什么是 Tableau？Tableau 完全指南

Tableau 的发展历史

不久以前，企业还在简单的电子表格中手动录入数据，然后交由数据科学家从看似难以理解的报告中挖掘意义。

不足为奇，这样的问题不少。例如，数据容易出现人为错误；在数据科学家理清之前难以理解；难以融合多个数据集；而且图表并不便于协作、视觉上也不够吸引人。

BI 1.0

“商业智能”一词诞生于上世纪 80 年代末期，与数据仓库的出现几乎同时。数据仓库是一个集中式数据存储库，汇集公司各部门的数据。数据仓库至今仍是现代数据收集与 BI 的关键组成部分。

当时市面上已有数款 BI 方案，但它们只能使用存储在数据仓库中的数据。随后，Bill Inmon 和 Ralph Kimball 以维度化的企业数据分析方法革新了 BI 行业。

尽管两位工程师的方法不同，但他们都提出：可以从多个来源提取数据进行全面集成与分析。

BI 2.0 与 Tableau 1.0

如同互联网与随之收集的数据，BI 在 1990 年代和 2000 年代迅速发展。BI 工具开始引入企业资源计划（ERP），帮助整合、管理与自动化企业数据。BI 也变得更友好、更快速。借助机器学习加入了预测分析，并通过互联网与云技术改进了可视化。

2000 年代初，斯坦福学生 Pat Hanrahan、Christian Chabot 和 Chris Stolen 发布了第一个版本的 Tableau，即 Tableau 1.0。尽管以今日标准来看还较粗糙，但 Tableau 1.0 让视觉型思考者（也就是大多数人）更容易“看懂”数据。

Tableau 以其名为 VizQL 的专有技术免除了编码需求。拖放功能让用户可以发出查询，并得到图形化的响应和洞见。换言之，任何人都能使用 Tableau，而且用得越多，Tableau 就越能了解用户想看的信息类型。

BI 3.0

如今，几乎所有中大型组织都依赖 BI 来做出明智的数据驱动业务决策。最优秀的 BI 工具跨平台可用，并借助 AI 持续学习与演进。

Tableau 在 BI 市场上引起的轰动最终促使 CRM 巨头 Salesforce 于 2019 年收购了该公司，Salesforce 首席执行官 Marc Benioff称其为“软件行业历史上最棒的一次收购”。

如今，Tableau为众多全球最大企业提供业务战略动力，但对于各种规模的组织来说，这个平台也都负担得起，甚至还提供个人订阅。

Tableau 的核心功能

让我们来看看为何 Tableau 能成为如此强大的商业智能平台的一些功能。

高级数据可视化

当您做演示时，与其带着一串串数字走进会议室，您更可能选择用多种颜色和样式构建一个直观的展示，方便受众跟进。

这很合理。电子表格上的数字固然没问题，但尽管高度可视化的数据表达在科技领域还算新事物，人类进化而来更擅长扫描环境中的颜色与模式——而不是电子表格上的数字行。

Tableau 的数据可视化不仅仅给出数据；它更像是在数百万、数十亿甚至数万亿的数据行与代表它们的视觉元素之间“编排舞蹈”。

通过色彩丰富的图表，Tableau 构建出一种叙事，使得即便非数据科学家也能把握全貌。Tableau 提供标准的条形图、饼图，也支持更高级的图表类型，如箱线图、子弹图、甘特图、直方图、动态图、树形图等。

实时分析

企业领导者不应每次想拉取报告都去咨询数据分析师。而且如果数据陈旧或不完整，又有何意义？不如直接访问您的数据，创建分秒更新的报告，看到任一关键指标的准确图景。

Tableau 使您能够基于实时的整体或分段表现做出明智的业务决策。无需等待 IT 部门，即可获取最新的销售和库存报告。此外，Tableau 的下钻能力还能回答任何后续问题。

实时分析对组织意味着什么？首先，它能让您在问题升级前就加以应对。此外，员工、部门负责人、高管，甚至董事会成员都能即时访问个人或组织层面的绩效指标，并能自行发起查询。

