Power BI DAX-handleiding voor beginners

Waar worden DAX-formules in Power BI gebruikt?

Er zijn drie manieren waarop je DAX-formules in Power BI kunt gebruiken:

1. Berekende tabellen - Deze berekeningen voegen op basis van een formule een extra tabel toe aan het rapport. 
2. Berekende kolommen - Deze berekeningen voegen op basis van een formule een extra kolom toe aan een tabel. Deze kolommen worden behandeld als elk ander veld in de tabel.
3. Maatstaven - Deze berekeningen voegen op basis van een formule een samenvattende of geaggregeerde maatstaf toe aan een tabel. 

Het belangrijkste verschil tussen deze drie soorten berekeningen is hun context (later meer hierover) en de output die ze opleveren. 

Om een van deze soorten berekeningen aan een model toe te voegen, ga je naar het tabblad Modeling op het lint. Hier vind je drie opties om een nieuwe maatstaf, berekende kolom of tabel toe te voegen. Je kunt ook met de rechtermuisknop op een tabel in het Fields-deelvenster klikken en in het vervolgmenu een nieuwe maatstaf of berekende kolom toevoegen. 

Hoe schrijf je een DAX-formule

DAX-formules zijn intuïtief en gemakkelijk te lezen. Daardoor begrijp je snel de basis van DAX en kun je relatief vlot je eigen formules schrijven. Laten we de bouwstenen van correcte DAX-syntaxis doornemen. 

1. De naam van de maatstaf of berekende kolom
2. De gelijkteken-operator (“=”) geeft het begin van de formule aan
3. Een DAX-functie
4. Openende (en sluitende) haakjes (“()”)
5. Kolom- en/of tabelverwijzingen
6. Let op: elke volgende parameter in een functie wordt gescheiden door een komma (“,”)

DAX-functies kunnen ook in elkaar genest worden om meerdere bewerkingen efficiënt uit te voeren. Dit kan veel tijd besparen bij het schrijven van DAX-formules. Het is bijvoorbeeld vaak nuttig om meerdere geneste IF-statements te hebben of de functie IFERROR te gebruiken om een andere functie heen, zodat eventuele fouten in de formule worden weergegeven met de door jou opgegeven waarde. 

Enkele van de meest gebruikte DAX-functies in rapporten zijn:

1. Eenvoudige berekeningen: COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. SUMMARISE: Geeft een tabel terug die doorgaans wordt gebruikt om verdere aggregaties toe te passen over verschillende groeperingen.
3. CALCULATE: Voert een aggregatie uit samen met een of meer filters. Wanneer je meer dan één filter opgeeft, voert de functie de berekening uit waar alle filters true zijn.
4. IF: Op basis van een logische voorwaarde geeft deze functie een andere waarde terug als die true of false is. Dit lijkt op de bewerking CASE WHEN in SQL.
5. IFERROR: Zoekt naar eventuele fouten in een interne functie en geeft een gespecificeerd resultaat terug
6. ISBLANK: Deze functie controleert of de rijen in een kolom leeg zijn en geeft true of false terug. Het is nuttig in combinatie met andere functies zoals IF.
7. EOMONTH: Geeft de laatste dag van de maand van een opgegeven datum (kolomverwijzing in datumformaat) terug, voor zoveel maanden in het verleden of de toekomst.
8. DATEDIFF: geeft het verschil tussen twee datums (beide als kolomverwijzingen in datumformaten) terug in dagen, maanden, kwartalen, jaren, enz.

Context begrijpen in DAX-formules

DAX-formules in Power BI zijn dynamisch en veranderen afhankelijk van de context waarin ze zijn gemaakt. Het is belangrijk om te begrijpen hoe contexten in DAX werken, omdat dit je veel hoofdpijn kan besparen wanneer je op verwarrende fouten in je formules stuit. 

Er zijn twee hoofdtypen context in DAX: rijcontext en filtercontext.

Rijcontext

Dit verwijst naar enkel “de huidige rij” over alle kolommen van een tabel en strekt zich uit tot alle kolommen in gerelateerde tabellen. Dit type context laat de DAX-formule weten welke rijen moeten worden gebruikt voor een specifieke formule.

Hier is een voorbeeld van een formule voor een berekende kolom die een rijcontext heeft:

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

In dit voorbeeld wordt de Cost Price Per Unit per rij berekend. Dit betekent dat DAX de huidige rij moet kennen terwijl het door de dataset gaat, de berekening uitvoert en de nieuwe kolom vult met het resultaat.

Rijcontext is impliciet in berekende kolommen. Dit komt doordat de berekeningen in berekende kolommen per rij worden uitgevoerd; de rijcontext is dus standaard gedefinieerd. Dit is echter niet het geval in maatstaven, omdat de aggregaties worden toegepast op alle rijen in een tabel. Deze berekeningen hoeven geen kennis te hebben van een huidige rij, omdat alle rijen samen worden geaggregeerd. 

