如何使用 Power BI 中的 SUMX 函数

什么是 Power BI 中的 SUMX 函数？

Power BI 中的 SUMX 是一个功能强大的 DAX 函数，用于对表中每一行计算出的表达式求和。此函数之所以重要，是因为它允许进行比简单求和更复杂的计算。

随手备一份我们的DAX 速查表，可快速参考常用的 DAX 函数。

SUMX 函数的语法为

SUMX(Table, Expression)

• Table：函数迭代的表或表表达式。
• Expression：在表的每一行上进行求值的表达式。该表达式通常涉及该表中的列数据。

当您需要先基于每行的数值进行计算，再对结果求和时，SUMX 尤其有用。例如，通过将每笔交易的数量与价格相乘来计算总销售额，或在求和前按产品应用不同的折扣率。它为您的计算提供了灵活性和精确性，因此非常值得学习。

SUMX 在 Power BI 中如何工作

以下是 SUMX 函数底层工作方式的拆解：

• 调用 SUMX 时，它会逐行迭代指定的表。对于每一行，它会临时建立一个行上下文，这是一种可直接访问当前行数值的环境。
• 在该行上下文中，函数会对其第二个参数提供的表达式进行求值。该表达式通常涉及当前行的一列或多列的值。函数在遍历表的过程中，会基于该行的数据为每一行重新计算该表达式。
• 当 SUMX 处理每一行时，它会对结果进行聚合并维护一个累积总计。Power BI 使用 DAX 的内存分析引擎（VertiPaq），该引擎针对这类计算进行了优化。
• 遍历所有行后，SUMX 会最终得到聚合总计，即对每行计算结果求和的值。该最终值即为函数的返回结果。

理解上下文

在 Power BI 中，上下文对于理解像 SUMX 这样的 DAX 函数如何运行至关重要。上下文决定数据模型中的值如何被计算和展示。请查看我们的DAX 入门课程，其中更详细地讨论了上下文。使用 SUMX 时，主要需考虑两种上下文：行上下文和筛选上下文。

行上下文

行上下文指 DAX 公式按表的每一行进行求值的环境。在行上下文中，您可以直接引用该表的列，DAX 会在计算中使用当前行的值。

当您使用 SUMX 时，它会为其操作创建并利用行上下文。对于指定表中的每一行，SUMX 都会在该特定行的上下文中求值所给表达式。

筛选上下文

筛选上下文是指应用于 Power BI 报表数据的一组筛选，例如来自可视化对象、切片器和报表级筛选器的筛选。该上下文决定在计算中会考虑哪些数据点。

尽管 SUMX 为逐行计算在行上下文中运行，但这些计算仍受报表或可视化的整体筛选上下文约束。这意味着 SUMX 迭代的行是符合当前筛选上下文所定义条件的那些行。

SUMX 中上下文之间的交互

使用 SUMX 时，该函数会同时遵循行上下文和筛选上下文。SUMX 迭代的表由筛选上下文决定，而每一行的计算则在行上下文中完成。

您可以在 SUMX 中使用度量值。在这种情况下会发生上下文转换，即为对每一行计算该度量值，行上下文会临时转换为等效的筛选上下文。

SUMX 的最佳实践

在 Power BI 中使用 SUMX 函数时，请考虑以下一些最佳实践：

• 在应用 SUMX 之前确保您的数据模型结构良好。正确定义的关系和模型架构对于准确且优化的 Power BI 报表至关重要。
• 在计算列或行级安全规则中使用时，SUMX 在 DirectQuery 模式下不受支持。
• 尽量让 SUMX 中使用的表达式保持简单高效。避免过于复杂的计算，特别是在大型数据集上，以免影响性能。
• 注意上下文转换及其对函数结果的影响。
• SUMX 仅考虑数值。空白、逻辑值和文本将被忽略。

SUMX 与其他函数的比较

有些函数与 SUMX 类似，选择何时使用哪一个可能有些混淆。我们来梳理两个最常引起困惑的函数。

SUMX vs SUM

SUM 用于对表中的某一列求和，其语法如下：

SUM(Column)

