Como criar um gráfico em cascata do Power BI: 5 etapas fáceis

Um gráfico em cascata divide visualmente os dados em segmentos para ajudar a identificar tendências e padrões. Ele é amplamente usado em finanças, gerenciamento de projetos e avaliação de desempenho, em particular. Ou, no mundo dos negócios, o gráfico em cascata facilita para os executivos identificar os fatores que impulsionam o lucro ou os custos de uma organização e ver o impacto desses fatores.

Neste artigo, mostrarei a você como criar e personalizar um gráfico em cascata no Power BI. O Power BI é excelente para isso porque oferece uma solução sem código para criar visualizações como o gráfico em cascata e realizar personalizações avançadas. Você também aprenderá as práticas recomendadas e as armadilhas comuns a serem evitadas.

O que é um gráfico em cascata no Power BI?

Vamos dar uma olhada mais de perto nos gráficos em cascata.

Entendendo os gráficos em cascata

Um gráfico em cascata, também conhecido como gráfico de ponte, representa visualmente como um fator é afetado por uma série de aumentos e reduções em relação a um fator específico. Ele mostra as alterações em uma variável desde o ponto inicial até o estágio final. O gráfico em cascata também mostra o efeito cumulativo de valores positivos e negativos em um ponto inicial.

O nome, como você deve ter adivinhado, vem da forma como o gráfico se assemelha visualmente a uma cascata. Como você verá nos exemplos abaixo, em vez de todas as barras começarem a partir do eixo x, elas parecem flutuar e se desenvolver umas sobre as outras, criando o efeito.

Componentes críticos de um gráfico em cascata

A seguir, você encontrará os vários componentes do gráfico em cascata:

• Ponto de partida: Esse é o valor inicial e a primeira coluna do gráfico em cascata.
• Colunas ascendentes: Essas colunas representam fatores que contribuem para o aumento do valor inicial.
• Colunas descendentes: As colunas descendentes representam fatores que contribuem para diminuir o valor inicial. 
• Ponto final: Esse é o resultado final de um gráfico em cascata, que tem os efeitos acumulados das colunas ascendentes e descendentes. É também a última barra do gráfico.
• Etapas intermediárias: São barras adicionais que mostram o detalhamento das colunas ascendentes e descendentes que influenciam o valor final. 
• Codificação de cores: Isso ajuda a diferenciar entre as colunas ascendentes e descendentes em um gráfico em cascata. As colunas ascendentes são representadas principalmente pela cor verde, enquanto a cor vermelha representa as colunas descendentes.

Imagine que o diretor financeiro de uma empresa precise explicar ao conselho de administração por que o lucro líquido da empresa diminuiu em relação ao ano anterior. Um gráfico em cascata ilustraria o seguinte:

Gráfico em cascata que explica a redução da receita de uma empresa em milhões. Imagem do autor

Como criar um gráfico em cascata no Power BI

Nesta seção, você criará um gráfico em cascata usando o conjunto de dados de vendas do supermercado para investigar os produtos que geram mais lucro. Antes de continuar, verifique se você tem o Power BI Desktop instalado em seu PC.

Etapa 1: Importando e preparando seus dados

• Importe o arquivo supermarket_sales.csv para o Power BI.

  • Vá para o Arquivo no menu principal.

  • Clique em Obter dados.

  • Selecionar Texto/CSV como sua fonte de dados.

Importar dados para o Power BI. Imagem do autor

Uma janela será exibida, mostrando uma visualização das variáveis nos dados e fornecendo opções para Carregar ou Transformar os dados.

• Clique em Transformar dados na janela para abrir o Power Query.

Abra a janela do Power Query. Imagem do autor

Na janela do Power Query, você pode ver que os dados têm 17 colunas e 1.000 linhas. O Power Query limpa e transforma os dados antes de carregá-los no Power BI. Como os dados com os quais trabalharemos já estão limpos, não há necessidade de limpeza ou transformação. Consulte Transformação de dados com o Power Query M no Power BI para saber como limpar dados no Power Query, caso você precise passar por essa etapa.

