programa
Guía paso a paso para visualizar los KPI en Power BI
Este tutorial demostrará cómo visualizar eficazmente los objetivos y métricas empresariales clave (es decir, los KPI) en Power BI.
Utilizaremos un conjunto de datos de muestra al que puedes acceder desde Power BI. Este conjunto de datos de ejemplo contiene datos financieros que muestran las ventas por producto y mes. Si no estás familiarizado con el análisis de datos financieros, echa un vistazo a nuestra pista de habilidades sobre Informes financieros en Power BI.
Para iniciarte en Power BI, consulta nuestro curso de habilidades Fundamentos de Power BI y ten a mano nuestra hoja de trucos de Power BI para consultarla rápidamente.
La hoja de trucos de Power BI del DataCamp
¿Qué son los KPI de Power BI?
Antes de empezar, definamos qué son los KPI y cómo podemos visualizarlos en Power BI.
Los KPI(Indicadores Clave de Rendimiento) te ayudan a medir la eficacia con la que tu empresa alcanza los objetivos empresariales clave.
En Power BI, puedes visualizar los KPI mediante un visual específico de KPI, que muestra el KPI, el objetivo y su tendencia a lo largo del tiempo.
Alternativamente, puedes presentar tus KPI utilizando la tarjeta o indicadores visuales. También puedes ser creativo con las medidas y el formato para incorporar los KPI a tus informes de Power BI. Aquí repasaremos tanto los KPI visuales tradicionales como algunos métodos alternativos.
Puedes obtener más información sobre cómo personalizar y optimizar tus KPI con nuestro seminario web sobre el cálculo de KPI con DAX.
Los KPI en Power BI no son sólo una cuestión de atractivo visual. Permiten a las empresas
- Controla sus métricas más importantes de un vistazo.
- Realiza un seguimiento de estas métricas empresariales comparándolas con un objetivo predefinido.
- Identifica tendencias y pautas que puedan indicar oportunidades o riesgos empresariales.
Si eres principiante en el aprendizaje de Power BI y quieres aprender rápidamente los conceptos básicos, entonces nuestro tutorial Power BI para principiantes es una opción ideal para ti.
Sin embargo, si estás preparado para realizar cursos de Power BI en profundidad, nuestro curso Introducción a Power BI es el mejor lugar para empezar.
Domina Power BI desde cero
Elegir tus KPI
Asegúrate siempre de tener objetivos claros y medibles antes de añadir indicadores visuales KPI a tus cuadros de mando. Tus KPI deben estar estrechamente alineados con los objetivos empresariales de la empresa.
Menos es más cuando se trata de KPI. Evita añadir demasiados KPI visuales a tus cuadros de mando.
Vamos a considerar un KPI habitual en muchas empresas: el margen de beneficios. También fijamos un objetivo arbitrario del 15% para nuestro margen de beneficios.
Guía paso a paso para crear visuales de KPI en Power BI
Visualizaremos nuestro KPI de margen de beneficio de tres formas:
- Utilizar el KPI visual
- Utilizar el indicador visual
- Utilizando la tarjeta visual con algunos ajustes creativos
Paso 1: Prepara tus datos
El primer paso es asegurarte de que tus datos están limpios, son fiables y están estructurados para que Power BI pueda digerirlos.
Preparar tus datos suele implicar cierto trabajo de preparación de datos, como por ejemplo
- Importar datos a Power BI Desktop. Puede ser desde Excel, una base de datos o cualquier otra fuente de datos.
- Realizar la transformación de datos necesaria para limpiar duplicados, valores que faltan, tipos de datos, columnas adicionales, etc.
- Configurar el modelo de datos, con las relaciones definidas si utilizas varias tablas.
Por suerte, estos datos de muestra están limpios y listos para usar, así que los importaremos a Power BI y empezaremos a visualizar nuestro KPI.
Paso 2: Crea tus medidas
Tenemos que crear medidas para los valores base y objetivo de los visuales del KPI y del indicador (y otras dos medidas para el visual de nuestra tarjeta). Las medidas son fórmulas que defines utilizando DAX(Expresiones de Análisis de Datos).
Para iniciarte en DAX, consulta nuestro curso Introducción a DAX y ten a mano nuestra hoja de trucos DAX para consultar rápidamente muchas de las funciones DAX más útiles que encontrarás (incluidas las que utilizaremos en este tutorial).
