如何在 Tableau 中创建瀑布图

有效的数据叙事要求我们将复杂信息提炼成简洁而有说服力的故事。Tableau 在这方面表现出色，提供了业界优秀的零代码数据叙事解决方案之一。

在本文中，我们将回顾一种尤为重要（且常被低估） 的可视化图表——瀑布图。我们将了解瀑布图在数据分析工具箱中的独特作用、如何在 Tableau 中构建它，以及如何针对不同用例进行自定义。让我们开始吧！ 

什么是瀑布图？

如下图所示，瀑布图是一种特殊的柱状图，用于展示正负数值对结果的累积影响。它尤其适合可视化数据在一系列变化过程中的推进，清晰呈现不同因素如何随时间对结果做出贡献。 

本教程将要构建的瀑布图。作者供图

瀑布图的基本思路是：我们先取一个初始值，通常显示在图表左侧。然后展示该数值如何随着时间或其他指标的正负变化而受到影响，我们在图表中从左到右读取这些变化。 

这些变化表现为对初始值的持续拉伸或收缩。所有变化的累积效应呈现为类似台阶的形状，看起来像向上或向下流动的瀑布。瀑布图因此得名——就像瀑布一样，我们看到的是既静态又在变化的事物。 

在许多情况下，我们都可以使用瀑布图来说明趋势与关系。以下是几个示例：

• 财务报表： 瀑布图可以展示收入、费用等对最终利润的影响。
• 项目管理： 它们可以演示各项任务如何影响项目时间线。
• 销售业绩： 它们展示不同地区的销售对总销售额增长或下降的影响。

在 Tableau 中创建瀑布图的 4 个步骤

我们将使用一家名为 Databel 的电信运营商的虚构数据集来构建瀑布图。该数据集可在案例研究 Analyzing Customer Churn in Tableau 中找到。数据集中各列的信息可查看元数据表。

我们的目标是了解客户为何流失。在这里，瀑布图是展示客户流失原因的绝佳方式。 

继续之前，我们建议安装免费的 Tableau Public。这将帮助您按步骤跟进本教程。我们将按顺序完成以下四个步骤：

• 在 Tableau 中导入数据： 首先从所用数据源（如 Excel、Google 表格或 CSV 文件）导入数据。
• 创建计算字段： 接着使用 Tableau 函数创建计算字段。 
• 创建柱状图： 然后创建柱状图来可视化数据。
• 将柱状图转换为瀑布图： 最后把现有柱状图转换为瀑布图。

作为最后一步，在创建好瀑布图之后，我们将通过格式设置进行润色。我们会调整标签方向、添加颜色、为每个柱添加文本、创建总计列，并添加动态筛选器。

1. 在 Tableau 中导入数据

首先，我们需要在 Tableau 中导入客户流失数据集。为此，前往 到文件（To File） 部分。从下拉菜单中点击 文本文件（Text File）；最后打开名为 Databel - Data.csv 的 CSV 文件。系统会打开数据预览，如下所示。

将文件导入 Tableau。作者供图

我们可以看到，Tableau 默认未识别列名。可以通过选择 字段名称位于第一行（Field names are in the first row） 选项来修复。还应将分隔符设置为 逗号（Comma）。结果会如图所示，显示干净表格的预览。

我们的文件已导入 Tableau。作者供图

数据预览显示表格包含 29 个字段和 6,687 行。就我们的目的而言，Customer ID 和 Churn Label 是最重要的变量。Customer ID 代表每位客户的唯一 ID，而 Churn Label 为二元值：Yes 或 No。

2. 创建计算字段

请记住，除了数据可视化，Tableau 还是一种数据转换工具，可用于创建新变量。在 Tableau 中，创建新变量称为计算字段。若想进一步了解计算字段，强烈建议查看 Calculations in Tableau 课程，可直接在浏览器中练习。现在我们来基于 Databel 创建以下三个计算字段：

• Number of Customers： 统计数据集中客户 ID 的数量。
• Churned： 若客户已流失则创建数值型指示器。
• Number of Churned Customers： 统计已流失客户的数量。 

从第一个开始。要创建 Number of Customers 字段，按以下步骤进行：

1. 进入工作表（sheet）。

2. 右键点击 Customer ID。

3. 在下拉菜单中点击 Create，然后选择 Calculated Field，打开计算字段编辑器。 

4. 将新变量命名为：Number of Customers。

5. 使用 COUNT() 函数输入 Tableau 表达式。

COUNT([Customer ID])技术支持

我们的文件已导入 Tableau。作者供图

接下来，我们希望使用另一个 Tableau 表达式将 Churn Label 转换为二元列。若客户已流失则取 1，否则取 0。这一步很重要，因为我们需要对每个类别求总和，而聚合前列必须是可计数的。

要创建第二个变量，步骤与之前类似，但这次要使用条件语句。创建 Churned 字段的步骤如下：

1. 进入工作表。
2. 右键点击 Churned Label。
3. 在下拉菜单中点击 Create，然后选择 Calculated Field ，打开计算字段编辑器。 
4. 将新变量命名为：Churned。
5. 使用 IF 和 ELSEIF 函数输入 Tableau 表达式。

IF [Churn Label]='Yes' THEN 1 ELSEIF [Churn Label]='No' THEN 0 END技术支持

最后，要得到 Number of Churned Customers，我们对新建的 Churned 变量进行汇总。创建 Number of Churned Customers 的步骤如下。这次我们使用 SUM() 函数。 

