Matriz de Power BI: guía completa

Power BI es una gran herramienta de inteligencia empresarial que ofrece muchas visualizaciones interactivas. Una visualización esencial que todo usuario de Power BI debe aprender y dominar es la matriz de Power BI, que permite a los usuarios organizar y analizar la información de forma estructurada e intuitiva.

En este tutorial, aprenderemos todo sobre la matriz de Power BI, lo cual incluye cómo crear y personalizar nuestra matriz mediante funciones avanzadas. Dominar la herramienta nos permitirá tomar decisiones basadas en datos y crear informes convincentes y perspicaces. Vamos allá.

¿Qué es una matriz de Power BI?

En Power BI, una matriz se refiere a un tipo específico de visualización que muestra los datos en formato de cuadrícula. Sin embargo, la matriz de Power BI es más que una simple tabla. La matriz destaca porque también aporta capacidades avanzadas que permiten el análisis de datos a través de dimensiones y métricas adicionales. Exploremos las principales características en detalle para ver cómo funciona todo esto.

Matriz frente a otros tipos de tablas 

Es posible que conozcas otros tipos de tablas si has trabajado con productos del ecosistema Microsoft.

La matriz de Power BI se distingue de otros tipos de tablas como la tabla de Power BI y la tabla dinámica de Excel. Mientras que la tabla dinámica es experta en el manejo de manipulaciones detalladas de datos dentro de Excel, carece de la perfecta integración con actualizaciones de datos en tiempo real y fuentes de datos que ofrece Power BI. Por otro lado, aunque la tabla de Power BI existe en Power BI, no tiene características como filas y columnas expandibles.

Documentemos las diferencias en una tabla propia. 

Matriz de Power BI frente a otras tablas

Cuándo utilizar una matriz de Power BI 

Aprender a elegir la visualización adecuada en función de nuestros objetivos requiere tiempo y práctica. Por suerte, podemos seguir algunas heurísticas que nos ayudan a entender cuándo una matriz es ideal. Echemos un vistazo. 

Análisis comparativo

El primer punto es que una matriz es adecuada para el análisis comparativo. El formato cuadriculado de una matriz nos permite ver cómo se comparan, correlacionan o varían los distintos grupos.

En nuestro ejemplo, vemos que el margen de beneficios es mayor en Alemania y menor en Estados Unidos. 

Múltiples dimensiones

Una matriz también es una gran opción si nuestro análisis implica dos o más dimensiones. En efecto, utilizamos una matriz para encontrar la manera de incluir aún más información.

En nuestro ejemplo, consideramos el Margen de beneficios de los distintos países a lo largo del tiempo, lo que supone tres dimensiones en una sola celda. 

Jerarquías

Una matriz es una gran opción si las relaciones de nuestro conjunto de datos tienen una estructura anidada. La matriz es perfecta para datos con jerarquías naturales porque permite a los usuarios ampliar y contraer niveles sin perder el contexto general.

En nuestro ejemplo, Estados Unidos contenía varios niveles, como Channel Partners y Enterprise. Y lo que es más importante, estamos seguros de que los valores de nuestras subcategorías suman el total del nivel superior. 

Necesidad de subtotales y totales generales

Una matriz es una buena opción cuando queremos tener en cuenta los valores totales de las categorías y subcategorías. La matriz de Power Bi incluso recalcula dinámicamente los números cuando utilizamos características para desglosar y filtrar.

En nuestro ejemplo, vemos una fila Total en la parte inferior, que proporciona un buen punto de referencia al comparar categorías.

Resaltado cruzado con otros elementos visuales

Una matriz es una buena opción en los informes en los que deben interactuar varios elementos visuales. La selección de elementos dentro de una matriz resaltará o filtrará automáticamente los datos relacionados en otros gráficos, para que el informe sea más interactivo.

Consulta nuestro tutorial sobre el diseño de informes atractivos de Power BI para obtener consejos prácticos y las mejores prácticas para crear informes y cuadros de mando impactantes.

Creación de una matriz básica en dos pasos

Exploremos cómo crear la matriz de Power BI en el siguiente gráfico. Primero crearemos una matriz básica en dos sencillos pasos. A continuación, personalizaremos nuestra matriz con las funciones más avanzadas disponibles en Power BI.

Ejemplo de matriz de Power BI

Paso 1: Añade la matriz visual a tu informe

Como primer paso, tenemos que crear nuestra matriz:

• Vamos a la vista Informe.
• Pasamos al panel Visualización.
• Seleccionamos el icono Matriz.

