cálculos añadirán una columna adicional a una tabla basándose en una fórmula. Estas columnas se tratan como cualquier otro campo de la tabla.
3. Medidas - Estos cálculos añadirán una medida resumida o agregada a una tabla basándose en una fórmula. 

La principal diferencia entre estos tres tipos de cálculo es su contexto (más adelante hablaremos de ello) y los resultados que producen. 

Para añadir cualquiera de estos tipos de cálculos a un modelo, ve a la pestaña Modelado de la cinta. Aquí encontrarás tres opciones para añadir una nueva medida, columna calculada o tabla. También puedes hacer clic con el botón derecho en una tabla del panel Campos y obtener la opción de añadir una nueva medida o columna calculada en el menú desplegable. 

Cómo escribir una fórmula DAX

Las fórmulas DAX son intuitivas y fáciles de leer. Esto facilita la comprensión de los fundamentos de DAX para que puedas empezar a escribir tus propias fórmulas con relativa rapidez. Repasemos los componentes básicos de una sintaxis DAX adecuada. 

1. El nombre de la medida o columna calculada
2. El operador igual a ("=") indica el inicio de la fórmula
3. Una función DAX
4. Apertura (y cierre) de paréntesis ("()")
5. Referencias a columnas y/o tablas
6. Ten en cuenta que cada parámetro posterior de una función se separa con una coma (",")

Las funciones DAX también pueden anidarse unas dentro de otras para realizar múltiples operaciones de forma eficaz. Esto puede ahorrar mucho tiempo al escribir fórmulas DAX. Por ejemplo, a menudo es útil tener varias sentencias IF anidadas o utilizar la función IFERROR para envolver otra función, de modo que cualquier error en la fórmula se represente con el valor que especifiques. 

Algunas de las funciones DAX más utilizadas en los informes son:

1. Cálculos sencillos: COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. SUMMARISE: Devuelve una tabla que suele utilizarse para aplicar agregaciones sobre diferentes agrupaciones.
3. CALCULATE: Realiza una agregación junto con uno o varios filtros. Cuando especifiques más de un filtro, la función realizará el cálculo cuando todos los filtros sean verdaderos.
4. IF: En función de una condición lógica, devolverá un valor distinto si es verdadero o falso. Es similar a la operación CASE WHEN de SQL.
5. IFERROR: Busca cualquier error de una función interna y devuelve un resultado especificado
6. ISBLANK: Esta función comprueba si las filas de una columna están en blanco y devuelve verdadero o falso. Es útil junto con otras funciones como IF.
7. EOMONTH: Devuelve el último día del mes de una fecha dada (referencia de columna en un formato de fecha) para tantos meses en el pasado o en el futuro.
8. DATEDIFF: devuelve la diferencia entre dos fechas (ambas como referencias de columna en formatos de fecha) en días, meses, trimestres, años, etc.

Comprender el contexto en las fórmulas DAX

Las fórmulas DAX en Power BI son dinámicas y cambian según el contexto en el que se crearon. Es importante comprender cómo funcionan los contextos en DAX, ya que puede ahorrarte muchos dolores de cabeza cuando te encuentres con errores confusos en tus fórmulas. 

Hay dos tipos principales de contexto en DAX: contexto de fila y contexto de filtro.

Contexto de fila

Se refiere sólo a "la fila actual" en todas las columnas de una tabla y se extiende a todas las columnas de las tablas relacionadas. Este tipo de contexto permite a la fórmula DAX saber qué filas debe utilizar para una fórmula concreta.

Aquí tienes un ejemplo de fórmula para una columna calculada que tiene un contexto de fila:

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

En este ejemplo, la Cost Price Per Unit se calcula fila a fila. Esto significa que DAX necesita conocer la fila actual a medida que avanza por el conjunto de datos, realiza el cálculo y rellena la nueva columna con el resultado.

El contexto de fila está implícito en las columnas calculadas. Esto se debe a que los cálculos realizados en las columnas calculadas se hacen fila a fila; por tanto, el contexto de fila está definido por defecto. Sin embargo, esto no ocurre en las medidas, ya que las agregaciones se aplican a todas las filas de una tabla. Estos cálculos no necesitan tener conocimiento de una fila actual, ya que todas las filas se agregan juntas. 

