Power BI DAX Tutoriel pour les débutants

Où sont utilisées les formules DAX dans Power BI ?

Vous pouvez utiliser les formules DAX de trois manières différentes dans Power BI :

1. Tableaux calculés - Ces calculs ajouteront un tableau supplémentaire au rapport sur la base d'une formule. 
2. Colonnes calculées - Ces calculs ajouteront une colonne supplémentaire à un tableau sur la base d'une formule. Ces tableaux sont traités comme n'importe quel autre champ du tableau.
3. Mesures - Ces calculs ajouteront un résumé ou une mesure agrégée à un tableau sur la base d'une formule. 

La principale différence entre ces trois types de calculs réside dans leur contexte (nous y reviendrons) et les résultats qu'ils produisent. 

Pour ajouter l'un de ces types de calculs à un modèle, accédez à l'onglet Modélisation du ruban. Vous y trouverez trois choix pour ajouter une nouvelle mesure, une colonne calculée ou un tableau. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un tableau dans le volet Champs, et vous aurez la possibilité d'ajouter une nouvelle mesure ou une colonne calculée dans le menu déroulant. 

Comment écrire une formule DAX

Les formules DAX sont intuitives et faciles à lire. Il est ainsi facile de comprendre les bases de DAX, ce qui vous permet de commencer à écrire vos propres formules assez rapidement. Passons en revue les éléments constitutifs d'une syntaxe DAX correcte. 

1. Nom de la mesure ou de la colonne calculée
2. L'opérateur égal à ("=") indique le début de la formule
3. Une fonction DAX
4. Parenthèses ouvrantes (et fermantes) ("()")
5. Références de colonnes et/ou de tableaux
6. Notez que chaque paramètre suivant d'une fonction est séparé par une virgule (",").

Les fonctions DAX peuvent également être imbriquées les unes dans les autres afin d'effectuer plusieurs opérations de manière efficace. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps lorsque vous écrivez des formules DAX. Par exemple, il est souvent utile d'avoir plusieurs instructions IF imbriquées ou d'utiliser la fonction IFERROR pour envelopper une autre fonction, de sorte que toute erreur dans la formule soit représentée par la valeur que vous spécifiez. 

Les fonctions DAX les plus couramment utilisées dans les rapports sont les suivantes :

1. Calculs simples : COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. RÉSUMONS : Renvoie un tableau généralement utilisé pour appliquer des agrégations sur différents groupes.
3. CALCULEZ : Effectue une agrégation avec un ou plusieurs filtres. Si vous spécifiez plus d'un filtre, la fonction effectuera le calcul si tous les filtres sont vrais.
4. IF : En fonction d'une condition logique, il renverra une valeur différente selon qu'elle est vraie ou fausse. Cette opération est similaire à l'opération CASE WHEN en SQL.
5. IFERROR : Recherche les erreurs éventuelles pour une fonction interne et renvoie un résultat spécifié
6. ISBLANK : Vérifie si les lignes d'une colonne sont vides et renvoie true ou false. Il est utile de l'utiliser avec d'autres fonctions comme IF.
7. EOMONTH : Renvoie le dernier jour du mois d'une date donnée (référence de colonne dans un format de date) pour autant de mois dans le passé ou le futur.
8. DATEDIFF : renvoie la différence entre 2 dates (toutes deux sous forme de colonnes dans les formats de date) en jours, mois, trimestres, années, etc.

Comprendre le contexte dans les formules DAX

Les formules DAX dans Power BI sont dynamiques et changent en fonction du contexte dans lequel elles ont été créées. Il est important de comprendre le fonctionnement des contextes dans DAX, car cela peut vous éviter bien des maux de tête lorsque vous rencontrez des erreurs de confusion dans vos formules. 

Il existe deux principaux types de contexte dans DAX : le contexte de ligne et le contexte de filtre.