• Clique em Fechar e aplicar na seção Início para aplicar as alterações nos dados e fechar a janela do Power Query.

Fechando a janela do Power Query. Imagem do autor

Etapa 2: Criação de um gráfico de cascata básico

Para criar um gráfico em cascata, primeiro você precisa criar uma medida que possa ser aplicada a qualquer visual. As medidas no Power BI são cálculos criados usando a consulta DAX. Nesse contexto, calcularemos uma medida de lucro total e a usaremos para criar o gráfico em cascata por meio das etapas a seguir.

• No painel Dados, clique com o botão direito do mouse e clique em Nova medida. Criar o Total Profit colando a seguinte sintaxe DAX no editor fornecido a você. O Total lucro é a soma da receita bruta de todos os produtos, que é o lucro total obtido com cada venda.

Total Profit = sum(supermarket_sales[gross income])

Crie a medidaTotal Profit. Imagem do autor

• No painelVisualizations (Visualizações), clique no ícone de bate-papo em cascata. Um gráfico vazio aparecerá em sua tela.

Ícone de gráfico em cascata no painel de visualização. Imagem do autor

• Selecione o gráfico vazio e arraste o Total Lucro para o eixo eixo Y do gráfico em cascata.

Adicione a medidaLucro total ao eixo Y. Imagem do autor

• Arraste o Mês para a variável Categoria do gráfico em cascata.

Adicione o Mês ao gráfico em cascata. Imagem do autor

O gráfico em cascata mostra a contribuição de cada mês para o lucro geral obtido de janeiro a março. Você pode seguir os mesmos procedimentos e visualizar outras categorias, como Gênero, Linha de produtos e assim por diante.

Etapa 3: Explorar e personalizar o gráfico em cascata

Para explicar as variações em cada mês, você pode adicionar detalhamentos com base em outra categoria. Vamos usar a categoriade linha de produtos para ver a diferença de lucro entre dois meses consecutivos. Para adicionar um detalhamento, arraste a linha Linha de produto até o campo Detalhamento do gráfico em cascata.

Adicione o detalhamento ao gráfico em cascata. Imagem do autor

Ao adicionar Linha de produto como um detalhamento do gráfico em cascata, as colunas agora representam a diferença de lucro entre o mês atual e o mês seguinte. Se o lucro no próximo mês for maior que o do mês atual, você verá um aumento, representado pela cor verde, e pela cor vermelha, se for na direção oposta. O gráfico em cascata agrupa outras categorias na linha Produto como Outros.

Um recurso interessante do Power BI: Se você passar o mouse sobre cada coluna do gráfico, obterá informações sobre o aumento ou a redução percentual entre os lucros de dois meses consecutivos. Você notará, por exemplo, que o maior aumento de lucro foi em produtos de alimentos e bebidas entre janeiro e fevereiro, com uma variação de 2,2%, enquanto o menor foi em produtos para casa e estilo de vida, com uma redução de 39,33%.

Passe o mouse sobre o gráfico em cascata para obter informações numéricas. Imagem do autor

Você pode personalizar o gráfico em cascata definindo o número de detalhamentos em cada coluna. 

1. Clique em seu visual.
2. No painel de visualização, vá para Formatar seu visual.
3. Clique em Breakdowns e defina o número preferido de breakdowns. O número máximo de listas expandidas que você pode definir é o número de categorias na variável de lista expandida.

Personalize os números do detalhamento. Imagem do autor

Etapa 4: Classificação do gráfico em cascata

Você perceberá que o gráfico em cascata é classificado cronologicamente por mês.mês. Você pode alterar a classificação para obter diferentes perspectivas dos dados.

No gráfico em cascata, clique em More options (Mais opções) e em Sort Descending (Classificar descendente). Isso alterará a classificação do Mês para a ordem cronológica inversa.

Aplicar classificação decrescente. Imagem do autor

Você pode alterar o eixo usado na classificação de Mês para Total Lucro clicando em Mais opções no visual e, em seguida Classificare selecionando a variável ou medida pela qual você deseja classificar.