Como ejemplo de medida, considera la siguiente fórmula DAX:

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

En este caso, se suma toda la columna Profit para obtener un único número, y éste se divide por la suma de toda la columna Sales. DAX no necesita conocer la fila actual, ya que realiza una agregación. Por tanto, esta medida no tiene contexto de fila.

Para definir explícitamente un contexto de fila en una medida, tienes que utilizar una función especial llamada iterador. Ejemplos de funciones iteradoras son SUMX, AVERAGEX, y COUNTX. Estas funciones realizarán primero un cálculo fila por fila y luego realizarán la agregación final sobre el resultado (es decir, suma, media, recuento, etc.). De este modo, el contexto de fila se define explícitamente utilizando estos iteradores.

Veamos un ejemplo de una función iteradora en acción:

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Este ejemplo realiza dos cálculos: en primer lugar, la expresión se evalúa fila por fila y, a continuación, el resultado se aplica a la función AVERAGE. Una forma alternativa de llegar a este mismo resultado es crear primero la columna calculada Cost Price Per Unit como hicimos anteriormente y luego crear una medida AVERAGE independiente para esa columna. Sin embargo, saber cuándo utilizar estas funciones iteradoras puede hacer que tus informes sean más eficaces y utilicen menos memoria, ya que puedes realizar dos cálculos utilizando una sola fórmula.

Filtrar contexto 

El contexto de filtro se aplica sobre un contexto de fila y se refiere a un subconjunto de filas o columnas que se especifican como filtros en el informe. Los filtros pueden aplicarse de varias formas:

• Directamente en una fórmula DAX
• Utilizar el panel de filtros
• Utilizar una cortadora visual
• A través de los campos que componen un visual (como las filas y columnas de una matriz)

Un buen ejemplo de añadir un contexto de filtro a una fórmula de DAX es utilizar la función CALCULATE, que te permite añadir uno o varios parámetros de filtro a la medida. En el ejemplo siguiente, creamos una medida de margen de beneficio filtrada sólo para EEUU:

USA Profit Margin = CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ),  financials[Country] = "United States of America")

Desafíos comunes y errores de principiante en DAX

Al aprender DAX, los principiantes suelen encontrarse con errores comunes que pueden dificultar la comprensión y depuración de las fórmulas. He aquí algunos de los problemas y consejos para resolverlos:

1. Confundir contextos de filas y filtros: A muchos principiantes les cuesta distinguir entre los contextos de fila y filtro. Recuerda que el contexto de fila se refiere a las operaciones realizadas fila a fila (por ejemplo, columnas calculadas). En cambio, el contexto de filtro aplica filtros adicionales a los cálculos (por ejemplo, rebanadores o filtros en un informe). Consejo: Utiliza funciones de iterador como SUMX o AVERAGEX para definir explícitamente contextos de fila en las medidas.

2. Uso excesivo de columnas calculadas: Aunque las columnas calculadas son útiles, a menudo pueden sustituirse por medidas, que son más eficientes en memoria y dinámicas. Crear columnas calculadas innecesarias puede hinchar tu modelo de datos. Consejo: Utiliza medidas siempre que sea posible, ya que se calculan sobre la marcha y no aumentan permanentemente el tamaño de tu modelo de datos.

3. Descuidar las convenciones de nomenclatura: Las medidas o columnas calculadas mal denominadas pueden confundir rápidamente en informes complejos. Consejo: Adopta convenciones de nomenclatura coherentes y descriptivas para organizar tus fórmulas DAX.

4. Ignorar la optimización del rendimiento: Las fórmulas DAX pueden volverse lentas con grandes conjuntos de datos si no se optimizan. Las fórmulas demasiado complicadas o el uso excesivo de funciones anidadas pueden provocar problemas de rendimiento. Consejo: Utiliza herramientas como DAX Studio para analizar y optimizar tus fórmulas, y considera la posibilidad de simplificar los cálculos siempre que sea posible.

Buenas prácticas para optimizar las fórmulas DAX

Para mejorar el rendimiento de las fórmulas DAX, especialmente en grandes conjuntos de datos, sigue estas buenas prácticas:

Conclusión

Ahora tienes algunas herramientas DAX básicas para probar, y son sólo la punta del iceberg de todo lo que DAX puede hacer. Con más de 250 funciones, el camino hacia el dominio de DAX es desafiante y gratificante. Puedes empezar hoy mismo a llevar tus conocimientos de DAX al siguiente nivel con nuestro curso Introducción a DAX en Power BI.