Esto creará un cuadro de matriz vacío en el lienzo de nuestro informe. 

Matriz en blanco de Power BI

Paso 2: Añadir datos a la matriz

Para nuestro segundo paso, elegimos campos para filas, columnas y valores:

• Las filas determinarán lo que representa cada fila de la matriz.
• Las columnas determinarán lo que representa cada columna de la matriz.
• Los valores se refieren a una medida de algún tipo. Se trata de una agregación personalizada basada en nuestras filas y columnas seleccionadas.
  
  

Añadir campos de matriz

Después de crear un cuadro de matriz en blanco y elegir los campos correctos para filas, columnas y valores, ya tenemos nuestra matriz básica de Power BI. 

Matriz de Power BI con datos incluidos

Personalización de una matriz de Power BI

Ahora que hemos creado nuestra matriz de Power BI, es el momento de personalizar la matriz para que destaque. Hay muchas opciones para personalizar nuestra matriz según los requisitos de nuestro informe, y podemos ponernos bastante creativos:

• El formato condicional hace que los puntos de datos destaquen. 
• Los totales y subtotales anclan nuestras tablas en un contexto más amplio. 
• La información sobre herramientas proporciona contexto adicional al pasar el ratón por encima de los elementos. 
• Los estilos, bordes y cuadrículas hacen que la matriz tenga un aspecto agradable.
• Los iconos de expandir y contraer nos ayudan a gestionar el nivel de detalle. 
• Drill through nos permite navegar a una página del informe al hacer clic.  
• Las sparklines crean gráficos de líneas dentro de las celdas de la matriz. 

Exploremos todas las posibilidades de Power BI.

Formato condicional

Las tendencias, pautas o anomalías pueden perderse fácilmente en un mar de cifras. Podemos resaltar las partes importantes de nuestros datos mediante el formato condicional si seguimos estos pasos.

• Haz clic en la matriz.
• Ve a la sección Formato. 
• Amplía los elementos de celda. 
• Elige un color de fondo y de fuente. 
• Añade barras de datos, iconos o una URL web.
  
  

Panel de formateo condicional de Power BI

Totales y subtotales

Controla la forma de resumir los datos en una matriz y elige la ubicación de los subtotales y los totales.

• Haz clic en la matriz.
• Ve a la sección Formato. 
• Navega hasta Subtotales.
• Configura los ajustes de subtotales.
• Activa o desactiva la visibilidad de los subtotales.
• Elige si los subtotales aparecen en la parte superior o inferior de los grupos.
  
  

Panel de totales y subtotales de Power BI

Una buena práctica es mantener los subtotales en la parte superior de los grupos para facilitar su visibilidad al desplazarse por grandes conjuntos de datos.

Información sobre herramientas

La información sobre herramientas es una función útil que nos permite proporcionar información adicional sin saturar la matriz.

• Haz clic en Activar información sobre herramientas.
• Establece el tipo en Página de informe.
• Activa la opción Permitir el uso como información sobre herramientas. 
• Ajusta el tamaño del lienzo a Información sobre herramientas.
  
  

Panel de información sobre herramientas de Power BI

Panel de visualizaciones de información de herramientas de Power BI

He aquí un ejemplo de información sobre herramientas que muestra el margen de beneficio por producto. La información sobre herramientas filtra dinámicamente en función del año, el país o el segmento de la celda elegida de la matriz.

Informe Power BI con información sobre herramientas incluida

Consejo: Intenta incluir solo la información más relevante en la información sobre herramientas. No te excedas o causarás más desorden.

Estilos, bordes y cuadrículas

Utilizar líneas de cuadrícula y bordes para separar filas y columnas o elegir diferentes estilos puede mejorar la legibilidad de nuestra matriz. Esto resulta especialmente útil cuando se manejan grandes cantidades de datos. 

Para las líneas de cuadrícula, seguimos estos pasos:

• Haz clic en la matriz.
• Ve a la sección Formato. 
• Haz clic para ampliar la sección Cuadrícula.
• Elige Cuadrículas horizontales o Cuadrículas verticales.

Nota: Podemos optar por líneas de cuadrícula más claras para evitar el desorden visual y mantener al mismo tiempo la separación entre celdas.

Panel de líneas de cuadrícula de Power BI

Para las cabeceras, seguimos estos pasos:

• Haz clic en la matriz.
• Ve a la sección Formato.
• Haz clic en Encabezados de fila o Encabezados de columna.
• Activa el diseño escalonado.

