Ejemplos de paneles de Tableau con consejos de diseño y prácticas recomendadas

Tableau se ha ganado un lugar entre las mejores herramientas de inteligencia empresarial y visualización de datos, ayudando a las empresas a convertir datos desordenados en información significativa. 

Gartner® ha publicado el Cuadrante Mágico 2024™ para plataformas de análisis e inteligencia empresarial, y Tableau ha sido reconocida como líder en esta categoría por duodécimo año consecutivo.

Tableau se posiciona como líder en el informe Gartner® Cuadrante Mágicode 2024 de Gartner. : GCP

Tanto si eres un analista junior que está dando tus primeros pasos como si eres un profesional con experiencia que desea mejorar, siempre hay algo nuevo que descubrir con Tableau.

En este artículo, te mostraré ejemplos reales, principios clave de diseño y algunas funciones avanzadas que te ayudarán a sacar el máximo partido a tus paneles.

Si estás empezando a familiarizarte con Tableau, te recomiendo que eches un vistazo al curso Introducción a Tableau y al Tutorial de Tableau para principiantes. 

Ejemplos reales de dashboards de Tableau

Comencemos con algunos casos de uso reales que muestran lo versátil que puede ser Tableau.

Análisis de datos sanitarios

En el sector sanitario, los datos están por todas partes: historiales de pacientes, resultados de laboratorio, facturación, informes de cumplimiento normativo... Tableau ayuda a las organizaciones sanitarias a dar sentido a toda esta información. Por ejemplo, los hospitales utilizan paneles de control para supervisar los datos demográficos de los pacientes, realizar un seguimiento de la duración media de la estancia, señalar a los pacientes de alto riesgo y garantizar que se cumplen los parámetros críticos de cumplimiento normativo.

Un buen ejemplo es NYU Langone Health, que utiliza los dashboards de Tableau para supervisar y mejorar la calidad de la atención en todos los departamentos.

El panel de control de coordinación de cuidados de alto riesgo de NYU Langone informa sobre los casos de pacientes con afecciones de riesgo. Fuente: Cuadro

El centro médico NYU Langone Health ha utilizado el análisis de datos y el análisis descriptivo para mejorar la calidad de la atención y la experiencia de los pacientes. Al planificar su visión para el futuro, querían que los datos fueran accesibles y aplicables para los médicos y los responsables clínicos. Creen que esto maximizaría la productividad y la colaboración con el fin de lograr mejores resultados para los pacientes.

NYU Langone lo hizo creando paneles en Tableau. Estos paneles permiten a los usuarios ordenar y filtrar fácilmente la información. Más de 100 paneles utilizan más de 800 indicadores clave de rendimiento para realizar un seguimiento y analizar factores, entre los que se incluyen:

• Análisis operativo, como la capacidad de recursos hospitalarios.
• Censo de pacientes y duración de la estancia
• Resultados financieros
• Tendencias del sector

Estos paneles proporcionaron a NYU Langone una gran cantidad de puntos de datos. Mediante el uso de análisis descriptivos, pudieron utilizar todos esos datos para comprender lo que había sucedido a nivel interno, entre los pacientes y los empleados, y a nivel externo, en el sector sanitario y con sus competidores. Encontrar tendencias y conclusiones a partir de esos datos les ayudó a tomar mejores decisiones para el futuro.

Si deseas obtener más información sobre los dashboards, te recomiendo que te inscribas en el curso Creación de dashboards en Tableau y consultes el tutorial Cómo crear un dashboard en Tableau.

Supervisión del rendimiento de las ventas

Los paneles de ventas son algunos de los casos de uso más comunes y potentes de Tableau. Ayudan a los equipos a realizar un seguimiento del rendimiento en tiempo real y a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos reales, no en corazonadas.

Un panel de ventas bien diseñado reúne todas las métricas clave en un solo lugar: tendencias de ingresos, márgenes de beneficio, canal de ventas, tasas de conversión y segmentación de clientes, por nombrar algunas. Esto facilita el seguimiento del rendimiento general y permite profundizar en detalles específicos cuando es necesario, como identificar qué productos tienen un rendimiento inferior al esperado o qué regiones están superando los objetivos.

