Tutorial DAX per principianti in Power BI

Dove si usano le formule DAX in Power BI?

Ci sono tre modi per usare le formule DAX in Power BI:

1. Tabelle calcolate - Questi calcoli aggiungono al report una tabella aggiuntiva basata su una formula.
2. Colonne calcolate - Questi calcoli aggiungono a una tabella una colonna aggiuntiva basata su una formula. Queste colonne sono trattate come qualsiasi altro campo della tabella.
3. Misure - Questi calcoli aggiungono a una tabella una misura di riepilogo o aggregata basata su una formula.

La principale differenza tra questi tre tipi di calcolo è il loro contesto (ne parleremo più avanti) e gli output che producono.

Per aggiungere uno qualsiasi di questi tipi di calcolo a un modello, vai alla scheda Modeling della barra multifunzione. Qui trovi tre opzioni per aggiungere una nuova misura, una colonna calcolata o una tabella. In alternativa, puoi fare clic con il tasto destro su una tabella nel riquadro Fields e scegliere dal menu a discesa l’opzione per aggiungere una nuova misura o colonna calcolata.

Come scrivere una formula DAX

Le formule DAX sono intuitive e facili da leggere. Questo rende semplice comprendere le basi di DAX e iniziare a scrivere rapidamente le tue formule. Vediamo insieme i componenti di base della sintassi DAX corretta.

1. Il nome della misura o della colonna calcolata
2. L’operatore di uguaglianza (“=”) indica l’inizio della formula
3. Una funzione DAX
4. Parentesi aperte (e chiuse) (“()”)
5. Riferimenti a colonne e/o tabelle
6. Nota: ogni parametro successivo in una funzione è separato da una virgola (“,”)

Le funzioni DAX possono anche essere annidate tra loro per eseguire più operazioni in modo efficiente. Questo può farti risparmiare molto tempo quando scrivi formule DAX. Per esempio, è spesso utile avere più istruzioni IF annidate o usare la funzione IFERROR per racchiudere un’altra funzione, così che eventuali errori nella formula vengano rappresentati dal valore che specifichi.

Alcune delle funzioni DAX più comuni usate nei report sono:

1. Calcoli semplici: COUNT, DISTINCTCOUNT, SUM, AVERAGE, MIN, MAX.
2. SUMMARISE: restituisce una tabella tipicamente usata per applicare ulteriori aggregazioni su diversi raggruppamenti.
3. CALCULATE: Esegue un’aggregazione insieme a uno o più filtri. Quando specifichi più di un filtro, la funzione eseguirà il calcolo dove tutti i filtri sono true.
4. IF: In base a una condizione logica, restituisce un valore diverso se è true o false. È simile all’operazione CASE WHEN in SQL.
5. IFERROR: Cerca eventuali errori all’interno di una funzione e restituisce un risultato specificato
6. ISBLANK: Questa funzione verifica se le righe in una colonna sono vuote e restituisce true o false. È utile insieme ad altre funzioni come IF.
7. EOMONTH: Restituisce l’ultimo giorno del mese di una determinata data (riferimento di colonna in formato data) per un certo numero di mesi nel passato o nel futuro.
8. DATEDIFF: restituisce la differenza tra due date (entrambe come riferimenti di colonna in formato data) in giorni, mesi, trimestri, anni, ecc.

Capire il contesto nelle formule DAX

Le formule DAX in Power BI sono dinamiche e variano in base al contesto in cui vengono create. È importante capire come funzionano i contesti in DAX: ti aiuterà a evitare molte difficoltà quando ti imbatti in errori poco chiari nelle formule.

Esistono due principali tipi di contesto in DAX: contesto di riga e contesto di filtro.

Contesto di riga

Si riferisce alla “riga corrente” su tutte le colonne di una tabella ed è esteso a tutte le colonne nelle tabelle correlate. Questo tipo di contesto fa sapere alla formula DAX quali righe usare per una determinata formula.

Ecco un esempio di formula per una colonna calcolata che ha un contesto di riga:

Cost Price Per Unit = financials[COGS] / financials[Units Sold]

In questo esempio, il Cost Price Per Unit è calcolato riga per riga. Ciò significa che DAX deve conoscere la riga corrente mentre scorre il dataset, esegue il calcolo e compila la nuova colonna con il risultato.

Il contesto di riga è implicito nelle colonne calcolate. Questo perché i calcoli eseguiti nelle colonne calcolate sono effettuati riga per riga; quindi, il contesto di riga è definito per impostazione predefinita. Non è così per le misure, poiché le aggregazioni sono applicate a tutte le righe di una tabella. Questi calcoli non hanno bisogno di conoscere alcuna riga corrente, dato che tutte le righe vengono aggregate insieme.

