After doing these courses, I feel confident creating professional visualizations and dashboards
Shoebur RahmanProcurement Specialist, Giz Bangladesh
Опис курсу
Відстеження динаміки торгованих активів є ключовою навичкою у фінансовому секторі. Цей комплексний курс створено, щоб надати вам знання та навички для створення графічної панелі керування за допомогою Google Sheets. Ви навчитеся відстежувати та аналізувати ефективність фінансових цінних паперів, зосереджуючись на історичних цінах і дивідендах гіпотетичної акції ABC. Курс проведе вас через процес візуалізації цін ABC, вимірювання ключових показників винагороди та ризику, а також порівняння результатів ваших інвестицій із еталонним індексом. Наприкінці цього курсу ви матимете ґрунтовне розуміння того, як використовувати Google Sheets для створення ефективних інструментів моніторингу, які широко застосовують трейдери та фінансові аналітики у своїй щоденній професійній діяльності.
Розуміння фінансових цінних паперів на прикладі акцій ABC
У першому розділі курсу ми занурюємося у світ фінансових цінних паперів, використовуючи гіпотетичну акцію ABC як наш основний приклад. Ви дізнаєтеся, як знаходити історичні дані для ABC, зокрема його ціни та дивіденди. Ця частина курсу підкреслює важливість аналізу історичних даних для розуміння ринкових тенденцій і ухвалення обґрунтованих інвестиційних рішень. Ми розглянемо різні методи організації та представлення цих даних у Google Sheets, що дасть вам змогу отримати уявлення про минулі показники акції та її майбутній потенціал.
Створення та аналіз вашої панелі керування
Остання частина курсу зосереджена на створенні власної графічної панелі керування в Google Sheets. Цей розділ — це практичний досвід, у межах якого ви застосуєте вивчені концепції, щоб створити динамічний інструмент для моніторингу ефективності акцій ABC. Ви навчитеся впроваджувати різні функції та інструменти Google Sheets для візуалізації даних, розрахунку ключових показників ризику та прибутковості, а також порівняння результатів ABC із еталонним індексом. Навички, здобуті в цьому розділі, застосовні не лише до акцій ABC, а й можуть бути перенесені на будь-який фінансовий інструмент, що зробить вас вправним у створенні універсальних інструментів фінансового аналізу.
Попередні вимоги
Навчальний план
Зміст курсу
1
Monitoring historical prices
In the first chapter, you’ll be introduced to the problem: you have a time series of monthly (historical) prices for the hypothetical stock ABC from which you have to extract some meaningful information. You’ll be given some definitions (what is a stock? what are dividends?), and at the end of the chapter, you’ll be able to graphically represent the evolution of a stock price over a specific period.
- Introduction and first metrics50 XP
- What is a stock?50 XP
- Count prices and dividends 100 XP
- Find minimum and maximum prices 100 XP
- Find minimum and maximum dividends 100 XP
- Identifying dates with unusual prices50 XP
- Find price at a given date 100 XP
- Find dates with minimum and maximum prices100 XP
- Visualizing the price evolution50 XP
- Plot a line chart of historical prices100 XP
- Customize the chart100 XP
- Highlight minimum and maximum prices100 XP
2
Monitoring historical returns
In this chapter, the core of the analysis will switch from historical prices to historical returns. You’ll learn (and compute) the main performance indicators of past returns, both in terms of reward and risk. Finally, you’ll be introduced to risk-adjusted performance measures: indicators that take into account both reward and risk.
3
Monitoring the distribution of returns
In this chapter, you'll look at the full distribution of historical returns. First, you’ll learn how to build a histogram to describe the distribution of historical returns. Second, you’ll be introduced to the Gaussian distribution, a commonly used model for stock returns. You'll visually inspect if the Gaussian model is reasonable for the ABC stock returns. Finally, you'll understand potential flaws with the Gaussian model.
4
Benchmarking performance
In this final chapter, you’ll benchmark ABC stock against a market index and verify whether ABC outperformed the benchmark or not. The comparison process will be done through several steps/metrics. First, you’ll analyze the cumulative wealth. Next, you’ll extend the comparison using different indicators such as Sharpe Ratio and Drawdown. Finally, you’ll examine the linear relation between ABC stock and the benchmark through the correlation coefficient. At the end of the chapter, you’ll be introduced to more powerful and advanced spreadsheet features that introduce interactivity in your analysis.
S
Фінансова аналітика в Google Sheets
Курс
завершено
