Wie man ein Power BI-Wasserfalldiagramm erstellt: 5 einfache Schritte

Ein Wasserfalldiagramm unterteilt die Daten visuell in Segmente, um Trends und Muster zu erkennen. Sie wird vor allem in den Bereichen Finanzen, Projektmanagement und Leistungsbewertung eingesetzt. In der Geschäftswelt macht es das Wasserfalldiagramm den Führungskräften leicht, die Faktoren zu identifizieren, die den Gewinn oder die Kosten eines Unternehmens beeinflussen, und die Auswirkungen dieser Faktoren zu erkennen.

In diesem Artikel zeige ich dir, wie du ein Wasserfalldiagramm in Power BI erstellst und anpasst. Power BI eignet sich hervorragend dafür, denn es bietet eine programmierfreie Lösung für die Erstellung von Visualisierungen wie dem Wasserfalldiagramm und für erweiterte Anpassungen. Außerdem erfährst du, wie du am besten vorgehst und welche Fallstricke du vermeiden kannst.

Was ist ein Wasserfalldiagramm in Power BI?

Nehmen wir uns einen Moment Zeit für einen genaueren Blick auf die Wasserfalldiagramme.

Wasserfalldiagramme verstehen

Ein Wasserfalldiagramm, auch bekannt als Brückendiagramm, stellt visuell dar, wie ein Faktor durch eine Reihe von Zu- und Abnahmen über einen bestimmten Faktor beeinflusst wird. Sie zeigt die Veränderungen einer Variablen vom Ausgangspunkt bis zur Endphase. Das Wasserfalldiagramm zeigt auch die kumulative Wirkung von positiven und negativen Werten auf einen Ausgangspunkt.

Der Name kommt, wie du vielleicht schon vermutet hast, von der Art und Weise, wie die Karte optisch einem Wasserfall ähnelt. Wie du in den folgenden Beispielen sehen kannst, beginnen die Balken nicht an der x-Achse, sondern scheinen zu schweben und aufeinander aufzubauen, wodurch der Effekt entsteht.

Kritische Komponenten eines Wasserfalldiagramms

Im Folgenden werden die verschiedenen Bestandteile des Wasserfalldiagramms beschrieben:

• Startpunkt: Dies ist der Anfangswert und die erste Spalte des Wasserfalldiagramms.
• Aufwärtsspalten: Diese Spalten stellen Faktoren dar, die zur Erhöhung des Ausgangswerts beitragen.
• Säulen nach unten: Die nach unten zeigenden Spalten stellen Faktoren dar, die dazu beitragen, den Ausgangswert zu verringern. 
• Endpunkt: Dies ist das Endergebnis eines Wasserfalldiagramms, das die kumulierten Effekte der Aufwärts- und Abwärtssäulen enthält. Es ist auch der letzte Balken im Diagramm.
• Zwischenschritte: Das sind zusätzliche Balken, die die Aufteilung der Aufwärts- und Abwärtsspalten zeigen, die den Endwert beeinflussen. 
• Farbcodierung: Dies hilft dabei, zwischen den aufsteigenden und absteigenden Säulen in einem Wasserfalldiagramm zu unterscheiden. Aufwärts gerichtete Spalten werden hauptsächlich durch Grün dargestellt, während Rot die abwärts gerichteten Spalten repräsentiert.

Stell dir vor, der Finanzvorstand eines Unternehmens muss dem Aufsichtsrat erklären, warum der Nettogewinn des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Ein Wasserfalldiagramm würde das Folgende veranschaulichen:

Wasserfalldiagramm zur Erklärung des Umsatzrückgangs eines Unternehmens in Millionenhöhe. Bild vom Autor

Erstellen eines Wasserfalldiagramms in Power BI

In diesem Abschnitt erstellst du ein Wasserfalldiagramm mit dem Datensatz der Supermarktverkäufe, um die Produkte zu untersuchen, die den größten Gewinn bringen. Bevor du fortfährst, stelle sicher, dass du Power BI Desktop auf deinem PC installiert hast.