Contexte de la ligne

Il s'agit de la "ligne actuelle" dans toutes les colonnes d'un tableau et s'étend également à toutes les colonnes des tableaux apparentés. Ce type de contexte permet à la formule DAX de savoir quelles lignes utiliser pour une formule spécifique.

Voici un exemple de formule pour une colonne calculée qui a un contexte de ligne :

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

Dans cet exemple, le calcul du prix de revient par unité est effectué ligne par ligne. Cela signifie que DAX doit savoir quelle est la ligne actuelle lorsqu'il parcourt l'ensemble de données, effectue le calcul et remplit la nouvelle colonne avec le résultat.

Le contexte des lignes est implicite dans les colonnes calculées. En effet, les calculs effectués dans les colonnes calculées sont réalisés ligne par ligne, et le contexte de ligne est donc défini par défaut. Toutefois, ce n'est pas le cas dans les mesures puisque les agrégations sont appliquées pour toutes les lignes d'un tableau. Ces calculs n'ont pas besoin de connaître la ligne en cours puisque toutes les lignes sont agrégées. 

A titre d'exemple de mesure, considérez la formule DAX suivante :

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

Dans ce cas, toute la colonne Bénéfice est additionnée pour obtenir un seul chiffre, qui est divisé par la somme de toute la colonne Ventes. DAX n'a pas besoin de connaître la ligne actuelle, puisqu'il effectue une agrégation. Cette mesure ne s'inscrit donc pas dans un contexte de rangée.

Pour définir explicitement un contexte de ligne dans une mesure, vous devez utiliser une fonction spéciale appelée itérateur. Les fonctions SUMX, AVERAGEX et COUNTX sont des exemples d'itérateurs. Ces fonctions effectuent d'abord un calcul ligne par ligne, puis procèdent à l'agrégation finale du résultat (c'est-à-dire la somme, la moyenne, le décompte, etc.). De cette manière, le contexte de la ligne est défini explicitement par l'utilisation de ces itérateurs.

Voyons un exemple de fonction itérateur en action :

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Cet exemple effectue deux calculs : l'expression est d'abord évaluée ligne par ligne, puis le résultat est appliqué à la fonction MOYENNE. Une autre façon d'obtenir le même résultat consiste à créer d'abord la colonne calculée "Prix de revient par unité" comme nous l'avons fait ci-dessus, puis à créer une mesure MOYENNE distincte pour cette colonne. Cependant, si vous savez quand utiliser ces fonctions itératrices, vos rapports seront plus efficaces et utiliseront moins de mémoire, car vous serez en mesure d'effectuer deux calculs avec une seule formule.

Contexte du filtre 

Le contexte de filtre est appliqué au-dessus du contexte de ligne et fait référence à un sous-ensemble de lignes ou de colonnes qui sont spécifiées comme filtres dans le rapport. Les filtres peuvent être appliqués de plusieurs manières :

• Directement dans une formule DAX
• Utilisation du volet des filtres
• Utilisation d'un visuel de slicer
• A travers les champs qui composent un visuel (comme les lignes et les colonnes d'une matrice)

Un bon exemple d'ajout d'un contexte de filtre à une formule DAX est l'utilisation de la fonction CALCULATE, qui vous permet d'ajouter un ou plusieurs paramètres de filtre à la mesure. Dans l'exemple ci-dessous, nous créons une mesure de marge bénéficiaire filtrée pour les États-Unis uniquement :

USA Profit Margin =

CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ),  financials[Country] = "United States of America")

Conclusion

Vous disposez maintenant de quelques outils DAX de base à essayer, et ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg de tout ce que DAX peut faire. Avec 250 fonctions possibles à apprendre, le chemin vers la maîtrise de DAX est à la fois stimulant et gratifiant. Nous aborderons des fonctions plus avancées dans notre tutoriel DAX avancé, et vous pouvez commencer à faire passer vos compétences DAX au niveau supérieur dès aujourd'hui avec notre cours Dax dans Power BI. Vous pouvez également en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Power BI est l'une des meilleures compétences à acquérir.