Tutorial de DAX do Power BI para iniciantes

Onde as fórmulas DAX são usadas no Power BI?

Há três maneiras de você usar as fórmulas DAX no Power BI:

1. Calculated Tables (Tabelas calculadas) - Esses cálculos acrescentarão uma tabela adicional ao relatório com base em uma fórmula. 
2. Calculated Columns (Colunas calculadas) - Esses cálculos adicionarão uma coluna adicional a uma tabela com base em uma fórmula. Essas colunas são tratadas como qualquer outro campo da tabela.
3. Medidas - Esses cálculos adicionarão um resumo ou uma medida agregada a uma tabela com base em uma fórmula. 

A principal diferença entre esses três tipos de cálculos está em seu contexto (mais sobre isso adiante) e nos resultados que eles produzem. 

Para adicionar qualquer um desses tipos de cálculos a um modelo, navegue até a guia Modelagem da faixa de opções. Aqui você encontrará três opções para adicionar uma nova medida, coluna calculada ou tabela. Como alternativa, você pode clicar com o botão direito do mouse em uma tabela no painel Campos e terá a opção de adicionar uma nova medida ou coluna calculada no menu suspenso. 

Como escrever uma fórmula DAX

As fórmulas DAX são intuitivas e fáceis de ler. Isso facilita a compreensão dos conceitos básicos do DAX para que você possa começar a escrever suas próprias fórmulas com relativa rapidez. Vamos examinar os blocos de construção da sintaxe DAX adequada. 

1. O nome da medida ou da coluna calculada
2. O operador de igual a ("=") indica o início da fórmula
3. Uma função DAX
4. Abertura (e fechamento) de parênteses ("()")
5. Referências de colunas e/ou tabelas
6. Observe que cada parâmetro subsequente em uma função é separado por uma vírgula (",")

As funções DAX também podem ser aninhadas umas nas outras para que você realize várias operações com eficiência. Isso pode economizar muito tempo quando você estiver escrevendo fórmulas DAX. Por exemplo, muitas vezes é útil ter várias instruções IF aninhadas ou usar a função IFERROR para envolver outra função, de modo que qualquer erro na fórmula seja representado pelo valor que você especificar. 

Algumas das funções DAX mais comuns usadas em relatórios são:

1. Cálculos simples: COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. RESUMIR: Retorna uma tabela normalmente usada para aplicar agregações adicionais em diferentes agrupamentos.
3. CALCULE: Executa uma agregação junto com um ou mais filtros. Quando você especificar mais de um filtro, a função executará o cálculo quando todos os filtros forem verdadeiros.
4. IF: Com base em uma condição lógica, ele retornará um valor diferente se for verdadeiro ou falso. Isso é semelhante à operação CASE WHEN no SQL.
5. IFERROR: Procura por erros em uma função interna e retorna um resultado especificado
6. ISBLANK: Verifica se as linhas de uma coluna estão em branco e retorna verdadeiro ou falso. Útil para usar em conjunto com outras funções, como IF.
7. MÊS: Retorna o último dia do mês de uma determinada data (referência de coluna em um formato de data) para tantos meses no passado ou no futuro.
8. DATEDIFF: retorna a diferença entre duas datas (ambas como referências de coluna em formatos de data) em dias, meses, trimestres, anos, etc.

Entendendo o contexto nas fórmulas DAX

As fórmulas DAX no Power BI são dinâmicas e mudam de acordo com o contexto em que foram criadas. É importante entender como os contextos funcionam no DAX, pois isso pode ajudar a evitar muitas dores de cabeça quando você se deparar com erros confusos em suas fórmulas. 

Há dois tipos principais de contexto no DAX: contexto de linha e contexto de filtro.

Contexto de linha

Isso se refere apenas à "linha atual" em todas as colunas de uma tabela e também se estende a todas as colunas em tabelas relacionadas. Esse tipo de contexto permite que a fórmula DAX saiba quais linhas devem ser usadas para uma fórmula específica.

Aqui está um exemplo de uma fórmula para uma coluna calculada que tem um contexto de linha:

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

Neste exemplo, o cálculo do preço de custo por unidade é feito linha por linha. Isso significa que o DAX precisa saber qual é a linha atual à medida que avança pelo conjunto de dados, fazendo o cálculo e preenchendo a nova coluna com o resultado.

O contexto da linha está implícito nas colunas calculadas. Isso ocorre porque os cálculos realizados nas colunas calculadas são feitos linha por linha e, portanto, o contexto da linha é definido por padrão. No entanto, esse não é o caso nas medidas, pois as agregações são aplicadas a todas as linhas de uma tabela. Esses cálculos não precisam ter conhecimento de uma linha atual, pois todas as linhas são agregadas. 

Como exemplo de uma medida, considere a seguinte fórmula DAX:

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

Nesse caso, toda a coluna Lucro é somada para produzir um único número, que é dividido pela soma de toda a coluna Vendas. O DAX não precisa saber a linha atual, pois está realizando uma agregação. Portanto, essa medida não tem contexto de linha.

Para definir explicitamente um contexto de linha em uma medida, você precisa usar uma função especial chamada iterador. Exemplos de funções iteradoras são SUMX, AVERAGEX e COUNTX. Essas funções primeiro executam um cálculo linha por linha e, em seguida, realizam a agregação final no resultado (ou seja, soma, média, contagem etc.). Dessa forma, o contexto da linha é definido explicitamente pelo uso desses iteradores.

Vamos dar uma olhada em um exemplo de uma função de iterador em ação:

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Este exemplo realiza dois cálculos: primeiro, a expressão é avaliada linha por linha e, em seguida, o resultado é aplicado à função AVERAGE (média). Uma maneira alternativa de obter esse mesmo resultado é criar primeiro a coluna calculada "Preço de custo por unidade", como fizemos acima, e depois criar uma medida AVERAGE separada dessa coluna. No entanto, saber quando usar essas funções de iterador pode tornar seus relatórios mais eficientes e usar menos memória, pois você poderá realizar dois cálculos usando apenas uma única fórmula.

Contexto do filtro 

O contexto de filtro é aplicado sobre um contexto de linha e refere-se a um subconjunto de linhas ou colunas que são especificadas como filtros no relatório. Os filtros podem ser aplicados de algumas maneiras:

• Diretamente em uma fórmula DAX
• Usando o painel de filtros
• Usando um visual slicer
• Por meio dos campos que compõem um visual (como as linhas e colunas em uma matriz)

Um bom exemplo de como adicionar um contexto de filtro a uma fórmula DAX é usar a função CALCULATE, que permite que você adicione um ou mais parâmetros de filtro à medida. No exemplo abaixo, criamos uma medida de margem de lucro filtrada somente para os EUA:

USA Profit Margin =

CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ),  financials[Country] = "United States of America")

Conclusão

Agora você tem algumas ferramentas DAX básicas para experimentar, e elas são apenas a ponta do iceberg de tudo o que o DAX pode fazer. Com 250 funções possíveis para você aprender, o caminho para o domínio do DAX é desafiador e gratificante. Abordaremos funções mais avançadas em nosso tutorial Advanced DAX, e você pode começar a levar suas habilidades em DAX para o próximo nível hoje mesmo com nosso curso Dax in Power BI. Ou você pode ler mais sobre por que o Power BI é uma das melhores habilidades a serem aprendidas.