Hoe gebruik je de SUMX-functies in Power BI

Wat is de SUMX-functie in Power BI?

De SUMX-functie in Power BI is een krachtige DAX-functie die wordt gebruikt om de som te berekenen van een expressie die voor elke rij in een tabel wordt geëvalueerd. Deze functie is belangrijk omdat ze complexere berekeningen mogelijk maakt dan een eenvoudige som.

Houd onze DAX-cheat sheet bij de hand voor een snel naslagwerk van veel van de nuttigste DAX-functies die je tegenkomt.

De syntaxis van de SUMX-functie is

SUMX(Table, Expression)

• Table: De tabel of tabelexpressie waarover de functie iterereert.
• Expression: De expressie die voor elke rij van de tabel wordt geëvalueerd. Deze expressie omvat vaak gegevens uit kolommen in de tabel.

SUMX is vooral handig wanneer je berekeningen moet uitvoeren die afhankelijk zijn van individuele rijwaarden voordat je de resultaten optelt. Denk aan het berekenen van de totale verkoop door voor elke transactie de hoeveelheid met de prijs te vermenigvuldigen of verschillende kortingspercentages per product toe te passen voordat je de totaal afgeprijsde verkoop optelt. Het biedt flexibiliteit en precisie in je berekeningen en is daarom een behoorlijk belangrijke functie om te leren.

Hoe SUMX werkt in Power BI

Zo werkt de SUMX-functie onder de motorkap:

• Wanneer SUMX wordt aangeroepen, doorloopt het één voor één de rijen van de opgegeven tabel. Voor elke rij wordt tijdelijk een rijcontext vastgesteld, een soort omgeving waarin de waarden van de huidige rij direct toegankelijk zijn.
• In deze rijcontext evalueert de functie de expressie die in het tweede argument is opgegeven. De expressie omvat doorgaans één of meer andere kolomwaarden uit de huidige rij. Terwijl de functie door de tabel iterereert, herberekent ze deze expressie voor elke rij op basis van de gegevens van die rij.
• Terwijl SUMX elke rij verwerkt, worden de resultaten geaggregeerd en wordt een doorlopend totaal bijgehouden. Power BI gebruikt de in-memory analyse-engine van DAX (VertiPaq), die is geoptimaliseerd voor dit soort berekeningen.
• Na het doorlopen van alle rijen rondt SUMX het geaggregeerde totaal af, de som van de individuele resultaten die voor elke rij zijn berekend. Deze eindwaarde wordt vervolgens als output van de functie geretourneerd.

Contexten begrijpen

In Power BI is context cruciaal om te begrijpen hoe DAX-functies zoals SUMX werken. Context bepaalt hoe de waarden in datamodellen worden berekend en weergegeven. Bekijk onze cursus introductie tot DAX, waarin we contexten uitgebreider bespreken. Bij de SUMX-functie zijn er twee hoofdtypen context om rekening mee te houden: rijcontext en filtercontext.

Rijcontext

Rijcontext verwijst naar de omgeving waarin DAX-formules elke rij van een tabel evalueren. Binnen een rijcontext kun je rechtstreeks naar kolommen van de tabel verwijzen en gebruiken DAX-formules de waarde van de huidige rij in berekeningen.

Wanneer je SUMX gebruikt, creëert en benut het een rijcontext voor de werking. Voor elke rij in de opgegeven tabel evalueert SUMX de opgegeven expressie in de context van die specifieke rij.

Filtercontext

Filtercontext is een set filters die wordt toegepast op gegevens in een Power BI-rapport, zoals filters uit visuals, slicers en filterinstellingen op rapportniveau. Deze context bepaalt welke datapunten worden meegenomen in berekeningen.

Hoewel SUMX voor zijn rij-voor-rij-berekeningen binnen een rijcontext opereert, vallen deze berekeningen nog steeds onder de algemene filtercontext van het rapport of de visual. Dit betekent dat de rijen waarover SUMX iterereert, voldoen aan de criteria die door de huidige filtercontext zijn gedefinieerd.

Interactie tussen contexten in SUMX

Bij het gebruik van SUMX respecteert de functie zowel de rijcontext als de filtercontext. De tabel waarover SUMX iterereert, wordt gevormd door de filtercontext, terwijl de berekening voor elke rij in de rijcontext wordt uitgevoerd.

Je kunt een maatwerk (measure) binnen SUMX gebruiken. In dat geval vindt een contexttransitie plaats, waarbij de rijcontext tijdelijk wordt omgezet in een equivalente filtercontext om de maat voor elke rij te evalueren.

Best practices voor SUMX

Houd bij het gebruik van de SUMX-functie in Power BI rekening met een paar best practices:

• Zorg dat je datamodel goed is gestructureerd voordat je SUMX toepast. Goed gedefinieerde relaties en een degelijk modelschema zijn cruciaal voor nauwkeurige en geoptimaliseerde Power BI-rapporten.
• SUMX wordt niet ondersteund in DirectQuery-modus wanneer het wordt gebruikt in berekende kolommen of regels voor rijniveau-beveiliging.
• Houd de expressies binnen SUMX zo eenvoudig en efficiënt mogelijk. Vermijd overdreven complexe berekeningen die de prestaties vertragen, vooral bij grote datasets.
• Let op contexttransitie en hoe die de resultaten van je functie kan beïnvloeden.
• SUMX houdt alleen rekening met getallen. Blanks, logische waarden en tekst worden genegeerd.