不过 Tableau 不只是报告软件。如果您发现问题，该工具允许您下钻查找问题根源。例如，是某个地区或门店业绩不佳，还是整个公司表现欠佳？也许是生产成本或公司开支上升。Tableau 能帮助您找到“漏点”，从而及时“堵住漏洞”。

数据混合

中型与企业级公司常常需要在多个来源的数据间“走钢丝”。例如，许多组织使用两种或更多客户关系管理（CRM）软件，各自有自己的数据。此外，每个部门可能都有自己的数据和报告软件。

也许您需要对比销售与库存报告，或将 SEO 及其他数字营销指标与实际销售进行对照；或者您需要合并所有社交媒体指标。Tableau 能从实时与内存数据源、数据仓库、云、大数据、电子表格、关系型和非关系型数据库中提取数据。

在数据混合技术出现之前，分析师不得不在多张电子表格、VLOOKUP 和脚本之间反复折腾，手动构建综合数据集。即便先不谈手工合并不同数据集浪费的时间与对数据分析师的额外要求，手工流程也低效且不可扩展。然而，随着数据指数级增长，可扩展性已是必需。

Tableau 的数据混合功能让用户可以将不同来源的数据组合在一起，构建公司客户、财务及其他关键指标的 360 度视图。此外，Tableau 支持多种数据连接器，如 Google 表格、Google Analytics、Amazon Athena、Salesforce、SQL Server、Presto、Dropbox、MemSQL、Amazon Athena、Microsoft Excel 等。

Tableau 具备可扩展、准确且快速的优势，能够为最复杂的组织问题提供答案。

协作

数据不应“孤立无援”。成功的公司由朝着共同目标努力的人们构建。协作能赋能团队共同实现目标。事实上，鼓励协作的公司会获得更高的员工忠诚度。

Tableau 为协作而生。团队成员、部门负责人和高管都可以发起查询，并创建清晰可共享的复杂混合数据集可视化。此外，将报告发布到 Tableau Online 或 Tableau Server 快如闪电，使决策者能迅速访问他们规划与执行所需的数据。

Tableau 仪表板

Tableau 的仪表板为用户提供对多个数据集的全局与同步视图。工作表与仪表板是联动的，这意味着修改工作表会同步改变相应的仪表板，反之亦然。两者都会随着数据源变化自动更新。

Tableau 的仪表板免去在多张工作表之间频繁切换的麻烦。仪表板可完全自定义。比如，如果您每天都会访问相同的报告，您可以将仪表板设置为一次性全部看到。用户只需从工作簿底部的选项卡中访问数据。您只需双击或拖放即可将字段添加到视图中。

正如Omni 首席执行官 Colin Zima在 DataFramed 播客《新一代商业智能》中所说，高效的仪表板始于思维方式的转变：

地图

Tableau 不只是图表。也许您想查看天气如何影响各地区销售，或想了解特定区域的统计数据及地方法律法规。Tableau 的地图功能可精确定位到城市与邮政编码。Tableau 让您的数据具备清晰易懂的地理上下文。

Tableau Mobile

地球有 24 个时区、7 大洲和 195 个国家。当今许多企业在某种程度上 24 小时运作。此外，越来越多的人至少部分时间在家办公，且常常在“正式工作时间”之外工作。

强迫人们 24 小时坐在电脑前并不现实，因此现代软件必须能在联网桌面端或手机、平板等移动设备上良好运行。Tableau Mobile让您在需要的那一刻、即便在度假时，也能在指尖掌握数据。

安全性

网络安全或许是科技行业面临的最大热点问题。每年数据泄露事件的数量都在显著增长。糟糕的数据安全会让您的公司与客户面临风险。Tableau遵循所有安全最佳实践，包括加密、HTTPS 安全、账户验证、加密保护的密码、多因素认证以及连续登录失败后的锁定等。

Ask Data

把 Tableau 想象成您的数据搜索引擎。用户只需用自然语言输入查询，Tableau 就会自动以可视化作答。Ask Data能理解以自然语言表达的复杂问题，并支持描述性、预测性与规定性等分析概念。

