Matriz do Power BI: guia detalhado

O Power BI é uma excelente ferramenta de business intelligence que oferece muitas visualizações interativas. Uma visualização essencial que todo usuário do Power BI deve aprender e dominar é a matriz do Power BI, que permite aos usuários organizar e analisar informações de forma estruturada e intuitiva.

Neste tutorial, aprenderemos tudo sobre a matriz do Power BI, inclusive como criar e personalizar nossa matriz usando recursos avançados. O domínio da ferramenta nos capacitará a tomar decisões orientadas por dados e a criar relatórios convincentes e perspicazes. Vamos mergulhar de cabeça!

O que é uma matriz do Power BI?

No Power BI, uma matriz se refere a um tipo específico de visualização que exibe dados em um formato de grade. No entanto, a matriz do Power BI é mais do que uma simples tabela. A matriz é notável porque também traz recursos avançados que permitem a análise de dados em outras dimensões e métricas. Vamos explorar os principais recursos em detalhes para ver como tudo isso funciona.

Matriz versus outros tipos de tabelas 

Você pode conhecer outros tipos de tabelas se tiver trabalhado com produtos do ecossistema da Microsoft.

A matriz do Power BI se distingue de outros tipos de tabelas, como a tabela do Power BI e a tabela dinâmica do Excel. Embora a tabela dinâmica seja capaz de lidar com manipulações detalhadas de dados no Excel, ela não tem a integração perfeita com atualizações de dados em tempo real e fontes de dados que o Power BI oferece. Por outro lado, embora a tabela do Power BI se encontre no Power BI, ela não tem recursos como linhas e colunas expansíveis.

Vamos documentar as diferenças em uma tabela própria. 

Matriz do Power BI vs. outras tabelas

Quando usar uma matriz do Power BI 

Aprender a escolher a visualização correta, de acordo com nossos objetivos, requer tempo e prática. Felizmente, podemos seguir algumas heurísticas que nos ajudam a entender quando uma matriz é ideal. Vamos dar uma olhada. 

Análise comparativa

O primeiro ponto é que uma matriz é adequada para análise comparativa. O formato de grade de uma matriz nos permite ver como diferentes grupos se comparam, se correlacionam ou como podem variar.

Em nosso exemplo, vemos que a margem de lucro é mais alta na Alemanha e mais baixa nos Estados Unidos. 

Várias dimensões

Uma matriz também é uma ótima opção se nossa análise envolver duas ou mais dimensões. Na verdade, usamos uma matriz para encontrar uma maneira de incluir ainda mais informações.

Em nosso exemplo, consideramos a margem de lucro de diferentes países ao longo do tempo, o que representa três dimensões em uma única célula. 

Hierarquias

Uma matriz é uma ótima opção se as relações em nosso conjunto de dados tiverem uma estrutura aninhada. A matriz é perfeita para dados com hierarquias naturais, pois permite que os usuários expandam e reduzam os níveis sem perder o contexto geral.

Em nosso exemplo, os Estados Unidos continham vários níveis, como Channel Partners e Enterprise. É importante ressaltar que estamos confiantes de que a soma dos valores de nossas subcategorias correspondem ao total no nível superior. 

Necessidade de subtotais e totais gerais

Uma matriz é uma boa opção quando queremos manter em mente os valores totais das categorias e subcategorias. A matriz do Power Bi recalcula os números de forma dinâmica quando usamos recursos para detalhar e filtrar.

Em nosso exemplo, vemos uma linha Total na parte inferior, que fornece um bom ponto de referência ao compararmos as categorias.

Destaque cruzado com outros recursos visuais

Uma matriz é uma boa opção para relatórios em que vários recursos visuais precisam interagir. A seleção de elementos em uma matriz destaca ou filtra automaticamente os dados relacionados em outros gráficos, tornando o relatório mais interativo.

Confira nosso tutorial sobre como criar relatórios envolventes do Power BI para obter dicas úteis e práticas recomendadas para a criação de relatórios e painéis impactantes.

Como criar uma matriz básica em duas etapas

Vamos analisar como criar a matriz do Power BI no visual abaixo. Primeiro, criaremos uma matriz básica em duas etapas simples. Em seguida, personalizaremos nossa matriz usando os recursos mais avançados disponíveis no Power BI.

Exemplo de matriz do Power BI

Etapa 1: Adicionar o visual da matriz ao relatório

Como primeira etapa, temos que criar nossa matriz:

• Vamos para a exibição Relatório.
• Acessamos o painel Visualização.
• Selecionamos o ícone Matriz.