Als voorbeeld van een maatstaf, bekijk de volgende DAX-formule:

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

In dit geval wordt de volledige kolom Profit opgeteld om één getal te produceren, en dit wordt gedeeld door de som van de volledige kolom Sales. DAX hoeft de huidige rij niet te kennen omdat het een aggregatie uitvoert. Deze maatstaf heeft dus geen rijcontext.

Om expliciet een rijcontext in een maatstaf te definiëren, moet je een speciale functie gebruiken die een iterator wordt genoemd. Voorbeelden van iteratorfuncties zijn SUMX, AVERAGEX en COUNTX. Deze functies voeren eerst een berekening per rij uit en voeren vervolgens de uiteindelijke aggregatie uit op het resultaat (d.w.z. som, gemiddelde, aantal, enz.). Op deze manier wordt de rijcontext expliciet gedefinieerd met behulp van deze iterators.

Laten we kijken naar een voorbeeld van een iteratorfunctie in actie:

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Dit voorbeeld voert twee berekeningen uit: eerst wordt de expressie per rij geëvalueerd en vervolgens wordt het resultaat toegepast op de functie AVERAGE. Een alternatieve manier om hetzelfde resultaat te bereiken, is door eerst de berekende kolom Cost Price Per Unit te maken zoals we hierboven deden, en vervolgens een aparte AVERAGE-maatstaf voor die kolom te maken. Als je echter weet wanneer je deze iteratorfuncties moet gebruiken, kunnen je rapporten efficiënter worden en minder geheugen gebruiken, omdat je effectief twee berekeningen kunt uitvoeren met slechts één formule.

Filtercontext 

Filtercontext wordt bovenop een rijcontext toegepast en verwijst naar een subset van rijen of kolommen die als filters in het rapport zijn opgegeven. Filters kunnen op een paar manieren worden toegepast:

• Direct in een DAX-formule
• Met het filterpaneel
• Met een slicer-visual
• Via de velden waaruit een visual bestaat (zoals de rijen en kolommen in een matrix)

Een goed voorbeeld van het toevoegen van een filtercontext aan een DAX-formule is het gebruik van de functie CALCULATE, waarmee je een of meer filterparameters aan de maatstaf kunt toevoegen. In het onderstaande voorbeeld maken we een winstmarge-maatstaf die alleen voor de VS is gefilterd:

USA Profit Margin = CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ),  financials[Country] = "United States of America")

Veelvoorkomende uitdagingen en beginnersfouten in DAX

Bij het leren van DAX komen beginners vaak valkuilen tegen die het begrijpen en debuggen van formules lastiger maken. Hier zijn enkele problemen en tips om ze aan te pakken:

1. Verwarring tussen rij- en filtercontext: Veel beginners vinden het lastig om onderscheid te maken tussen rij- en filtercontext. Onthoud dat rijcontext verwijst naar bewerkingen die per rij worden uitgevoerd (bijv. berekende kolommen). Filtercontext daarentegen past extra filters toe op berekeningen (bijv. slicers of filters in een rapport). Tip: Gebruik iteratorfuncties zoals SUMX of AVERAGEX om rijcontext expliciet te definiëren in maatstaven.

2. Te veel gebruik van berekende kolommen: Hoewel berekende kolommen nuttig zijn, kunnen ze vaak worden vervangen door maatstaven, die geheugen-efficiënter en dynamischer zijn. Onnodige berekende kolommen kunnen je datamodel laten opzwellen. Tip: Gebruik waar mogelijk maatstaven, omdat deze on the fly worden berekend en de grootte van je datamodel niet permanent vergroten.

3. Geen goede naamgevingsconventies hanteren: Slecht benoemde maatstaven of berekende kolommen kunnen in complexe rapporten snel verwarrend worden. Tip: Hanteer consequente en beschrijvende naamgevingsconventies om je DAX-formules te organiseren.

4. Prestatieoptimalisatie negeren: DAX-formules kunnen traag worden bij grote datasets als ze niet geoptimaliseerd zijn. Te complexe formules of overmatig gebruik van geneste functies kunnen tot prestatieproblemen leiden. Tip: Gebruik tools zoals DAX Studio om je formules te analyseren en optimaliseren, en overweeg berekeningen te vereenvoudigen waar mogelijk.

Best practices voor het optimaliseren van DAX-formules

Volg deze best practices om de prestaties van DAX-formules te verbeteren, vooral bij grote datasets:

Conclusie

Je hebt nu enkele basis-DAX-tools om uit te proberen, en dit is slechts het topje van de ijsberg van wat DAX allemaal kan. Met meer dan 250 functies is de weg naar DAX-meesterschap uitdagend en lonend. Je kunt je DAX-vaardigheden vandaag nog naar een hoger niveau tillen met onze cursus Introduction to DAX in Power BI!