[信息图] 仪表板设计核对清单

仪表板是分析流程中的关键组成部分，因为它能为不同利益相关者提供简明且易于理解的信息概览。仪表板的终极目标，是帮助用户做出最佳决策，并将不断增长的数据资源转化为优势。此清单汇总了在设计下一份仪表板时需要牢记的关键信息。

了解您的仪表板类型

分类仪表板的方法多种多样。可按其包含的细节层级分类，或按其用途是探索数据还是解释数据进行分类。

按细节层级划分的仪表板

1. 战略型仪表板： 包含高层级业务指标与较长时间跨度（例如，过去12个月的财务表现）——最适合高管层与企业领导者。
2. 战术型仪表板： 面向特定团队，包含详细业务指标（例如，数字营销支出仪表板）。最适合团队负责人或经理使用。
3. 运营型仪表板： 针对特定业务问题，包含更细粒度的细节（例如，客户服务工单仪表板）。最适合一线分析师使用。

按使用场景划分的仪表板

1. 探索型仪表板： 用于探索数据集，从而提出可供讨论或进一步分析的问题。通常用于探索性数据分析。
2. 解释型仪表板： 用于展示关键结果或洞见。通常作为数据故事或演示的一部分。

了解您的受众

了解受众的需求是打造成功仪表板的关键。在设计下一份仪表板之前，请先考虑以下要求。需要思考的关键问题：

1. 受众希望解答哪些问题？
2. 他们具备多少技术背景？
3. 他们会多频繁查看这份仪表板？

以叙事为导向设计您的仪表板

通过设计叙事或浏览路径，确保用户按正确顺序查看仪表板的各个部分。以下是在以叙事为导向设计仪表板时的若干考量。

1. 从顶部的高层指标与图表开始，随后让用户在向下浏览时逐步深入细节。
2. 将仪表板拆分为多个面板或选项卡，创建故事板。
3. 用颜色和文本引导受众的注意力。

用文本与颜色引导受众

通过在仪表板中强调或弱化元素，聚焦受众的注意力。

强调

• 亮色
• 高亮或低亮
• 大号文字
• 粗体或斜体文字

弱化

• 浅色或柔和的颜色
• 无背景色
• 小号文字
• 常规字重

降低认知负担

通过减少受众为获得洞见所需的思考量，让仪表板更易理解。以下是在降低认知负担时可考虑的要点。

1. 在整个仪表板中重复使用相同的颜色、大小和其他设计元素。
2. 折叠或隐藏部分内容，尽量减少同屏展示的信息量。
3. 移除或弱化边框、背景图片及其他不传达信息的元素。
4. 选择易读的字体，并确保文字大小足以提升可读性。
5. 用恰到好处的有效数字格式化数值，使其既有用又不过度精细。
6. 纵向排列元素——纵向滚动比横向滚动更自然。

选择您的仪表板布局

仪表板可采用多种布局，从单列到多列，甚至报告式布局。请参阅页面顶部的信息图以获取详细概览。

为更复杂的可视化提供上下文

为更复杂的可视化添加注释并提供上下文会很有帮助。以下是在为复杂可视化提供上下文时需要牢记的一些要点。

1. 在适用时，为坐标轴和标题添加清晰的标签
2. 在标题或副标题中提供围绕洞见的有用背景
3. 在适用时，尝试用标签回答受众的常见问题
4. 必要时为重要数据点加注标签
5. 在标签中突出特定信息时，调整字体大小
6. 将表格与可视化并排展示