SUMX 会对每一行进行迭代以求值表达式，而 SUM 则直接对单列的值进行聚合。这意味着 SUMX 能处理涉及多列的更复杂的计算。

然而，与 SUM 相比，SUMX 的迭代特性会占用更多资源，尤其是在大型数据集上。如果您正在处理庞大的数据模型，请牢记这一点，对于简单求和尽量使用 SUM。

SUMX vs CALCULATE

CALCULATE 会修改计算的筛选上下文，是 DAX 中最强大的函数之一。其语法如下：

CALCULATE(Expression, Filter1, Filter2,...)

当您需要在与当前应用于报表或模型不同的筛选条件下执行计算时，CALCULATE 非常理想。相对地，SUMX 用于逐行计算并在其后进行聚合。

在复杂场景中，我们可以将 CALCULATE 与其他函数（如 SUMX）结合使用。例如，您可以用 CALCULATE 定义一个特定的筛选上下文，在该上下文中，SUMX 再执行其逐行计算与聚合。

在 Power BI 中实现 SUMX：分步指南

使用 Power BI 示例数据（安装 Power BI Desktop 时可用），我们将演示如何使用 SUMX 函数，以及如何将 SUMX 与其他有用的 DAX 函数结合。

下面是我们的数据快照，展示了不同产品在各个细分市场和国家的月度销售情况。

步骤 1：使用 SUMX 创建度量值

以下是 SUMX 强大功能的经典示例。我们希望使用售出数量、单价以及任何折扣的数值来计算总销售额。

SUMX(Sales, (Sales[Units Sold] * Sales[Sale Price])-Sales[Discounts])

下面的表格显示了我们的 SUMX 函数结果。您可以看到，总销售额同样可以应用筛选上下文——在此示例中，我们按年份和产品进行筛选。

步骤 2：为 SUMX 应用筛选

我们可以通过两种方式在 SUMX 中使用筛选：使用 FILTER 或 CALCULATE。

FILTER 用于在 SUMX 内对表或表达式应用特定筛选。它可以更精细地控制 SUMX 要迭代的行。

SUMX(FILTER(Sales, Sales[Discount Band] = "High"), Sales[Units Sold])

CALCULATE 则会修改 SUMX 的筛选上下文，从而实现复杂的条件聚合。

SUMX(Sales, CALCULATE(SUM(Sales[Units Sold]), Sales[Year] = 2020))

步骤 3：将 SUMX 与其他函数组合

ALL 和 ALLEXCEPT

这些函数用于从某个表或除指定表以外的所有表中移除筛选。它们常与 CALCULATE 一起，并结合 SUMX 使用，以便在未筛选的数据集上执行计算。

SUMX(ALL(Sales), Sales[Sale Price] * Sales[Units Sold])

VALUES

VALUES 返回某列唯一值的一列表。您可以将其与 SUMX 结合，用于需要遍历唯一值的计算。

SUMX(VALUES(Sales[Country]), [Total Sales])

AVERAGEX、MINX 和 MAXX

这些是与 SUMX 类似的其他迭代函数，分别用于计算平均值、最小值或最大值。它们可以与 SUMX 嵌套或并用。

AVERAGEX(Customers, SUMX(RELATEDTABLE(Sales), Sales[Units Sold]))

IF 和 SWITCH

IF 和 SWITCH 等逻辑函数可在 SUMX 中使用，以执行条件计算。

SUMX(Sales, IF(Sales[Country] = "Mexico", Sales[Units Sold], 0))

USERELATIONSHIP

USERELATIONSHIP 指定在计算中使用的特定关系。当表之间存在多重关系时尤其有用。

SUMX(CALCULATETABLE(Sales, USERELATIONSHIP(Date[Date], Sales[Date])), Sales[Units Sold])

结论

在本教程中，我们深入解析了 Power BI 中的 SUMX 函数，并演示了如何自行实现。它不仅是一个灵活而强大的 DAX 函数，也体现了理解 DAX 上下文的重要性。想要了解更多，请查看我们的Power BI 基础技能路径。