Tutorial sobre cómo crear tablas de fechas en Power BI

Generar tablas de fechas en Power BI 

Hay cuatro formas principales de generar tablas de fechas en Power BI:

• Fuente de datos
• Auto Fecha/Hora
• DAX
• Consulta Potente

Repasemos cada uno de estos métodos.

Datos de origen

Cuando importes tus datos, puede que ya tengan una tabla de fechas creada en la fuente de datos. En este caso, no es necesario crear otra tabla de fechas. Esta tabla de fechas está lista para usar, así que sólo tienes que introducirla en el modelo de datos y se creará una relación con otras tablas de tu modelo de datos.

Si la tabla de fechas no viene con los datos fuente, hay varios métodos para crearla.

Fecha/hora automática

Al filtrar datos por periodos de fechas, el enfoque de fecha/hora automático utiliza inteligencia temporal simple basada en columnas de fecha ya cargadas en tu modelo. Sin embargo, no proporciona una tabla de fechas que pueda utilizarse para trocear otras tablas. Para utilizar este método, primero debes activar Fecha/hora automática en Power BI. Ve a la cinta Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Carga de datos > Archivo actual > Inteligencia horaria > Activar fecha/hora automática. 

Una vez activada la opción, Power BI Desktop creará una tabla oculta de fecha/hora automática basada en las fechas de la columna de fecha. A continuación, crea una relación entre la columna de fecha/hora automática oculta y la columna de fecha del modelo. 

Cuando haya una tabla de fecha/hora automática, no aparecerá como campo en el panel Campos. En su lugar, se puede encontrar como un desplegable extensible con el nombre de la columna de fecha, como se muestra a continuación. Cuando despliegues la columna de fechas, verás una jerarquía llamada Jerarquía de fechas, que incluye Year, Quarter, Month, y Day.

Esto se puede utilizar para crear una visualización:

DAX

Otro método para crear una tabla de dimensiones de fecha en Power BI es utilizar métodos de Expresiones de Análisis de Datos (DAX). CalendarAuto y Calendar se utilizan con frecuencia para crear estas tablas. La diferencia entre estas dos funciones es que la función Calendario devuelve un intervalo de fechas basado en las fechas de inicio y fin especificadas como parámetros dentro de la función. En cambio, la función CalendarAuto devuelve un intervalo de fechas que se detectan automáticamente a partir del conjunto de datos. La fecha de inicio es la fecha más antigua de tu conjunto de datos, y la fecha final es la fecha más reciente de tu conjunto de datos.

Para utilizar la función Calendar, ve a la pestaña Tabla de la cinta de opciones de Power BI Desktop. Selecciona Nueva tabla y, a continuación, introduce la fórmula DAX como se muestra a continuación:

La función DAX anterior crea una tabla de fechas con una columna de fecha. Se pueden añadir a la tabla otras columnas, como Year, Month, Weekday, y Week of the Year. Para ello, selecciona el botón Nueva columna de la cinta e introduce la ecuación DAX de cada columna que quieras añadir. En los siguientes ejemplos, escribiremos la ecuación DAX para obtener los números de año, mes y mes de la tabla de fechas:

A continuación se muestran los resultados de las ecuaciones DAX escritas para todas estas nuevas columnas:

Se pueden utilizar otras expresiones para obtener tantas columnas adicionales relacionadas con la fecha como desees.

Acabamos de utilizar DAX para crear una tabla de fechas. Sin embargo, este método sólo añade tu nueva tabla al modelo de datos; aún debes crear relaciones entre tus tablas de fechas y luego marcar tu tabla como la tabla de fechas oficial del modelo de datos.

Consulta Potente

Para crear una tabla de fechas en Power BI, utiliza el lenguaje mash-up, a menudo conocido como M-Query.

Para ello, haz clic en el botón Transformar Datos de la cinta y, a continuación, ve a Power Query.

Haz clic con el botón derecho del ratón en el espacio vacío del panel izquierdo de Consultas para acceder al siguiente menú desplegable, donde seleccionarás Nueva Consulta y Consulta en Blanco.

En la pestaña de consulta en blanco, introduce la consulta M para crear la tabla de fechas como se ve a continuación:

El argumento #date indica el día más antiguo del año, mes y día de inicio de tus datos, y 365*7 representa la fecha de los 7 años siguientes. Los días, horas, minutos y segundos se representan mediante #duration, y #duration(1,0,0,0) indica 1 día, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos en la consulta anterior. La ventaja de este enfoque para crear tablas de fechas sobre otros es que se actualizará automáticamente cuando lleguen nuevos datos, omitiendo la necesidad de volver a crear la tabla.

