Tutorial do Power BI para iniciantes

Este tutorial o guiará passo a passo pelos conceitos básicos do Power BI. Muitos dos conceitos serão demonstrados usando um conjunto de dados de amostra e, no final, teremos criado um relatório com o Power BI. Você pode acompanhar o tutorial fazendo o download do conjunto de dados aqui.

O que é o Power BI? 

O Power BI é uma ferramenta de business intelligence que permite que você se conecte a várias fontes de dados, visualize os dados em relatórios e painéis e compartilhe-os com quem quiser.

O Power BI é composto por três elementos principais:

1. Power BI Desktop - um aplicativo de desktop gratuito para criar e projetar relatórios.
2. Power BI Service - o serviço de publicação on-line para visualizar e compartilhar relatórios e painéis.
3. Aplicativos móveis do Power BI - para visualizar relatórios e dashboards em qualquer lugar.

Para que é usado o Power BI?

O Power BI é uma ferramenta na categoria de Business Intelligence (BI). O objetivo do BI é rastrear os KPIs (Key Performance Indicators, Indicadores-chave de Desempenho) e descobrir insights nos dados de negócios para informar melhor a tomada de decisões em toda a organização. 

O Power BI é usado de diferentes maneiras, dependendo da função do indivíduo, desde desenvolvedores, analistas, gerentes e diretores, até todos os demais. 

Como o Power BI se compara a outras ferramentas, como o Tableau e o Excel?

O Power BI e o Tableau são ferramentas de business intelligence e têm muitas semelhanças em termos de recursos. Há duas diferenças importantes entre o Power BI e o Tableau:

1. O Power BI funciona apenas no Windows, enquanto o Tableau é compatível com Windows e MacOS.
2. As opções de preço diferem entre o Power BI e o Tableau. No entanto, o Tableau é geralmente a opção mais cara.

Consulte este artigo para obter uma comparação mais detalhada entre o Power BI e o Tableau.

O Excel é um software de planilha eletrônica e, embora contenha grande parte da mesma funcionalidade principal do Power BI, ele tem opções de visualização limitadas e não tem a capacidade de atualizar, compartilhar e exibir relatórios e painéis on-line.

Download e instalação do Power BI Desktop

O Power BI Desktop é um dos elementos centrais do Power BI e é o principal aplicativo para projetar e criar relatórios.

Recomenda-se fazer o download do Power BI Desktop na Microsoft Store, pois há algumas vantagens:

• O Windows atualizará automaticamente seu Power BI Desktop com a versão mais recente. Como a Microsoft lança atualizações para o Power BI todos os meses, isso pode economizar muito tempo.
• Em vez de precisar baixar o aplicativo inteiro para cada atualização, o Windows baixará apenas os componentes que foram alterados na atualização. Isso torna as atualizações mais rápidas e é útil se você estiver tentando minimizar o uso de dados.
• Não é necessário ter privilégios de administrador em seu computador para instalar ou atualizar o Power BI Desktop (como geralmente acontece com os computadores fornecidos pela empresa). Isso também acelera o processo de atualização mensal, já que não será necessário entrar em contato com o departamento de TI sempre que for preciso atualizar o aplicativo.

Se precisar fazer o download do aplicativo Power BI Desktop diretamente, vá até a página do produto e selecione "Ver opções de download ou idioma". Isso o levará ao Microsoft Download Center, onde você poderá fazer o download da versão mais recente do aplicativo.

Lembre-se de que não é possível ter a versão da Microsoft Store e a versão do centro de downloads instaladas em seu computador ao mesmo tempo. Se precisar trocar, certifique-se de desinstalar a versão atual do aplicativo antes de instalar a próxima.

Quando você iniciar o aplicativo, o Power BI começará com um relatório em branco. Vamos examinar os componentes do Power BI Desktop:

• Faixa de opções - a faixa de opções superior contém a maioria dos controles e opções necessários para criar o relatório.
• Visualizações - são compostas pela visualização do relatório, a visualização dos dados e a visualização do modelo.
• Tela - esta é a principal área de design onde as visualizações e outros elementos são adicionados.
• Seletor de página - para navegação em outras páginas do relatório.
• Filtros - os campos podem ser adicionados aqui para filtrar os dados.
• Visualizações - contém a lista de visualizações disponíveis.
• Campos - esta seção contém as tabelas e os campos que estão disponíveis no modelo de dados.