Isso criará uma caixa de matriz vazia na tela de relatório. 

Matriz vazia do Power BI

Etapa 2: Adicionar dados à matriz

Em nossa segunda etapa, escolhemos campos para linhas, colunas e valores:

• As linhas determinam o que cada linha da matriz representa.
• As colunas determinam o que cada coluna da matriz representa.
• Os valores se referem a uma medida de algum tipo. É uma agregação personalizada com base nas linhas e colunas selecionadas.
  
  

Como adicionar os campos da matriz

Depois de criar uma caixa de matriz em branco e escolher os campos corretos para linhas, colunas e valores, agora temos nossa matriz básica do Power BI. 

Matriz do Power BI com dados incluídos

Personalização de uma matriz do Power BI

Agora que criamos nossa matriz do Power BI, é hora de personalizar a matriz para que ela se destaque. Há muitas opções para personalizar nossa matriz de acordo com os requisitos de nossos relatórios, e podemos ser bastante criativos:

• A formatação condicional faz com que os pontos de dados se destaquem. 
• Os totais e subtotais vinculam as tabelas a um contexto maior. 
• As dicas de ferramentas fornecem mais contexto ao passar o mouse sobre os itens. 
• Estilos, bordas e grades dão uma boa aparência à matriz.
• Os ícones de expansão e recolhimento nos ajudam a gerenciar o nível de detalhes. 
• O detalhamento nos permite navegar até uma página do relatório clicando.  
• Os minigráficos (sparklines) criam gráficos de linha dentro das células da matriz. 

Vamos conhecer a gama completa de recursos do Power BI!

Formatação condicional

Tendências, padrões ou anomalias podem facilmente se perder em um mar de números. Podemos fazer com que as partes importantes de nossos dados se destaquem usando a formatação condicional, seguindo estas etapas.

• Clique na matriz.
• Vá para a seção Format (Formatar). 
• Expanda os elementos da célula. 
• Escolha uma cor de fundo e de fonte. 
• Adicione barras de dados, ícones ou uma URL da web.
  
  

Painel de formatação condicional do Power

Totais e subtotais

Controle como você resume os dados em uma matriz escolhendo o posicionamento dos subtotais e totais.

• Clique na matriz.
• Vá para a seção Formatar. 
• Navegue até Subtotais.
• Defina as configurações de Subtotais.
• Ative ou desative a visibilidade dos subtotais.
• Escolha se os subtotais aparecerão na parte superior ou inferior dos grupos.
  
  

Painel de totais e subtotais do Power BI

Uma boa prática é manter os subtotais na parte superior dos grupos para facilitar a visibilidade ao percorrer grandes conjuntos de dados.

Dicas de ferramentas

As dicas de ferramentas são um recurso útil que nos permite apresentar informações adicionais sem sobrecarregar a matriz.

• Clique em Ativar dicas de ferramentas.
• Defina o tipo como Página de relatório.
• Habilite a opção Permitir uso como dica de ferramenta. 
• Defina o tamanho da tela como Dica de ferramenta.
  
  

Painel de dicas de ferramentas do Power BI

Painel de visualizações de dicas de ferramenta do Power BI

Veja um exemplo de uma dica de ferramenta que mostra a margem de lucro por produto. A dica de ferramenta filtra de maneira dinâmica por ano, país ou segmento da célula escolhida na matriz.

Relatório do Power BI com dicas de ferramentas incluídas

Dica: tente incluir apenas as informações mais relevantes nas dicas de ferramentas. Não exagere, para que não fique visualmente poluído.

Estilos, bordas e grades

O uso de linhas de grade e bordas para separar linhas e colunas, ou a escolha de estilos diferentes, pode melhorar a legibilidade da nossa matriz. Isso é útil sobretudo ao lidar com grandes quantidades de dados. 

Para linhas de grade, seguimos estas etapas:

• Clique na matriz.
• Vá para a seção Formatar. 
• Clique para expandir a seção Grade.
• Selecione Linhas de grade horizontais ou Linhas de grade verticais.

Observação: podemos optar por linhas de grade mais claras para evitar a poluição visual e, ao mesmo tempo, manter a separação das células.

Painel de linhas de grade do Power BI

Para os cabeçalhos, seguimos estas etapas:

• Clique na matriz.
• Vá para a seção Formatar.
• Clique em Cabeçalhos de linha ou Cabeçalhos de coluna.
• Ative o Layout de nível.