Schritt 1: Importieren und Aufbereiten deiner Daten

• Importiere die supermarket_sales.csv Datei in Power BI.

  • Gehen Sie zur Datei im Hauptmenü.

  • Klicke auf Daten abrufen.

  • Wähle Text/CSV als deine Datenquelle.

Importiere Daten in Power BI. Bild vom Autor

Es öffnet sich ein Fenster, das eine Vorschau der Variablen in den Daten zeigt und folgende Optionen bietet laden oder Transformieren der Daten.

• Klicke im Fenster auf Daten transformieren, um Power Query zu öffnen.

Öffne das Fenster Power Query. Bild vom Autor

Im Power Query-Fenster kannst du sehen, dass die Daten 17 Spalten und 1.000 Zeilen haben. Power Query bereinigt und transformiert die Daten, bevor sie in Power BI geladen werden. Da die Daten, mit denen wir arbeiten sollen, bereits sauber sind, müssen sie nicht bereinigt oder umgewandelt werden. Unter Datenumwandlung mit Power Query M in Power BI erfährst du, wie du Daten in Power Query bereinigen kannst, falls du diesen Schritt durchführen musst.

• Klick auf Schließen & Anwenden auf der Startseite um alle Änderungen an den Daten zu übernehmen und das Power Query-Fenster zu schließen.

Schließe das Power Query-Fenster. Bild vom Autor

Schritt 2: Erstellen eines einfachen Wasserfalldiagramms

Um ein Wasserfalldiagramm zu erstellen, musst du zunächst eine Maßnahme erstellen, die du auf jede Grafik anwenden kannst. Measures in Power BI sind Berechnungen, die mit DAX Query erstellt werden. In diesem Zusammenhang werden wir eine Kennzahl für den Gesamtgewinn berechnen und sie verwenden, um das Wasserfalldiagramm in den folgenden Schritten zu erstellen.

• Klicke im Datenbereich mit der rechten Maustaste auf Neue Maßnahme. Erstelle die Gesamt Gewinn Kennzahl, indem du die folgende DAX-Syntax in den Editor einfügst, der dir zur Verfügung gestellt wird. Die Gesamt Gewinn ist die Summe der Bruttoeinnahmen aus allen Produkten, also der Gesamtgewinn aus jedem Verkauf.

Total Profit = sum(supermarket_sales[gross income])

Erstelle die MaßnahmeGesamtgewinn. Bild vom Autor

• Klicke im FensterbereichVisualisierungen auf das Wasserfall-Chat-Symbol. Ein leeres Diagramm wird auf deiner Leinwand erscheinen.

Wasserfalldiagramm-Symbol im Visualisierungsbereich. Bild vom Autor

• Wählen Sie das leere Diagramm aus und ziehen Sie die Gesamt Gewinn Maßeinheit auf die Y-Achse Feld des Wasserfalldiagramms.

Füge die KennzahlGesamtgewinn zur Y-Achse hinzu . Bild vom Autor

• Ziehen Sie den Monat in die Variable Kategorie Feld des Wasserfalldiagramms.

Hinzufügen der Monat Kategorie zum Wasserfalldiagramm hinzu. Bild vom Autor

Das Wasserfalldiagramm zeigt den Beitrag der einzelnen Monate zum Gesamtgewinn von Januar bis März. Du kannst genauso vorgehen und auch andere Kategorien visualisieren, z. B. Geschlecht, Produktlinie usw.

Schritt 3: Erforschen und Anpassen des Wasserfalldiagramms

Um die Abweichungen in jedem Monat zu erklären, kannst du Aufschlüsselungen nach einer anderen Kategorie hinzufügen. Verwenden wir dieProduktkategorie , um die Gewinndifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Monaten zu sehen. Um eine Aufschlüsselung hinzuzufügen, ziehen Sie die Produktlinie in das Feld Aufschlüsselung des Wasserfalldiagramms.