Ask Data 能理解时间相关问题，例如“最早”或“上季度”。此外，它也能理解可量化的问题，如“最畅销”或“最受欢迎”，以及空间分析问题，比如“在哪里”。

Tableau 的与众不同

Verizon、Experian、Netflix 和 Ferrari 等公司之所以依赖 Tableau 将数据转化为可执行情报，有多方面原因。Tableau 几乎可连接各种数据库，其“实时可视化分析”能以极为友好的地图与图表呈现可执行的结果。

Tableau 面向那些“先看再行动”的决策者。它易于共享，擅长融合多个数据源，并通过图表、图形与地图提供“实时”的可视化分析。与许多 BI 工具不同，Tableau 可处理来自各种来源的数据，包括本地、云端与数据仓库。

谁在使用 Tableau？

Tableau 为各行各业提供支持，从科技到体育管理，涵盖其中的一切。此外，该 BI 工具也赋能营利性部门、非营利组织和政府机构的决策者。

许多全球最大的公司都将其数据与数据驱动决策托付给 Tableau。然而，企业并不需要跻身财富榜单，才能将数据行转化为明智的业务决策。

Tableau 提供三个订阅级别，各种规模的公司都负担得起，甚至包括个体经营者。

Tableau Creator——每用户每月 75 美元（请注意，每个组织至少需要一位 Creator）

Creator 许可可访问 Tableau 的所有功能与控制项。此外，还包含许多高级功能，例如服务器部署监控、服务器管理、以编程方式迁移内容，以及引入其他数据源的能力。

Tableau Explorer——每用户每月 42 美元

Explorer 许可授权用户与仪表板与可视化进行交互。此外，用户还可以下载、整理并共享数据与报告，但不能输入数据。Explorer 许可持有者可管理用户与权限，但其他管理职能由 Creator 承担。

Tableau Viewer——每用户每月 15 美元

Viewer 许可的权限最少并不意外。不过，用户可以查看并与仪表板及可视化进行交互。虽然无法访问完整数据集，但可以访问汇总数据。

Tableau 关键特性

• 仪表板——对组织数据进行全局且可定制的可视化
• 协作——实时共享数据与可视化，进行实时协作。
• 实时与内存数据——使用 Tableau 的实时连接从源头提取数据，或以内存方式处理。
• 高级可视化——除了常见的条形图与饼图，Tableau 还提供箱线图、子弹图、甘特图、直方图、动态图、树形图等高级可视化，这还只是冰山一角。
• 地图——Tableau 的地图功能让用户看清趋势发生的地点。
• 高强度安全性——Tableau 遵循行业所有最佳实践。
• 移动视图——可在手机或平板上创建仪表板与报告。
• Ask Data——Tableau 能理解多种自然语言。用户无需成为数据科学家也能在数据中找到答案。
• 趋势线与预测分析——拖放技术即可创建用于预测和预报的趋势线。
• 跨数据库连接——通过多个数据集发掘洞见。
• 嵌套排序——从标题、坐标轴或字段标签对数据进行排序。
• 拖放式集成——Tableau 的拖放功能实现快速、由用户驱动的自定义与格式化。
• 数据连接器——Tableau 支持数十种数据连接器。
• Prep Conductor——使用 Tableau Prep 清洗与整理数据，并连接到数十种数据连接器之一。
• 文本编辑器——以符合您理解的方式格式化文本。
• 修订历史——修订历史让决策者和查看者了解数据随时间如何变化。
• 许可查看——所有许可持有者都可查看仪表板与报告
• ETL 刷新——在新增数据时自动或手动刷新
• Web 数据连接器——连接到云端及几乎所有在线数据源
• 拆分函数——在所有支持的数据源中拆分数据以创建新字段