Nota: El preajuste Ninguno suele ser la opción más limpia para las cabeceras, a menos que tengamos requisitos precisos de marca y color.

Panel de encabezados de Power BI

Iconos de expandir y contraer

Los iconos de expandir y contraer son otro paso recomendado para gestionar cómo se presentan los datos. 

• Ve a la opción Encabezados de fila. 
• Activa los iconos (+/-).
• Cambia el color y ajusta el tamaño.
  
  

Panel de expandir y contraer de Power BI

Nota: De forma predeterminada, todas las dimensiones se muestran en una sola columna de la jerarquía. Tenemos la opción de mantener este diseño escalonado o configurar cada nivel para que se expanda en una nueva columna, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo de diseño escalonado de Power BI

Drill through

La función "drill through" nos permite hacer clic en los elementos de una matriz y navegar a otro informe. Esta página conserva los filtros de nuestra selección, lo que nos ahorra tiempo al eliminar la necesidad de volver a aplicar nuestro filtro de nuevo.

• Prepara la página Drill through.
• Ve al panel Campos. 
• Ve a la pestaña Drill through la parte inferior del panel Campos. 
• Asegúrate de que los campos utilizados en los filtros de drill through están presentes en la matriz.
  
  

Página de drill through

Informe de Power BI con drill through habilitado

Barras de datos y sparklines

El visual de la matriz puede mejorarse con dos tipos de visuales en miniatura: barras de datos y sparklines.

Las barras de datos se utilizan para el formato condicional. 

• Haz clic con el botón derecho del ratón en el campo Valores.
• Selecciona Formato condicional.
• Selecciona las barras de datos.
• Ajusta el aspecto de las barras en el cuadro de diálogo. 

Las sparklines son pequeños gráficos de líneas que muestran las tendencias de los datos directamente en la matriz.

• Haz clic con el botón derecho del ratón en la sección Valores.
• Selecciona Añadir una sparkline.
• Elige la opción Eje X o Eje Y en el cuadro de diálogo. 
  
  

Añadir una sparkline

Cuadro de diálogo de sparkline

Si deseas obtener más información sobre las barras de datos en Power BI, consulta nuestro curso sobre formato condicional en Power BI.

5 errores comunes y cómo evitarlos

Ahora que hemos creado nuestra matriz de Power BI, vamos a tomarnos un tiempo para aprender a evitar errores comunes que podrían obstaculizar la eficacia de nuestra matriz.

1. Sobrecarga de datos

Amontonar demasiadas filas, columnas y valores en una sola matriz puede dificultar su interpretación. Céntrate en las métricas y dimensiones clave. Utiliza las funciones de drill down para permitir a los usuarios explorar los niveles de datos sin sobrecarga inicial. Considera la posibilidad de utilizar segmentaciones o filtros para gestionar la cantidad de datos que se muestran en una vista.

2. Rendimiento bajo con grandes conjuntos de datos

Las matrices pueden volverse lentas y no responder cuando se manejan grandes conjuntos de datos debido al exceso de cálculos y renderizado. Optimiza tu modelo de datos al reducir el número de columnas y filas innecesarias. Haz un poco de limpieza para eliminar los cálculos que no vas a utilizar en el producto final. 

Consulta nuestro tutorial Modelado de datos en Power BI para conocer las mejores prácticas a la hora de diseñar su modelo de datos.

3. Uso ineficaz del formato condicional

Utiliza el formato condicional con prudencia. Elige combinaciones de colores agradables a la vista y que mejoren lógicamente la legibilidad de los datos. Céntrate en resaltar los puntos de datos clave o las tendencias, y evita utilizar demasiados colores o reglas.

4. Jerarquías complejas

Mantén una jerarquía sencilla siempre que sea posible. Comienza con una vista contraída y permite a los usuarios ampliarla para obtener más detalles. Etiqueta claramente cada nivel de la jerarquía para facilitar la navegación.

5. Ignorar a los usuarios móviles

Si tienes usuarios móviles, diseña tus informes pensando en ellos. Prueba el aspecto y el comportamiento de su matriz en distintos dispositivos. Utiliza funciones como el diseño adaptable en Power BI para garantizar que las matrices sean legibles en dispositivos móviles.

Conclusión

La matriz de Power BI es una herramienta increíble para organizar y analizar datos de forma eficaz. Y con un poco de práctica constante, la matriz de Power BI mejorará significativamente tu capacidad para crear informes impactantes. Utiliza funciones como el formato condicional, el drill through, las sparklines y las barras de datos para transformar tu matriz en algo especialmente dinámico e interesante. 

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