如何创建 Power BI 瀑布图：5 个简单步骤

瀑布图将数据可视化地分解为多个部分，帮助识别趋势与模式。它广泛用于金融、项目管理和绩效评估等领域。尤其在商业场景中，瀑布图能让管理层轻松定位推动组织利润或成本的关键因素，并直观看到这些因素的影响。

本文将向您展示如何在 Power BI 中创建并自定义瀑布图。Power BI 在这方面非常出色，因为它为瀑布图等可视化提供了零代码的创建方式，并支持高级自定义。您还将学习最佳实践以及需要避免的常见陷阱。

Power BI 中的瀑布图是什么？

让我们花一点时间更深入地了解瀑布图。

理解瀑布图

瀑布图（也称桥接图）以可视化方式展示某个指标在一系列增减变化影响下的结果。它显示变量从初始起点到最终阶段的变化过程，同时呈现正负值对起点的累积影响。

顾名思义，这种图表看起来像层层叠落的瀑布。正如下方示例所示，柱形并非都从 x 轴起始，而是彼此“悬浮”并逐级叠加，营造出瀑布效果。

瀑布图的关键组成部分

瀑布图包含以下组成部分：

• 起点： 瀑布图的初始值，也是第一根柱。
• 上升柱： 表示使初始值增加的因素。
• 下降柱： 表示使初始值减少的因素。
• 终点： 瀑布图的最终结果，体现上升柱与下降柱的累积效应，也是图表中的最后一根柱。
• 中间步骤： 额外的柱，用于展示影响最终值的上升与下降因素的细分。
• 配色编码： 用于区分上升柱与下降柱。通常绿色代表上升，红色代表下降。

设想某公司 CFO 需要向董事会解释公司净利润较上一年下降的原因。瀑布图可如下呈现：

瀑布图解释公司营收下降（单位：百万）。图片由作者提供

在 Power BI 中创建瀑布图

本节将使用 超市销售 数据集创建瀑布图，以分析哪些产品带来最多利润。继续之前，请确保您的电脑已安装 Power BI Desktop。

步骤 1：导入并准备数据

• 将 supermarket_sales.csv 文件导入 Power BI。

  • 前往主菜单中的 File 选项卡。

  • 点击 Get Data。

  • 选择 Text/CSV 作为数据源。

将数据导入 Power BI。图片由作者提供

将弹出一个窗口，显示数据变量预览，并提供 Load 或 Transform 的选项。

• 点击窗口中的 Transform Data 以打开 Power Query。

打开 Power Query 窗口。图片由作者提供

在 Power Query 窗口中，您可以看到数据包含 17 列、1,000 行。Power Query 会在将数据加载到 Power BI 前进行清洗和转换。由于本次使用的数据已较为干净，无需额外清洗或转换。如需了解如何在 Power Query 中清洗数据，请参阅 Power BI 中使用 Power Query M 进行数据转换。

• 在 Home 选项卡中点击 Close & Apply，以应用数据更改并关闭 Power Query 窗口。

关闭 Power Query 窗口。图片由作者提供

步骤 2：创建基础瀑布图

要创建瀑布图，首先需要创建一个可应用于任意可视化的 度量值（Measure）。Power BI 中的度量值通过 DAX 查询创建。在此场景中，我们将计算总利润（Total Profit）度量，并通过以下步骤用其创建瀑布图。

• 在 Data 窗格中右键，选择 New Measure。在编辑器中粘贴以下 DAX 语法以创建 Total Profit 度量。此度量为所有产品 gross income 之和，即每笔销售产生的总利润。

Total Profit = sum(supermarket_sales[gross income])技术支持

创建 Total Profit 度量。图片由作者提供

• 在 Visualizations 窗格中点击瀑布图图标。画布上会出现一个空图表。

可视化窗格中的瀑布图图标。图片由作者提供

• 选中空图表，将 Total Profit 度量拖到瀑布图的 Y-axis 字段。

将 Total Profit 度量添加到 Y 轴。图片由作者提供

• 将 Month 变量拖到瀑布图的 Category 字段。

将 Month 类别添加到瀑布图。图片由作者提供

瀑布图显示了 1 月至 3 月各月份对总体利润的贡献。您也可以使用相同方法可视化其他类别，如 Gender、Product line 等。

步骤 3：探索并自定义瀑布图

为解释各月之间的差异，您可以基于另一类别添加拆分。我们使用 Product line 类别来查看相邻两个月的利润差异。要添加拆分，请将 Product line 变量拖到瀑布图的 Breakdown 字段。

