Tutorial do Power BI para iniciantes

Baixando e instalando o Power BI Desktop

O Power BI Desktop é um dos elementos centrais do Power BI e é o principal aplicativo para projetar e criar relatórios.

Recomenda-se que você baixe o Power BI Desktop da Microsoft Store, pois há algumas vantagens:

• O Windows atualizará automaticamente o Power BI Desktop com a versão mais recente. Como a Microsoft lança atualizações para o Power BI todos os meses, isso pode economizar muito tempo.
• Em vez de fazer o download do aplicativo inteiro para cada atualização, o Windows fará o download apenas dos componentes que foram alterados na atualização. Isso torna as atualizações mais rápidas e é útil se você estiver tentando minimizar o uso de dados.
• Não é necessário que você tenha privilégios de administrador em seu computador para instalar ou atualizar o Power BI Desktop (como geralmente acontece com os computadores fornecidos pela empresa). Isso também acelera o processo de atualização mensal, pois você não precisará entrar em contato com o departamento de TI sempre que precisar atualizar o aplicativo.

Se você precisar fazer o download do aplicativo Power BI Desktop diretamente, , acesse a página do produto e selecione 'See download or language options'. Isso o levará ao Microsoft Download Center,, onde você poderá fazer o download da versão mais recente do aplicativo.

Lembre-se de que você não pode instalar a versão da Microsoft Store e a versão do centro de downloads no seu computador ao mesmo tempo. Se você precisar trocar, certifique-se de desinstalar a versão atual do aplicativo antes de instalar a próxima.

O Power BI começará com um relatório em branco quando você iniciar o aplicativo. Vamos examinar os componentes do Power BI Desktop:

• Faixa de opções - a faixa de opções superior contém a maioria dos controles e opções necessários para criar o relatório.
• Visualizações - são compostas pela visualização do relatório, a visualização dos dados e a visualização do modelo.
• Tela - esta é a principal área de design em que as visualizações e outros elementos são adicionados.
• Seletor de página - para navegação em outras páginas do relatório.
• Filtros - os campos podem ser adicionados aqui para filtrar os dados.
• Visualizações - contém a lista de visualizações disponíveis.
• Campos - esta seção contém as tabelas e os campos que estão disponíveis no modelo de dados.

Importando e transformando dados no Power BI Desktop

Agora, vamos colocar a mão na massa e trabalhar com nossos dados no Power BI.

Fontes de dados e conexões

O Power BI oferece uma ampla variedade de fontes de dados e conexões compatíveis, o que torna incrivelmente fácil a conexão com a fonte de dados que você escolher. Para este tutorial, importaremos alguns dados financeiros de amostra fornecidos pela Microsoft.

Importação de dados

Conforme declarado no início do tutorial, você pode fazer o download dos dados de amostra e importá-los selecionando a fonte de dados do Excel.

Será exibida uma janela de visualização na qual você poderá selecionar a tabela ou planilha que deseja importar do arquivo do Excel. As tabelas e planilhas são designadas por seus respectivos ícones. Em geral, é melhor importar tabelas, pois elas são bem definidas no Excel com cabeçalhos e limites de linha rígidos.

Aqui, você também pode escolher se deseja carregar os dados diretamente ou ir direto para o Power Query Editor usando a opção Transformar dados. Transformar seus dados antes de carregá-los pode ser vantajoso, pois geralmente há pequenos erros e problemas que você pode querer resolver primeiro. Selecione Transformar dados, e uma janela separada será aberta para o Power Query Editor.

Power Query

O Power Query Editor pode ser dividido em quatro partes principais:

• Faixa de opções - a faixa de opções superior contém quase todas as opções de transformação de dados que você precisa para modelar seus dados. A seguir, exploraremos algumas transformações comuns.
• Queries (Consultas ) - lista todas as consultas que você configurou para esse relatório. Para relatórios complexos, você pode organizar as consultas em grupos para melhorar a navegação e o gerenciamento.
• Visualização de dados - esta é a tabela principal que contém os dados da consulta selecionada, bem como uma barra de fórmulas. Uma visualização dos dados é mostrada apenas com as primeiras 1.000 linhas.
• Etapas de transformação - o painel do lado direito contém cada uma das etapas de transformação que foram aplicadas à consulta selecionada. Isso permite que você acompanhe cada alteração individual que foi feita nos dados. Você pode inserir, excluir e mover etapas conforme necessário.