Altere a variável de classificação. Imagem do autor

Quando você aplica a classificação ascendente por Lucro totalo gráfico exibirá as colunas de cada mês, começando do menor para o maior, e do maior para o menor quando você aplicar a classificação decrescente.

Etapa 5: Adição de personalizações avançadas

O Power BI oferece muitas opções para você personalizar o gráfico em cascata de acordo com sua narrativa - desde a alteração das cores do gráfico até a adição de rótulos e filtros. 

Alterar as cores das colunas.

As cores facilitam a distinção entre aumentos e reduções no gráfico em cascata e também tornam o visual mais estético. Altere as cores da coluna:

1. Clique em seu visual.
2. Ir para Formatar seu visual na seção Visualizações você pode ver.
3. Clique na seção Columns (Colunas) para exibir várias opções para você personalizar as colunas no gráfico em cascata.
4. Selecione as Colors (Cores) para personalizar as colunas no gráfico em cascata.

Adicione cores ao gráfico em cascata. Imagem do autor

Adicionar rótulos

Os rótulos de dados permitem que qualquer pessoa que visualize o visual saiba o valor real de cada coluna, o que é essencial se você tiver colunas de alturas semelhantes no gráfico.

1. Selecione seu visual e vá para a seção Visualizações e vá para o painel Visualizações.
2. Clique no botão Formatar seu visual para você.
3. Ative os Rótulos de dados alternar.

O gráfico em cascata exibirá o valor da diferença de lucro entre dois meses consecutivos para cada produto. 

Adicione rótulos de dados ao gráfico em cascata. Imagem do autor

Adição de filtros

E se você quiser saber como é a cascata inteira para uma categoria específica? É nesse ponto que a filtragem entra em ação. Você pode filtrar seu visual para mostrar informações sobre uma única categoria. Por exemplo, você pode filtrar o gráfico em cascata aplicando a variável Customer type.

1. Selecione seu visual e vá para Filtros para você.
2. Arraste o Tipo decliente para a variável Adicionar campos de dados aqui no campo Filtros painel.
3. Na coluna Customer type (Tipo decliente) no painelFilters (Filtros), você verá uma lista de todas as categorias. Selecione qualquer categoria para ver um gráfico em cascata para essa categoria específica.

Aplicar filtragem a um gráfico em cascata. Imagem do autor

Práticas recomendadas para gráficos em cascata do Power BI

Considere esses aprimoramentos sutis que podem transformar um gráfico de cascata simples em um visual mais refinado e perspicaz:

Dicas para clareza e legibilidade

• Dicas de ferramentas dinâmicas e contextuais: Vá além dos rótulos de dados padrão. Crie dicas de ferramentas personalizadas que não apenas mostrem números brutos, mas também forneçam contexto, como tendências históricas, benchmarks relevantes ou até mesmo breves anotações. Essas informações em camadas podem revelar insights sem sobrecarregar o visual principal.
• Precisão em cálculos cumulativos: Os gráficos em cascata se baseiam em valores sucessivos, portanto, o arredondamento pode introduzir artefatos visuais que induzem ao erro. Ajuste suas configurações de precisão e tenha em mente como pequenas diferenças de arredondamento podem afetar a narrativa geral.
• Saturação de cores refinada: Em vez de simplesmente atribuir uma cor distinta a cada categoria, brinque com a saturação e o brilho. Use uma cor mais saturada para chamar a atenção para os principais colaboradores, enquanto os tons mais sutis podem indicar pequenas alterações. Essa abordagem em camadas pode tornar seu gráfico mais intuitivo e reduzir a dependência apenas de rótulos.
• Integração de linhas de referência ou benchmarks: A incorporação de uma linha de referência fraca para médias do setor, metas ou medianas históricas pode adicionar uma camada de contexto. Isso dá ao seu público uma linha de base para comparação, transformando valores cumulativos brutos em insights acionáveis.
• Layout adaptável para telas variadas:considere como o gráfico em cascata será exibido em diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Ajustes sutis na largura da barra, no tamanho da fonte e no espaçamento podem fazer a diferença.