Come esempio di misura, considera la seguente formula DAX:

Profit margin = SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] )

In questo caso, l’intera colonna Profit viene sommata per produrre un singolo numero, che viene poi diviso per la somma dell’intera colonna Sales. DAX non ha bisogno di conoscere la riga corrente, poiché esegue un’aggregazione. Pertanto, questa misura non ha contesto di riga.

Per definire esplicitamente un contesto di riga in una misura, devi usare una funzione speciale chiamata iteratore. Esempi di funzioni iteratrici sono SUMX, AVERAGEX e COUNTX. Queste funzioni prima eseguono un calcolo riga per riga e poi applicano l’aggregazione finale sul risultato (cioè somma, media, conteggio, ecc.). In questo modo, il contesto di riga è definito esplicitamente usando questi iteratori.

Vediamo un esempio di funzione iteratrice in azione:

Average Cost Per Unit = AVERAGEX ( financials, financials[COGS] / financials[Units Sold] )

Questo esempio esegue due calcoli: prima l’espressione viene valutata riga per riga, poi il risultato viene passato alla funzione AVERAGE. Un modo alternativo per ottenere lo stesso risultato è creare prima la colonna calcolata Cost Price Per Unit come sopra, e poi creare una misura AVERAGE separata per quella colonna. Tuttavia, sapere quando usare queste funzioni iteratrici può rendere i tuoi report più efficienti e meno dispendiosi in memoria, perché puoi effettuare di fatto due calcoli con una sola formula.

Contesto di filtro

Il contesto di filtro si applica sopra al contesto di riga e si riferisce a un sottoinsieme di righe o colonne specificate come filtri nel report. I filtri possono essere applicati in vari modi:

• Direttamente in una formula DAX
• Usando il riquadro dei filtri
• Usando uno slicer
• Attraverso i campi che compongono una visualizzazione (come righe e colonne in una matrice)

Un buon esempio di aggiunta di un contesto di filtro a una formula DAX è l’uso della funzione CALCULATE, che ti consente di aggiungere uno o più parametri di filtro alla misura. Nell’esempio seguente, creiamo una misura di margine di profitto filtrata solo per gli USA:

USA Profit Margin = CALCULATE ( SUM ( financials[Profit] ) / SUM ( financials[Sales] ), financials[Country] = "United States of America")

Problemi comuni ed errori dei principianti in DAX

Quando si impara DAX, è facile imbattersi in insidie comuni che rendono più difficile comprendere e fare debug delle formule. Ecco alcune criticità e consigli per affrontarle:

1. Confusione tra contesto di riga e di filtro: molti principianti faticano a distinguere tra i due. Ricorda che il contesto di riga riguarda operazioni eseguite riga per riga (ad es. colonne calcolate), mentre il contesto di filtro applica filtri aggiuntivi ai calcoli (ad es. slicer o filtri in un report). Consiglio: usa funzioni iteratrici come SUMX o AVERAGEX per definire esplicitamente il contesto di riga nelle misure.

2. Uso eccessivo delle colonne calcolate: sebbene siano utili, spesso possono essere sostituite da misure, che sono più efficienti in memoria e dinamiche. Creare colonne calcolate non necessarie può appesantire il modello dati. Consiglio: usa le misure quando possibile, perché sono calcolate al volo e non aumentano in modo permanente le dimensioni del modello.

3. Trascurare convenzioni di denominazione adeguate: misure o colonne calcolate denominate male diventano rapidamente fonte di confusione in report complessi. Consiglio: adotta convenzioni di denominazione coerenti e descrittive per organizzare le formule DAX.

4. Ignorare l’ottimizzazione delle prestazioni: con dataset grandi, le formule DAX possono diventare lente se non ottimizzate. Formule troppo complesse o un uso eccessivo di funzioni annidate possono causare problemi di performance. Consiglio: usa strumenti come DAX Studio per analizzare e ottimizzare le formule e valuta di semplificare i calcoli quando possibile.

Best practice per ottimizzare le formule DAX

Per migliorare le prestazioni delle formule DAX, soprattutto con dataset di grandi dimensioni, segui queste best practice:

Conclusione

Ora hai a disposizione alcuni strumenti DAX di base da provare, che sono solo la punta dell’iceberg di ciò che DAX può fare. Con oltre 250 funzioni, il percorso verso la padronanza di DAX è impegnativo e gratificante. Puoi iniziare a portare le tue competenze DAX al livello successivo oggi stesso con il nostro corso Introduction to DAX in Power BI!