Un excelente ejemplo de uso son los paneles de control de campañas PPC (pago por clic). Si estás publicando anuncios en Google, Meta, LinkedIn u otras plataformas, puede resultar complicado entenderlo todo. Un dashboard de Tableau puede recopilar esos datos y visualizar métricas clave como el coste por clic (CPC), la tasa de clics (CTR), la tasa de conversión y el retorno de la inversión publicitaria (ROAS). Esto ayuda a los equipos de marketing y ventas a ver qué está funcionando, qué está consumiendo el presupuesto y dónde centrar la inversión publicitaria.

Ejemplo de un panel de control multicanal PPC. Fuente: Coupler.io

Otro ejemplo popular es el panel de ventas de hipermercados, un clásico en el mundo de Tableau. Muestra cómo se desglosan las ventas y los beneficios por región, categoría y subcategoría, con filtros por tiempo, producto y segmento de clientes. Es sencillo, pero increíblemente eficaz para ayudar a los directores de ventas a tomar el pulso al rendimiento del negocio y detectar tendencias de forma temprana.

En resumen, Tableau te permite pasar de los informes estáticos a una venta dinámica basada en datos. Tanto si estás analizando cifras diarias como indicadores clave de rendimiento (KPI) de alto nivel, los paneles de control proporcionan a tu equipo lo que necesita para actuar con rapidez.

Si quieres ponerlo en práctica, echa un vistazo al curso Visualización de datos en Tableau.

Mapeo delictivo y seguridad pública

Las capacidades de mapeo de Tableau lo convierten en una herramienta potente para visualizar datos sobre delitos y mejorar la seguridad pública. Las fuerzas del orden utilizan paneles de control para identificar los puntos conflictivos, supervisar las tendencias a lo largo del tiempo y asignar los recursos de forma más eficaz.

Un ejemplo es el panel de control«Crimes in India» (Delitos enla India), que recopila datos geográficos sobre delitos para ayudar a los responsables políticos y a los ciudadanos a comprender mejor dónde y cuándo se producen los diferentes tipos de delitos. Esta información visual puede dar lugar a estrategias de prevención más inteligentes y patrullas más eficientes.

El panel «Delitos en la India» ayuda a detectar los puntos conflictivos y a realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Fuente: Tableau Public

Aplicaciones específicas para cada sector y casos prácticos

Ahora veamos más de cerca cómo sectores específicos están utilizando Tableau para generar un impacto real.

Análisis deportivo: Valoración del patrocinio de Trajektory

En el mundo del deporte, los datos son fundamentales, no solo para los atletas, sino también para el aspecto comercial. Trajektory ayuda a los equipos deportivos y a los patrocinadores a medir el valor real de los activos de patrocinio. Con los dashboards de Tableau, analizan la venta de entradas, la audiencia televisiva, la interacción en redes sociales y mucho más para calcular el retorno de la inversión de los acuerdos de patrocinio.

Con esta información, los equipos pueden tomar decisiones respaldadas por datos sobre precios, negociaciones y activación de asociaciones.

Ejemplo de una plantilla de dashboard de Tableau creada por Trajektory. Fuente: Trayectoria

Telecomunicaciones: Optimización de la experiencia del cliente de Verizon

Verizon, una de las empresas más importantes del sector de las telecomunicaciones, utiliza Tableau para mejorar la experiencia de sus clientes. Mediante el análisis de los datos del centro de llamadas, los registros de envío de técnicos y los comentarios de los clientes, Verizon creó paneles de control que ayudan a reducir el volumen de llamadas al servicio de atención al cliente y a mejorar la eficiencia del envío de técnicos.

¿El resultado? Clientes más satisfechos, resoluciones más rápidas y operaciones más fluidas.

Panel de control de gestión de tickets de Verizon. Fuente: Cuadro

Venta al por menor: Carter's Inc. y la resiliencia de la cadena de suministro

Carter's Inc. confió en Tableau para sortear los contratiempos de la cadena de suministro, utilizando dashboards para agilizar la toma de decisiones y reforzar la resiliencia en todas sus operaciones.