Importação e transformação de dados no Power BI Desktop

Fontes de dados e conexões

O Power BI oferece uma grande variedade de fontes de dados e conexões compatíveis. Isso torna incrivelmente fácil a conexão com a fonte de dados de sua escolha. Para este tutorial, importaremos alguns dados financeiros de amostra fornecidos pela Microsoft para aprender mais sobre o Power BI.

Importação de dados

Conforme declarado no início do tutorial, você pode fazer o download dos dados de amostra e importá-los selecionando a fonte de dados do Excel.

Será exibida uma janela de visualização na qual você poderá selecionar a tabela ou planilha que deseja importar do arquivo do Excel. As tabelas e planilhas são designadas por seus respectivos ícones. Em geral, é melhor importar tabelas, pois elas são bem definidas no Excel com cabeçalhos e limites de linha rígidos. 

Aqui você também pode escolher se deseja carregar os dados diretamente ou ir direto para o Power Query Editor usando a opção Transformar dados. Optar por transformar seus dados antes de carregá-los pode ser vantajoso, pois geralmente há pequenos erros e problemas que você pode querer resolver primeiro. Selecione Transformar dados e uma janela separada será aberta para o Power Query Editor.

Power Query

O Power Query Editor pode ser dividido em quatro partes principais:

• Faixa de opções - a faixa de opções superior contém quase todas as opções de transformação de dados necessárias para modelar seus dados. A seguir, exploraremos algumas transformações comuns.
• Queries (Consultas) - lista todas as consultas que você configurou para esse relatório. Para relatórios complexos, você pode organizar as consultas em grupos para melhorar a navegação e o gerenciamento.
• Visualização de dados - é a tabela principal que contém os dados da consulta selecionada, bem como uma barra de fórmulas. Uma visualização dos dados é mostrada apenas com as primeiras 1.000 linhas.
• Etapas de transformação - o painel do lado direito contém cada uma das etapas de transformação que foram aplicadas à consulta selecionada. Isso permite que você acompanhe cada alteração individual que foi feita nos dados. Você pode inserir, excluir e mover etapas conforme necessário.

Aqui, os dados da amostra financeira já estão muito limpos, portanto, não há etapas de transformação a serem aplicadas. Entretanto, essas são algumas das etapas de transformação mais comuns:

• Remoção de linhas e/ou colunas - alguns dados do Excel podem ter muitas linhas e/ou colunas em branco inseridas para fins de legibilidade e estética, mas elas não são úteis no Power BI e devem ser removidas.
• Alteração dos tipos de dados - tipos de dados como número, data ou texto devem ser especificados para cada coluna. O Power BI tentará detectar automaticamente o tipo de dados, mas às vezes ele pode estar errado ou pode haver erros, por isso é uma boa ideia sempre verificar novamente os tipos de dados.
• Combinação de dados com merge e append - semelhantes a join e concatenate no SQL, essas transformações permitem combinar consultas de várias fontes.
• Pivotar e despivotar - essas opções permitem que você transforme seus dados de um formato amplo para um formato longo e vice-versa. A opção de desvinculação é particularmente útil ao lidar com arquivos do Excel que têm informações (como datas) nas colunas de uma tabela, em vez de linhas.
• Adição de uma coluna condicional - essa é uma transformação útil que permite adicionar uma coluna com base na lógica if/then/else.

No exemplo abaixo, incluímos uma tabela adicional chamada "products", que contém algumas categorias de produtos fictícios para que a modelagem de dados possa ser demonstrada posteriormente neste tutorial. Você pode adicionar essa tabela selecionando Enter Data (Inserir dados) na faixa de opções.

Por fim, selecione Close & Apply (Fechar e aplicar) na faixa de opções para começar a criar e projetar o relatório.