Aqui, os dados da amostra financeira já estão muito limpos, portanto, não temos etapas de transformação a aplicar. No entanto, essas são algumas das etapas de transformação mais comuns:

• Remoção de linhas e/ou colunas - alguns dados do Excel podem ter muitas linhas e/ou colunas em branco inseridas para fins de legibilidade e estética, mas elas não são úteis no Power BI e devem ser removidas.
• Alteração dos tipos de dados - tipos de dados como número, data ou texto devem ser especificados para cada coluna. O Power BI tentará detectar automaticamente o tipo de dados, mas, às vezes, ele pode estar errado ou pode haver erros, portanto, é uma boa ideia que você sempre verifique novamente os tipos de dados.
• Combinação de dados com merge e append - semelhantes a join e concatenate no SQL, essas transformações permitem que você combine consultas de várias fontes.
• Pivotar e despivotar - essas opções permitem que você transforme seus dados de um formato amplo para um formato longo e vice-versa. A opção de desvinculação é particularmente útil quando você lida com arquivos do Excel que têm informações (como datas) nas colunas de uma tabela, em vez de linhas.
• Adição de uma coluna condicional - essa é uma transformação útil que permite que você adicione uma coluna com base na lógica se/então/sei.

No exemplo abaixo, incluímos uma tabela adicional chamada Products que contém algumas categorias de produtos fictícios para demonstrar a modelagem de dados mais adiante neste tutorial. Você pode adicionar essa tabela selecionando Enter Data (Inserir dados ) na faixa de opções.

Por fim, selecione Close & Apply (Fechar e aplicar ) na faixa de opções para começar a criar e projetar o relatório.

Criando e projetando relatórios do Power BI

Estamos prontos para criar nosso primeiro relatório. 

Visualização do modelo de dados

Agora que importamos duas tabelas de dados, podemos criar relacionamentos entre elas usando a visualização do modelo de dados.

Há duas maneiras de você criar um relacionamento no Power BI:

1. Selecione um campo de uma tabela e arraste-o para o campo da segunda tabela com a qual você deseja que o relacionamento seja formado.
2. Selecione Manage Relationships (Gerenciar relacionamentos ) na faixa de opções e, em seguida, selecione New (Novo ) para adicionar um relacionamento usando a mesma janela que discutiremos a seguir (exceto pelo fato de que ele começará como "em branco").

Por padrão, o Power BI tentará inferir uma relação entre as tabelas. Ele nem sempre faz isso corretamente, portanto, talvez você queira desativar esse recurso nas configurações. Para editar o relacionamento, clique com o botão direito do mouse na linha de conexão entre eles e selecione Propriedades.

Essa janela oferece duas opções interessantes para definir um relacionamento: cardinalidade e direção entre filtros. As escolhas de cada opção podem ter um grande impacto no relatório resultante, portanto, escolha com cuidado. Vamos detalhar cada uma dessas opções:

A cardinalidade tem quatro opções: muitos para um, um para um, um para muitos ou muitos para muitos. Ao criar relacionamentos, é recomendável que o campo de união contenha valores exclusivos em pelo menos uma das tabelas. Nossos dados mostram uma relação entre a tabela Financials e a tabela Products usando o campo Product. A tabela Products tem valores exclusivos para o campo Product (cada produto aparece apenas uma vez na tabela). No entanto, a tabela Financials pode fazer com que cada produto apareça várias vezes por data, país, segmento etc.

A direção do filtro cruzado permite que você escolha entre uma ou ambas as direções. Os relacionamentos fluem da tabela com valores exclusivos para a tabela com muitos valores. Em nosso caso, o relacionamento flui da tabela Products para a tabela Financials. Isso significa que, se a direção do filtro cruzado estiver definida como single, a tabela Financials poderá ser filtrada pelos campos Product e product Category na tabela Products, mas a tabela Products não poderá ser filtrada usando o campo product na tabela Financials.

DAX

Os cálculos no Power BI são alimentados por fórmulas chamadas DAX ou Expressões de Análise de Dados. O DAX permite que você crie novos campos e até mesmo novas tabelas em seu modelo. Você pode realizar três tipos de cálculos no Power BI que usam fórmulas DAX:

1. Tabelas calculadas - esses cálculos acrescentarão uma tabela adicional ao relatório com base em uma fórmula.
2. Colunas calculadas - esses cálculos acrescentarão uma coluna adicional a uma tabela com base em uma fórmula. Essas colunas são tratadas como qualquer outro campo da tabela.
3. Medidas - esses cálculos adicionarão um resumo ou uma medida agregada a uma tabela com base em uma fórmula.

Neste relatório, criaremos uma única medida chamada Profit margin com a seguinte fórmula:

Profit margin = SUM(financials[Profit])/SUM(financials[ Sales])

Visualizações

Há uma variedade de visualizações disponíveis no Power BI - gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, tabelas, matrizes, cartões simples, KPIs, medidores, mapas interativos e muito mais. Além disso, há muitas opções de formatação com as quais você também pode brincar.

Você também pode importar visualizações personalizadas se o visual desejado não estiver na lista. Basta clicar nas reticências, e será exibida uma janela na qual você poderá procurar todos os recursos visuais disponíveis - isso é conhecido como Microsoft AppSource. Você pode até mesmo criar seus próprios recursos visuais se tiver experiência em programação .