Füge dem Wasserfalldiagramm eine Aufschlüsselung hinzu. Bild vom Autor

Durch Hinzufügen von Produktlinie als Untergliederung zum Wasserfalldiagramm hinzufügst, stellen die Säulen jetzt die Gewinndifferenz zwischen dem aktuellen Monat und dem nächsten Monat dar. Wenn der Gewinn im nächsten Monat höher ist als im aktuellen Monat, wird er grün angezeigt, wenn er sich in die andere Richtung bewegt, ist er rot. Das Wasserfalldiagramm gruppiert andere Kategorien in der Produktlinie als Sonstige.

Eine coole Funktion von Power BI: Wenn du mit dem Mauszeiger über jede Diagrammsäule fährst, erhältst du Informationen über den prozentualen Anstieg oder Rückgang der Gewinne in zwei aufeinanderfolgenden Monaten. Du wirst zum Beispiel feststellen, dass der höchste Gewinnanstieg zwischen Januar und Februar bei Lebensmitteln und Getränken zu verzeichnen war, mit einer Veränderung von 2,2%, während der niedrigste Gewinnrückgang bei Haushalts- und Lifestyle-Produkten zu verzeichnen war, mit einem Rückgang von 39,33%.

Bewege den Mauszeiger über das Wasserfalldiagramm, um numerische Informationen zu erhalten. Bild vom Autor

Du kannst das Wasserfalldiagramm anpassen, indem du die Anzahl der Unterteilungen in jeder Spalte festlegst. 

1. Klicke auf dein Bildmaterial.
2. Gehe im Visualisierungsbereich auf Formatiere dein Bildmaterial.
3. Klicke auf Pannen und stelle die gewünschte Anzahl von Pannen ein. Die maximale Anzahl der Aufschlüsselungen, die du einstellen kannst, entspricht der Anzahl der Kategorien in der Aufschlüsselungsvariable.

Passe die Aufteilungszahlen an. Bild vom Autor

Schritt 4: Sortieren des Wasserfalldiagramms

Du wirst feststellen, dass das Wasserfalldiagramm chronologisch nach Monaten sortiert ist.onth. Du kannst die Sortierung ändern, um verschiedene Perspektiven auf die Daten zu erhalten.

Klicke im Wasserfalldiagramm auf Weitere Optionen und dann auf Absteigend sortieren. Dadurch wird die Sortierung der Monat Kategorie in eine umgekehrte chronologische Reihenfolge.

Sortierung absteigend anwenden. Bild vom Autor

Du kannst die für die Sortierung verwendete Achse ändern von Monat zu Gesamt Gewinn indem du auf Mehr Optionen auf dem Bildschirm klicken, dann Sortierenund wähle die Variable oder Kennzahl aus, nach der du sortieren möchtest.

Ändere die Sortiervariable. Bild vom Autor

Wenn du die Sortierung aufsteigend nach Gesamtgewinnanlegst, zeigt das Diagramm die Spalten jedes Monats vom niedrigsten zum höchsten Wert an und vom höchsten zum niedrigsten Wert, wenn du absteigend sortierst.

Schritt 5: Hinzufügen erweiterter Anpassungen

Power BI bietet viele Optionen, mit denen du das Wasserfalldiagramm an deine Bedürfnisse anpassen kannst - von der Änderung der Diagrammfarben bis zum Hinzufügen von Beschriftungen und Filtern. 

Ändere die Spaltenfarben.

Farben machen es einfach, zwischen Zu- und Abnahmen im Wasserfalldiagramm zu unterscheiden und machen dein Bild ästhetischer. Ändere die Farben der Spalte:

1. Klicke auf dein Bildmaterial.
2. Gehe zu Formatiere dein Bildmaterial auf der Seite Visualisierungen Fenster.
3. Klicken Sie auf die Säulen um verschiedene Optionen zum Anpassen der Spalten im Wasserfalldiagramm anzuzeigen.
4. Wählen Sie die Farben aus, um die Spalten im Wasserfalldiagramm anzupassen.