Criação e design de relatórios do Power BI

Visualização do modelo de dados

Agora que importamos essas duas tabelas de dados, podemos criar relacionamentos entre elas usando a visualização do modelo de dados.

Há duas maneiras de criar um relacionamento no Power BI:

1. Selecione um campo de uma tabela e arraste-o para o campo da segunda tabela com a qual você deseja formar o relacionamento. 
2. Selecione Manage Relationships (Gerenciar relacionamentos) na faixa de opções e, em seguida, selecione "New" (Novo) para adicionar um relacionamento usando a mesma janela que discutiremos a seguir (exceto que ela começará em branco).

Por padrão, o Power BI tentará inferir uma relação entre as tabelas - ele nem sempre acerta, portanto, talvez você queira desativar esse recurso nas configurações. Para editar o relacionamento, clique com o botão direito do mouse na linha de conexão entre eles e selecione "Properties" (Propriedades). 

Essa janela tem duas opções interessantes para escolher ao definir um relacionamento: cardinalidade e direção do filtro cruzado. As escolhas de cada uma dessas opções podem ter um grande impacto no relatório resultante, portanto, escolha com cuidado. Vamos detalhar cada uma dessas opções.

A cardinalidade tem quatro opções: muitos para um, um para um, um para muitos ou muitos para muitos. Ao criar relacionamentos, é recomendável que o campo de união contenha valores exclusivos em pelo menos uma das tabelas. Em nossos dados, temos um relacionamento entre a tabela Financials e a tabela Products usando o campo Product. A tabela Products tem valores exclusivos para o campo Product (cada produto aparece apenas uma vez na tabela). No entanto, a tabela Financials pode fazer com que cada produto apareça várias vezes por data, país, segmento etc.

A direção do filtro cruzado permite a escolha entre uma ou ambas as direções. Os relacionamentos fluem da tabela com valores exclusivos para a tabela com muitos valores. Em nosso caso, a relação flui da tabela Products para a tabela Financials. Isso significa que, se a direção do filtro cruzado estiver definida como simples, a tabela Financials poderá ser filtrada pelos campos de produto e categoria de produto na tabela Products, mas a tabela Products não poderá ser filtrada usando o campo de produto na tabela Financials. 

DAX

Os cálculos no Power BI são alimentados por fórmulas chamadas DAX ou Expressões de Análise de Dados. O DAX permite que você crie novos campos e até mesmo novas tabelas em seu modelo. Você pode realizar três tipos de cálculos no Power BI que usam fórmulas DAX:

1. Tabelas calculadas - esses cálculos acrescentarão uma tabela adicional ao relatório com base em uma fórmula. 
2. Colunas calculadas - esses cálculos adicionarão uma coluna adicional a uma tabela com base em uma fórmula. Essas colunas são tratadas como qualquer outro campo da tabela.
3. Medidas - esses cálculos adicionarão um resumo ou uma medida agregada a uma tabela com base em uma fórmula. 

Neste relatório, criaremos uma única medida chamada "Profit margin" (Margem de lucro) com a seguinte fórmula:

Profit margin = SUM(financials[Profit])/SUM(financials[ Sales])

Visualizações

Há uma variedade de visualizações disponíveis no Power BI - gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, tabelas, matrizes, cartões simples, KPIs, medidores, mapas interativos e muito mais. Além disso, há muitas opções de formatação com as quais você também pode brincar.

Você também pode importar visualizações personalizadas se o visual desejado não estiver na lista. Basta clicar nas reticências e uma janela será exibida, na qual você poderá procurar todos os recursos visuais disponíveis - isso é conhecido como Microsoft AppSource. Você pode até mesmo criar seus próprios recursos visuais se tiver experiência em programação. 

Recomenda-se fazer download apenas de visuais personalizados do Microsoft AppSource, pois eles foram testados e aprovados pela Microsoft. O download deles de qualquer outro lugar na Internet pode ter efeitos indesejados ou até mesmo ser prejudicial.