Carter's Inc., una empresa líder en ropa infantil con sede en Atlanta, Georgia, se embarcó en un importante viaje hacia la transformación digital y la alfabetización de datos. Ante el inmenso reto de gestionar 50 terabytes de datos empresariales y enviar aproximadamente 700 millones de unidades al año, Carter's inició un cambio estratégico para modernizar su infraestructura de datos y sus procesos de análisis.

Para fomentar la alfabetización de datos en toda la organización, Carter's ha creado un centro de excelencia de Tableau. Esta iniciativa de «» se centró en mejorar los conocimientos sobre datos en los departamentos y fomentar la comodidad y el entusiasmo en el uso de la tecnología de análisis de datos. El CoE proporcionó programas de formación y participación, proyectos centrados en departamentos y sesiones individuales con expertos en datos. Este enfoque resultó especialmente eficaz durante la pandemia de COVID-19, ya que permitió adaptarse rápidamente a los nuevos retos que planteaban la cadena de suministro y la gestión de inventarios.

Cuando llegó la pandemia, las cadenas de suministro de todo el mundo se vieron sumidas en el caos. Carter's Inc. confió en Tableau para capear el temporal. Mediante el uso de paneles de control para supervisar los niveles de inventario, el rendimiento de los proveedores y los plazos de envío, Carter's pudo mantener su agilidad, identificar rápidamente las interrupciones y garantizar el flujo de productos a los clientes.

Principios de diseño para paneles de control eficaces

Crear un panel de control no consiste solo en colocar gráficos en una página. Se trata de crear una experiencia que ayude a los usuarios a comprender la historia que cuentan los datos.

Si deseas familiarizarte más con Tableau, te recomiendo que te inscribas en el curso Fundamentos de Tableau.

Diseños centrados en el público

Empieza por tu público. ¿Quién utiliza el panel de control? ¿Qué es lo que más les importa? ¿Qué preguntas intentan responder?

Debes dar prioridad a la información clave. Por ejemplo, si tu panel de control es para el equipo de RR. HH., coloca los KPI más relevantes, como las tendencias de plantilla, la tasa de rotación o las métricas de diversidad, en el centro del panel.

Si es para ventas, podrías empezar con el rendimiento de los ingresos, las etapas del proceso de ventas o los representantes con mejor rendimiento. Cada función requiere una historia diferente.

Tu panel de control debe contar una historia, y eso significa pensar en cómo las personas procesan visualmente la información. Una regla general es elpatrón en Z « » para el diseño.

Ilustración de un diseño con «patrón en Z». Image por Seerinteractive

• Los usuarios escanean desde la parte superior izquierda hacia superior derecha, formando la barra superior de la Z.
• A continuación, tus ojos se mueven en diagonal hacia la parte inferior izquierda. Aquí es donde puedes colocar el gráfico más importante.
• Por último, escanean de izquierda a derecha de nuevo a lo largo de la parte inferior.

Este patrón es útil para paneles que no contienen demasiado texto y ayuda a guiar la vista de forma natural hacia la información más importante.

También puedes respaldar la historia de los datos comenzando con cifras agregadas de alto nivel en la parte superior, como los BAN (Big Ass Numbers, números grandes) que incluyen los ingresos totales, la región con mayores ventas o la puntuación media de satisfacción de los clientes. A continuación, a medida que el usuario se desplaza o avanza por la página, puedes aumentar la granularidad: desglosarla por departamento, producto, zona geográfica o incluso por clientes o transacciones individuales.

Una vez que hayas definido la narrativa, es hora de organizar las cosas. Utiliza tarjetas claras y fáciles de leer para los KPI más importantes en la parte superior. Agrupa los elementos visuales relacionados para que tu público pueda comparar fácilmente o profundizar en información relacionada.

Te recomiendo encarecidamente que no lo pongas todo en una sola pantalla. Es tentador mostrar todos los datos interesantes, pero demasiada información de golpe puede resultar abrumadora. En su lugar, céntrate en guiar a los usuarios a través de unas pocas ideas sólidas y bien organizadas.

Creo que vale la pena mencionar que reducir la carga cognitiva es clave para una excelente experiencia de usuario.

