Creación y personalización de tablas dinámicas en Power BI

Naturalmente, las tablas dinámicas también son perfectas para comparar métricas en diferentes dimensiones. Añade a esto la personalización y el formato condicional disponibles en Power BI, y tendrás un potente visual que permite destacar la información más importante.

En este tutorial, utilizamos la matriz visual para explorar cómo crear tablas dinámicas en Power BI.

Recuerda descargar nuestra hoja de trucos de Power BI y tenla a mano mientras aprendes más sobre Power BI y las tablas dinámicas.

Hoja de trucos de Power BI del DataCamp

Introducción a las tablas dinámicas de Power BI

Para empezar con las tablas dinámicas, primero tenemos que importar nuestros datos, y luego podemos empezar a crear una tabla dinámica utilizando el visual de matriz.

Para obtener una guía paso a paso sobre la importación de datos, consulta nuestro tutorial de Power BI para principiantes.

Configurar tus datos

En esta sección utilizamos un conjunto de datos simulado para simplificar las cosas. 

Para importar estos datos a nuestro modelo de datos, combinamos la introducción manual de datos con la importación de un archivo Excel que contiene datos de ventas. Podemos hacerlo haciendo clic en "Transformar datos" para abrir el editor de Power Query, y luego podemos seleccionar "Introducir datos" para la introducción manual de datos.

Power BI - introduce los datos manualmente

Una vez que hayamos introducido nuestros datos, podemos seleccionar "Aceptar".

Para los datos de Ventas, Power BI nos permite importar fácilmente datos de muchas fuentes de datos diferentes haciendo clic en "Nueva fuente", y luego podemos elegir Excel como fuente de datos.

Power BI - lista de fuentes de datos

Crear tu primera tabla dinámica

Ahora que hemos importado los datos a nuestro modelo de datos, podemos ir a la vista Informe y hacer clic en el visual Matriz del panel Visualizaciones de la derecha.

Power BI - selección visual matricial

Esto insertará una matriz en blanco en el lienzo.

Power BI - matriz visual en blanco

Ahora podemos empezar a arrastrar campos de nuestro modelo de datos a la matriz. Verás opciones para Filas, Columnas y Valores.

Arrastra los campos que quieras utilizar como categorías para filas y columnas. Para nuestro ejemplo, añadimos Categoría de producto, Subcategoría y Producto en Filas, y Mes en Columnas.

En la sección de valores, debemos añadir las medidas que queremos analizar. Para este ejemplo, queremos analizar Ventas, que contiene el valor total de las ventas de cada producto por mes.

Power BI - tabla dinámica producto por mes

¡Estupendo! Acabamos de crear nuestra primera tabla dinámica en Power BI, que muestra las ventas por productos agrupados en categorías y subcategorías en filas, con los meses en las columnas.

Personalizar tu tabla dinámica

La matriz visual de Power BI ofrece una amplia gama de opciones de personalización, así como la posibilidad de ordenar y filtrar tus tablas dinámicas en función de tus necesidades.

Las opciones básicas de personalización incluyen colores, fuentes, alineación, bordes y tamaño de las celdas. Sin embargo, algunos ajustes preestablecidos de estilo también te ofrecen una forma más rápida de dar formato a tus tablas dinámicas.

Formatear tu tabla

Las opciones de formato "Preajustes de diseño y estilo" contienen unos cuantos estilos predefinidos y son la forma más rápida y sencilla de dar formato a tus tablas dinámicas. Después de aplicarlos, puedes personalizarlos más fácilmente.

Aquí tienes una vista previa rápida del preajuste de estilo "Mínimo" con el diseño "Compacto".

Power BI - preajuste de estilo minimalista

Aquí tienes una vista previa del preajuste de estilo "Cabecera en negrita" para comparar.

Power BI - preajuste de estilo de encabezado en negrita

Clasificación

La ordenación en tablas matriciales sólo se aplica a las filas. Sin embargo, es importante recordar que tu ordenación está restringida al nivel de desglose al que esté configurada la matriz.