SUMX versus andere functies

Sommige functies lijken op SUMX, en weten welke functie je wanneer gebruikt kan wat verwarrend zijn. Laten we twee functies uitlichten die het vaakst tot verwarring leiden.

SUMX vs SUM

SUM wordt gebruikt om de som van een kolom in een tabel te berekenen en heeft de volgende syntaxis:

SUM(Column)

SUMX doorloopt elke rij om een expressie te evalueren, terwijl SUM rechtstreeks waarden uit één kolom aggregeert. Dit betekent dat SUMX complexere berekeningen aankan die meerdere kolommen omvatten.

Door de iteratieve aard is SUMX echter intensiever voor resources, vooral bij grote datasets, vergeleken met SUM. Houd dit in gedachten als je met een groot datamodel werkt en gebruik SUM voor eenvoudige optellingen.

SUMX vs CALCULATE

CALCULATE wijzigt de filtercontext van een berekening en is een van de krachtigste functies in DAX. Dit is de syntaxis van de CALCULATE-functie:

CALCULATE(Expression, Filter1, Filter2,...)

CALCULATE is ideaal voor situaties waarin je berekeningen moet uitvoeren onder andere filtervoorwaarden dan die momenteel op het rapport of model worden toegepast. SUMX daarentegen is bedoeld voor berekeningen op rijniveau gevolgd door een aggregatie.

In complexe scenario's kunnen we CALCULATE samen met andere functies gebruiken, zoals SUMX. Je kunt bijvoorbeeld CALCULATE gebruiken om een specifieke filtercontext te definiëren waarbinnen SUMX zijn berekeningen op rijniveau en aggregatie uitvoert.

SUMX implementeren in Power BI: stapsgewijze gids

Met de Power BI-voorbeeldgegevens (beschikbaar wanneer je Power BI Desktop installeert) laten we zien hoe je de SUMX-functie gebruikt en hoe je SUMX combineert met andere nuttige DAX-functies.

Hier is een momentopname van onze gegevens met maandelijkse verkoop voor verschillende producten in diverse segmenten en landen.

Stap 1: Een maat maken met SUMX

Hier is een klassiek voorbeeld van de kracht van SUMX. We willen het totaal aan verkopen berekenen met het aantal verkochte eenheden, de prijs per eenheid en de waarde van eventuele kortingen.

SUMX(Sales, (Sales[Units Sold] * Sales[Sale Price])-Sales[Discounts])

Hier is een tabel met het resultaat van onze SUMX-functie. Zoals je ziet kan op totale verkoop ook een filtercontext worden toegepast—in dit geval filteren we op jaar en product.

Stap 2: Filters toepassen op SUMX

We kunnen op twee manieren filters gebruiken met de SUMX-functie: met FILTER of CALCULATE.

FILTER wordt gebruikt om specifieke filters toe te passen op een tabel of expressie binnen SUMX. Het biedt fijnmazige controle over de rijen waarover SUMX iterereert.

SUMX(FILTER(Sales, Sales[Discount Band] = "High"), Sales[Units Sold])

CALCULATE wijzigt de filtercontext voor de SUMX-functie, waardoor complexe voorwaardelijke aggregaties mogelijk worden.

SUMX(Sales, CALCULATE(SUM(Sales[Units Sold]), Sales[Year] = 2020))

Stap 3: SUMX combineren met andere functies

ALL en ALLEXCEPT

Deze functies worden gebruikt om filters van een tabel te verwijderen, of van alle tabellen behalve de opgegeven. Ze worden vaak gebruikt binnen CALCULATE en in combinatie met SUMX om berekeningen uit te voeren over een ongefilterde dataset.

SUMX(ALL(Sales), Sales[Sale Price] * Sales[Units Sold])

VALUES

VALUES retourneert een éénkolomstabel met unieke waarden uit een kolom. Je kunt dit combineren met SUMX voor berekeningen die itereren over unieke waarden.

SUMX(VALUES(Sales[Country]), [Total Sales])

AVERAGEX, MINX en MAXX

Dit zijn andere iteratieve functies, vergelijkbaar met SUMX, maar respectievelijk gebruikt om gemiddelde, minimum- of maximumwaarden te berekenen. Ze kunnen genest of naast SUMX worden gebruikt.

AVERAGEX(Customers, SUMX(RELATEDTABLE(Sales), Sales[Units Sold]))

IF en SWITCH

Logische functies zoals IF en SWITCH kunnen binnen SUMX worden gebruikt om voorwaardelijke berekeningen uit te voeren.

SUMX(Sales, IF(Sales[Country] = "Mexico", Sales[Units Sold], 0))

USERELATIONSHIP

USERELATIONSHIP specificeert een bepaalde relatie die in een berekening moet worden gebruikt. Dit is vooral handig wanneer er meerdere relaties tussen tabellen bestaan.

SUMX(CALCULATETABLE(Sales, USERELATIONSHIP(Date[Date], Sales[Date])), Sales[Units Sold])

Conclusie

In deze tutorial zijn we dieper ingegaan op de SUMX-functie in Power BI en hebben we je laten zien hoe je die zelf implementeert. Het is niet alleen een flexibele en krachtige DAX-functie, maar ze laat ook zien hoe belangrijk het is om contexten in DAX te begrijpen. Wil je meer leren, bekijk dan onze skill track Power BI fundamentals.