La hoja de trucos DAX de DataCamp
El margen de beneficio se calcula como el beneficio dividido por las ventas totales. Ésta es la fórmula que utilizamos:
Profit Margin = SUM ( Profit ) / SUM ( Sales )
Nuestra medida objetivo es un simple escalar:
Profit Margin Target = 0.15
Para la tarjeta visual, debemos crear dos medidas adicionales.
La primera medida calcula la diferencia entre el margen de beneficio real y el objetivo. A continuación, utiliza la función FORMATO para convertir efectivamente los números en texto, de modo que podamos concatenar algunas otras cadenas para formar nuestra línea "Objetivo", como se ve en el visual KPI.
KPI Profit Margin vs Target =
VAR Diff = [Profit Margin] - [Profit Margin Target]
VAR Sign = IF(Diff > 0, “+”, “”)
RETURN
“Goal: “ & FORMAT([Profit Margin Target], “#0%”) & “ (“ & Sign & FORMAT(Diff, “#0.0%) & “)”
La segunda medida controla el color de nuestra tarjeta. Verás que utilizamos la función INTERRUPTOR en esta expresión. Si no conoces SWITCH y quieres saber más sobre cómo funciona y cómo puedes utilizarlo, consulta nuestra guía sobre la función SWITCH de Power BI.
KPI Color =
VAR Diff = [Profit Margin] - [Profit Margin Target]
RETURN
SWITCH (
TRUE(),
Diff > 0, “Green”,
Diff < 0, “Red”,
“Black” )
Paso 3: Añade los KPI al informe
KPI visual
En Power BI Desktop, ve a la vista "Informe". En el panel "Visualizaciones", selecciona la visualización KPI.
El visual KPI de Power BI contiene estos tres campos:
- Un valor base: Este es tu punto de datos real, como las cifras de ventas actuales.
- Un valor objetivo: El objetivo o punto de referencia al que aspiras, como los objetivos de ventas.
- Un campo de tendencia: Los KPI más eficaces se siguen a lo largo del tiempo, por lo que disponer de datos actualizados es crucial.
Imagen del autor
Indicador visual
En el panel "Visualizaciones", selecciona la visualización del indicador.
El indicador visual es mucho más flexible que el KPI, simplemente porque ofrece más campos para añadir medidas que controlan los valores mínimo y máximo del indicador. Tampoco estás obligado a añadir una columna de fecha para mostrar una tendencia, lo que hace que el indicador visual sea más adecuado para los KPI que puede que no necesiten un seguimiento a lo largo del tiempo.
del autor
Tarjeta visual
De vuelta al panel "Visualizaciones", ahora vamos a seleccionar el visual de tarjeta.
Normalmente, este visual muestra una única métrica resumida. Sin embargo, con las opciones de formato y personalización, puedes ser creativo con el tipo de información que puedes mostrar con una tarjeta visual.
Recrearemos el visual de KPI utilizando unas cuantas medidas (que ya creamos en el paso 2 anterior) y algunas opciones de personalización en un visual de tarjeta.
Aquí tienes el producto final:
Imagen del autor
El visual de tarjeta es mi primera opción cuando visualizo KPI en escenarios en los que necesito más flexibilidad. ¿Qué pasa si no necesito hacer un seguimiento de mi KPI a lo largo del tiempo y no tengo una columna de fecha en mis datos? ¿Y si quiero añadir un cálculo personalizado que muestre la diferencia entre el valor real y el objetivo?
Una diferencia clave entre nuestra tarjeta aquí y el visual de KPI que creamos antes es que el visual de KPI siempre calcula el cambio porcentual entre el valor real y su objetivo. Esto es poco intuitivo para los KPI basados en porcentajes, ya que tiene más sentido calcular una simple diferencia entre el valor real y el objetivo.
Con la tarjeta visual, podemos elegir cómo queremos que se calcule, se muestre y se compare el KPI con nuestro objetivo.
Si te interesa explorar las funciones analíticas avanzadas de Power BI, tenemos un tutorial que te guiará en el proceso.
Buenas prácticas para informar sobre los KPI
Hazlo sencillo: No sobrecargues tu KPI con demasiada información. Céntrate en unos pocos KPI clave que reflejen tus objetivos empresariales actuales. Explora otras opciones de visualización o utiliza funciones de desglose para que los usuarios puedan explorar datos más detallados sin saturar la vista principal del panel.