Recomenda-se que você faça download apenas de visuais personalizados do Microsoft AppSource, pois eles foram testados e aprovados pela Microsoft. Se você fizer o download de qualquer outro lugar na Internet, poderá ter efeitos indesejados ou até mesmo ser prejudicial.

Neste tutorial, criamos um relatório simples que contém os seguintes recursos visuais: fatiadores, gráficos de barras agrupados, um gráfico de linhas e um KPI. Vamos analisar como o gráfico de barras agrupadas e o KPI são criados. Os outros devem ser fáceis de reproduzir por conta própria.

Gráfico de barras agrupadas

Para inserir um gráfico de barras agrupadas, selecione o ícone no painel de visualização, e um gráfico de barras em branco aparecerá na tela. Arraste o campo Segmento para o Eixo e arraste nossa nova medida Profit margin para os Valores. Um título e todos os cabeçalhos de eixo são preenchidos automaticamente para nós com base nos campos que adicionamos ao visual.

Como a margem de lucro é negativa em um dos segmentos, adicionaremos uma formatação condicional para destacar esse valor negativo.

Selecione o ícone de formatação na parte superior do painel de visualização e, em seguida, vá até as opções Barras. Aqui, podemos alterar as cores das barras. Para aplicar a formatação condicional, selecione o símbolo fx e será exibida uma janela na qual você poderá aplicar regras com base no valor de qualquer campo. Aqui, selecionamos o campo Profit margin e especificamos que a cor deve ser "vermelha" se o número for menor que 0.

KPI visual

Para inserir um KPI visual, selecione o ícone no painel de visualização. Um visual de KPI em branco aparecerá na tela. Esse KPI será baseado na medida Profit margin que criamos anteriormente. Arraste o campo Profit margin até Value.

Em seguida, adicionaremos uma meta de 20% para o KPI. Poderíamos adicionar a meta arrastando um campo de medida sob o valor Meta (isso é útil se a meta de margem de lucro for usada em outros visuais), mas, em vez disso, selecionaremos o ícone de formatação e inseriremos o valor da meta na seção Eixo do medidor.

Publicação de relatórios no serviço do Power BI

Quando estiver satisfeito com seu relatório, você poderá publicá-lo no Power BI Workspace. Para fazer isso, você deve entrar no Power BI e selecionar Publicar na faixa de opções. Selecione um espaço de trabalho e o relatório será publicado no Serviço do Power BI. Faça login na sua conta do Power BI e navegue até o espaço de trabalho onde você publicou o relatório.

Dados

A publicação de um relatório também publica os dados, que você verá separadamente no seu espaço de trabalho. Você pode usar esses dados para criar novos relatórios a partir do Serviço do Power BI. Sempre que você republicar um relatório, os dados serão sobrescritos, portanto, fique atento a quaisquer alterações nos dados que possam quebrar os relatórios criados a partir desses dados no Serviço do Power BI.

Selecione os dados e você será levado a uma tela na qual poderá ver uma visão geral de todos os relatórios que foram criados usando esse conjunto de dados. Nessa tela, você também pode criar um relatório usando esses dados ou compartilhá-los com outras pessoas. Se você tiver um Gateway do Power BI configurado, também poderá atualizar os dados manualmente ou em uma programação.

Relatório

Volte ao seu espaço de trabalho e selecione o relatório. A partir daí, você pode visualizar e interagir com o relatório, bem como fazer algumas outras coisas úteis, como:

• Exporte o relatório como um arquivo Excel, PowerPoint ou PDF para que você possa fazer sua própria análise de dados ou apresentação.
• Compartilhe o relatório com outras pessoas.
• Assine o relatório para receber e-mails em uma agenda ou quando o relatório for atualizado.

Cada visual também tem várias opções:

• Fixe o visual em um painel.
• Copie o visual como uma imagem.
• Visualize os filtros ou segmentações que estão afetando o visual.
• Abra o visual no modo de foco.
• Outras opções incluem adicionar um comentário ou exportar os dados para um arquivo Excel ou CSV.

Painel de controle

Você pode fixar relatórios inteiros ou recursos visuais individuais nos painéis. A maior vantagem de usar painéis é que eles permitem que você fixe imagens de diferentes relatórios em seu espaço de trabalho. Dessa forma, você pode acompanhar facilmente as métricas importantes em um só lugar, em vez de clicar em cada relatório para vê-las.

Conclusão

O Power BI é uma ferramenta poderosa para transformar dados em insights acionáveis por meio de painéis e relatórios interativos. Se você está apenas começando ou quer aprofundar seus conhecimentos, aprender o Power BI é uma etapa valiosa para qualquer pessoa que trabalhe com análise de dados ou business intelligence. Para uma abordagem estruturada, explore os Fundamentos do Power BI ou mergulhe em cursos específicos, como Introdução ao Power BI, Introdução ao DAX e Visualização de dados no Power BI. Feliz aprendizado!