为瀑布图添加拆分。图片由作者提供

将 Product line 作为拆分项加入后，柱形将表示当前月与下一月之间的利润差值。若下一月利润高于当月，则以绿色表示上升；反之以红色表示下降。瀑布图会将 Product line 中的其他类别归为 Other。

Power BI 的一个很实用的特性是：当您将鼠标悬停在每根柱形上时，会显示相邻两个月利润的增减百分比信息。例如，您会注意到 1 月至 2 月期间，食品和饮料的利润增幅最大，为 2.2%；而家居与生活方式产品降幅最大，为 39.33%。

悬停瀑布图以查看数值信息。图片由作者提供

您可以通过设置每根柱形中的拆分数量来自定义瀑布图。

1. 点击您的可视化。
2. 在可视化窗格中，进入 Format your visual。
3. 点击 Breakdowns，设置偏好的拆分数量。最大可设置值为拆分变量的类别数。

自定义拆分数量。图片由作者提供

步骤 4：对瀑布图进行排序

您会注意到瀑布图默认按月份的时间顺序进行排序。您可以更改排序方式，以获取不同的数据视角。

在瀑布图上点击 More options，然后选择 Sort Descending。这会将 Month 类别改为逆时间顺序。

应用降序排序。图片由作者提供

您可以将用于排序的轴从 Month 更改为 Total Profit，方法是在可视化上点击 More options，选择 Sort，再选择用于排序的变量或度量。

更改排序变量。图片由作者提供

当按 Total Profit 升序排序时，图表会从最低到最高显示各月份的柱形；若按降序，则从最高到最低显示。

步骤 5：添加高级自定义

Power BI 提供多种自定义选项，以更好地服务于您的叙事——从更改图表颜色到添加标签与筛选等。

更改柱体颜色

颜色既有助于区分瀑布图中的增减变化，也能提升视觉美感。按以下步骤更改柱体颜色：

1. 点击您的可视化。
2. 在 Visualizations 窗格中进入 Format your visual。
3. 打开 Columns 下拉，查看自定义柱体的选项。
4. 选择 Colors 下拉以自定义瀑布图柱体颜色。

为瀑布图添加颜色。图片由作者提供

添加数据标签

数据标签能让查看者直接了解每根柱的实际数值，尤其在图中存在高度相近的柱形时至关重要。

1. 选中您的可视化，前往 Visualizations 窗格。
2. 点击 Format your visual 选项卡。
3. 打开 Data labels 开关。

瀑布图将显示各产品在相邻两个月之间的利润差值。

为瀑布图添加数据标签。图片由作者提供

添加筛选器

如果您想查看某一特定类别的完整瀑布图，该如何操作？这就需要用到筛选。您可以筛选可视化，仅展示单一类别的信息。例如，可以按 Customer type 变量来筛选瀑布图。

1. 选中您的可视化，前往 Filters 窗格。
2. 将 Customer type 变量拖到 Add data fields here 字段中。
3. 在 Customer type 列下，您将看到所有类别列表。选择任一类别即可查看该类别的瀑布图。

为瀑布图应用筛选。图片由作者提供

Power BI 瀑布图的最佳实践

参考以下细节优化，可将普通瀑布图打造成更精炼、更有洞见的可视化：

清晰与可读性提示

• 动态、具情境的工具提示：不仅仅满足于默认数据标签。创建自定义工具提示，除显示原始数值外，还提供背景信息——如历史趋势、相关基准，甚至是简短注释。多层信息能在不拥挤主图的前提下揭示洞见。
• 累积计算的精度：瀑布图建立在连续值之上，四舍五入可能引入误导性的视觉偏差。微调精度设置，并留意细小的取舍差异如何影响整体叙事。
• 精细化的色彩饱和度：与其为每个类别硬性分配不同颜色，不如调节饱和度与亮度。用更饱和的颜色突出关键贡献者，用更柔和的色调表示轻微变化。此分层方式可让图表更直观，减少对标签的依赖。
• 集成参考线或基准：嵌入淡化参考线（如行业均值、目标或历史中位数）可增加情境层次。这样为受众提供比较基线，将原始累积值转化为可行洞见。
• 针对不同显示的自适应布局：考虑瀑布图在不同设备与屏幕尺寸上的呈现。对柱宽、字体大小与间距做些微调，往往事半功倍。