Consulta nuestro curso sobre visualización de datos en Power BI para saber más sobre cómo visualizar y presentar eficazmente tus conocimientos a los usuarios.
Utiliza el color sabiamente: Los colores pueden llamar la atención sobre información clave o tendencias. Por ejemplo, el rojo podría indicar un rendimiento por debajo de los objetivos, mientras que el verde muestra áreas de éxito. Si tus usuarios son daltónicos, también puedes seleccionar entre paletas de colores aptas para daltónicos. Sólo asegúrate de comunicar el significado de los colores a tus usuarios.
Utiliza tus KPI para contar una historia: Ordena tus KPI de forma lógica, guiando al espectador a través de una narración. Destaca los puntos de vista y las conclusiones para llamar la atención sobre los aspectos más importantes de los datos.
Echa un vistazo a estos 9 ejemplos de cuadros de mando para inspirarte en las distintas formas en que puedes contar una historia convincente con tus datos en Power BI.
Para un tutorial rápido sobre el diseño de informes atractivos de Power BI, también te lo explicamos.
Alinear los KPI con los objetivos empresariales: Asegúrate de que cada KPI está directamente vinculado a un objetivo empresarial estratégico. Esta alineación garantiza que la información obtenida de los KPI sea relevante y procesable.
Equilibra los indicadores adelantados y atrasados: Incluye tanto indicadores adelantados (que predicen el rendimiento futuro) como indicadores rezagados (que reflejan el rendimiento pasado) para obtener una visión global de tu empresa.
Revisa y actualiza periódicamente los KPI: Es importante revisar los KPI con regularidad para asegurarse de que siguen siendo relevantes. Actualiza tus KPI para reflejar los cambios en la estrategia, las condiciones del mercado o el enfoque operativo.
Conviértete en Analista de Datos de Power BI
Domina la herramienta de inteligencia empresarial más popular del mundo.
Conclusión
Este tutorial explora tres tipos diferentes de visuales de Power BI que pueden utilizarse para visualizar los KPI: el visual de KPI, el visual de indicador y el visual de tarjeta. Cuando visualices tus propios KPI, ten en cuenta las mejores prácticas para la elaboración de informes de KPI que comentamos aquí, como mantener la sencillez y centrarte en unas pocas métricas clave.
Seguir estas pautas puede ayudar a tu empresa a controlar fácilmente sus métricas más importantes, seguir el progreso hacia sus objetivos e identificar oportunidades o riesgos.
Si tu objetivo es desarrollar una carrera profesional en Power BI, obtener la certificación es un método excelente para mejorar tu currículum. Nuestro itinerario profesional de Analista de Datos en Power BI, con todo incluido, te enseña todo lo que necesitas saber para conseguir tu primer empleo con Power BI y te prepara a fondo para obtener la certificación (echa un vistazo a este seminario web, en el que damos una visión general en profundidad de este itinerario profesional y de lo que puedes esperar).

Preguntas frecuentes sobre KPI de Power BI
¿Cuál es la mejor manera de mostrar varios KPI en un panel de control?
La mejor forma de mostrar varios KPI en un panel de control es evitar el desorden. Utiliza una combinación de elementos visuales, como tarjetas para las cifras absolutas, indicadores para los objetivos y elementos visuales KPI para los KPI basados en tendencias. Agrupa los KPI relacionados y mantén un diseño coherente para facilitar la comparación.
¿Cómo establezco objetivos dinámicos para los KPI en Power BI?
Puedes establecer objetivos dinámicos creando una medida que ajuste el objetivo en función de determinadas condiciones o periodos de tiempo. Utiliza fórmulas DAX para definir la lógica de tus objetivos dinámicos.
¿Cómo me aseguro de que mis KPI se actualizan en tiempo real en Power BI?
El KPI visual admite la transmisión de datos en tiempo real. Sin embargo, debes conectarte a fuentes de datos en tiempo real o establecer una conexión de consulta directa. Además, puedes configurar los ajustes de los conjuntos de datos del modo importación en el Servicio Power BI para que se actualicen con más frecuencia. Aunque no sea en tiempo real, añadir refrescos más frecuentes podría ser suficiente.
Aprende más habilidades de Power BI
programa
Analista de datos
curso