Observação: a opção predefinida Nenhum costuma ser a opção mais limpa para cabeçalhos, a menos que tenhamos requisitos precisos de marca e cor.

Painel de cabeçalhos do Power BI

Ícones expandir e recolher

Os ícones de expansão e recolhimento são outra etapa recomendada para gerenciar como os dados são apresentados. 

• Vá para a opção Cabeçalhos de linha. 
• Ative os ícones (+/-).
• Altere a cor e ajuste o tamanho.
  
  

Painel de expansão e recolhimento do Power BI

Observação: por padrão, todas as dimensões são exibidas em uma única coluna na hierarquia. Temos a opção de manter esse layout de nível ou configurar cada nível para se expandir em uma nova coluna, conforme mostrado no exemplo a seguir. 

Exemplo de layout de nível do Power BI

Detalhamento

O recurso de detalhamento nos permite clicar em elementos de uma matriz e navegar para outro relatório. Essa página retém os filtros de nossa seleção, o que nos poupa tempo ao eliminar a necessidade de reaplicar o filtro novamente.

• Prepare a página Detalhamento.
• Vá para o painel Campos. 
• Vá para Detalhamento na parte inferior do painel Campos. 
• Confira se os campos usados nos filtros de detalhamento estão presentes na matriz.
  
  

Página de detalhamento

Relatório do Power BI com detalhamento ativado

Barras de dados e minigráficos

O visual da matriz pode ser aprimorado com dois tipos de visuais em miniatura: barras de dados e minigráficos (sparklines).

As barras de dados são usadas para formatação condicional. 

• Clique com o botão direito do mouse no campo Valores.
• Selecione Formatação condicional.
• Selecione as barras de dados.
• Ajuste a aparência das barras na caixa de diálogo. 

Sparklines são minigráficos de linha que mostram tendências de dados diretamente na matriz.

• Clique com o botão direito do mouse na seção Valores.
• Selecione Adicionar um minigráfico.
• Escolha a opção Eixo X ou Eixo Y na caixa de diálogo. 
  
  

Adicionar um minigráfico

Caixa de diálogo de minigráfico

Se quiser saber mais sobre barras de dados no Power BI, confira nosso curso de formatação condicional no Power BI.

5 armadilhas comuns e como evitá-las

Agora que criamos nossa matriz do Power BI, vamos dar uma olhada para saber como evitar erros comuns que podem prejudicar a eficácia da nossa matriz.

1. Sobrecarga de dados

O acúmulo de muitas linhas, colunas e valores em uma única matriz pode dificultar a interpretação. Concentre-se nas principais métricas e dimensões. Utilize recursos de detalhamento para permitir que os usuários explorem os níveis de dados sem uma sobrecarga inicial. Pense na possibilidade de usar segmentações ou filtros para gerenciar a quantidade de dados mostrados em uma única exibição.

2. Desempenho ruim com grandes conjuntos de dados

As matrizes podem ficar lentas e sem resposta ao lidar com grandes conjuntos de dados devido ao excesso de cálculos e renderização. Otimize seu modelo de dados reduzindo o número de colunas e linhas desnecessárias. Faça uma limpeza para eliminar os cálculos que não estão sendo usados no produto final. 

Confira nosso tutorial Modelagem de dados no Power BI para conhecer as práticas recomendadas ao criar seu modelo de dados.

3. Uso ineficaz da formatação condicional

Use a formatação condicional de forma criteriosa. Escolha esquemas de cores que sejam agradáveis aos olhos e que melhorem logicamente a legibilidade dos dados. Concentre-se em destacar os principais pontos de dados ou tendências e evite usar muitas cores ou regras.

4. Hierarquias complexas

Mantenha uma hierarquia simples sempre que possível. Comece com uma exibição recolhida e permita que os usuários a expandam para obter mais detalhes. Identifique claramente cada nível da hierarquia para facilitar a navegação.

5. Ignorar usuários móveis

Se você tiver usuários móveis, crie seus relatórios tendo em mente os dispositivos móveis. Teste a aparência e o comportamento de sua matriz em diferentes dispositivos. Use recursos como o design de layout responsivo no Power BI para garantir que as matrizes sejam legíveis em dispositivos móveis.

Conclusão

A matriz do Power BI é uma ferramenta incrível para organizar e analisar dados com eficiência. Com um pouco de prática constante, a matriz do Power BI aumentará significativamente sua capacidade de criar relatórios impactantes. Use recursos como formatação condicional, detalhamento, minigráficos e barras de dados para transformar sua matriz em algo, dinâmico, interessante e especial. 

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