Para cambiar el resultado de la ecuación M de una lista de fechas a una tabla de fechas, ve a la pestaña Transformar de la cinta de opciones, selecciona Convertir y, a continuación, A tabla.

Una vez hecho esto, puedes incluir otras columnas relacionadas con la fecha, igual que hicimos con el método de ecuaciones DAX para crear tablas de fechas. Para ello, primero debes cambiar el tipo de datos de la columna de fecha a Fecha, seleccionando el icono situado a la izquierda del nombre de la columna.

Después de cambiar el tipo de datos, puedes añadir nuevas columnas a la tabla accediendo a la cinta Añadir columna, seleccionando el desplegable situado debajo de Fecha y, a continuación, seleccionando Año o cualquier otra columna que quieras añadir.

Como se ve arriba, el desplegable de la fecha te permite introducir el Año, el Mes, el Trimestre, la Semana, el Día y la Edad.

Ya hemos utilizado con éxito Power Query para crear una tabla de fechas. Ahora puedes marcar tu tabla de fechas recién creada como tal después de introducirla en el modelo de datos.

Métodos para generar tablas de fechas en Power BI: Un resumen

La siguiente tabla resume los métodos descritos anteriormente, proporcionando casos de uso para cada uno de ellos:

Marcar una tabla como tabla de fechas

Después de crear la tabla de fechas utilizando uno de los enfoques descritos anteriormente, el siguiente paso es marcarla como "tabla de fechas". Para ello, haz clic con el botón derecho en el nombre de la tabla en el panel Campos y selecciona Marcar como tabla de fechas.

Power BI verifica los datos de la tabla marcándola como tabla de fechas, asegurándose de que la columna de fecha es del tipo de datos Date y contiene valores únicos.

Cuando una tabla se marca como tabla de fechas, las jerarquías autogeneradas para el campo de fecha de la tabla de fechas se eliminan, pero las jerarquías de otros campos de fecha de otras tablas permanecen hasta que se establezca una relación entre ese campo y la tabla de fechas generada.

Ventajas e inconvenientes de DAX frente a Power Query

Existen algunas diferencias entre los enfoques DAX y Power Query para crear una tabla de fechas en Power BI. Los puntos siguientes son las principales distinciones que pueden hacerse:

Crear relaciones entre tablas de fechas y otras tablas

Las relaciones de Power BI proporcionan una comprensión clara de cómo están vinculadas las tablas. Demuestran cómo una columna suele enlazar dos o más tablas y luego une las columnas de las tablas separadas. Estas relaciones las forma Power BI automáticamente cuando se cargan los datos, o bien manualmente. Cuando introduzcas tus datos en Power BI, la función Autodetectar te ayudará a establecer relaciones entre columnas con nombres similares.

Para crear manualmente relaciones entre la tabla de fechas y otras tablas, ve a la pestaña modelo, donde se encuentra el modelo de datos, y luego arrastra la columna correspondiente de una tabla y suéltala en la columna correspondiente de la otra tabla. En el siguiente ejemplo, el campo fecha de la tabla Accidents se arrastró y soltó sobre el campo Date de la tabla fecha.

Otra opción para crear la relación es ir a la cinta Gestionar relación en la vista de relaciones de la pestaña modelo. En esta vista, puedes crear, actualizar y eliminar relaciones entre tablas y autodetectar las relaciones existentes.

Crear relaciones con la tabla de fechas propaga los filtros a varias tablas, lo que te permite mostrar información precisa en tu informe entre las tablas conectadas.

A continuación se muestran algunas ilustraciones de cómo se propagan los filtros desde las tablas de fechas a otras tablas. Cada una de estas instancias puede desglosarse hasta el siguiente nivel en la jerarquía (es decir, puedes desglosar del año al mes, al trimestre, al día, etc.):

Conclusión

Tienes más de una opción al crear una tabla de datos con Power BI, como se demuestra en este artículo. Sin embargo, consideraciones como la facilidad de uso, la sencillez, la reutilización y tus requisitos pueden influir en tu elección. Si estás empezando con Power BI, consulta este tutorial para principiantes. O, si quieres convertirte en un genio de Power BI, inscríbete en nuestro curso de conocimientos básicos de Power BI y descubre algunas posibilidades lucrativas en tu carrera profesional en el campo de la inteligencia empresarial.