Füge dem Wasserfalldiagramm Farben hinzu. Bild vom Autor

Etiketten hinzufügen

Datenbeschriftungen ermöglichen es jedem, der das Diagramm betrachtet, den tatsächlichen Wert jeder Spalte zu erkennen, was wichtig ist, wenn du Spalten mit ähnlichen Höhen in deinem Diagramm hast.

1. Wähle dein Bildmaterial aus und gehe zu den Visualisierungen fenster.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Formatiere dein Bildmaterial Registerkarte.
3. Schalten Sie die Datenbeschriftungen umschalten.

Das Wasserfalldiagramm zeigt den Wert der Gewinndifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Monaten für jedes Produkt an. 

Füge dem Wasserfalldiagramm Datenbeschriftungen hinzu. Bild vom Autor

Filter hinzufügen

Was ist, wenn du wissen willst, wie der gesamte Wasserfall für eine bestimmte Kategorie aussieht? Hier kommt das Filtern ins Spiel. Du kannst dein Bildmaterial filtern, um Informationen über eine einzelne Kategorie anzuzeigen. Du könntest zum Beispiel das Wasserfalldiagramm filtern, indem du die Variable Kundentyp anwendest.

1. Wähle dein Bildmaterial aus und gehe zu den Filter fenster.
2. Ziehen Sie den Kundentyp Variable in das Feld Datenfelder hier hinzufügen Feld auf der Seite Filtern Fenster.
3. Unter der Spalte Kundentyp im BereichFilter siehst du eine Liste mit allen Kategorien. Wähle eine beliebige Kategorie aus, um ein Wasserfalldiagramm für diese spezielle Kategorie zu sehen.

Filterung auf ein Wasserfalldiagramm anwenden. Bild vom Autor

Best Practices für Power BI Wasserfalldiagramme

Mit diesen subtilen Verbesserungen kannst du ein einfaches Wasserfalldiagramm in ein raffiniertes, aufschlussreiches Bild verwandeln:

Tipps für Klarheit und Lesbarkeit

• Dynamische, kontextbezogene Tooltips: Gehe über die Standarddatenetiketten hinaus. Erstelle benutzerdefinierte Tooltips, die nicht nur die reinen Zahlen anzeigen, sondern auch Kontext liefern - wie historische Trends, relevante Benchmarks oder sogar kurze Anmerkungen. Diese Informationen können Einblicke gewähren, ohne das Hauptbild zu überlagern.
• Präzision bei kumulativen Berechnungen: Wasserfalldiagramme bauen auf aufeinanderfolgenden Werten auf, sodass Rundungen zu visuellen Artefakten führen können, die irreführend sind. Passe deine Genauigkeitseinstellungen an und achte darauf, wie sich kleine Rundungsdifferenzen auf die Gesamterzählung auswirken können.
• Verfeinerte Farbsättigung: Anstatt jeder Kategorie einfach eine bestimmte Farbe zuzuweisen, solltest du mit Sättigung und Helligkeit spielen. Verwende eine sattere Farbe, um die Aufmerksamkeit auf die Hauptakteure zu lenken, während dezentere Töne kleinere Veränderungen anzeigen können. Dieser mehrschichtige Ansatz kann dein Diagramm intuitiver machen und die Abhängigkeit von den Beschriftungen verringern.
• Integration von Referenzlinien oder Benchmarks: Das Einbetten einer schwachen Referenzlinie für Branchendurchschnitte, Zielvorgaben oder historische Mittelwerte kann eine zusätzliche Kontextebene darstellen. So erhält dein Publikum eine Vergleichsgrundlage und kann die kumulierten Rohwerte in verwertbare Erkenntnisse umwandeln.
• Adaptives Layout für unterschiedliche Bildschirme:Überlege dir, wie dein Wasserfalldiagramm auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen aussehen wird. Subtile Anpassungen der Balkenbreite, der Schriftgröße und der Abstände können einen Unterschied machen.