Neste tutorial, criamos um relatório simples que contém os seguintes recursos visuais: fatiadores, gráficos de barras agrupados, um gráfico de linhas e um KPI. Veremos como o gráfico de barras agrupadas e o KPI são criados; os outros devem ser fáceis de replicar por conta própria.

Gráfico de barras agrupadas

Para inserir um gráfico de barras agrupadas, selecione o ícone no painel de visualização e um gráfico de barras em branco aparecerá na tela. Arraste o campo "Segmento" para o Eixo e arraste nossa nova medida "Margem de lucro" para os Valores. Um título e todos os cabeçalhos de eixo são preenchidos automaticamente para nós com base nos campos que adicionamos ao visual. 

Como a margem de lucro é negativa para um dos segmentos, adicionaremos uma formatação condicional para destacar claramente esse valor negativo. Selecione o ícone de formatação na parte superior do painel de visualização e, em seguida, vá até as opções "Barras". Aqui podemos alterar as cores das barras. Para aplicar a formatação condicional, selecione o símbolo "fx" e será exibida uma janela na qual você poderá aplicar regras com base no valor de qualquer campo. Aqui, selecionamos o campo Margem de lucro e especificamos que a cor deve ser vermelha se o número for menor que 0. 

KPI Visual

Para inserir um visual de KPI, selecione o ícone no painel de visualização e um visual de KPI em branco aparecerá na tela. Esse KPI será baseado na medida de margem de lucro que criamos anteriormente. Arraste o campo "Profit margin" (Margem de lucro) para "Value" (Valor). 

Em seguida, adicionaremos uma meta de 20% para o KPI. Poderíamos adicionar a meta arrastando um campo de medida sob "Target value" (isso é útil se a meta de margem de lucro for usada em outros recursos visuais), mas, em vez disso, selecionaremos o ícone de formatação e inseriremos o valor da meta na seção "Gauge axis". 

Publicação de relatórios no serviço Power BI

Quando estiver satisfeito com seu relatório, você poderá publicá-lo em seu Power BI Workspace. Para fazer isso, você deve entrar no Power BI e selecionar Publicar na faixa de opções. Selecione um espaço de trabalho e o relatório será publicado no Power BI Service. Faça login na sua conta do Power BI e navegue até o espaço de trabalho onde você publicou o relatório.

Dados

A publicação de um relatório também publica os dados e você verá isso separadamente em seu espaço de trabalho. Você pode usar esses dados para criar novos relatórios a partir do Serviço do Power BI. Sempre que você republicar um relatório, os dados serão sobrescritos, portanto, fique atento a quaisquer alterações nos dados que possam prejudicar os relatórios criados a partir desses dados no Power BI Service.

Selecione os dados e você será levado a uma tela onde poderá ver uma visão geral de todos os relatórios criados com esse conjunto de dados. Nessa tela, você também pode criar um relatório usando esses dados ou compartilhá-los com outras pessoas. Se você tiver um Gateway do Power BI configurado, também poderá atualizar os dados manualmente ou em um cronograma. 

Relatório

Volte ao seu espaço de trabalho e selecione o relatório. A partir daí, você pode visualizar e interagir com o relatório, bem como fazer algumas outras coisas úteis, como:

• Exporte o relatório como um arquivo Excel, PowerPoint ou PDF para sua própria análise de dados ou apresentação.
• Compartilhe o relatório com outras pessoas. 
• Assine o relatório para receber e-mails em uma agenda ou quando o relatório for atualizado.

Cada visual também tem várias opções:

• Fixe o visual em um painel.
• Copie o visual como uma imagem.
• Visualize os filtros ou segmentações que estão afetando o visual.
• Abra o visual no modo de foco.
• Outras opções: como adicionar um comentário ou exportar os dados para um arquivo Excel ou CSV.

Painel de controle

Você pode fixar relatórios inteiros ou recursos visuais individuais nos painéis. O maior benefício do uso de painéis é que eles permitem que você fixe visuais de diferentes relatórios em seu espaço de trabalho. Dessa forma, você pode acompanhar facilmente as métricas importantes em um só lugar, em vez de clicar em cada relatório para vê-las.