Tableau 产品

• Tableau Desktop——作为 Tableau Creator 的标准功能，提供交互式仪表板与实时可视化分析
• Tableau Server——安全的全组织数据共享
• Tableau Online——通过浏览器或移动应用进行云端访问、发布与共享
• Tableau Prep——帮助企业与分析师清洗、合并与塑形数据。Tableau Prep Builder 用于构建数据流，Tableau Prep Conductor 让企业可以调度、监控与管理这些流程。
• Tableau CRM——与您的 Salesforce CRM 协同工作，挖掘宝贵的客户洞察。
• Tableau Public——免费向所有希望提升分析技能或了解更多 Tableau 的用户开放。
• 数据管理——确保您的业务决策基于最新且相关的数据。
• 服务器管理——快速高效的集中式数据管理
• 嵌入式分析——轻松自定义、集成与部署自助分析。
• Tableau 集成——连接至多种原生连接器与合作伙伴生态。

Tableau 最新更新功能

数据与互联网在不断演进，Tableau 亦然。其最新版本 2023.2.2 引入了多行计算、线型样式等新功能。

Tableau 未来更新

• 工作簿优化
• 改进的搜索体验
• Ask Data 的短语构建器
• 内置的企业部署指南
• Backgrounder 资源限制
• 更多自定义选项
• Parquet 文件支持
• 新的加速器
• 新的连接器
• 独立网关
• 监控 Hyper 缓存
• Slack 集成监控
• 根表替换
• TabPy 模型评估
• 筛选器性能优化
• 改进的 Esri Web 数据连接
• 新的可视化工具栏
• 改进的网页创作
• 视图加速
• “静默”的自动身份迁移
• 由管理员控制的基于使用量的发布频率
• 与 Tableau Prep Conductor 的链接任务功能
• 管理员对可视化加载时间的洞察
• 增强的 Tableau Prep 参数
• 加速的客户参与视图
• Slack 预处理流程通知
• Salesforce 数据虚拟连接支持
• 简化的 OAuth 登录
• Tableau Catalog 的虚拟连接集成

其他 Tableau 功能

Tableau 的 COVID-19 数据中心包含最新的本地、州、国家与全球数据，可与您的数据融合，以创建可执行情报，帮助您的公司在疫情持续期间实现增长。

疫苗管理功能帮助医疗与生命科学组织以及政府机构跟踪疫苗分发和其他终结疫情所必需的指标。Tableau 甚至创建了自己的案例研究，展示 COVID 如何影响其销售漏斗。

Tableau 的优势

Tableau 功能丰富且持续进化，但有几项尤为突出。

• 数据可视化——人脑并非天生擅长理解一页页数字。Tableau 的数据可视化通过色彩丰富的交互式图表、图形与地图让这些数字“鲜活”起来。
• 拖放操作——Tableau 的拖放功能让用户能够在多种数据集上进行尝试，并简化可视化流程。
• 为海量数据而生——Tableau 能管理来自不同数据源的数百万行数据。
• 移动端支持——用户无需被“绑”在桌面前也能创建和查看自定义报告
• Ask Data 查询——大多数人并不以编程语言思考。Ask Data 让用户以自然语言创建查询。

Tableau 难学吗？

上手 Tableau 很容易。其拖放功能意味着用户无需掌握 Python 或 R 等语言即可创建可视化。不过，要利用其更高级的功能仍需要一定的学习曲线。

Tableau 职业发展

使用 Tableau 的岗位类型

Tableau 非常适合任何数据驱动型组织，也就是说适合所有组织。大多数与 Tableau 相关的岗位，如开发者、分析师与软件工程师，要求候选人熟悉 R、SQL、Python、Java、C++、C#、TypeScript/JavaScript 等语言。此外，了解机器学习、建模与统计对多数岗位而言是加分项，对部分岗位则至关重要。

大多数 Tableau 开发者的年薪约为 115,000 美元。顶薪可达165,000 美元左右。不过，更多的编码与数据科学技能会提升您在公司中的价值。

为什么要学习 Tableau

您已经知道数据正以指数速度增长，这很可能也是吸引您来到 DataCamp 的原因之一。Tableau 让公司能够融合并管理大型数据集，而随着数据集增长，对 Tableau 开发者和分析师的需求也会增长。

DataCamp 为学员走向高薪的 Tableau 职业做好准备，即使没有计算机科学学位也没有关系。我们的实践课程包括：

• Tableau 入门
• 在 Tableau 中分析数据
• 在 Tableau 中创建仪表板
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• 在 Tableau 中连接数据

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