Por ejemplo, si desglosamos nuestra tabla hasta el nivel de Producto, tenemos la opción de ordenar por Categoría, Subcategoría y Producto.

Power BI - ordenación de tablas matriciales (niveles de fila ampliados)

Sin embargo, si colapsamos todos los niveles de la tabla matriz y perforamos hasta el nivel más alto, sólo tendríamos disponible para ordenar ese nivel superior.

Power BI - ordenación de tablas matriciales (niveles de fila colapsados)

Filtrado

Puedes filtrar fácilmente tu tabla dinámica añadiendo una rebanadora al lienzo de tu informe y filtrando la matriz visual de campo en campo. 

Power BI - filtrar una matriz con rebanadoras

Alternativamente, seleccionando un campo, barra o línea de otro visual, puedes filtrar fácilmente el visual de matriz. Éstas se denominan interacciones, y puedes controlar cómo interactúan entre sí los visuales desde la pestaña Formato de la cinta cuando se selecciona un visual.

Por ejemplo, podemos reproducir el filtro anterior para la Subcategoría "Papelería" mediante un filtro cruzado a partir de un gráfico de barras.

Power BI - filtrado cruzado visual matricial

Personalización avanzada con formato condicional

El formato condicional es una potente herramienta para hacer que en tus informes sólo destaque la información más importante. Para las tablas dinámicas, en particular, el formato condicional puede hacer que sea mucho más fácil echar un vistazo a una gran matriz y extraer rápidamente ideas o identificar posibles problemas.

Tenemos una guía detallada sobre el formato condicionalasí que échale un vistazo si quieres saber más sobre cómo utilizar esta potente herramienta en tus informes de Power BI.

La forma más sencilla de añadir formato condicional a un visual de matriz es hacer clic en él y luego ir a la opción de formato "Elementos de celda". Aquí verás todas las opciones de formato condicional disponibles, y es fácil activarlas y desactivarlas y aplicar reglas avanzadas mediante fórmulas DAX.

Puedes aprender más sobre DAX a través de nuestra Introducción a DAX de DAX.

Power BI - opciones de formato condicional de matriz

Añadiendo el formato condicional del color de fondo a nuestra tabla dinámica totalmente ampliada, podemos extraer inmediatamente el producto y el mes de mayor rendimiento (los rotuladores fluorescentes en mayo) y el de menor rendimiento (el papel fotográfico en febrero).

Power BI - matriz de formato condicional visual

Cómo optimizar tus tablas dinámicas

A medida que aumentan los volúmenes de datos, la matriz visual puede convertirse en un enorme cuello de botella en el rendimiento de tus informes. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para minimizar el impacto.

Ante todo, optimiza tu modelo de datos. 

Elimina las columnas innecesarias y filtra los datos mediante el editor Power Query, para que sólo importes los datos que realmente necesitas.

Además, construye tu modelo de datos en torno al esquema estrella en lugar del esquema copo de nieve. Esto garantizará que no haya demasiadas relaciones adicionales entre tablas que provoquen cuellos de botella.

Echa un vistazo a nuestro Modelado de datos en Power BI para conocer las mejores prácticas a la hora de diseñar tu modelo de datos.

A continuación, evita añadir demasiados campos de fila y columna a tus tablas dinámicas, ya que esto puede hacer que la matriz visual tarde mucho en cargarse, especialmente para los usuarios finales que accedan a tu informe desde el Servicio Power BI.

Conclusión

En conclusión, podemos crear tablas dinámicas en Power BI utilizando la matriz visual, lo que te permitirá profundizar en tus datos para obtener información valiosa. 

Tomando nuestro Analista de Datos en Power BI es una excelente manera de aprender todo lo que necesitas saber sobre Power BI para que puedas obtener la certificación y conseguir un trabajo como desarrollador de Power BI.