1. 进入工作表。 

2. 右键点击 Churned Label。

3. 在下拉菜单中点击 Create，然后选择 Calculated Field ，打开计算字段编辑器。 

4. 将新变量命名为：Number of Churned Customers。

5. 使用 SUM() 函数输入 Tableau 表达式。

SUM([Churned])技术支持

3. 创建柱状图

完成创建新变量的数据转换步骤后，我们可以用柱状图来可视化数据。这也是我们首次直观看到客户流失原因。 

与任何柱状图一样，我们需要选择坐标轴标签。将 Number of Churned Customers 放到行（Rows）架上，作为 y 轴；将 Churn Reason 放到列（Columns）架上，作为 x 轴。我们在 Tableau 中的柱状图。作者供图

需要注意的一点：在创建柱状图时，Tableau 在汇总总流失客户数时，会自动按每个 Churn Reason 进行分组。

4. 将柱状图转换为瀑布图

现在我们把柱状图转换为瀑布图。请按以下步骤操作：

1. 进入工作表。

2. 右键点击行（Rows）架上的字段。

3. 点击 快速表计算（Quick Calculation），然后选择 运行总计（Running Total）。

4. 将 标记（Marks） 类型从 Bar 改为 Gantt Bar。

5. 将 Number of Churned Customers 拖动到 Marks 区域中。

我们在 Tableau 中的瀑布图

最后检查后，我们发现一个可改进之处：各柱并未汇总成连贯的总计，且柱子出现了意外重叠。每个柱子都从起点朝着错误方向延伸。

为调整此行为，在 Marks 区域的公式 [Number of Churned Customers] 前加上负号。正确写法为 -[Number of Churned Customers]。

修正我们在 Tableau 中的瀑布图。作者供图

需要注意的一点： 甘特图通常用于项目管理情境，具体来说，甘特图展示任务完成的时间线；而瀑布图用于展示跨类别加减数值的累积效果。 

不过，将柱状图逻辑转换为甘特图或瀑布图的思路基本相同，这也是我们在 Tableau 中使用 Gantt Bar 按钮来创建瀑布图的原因。 

想了解如何使用 Tableau 创建更多高级可视化（包括甘特图），请查看这门在 Tableau 中构建令人印象深刻图表的课程。

在 Tableau 中设置瀑布图格式

我们已经学会了在 Tableau 中创建瀑布图。现在花点时间让图表在视觉上更吸引观众。以下是我们应修改的快速清单：

• 更改瀑布图的标签方向
• 为瀑布图添加颜色
• 为瀑布图中的每个柱添加文本
• 为瀑布图添加总计
• 为瀑布图添加筛选器

更改瀑布图的标签方向

在本例中更改 x 轴标签的方向很重要，因为 x 轴类别被截断了。解决方法很简单：右键点击任一标签，然后选择“旋转标签（Rotate Label）”。这会同时更改所有标签。

更改 x 轴标签方向

更改方向后，我们就能更容易读出客户流失的两大主因：其一是竞争对手设备更好，其二是竞争对手提供的优惠更优。

为瀑布图添加颜色 

颜色是传达信息的绝佳方式，切勿低估其作用。我们用颜色来帮助区分各类别的重要程度。  

将 Number of Churned Customers 拖到 Marks 中的 Color 卡。然后点击 Color 和 Edit Colors 按钮。 

这样我们会看到 Tableau 还提供了颜色调色板选项。选择看起来不错的 Orange-Blue Diverging 调色板，并将颜色顺序设为 Reversed。现在，我们已将单一颜色的乏味图表变得更加生动。

添加颜色渐变。作者供图

我们看到客户流失的两大原因——竞争对手设备更好和优惠更优——在重要性上相对接近，而第三个原因“客服人员态度”也作为一个独特因素浮现出来。

为瀑布图中的每个柱添加文本

瀑布图中一个无法回避的特征是，有些柱比其他柱更靠近 y 轴。这意味着某些分组的数值会较难读取，尤其是在右侧。

不过解决方法很简单：为每个分组添加文本总计。为此，将 Number of Churned Customers 拖到 Marks 中的 Label 卡上。

为各部分添加文本标签

为瀑布图添加总计

另一个有助于全面观察的美观设置是在右侧添加总计列。具体做法是，先将图例移动到瀑布图底部，这样可留出更大区域。然后依次选择 Analysis、Totals、Show Row Grand Totals。更新后的图表会显示流失客户总数，为 1,796。

添加总计列

为瀑布图添加筛选器

最后一步是添加筛选器。这会增加交互性，使我们能够更细致地探索图表。

要添加筛选器，将 Group 拖到筛选器架（filter shelf），选择 All 按钮并点击 OK。通过右键点击 Group 度量并选择 Show Filter 选项来显示筛选器。

添加筛选器。作者供图

结语

在本教程中，我们学习了如何使用 Tableau 创建引人注目的瀑布图。这类图表非常适合可视化不同因素对特定结果的累积影响。我们学习了如何导入数据、创建新字段、构建瀑布图，并通过配色方案、新标签以及交互元素来增强可视化效果。 

如果您觉得本教程有帮助并希望开始使用 Tableau，我们推荐 Datacamp 的课程 Introduction to Tableau。如果您想更深入学习，请查看 Data Analyst in Tableau 职业路径，其中包含 9 门课程，助您掌握 Tableau 在数据清洗、分析与可视化方面的技能。