Aquí tienes algunas formas de hacerlo:

• Sé coherente: Utiliza los mismos tamaños de fuente, colores, alineación, relleno y formatos numéricos en todo el panel de control.
• Usa el color con intención: El color es muy eficaz para resaltar puntos clave o mostrar diferencias, pero su uso excesivo puede distraer la atención. Evita las paletas de colores del arcoíris o añadir colores solo porque puedes.
• Limita la decoración innecesaria: Omite los gráficos en 3D, los degradados y el desorden. Lo limpio y sencillo gana.

Al fin y al cabo, tu objetivo es crear algo intuitivo. Cuanto menos tengan que pensar los usuarios en cómo utilizar tu panel de control, más podrán centrarse en lo que les dicen los datos.

Filtrado y resaltado interactivos

Una de las mayores ventajas de Tableau es su interactividad. Con filtros, acciones destacadas y acciones del panel, los usuarios pueden explorar los datos de la forma que más les interese, como alternar entre años, profundizar en categorías de productos o ampliar una región.

Consulta el panel de control del Índice de Género de los ODS 2024 elaborado por Equal Measures 2030. Los usuarios pueden:

• Filtrar por objetivo de los ODS para centrarte en un área específica.
• Haz clic en un indicador para obtener información detallada en el panel inferior.
• Selecciona un país en el mapa para ver los datos de esa ubicación.

Este tipo de interactividad hace que los paneles de control cobren vida. Además, empodera a tus usuarios, que dejan de ser meros espectadores pasivos para convertirse en participantes activos en la historia de los datos. Cuanto más se involucren, más valioso será tu panel de control.

Interacción con el panel mediante filtros y parámetros. : Medidas igualitarias 2030

Diseño adaptativo para acceso desde múltiples dispositivos

Seamos realistas, tu panel de control no siempre se verá en un monitor grande. Los usuarios pueden abrirlo en un ordenador portátil, una tableta o incluso un teléfono. Por eso es tan importante diseñar teniendo en cuenta la capacidad de respuesta.

Tu público puede consultar tu panel de control desde un teléfono móvil. Fuente: Cuadro

Tableau te lo pone más fácil con la funciónde diseño de dispositivos « », que te permite crear vistas personalizadas para ordenadores de sobremesa, tabletas y teléfonos móviles. No es necesario que reconstruyas todo desde cero, solo tienes que ajustar la forma en que se muestran los elementos en pantallas más pequeñas para que sigan siendo legibles y utilizables.

Cada diseño comienza con la versión predeterminada, así que asegúrate de que todos los filtros, leyendas y acciones existan allí primero. A continuación, puedes ajustar los diseños según sea necesario para pantallas más pequeñas.

¿Necesitas una configuración rápida? Utiliza Generar diseño automáticamente o haz clic en el icono de desbloqueo en el diseño Teléfono para que Tableau lo ajuste automáticamente según la vista predeterminada.

Ahorra tiempo con la opción Generar diseño automáticamente. Fuente: Cuadro

Es recomendable probar los paneles en diferentes tamaños de pantalla. Lo que se ve muy bien en una pantalla grande puede parecer pequeño o ilegible en un dispositivo móvil.

Mantén los diseños limpios, evita las fuentes pequeñas y asegúrate de que los elementos interactivos (como filtros o menús desplegables) sean fáciles de pulsar.

Al fin y al cabo, un buen diseño no solo se basa en la apariencia, sino en garantizar que tu panel de control funcione independientemente de dónde se encuentren los usuarios.

Implementación técnica y funciones avanzadas

Muy bien, ahora que ya hemos hablado del diseño, pongámonos manos a la obra. En esta sección se explica cómo funcionan realmente los dashboards en Tableau, desde la conexión a los datos hasta la incorporación de interactividad avanzada y herramientas predictivas.

Creación de un panel de control: flujo de trabajo paso a paso

Crear un dashboard en Tableau puede parecer abrumador al principio, pero una vez que comprendes el flujo básico, se convierte en algo natural. Aquí tienes un resumen sencillo:

1. Conéctate a tus datos

Tableau funciona con casi todo: archivos Excel, bases de datos, servicios en la nube y mucho más. Solo tienes que abrir Tableau Desktop, hacer clic en« » (Conectar), y seleccionar tu origen de datos:

2. Prepara tus datos (si es necesario)

Utiliza la pestaña Origen de datos integrada en Tableau para limpiar los datos. Renombrar campos, cambiar tipos de datos, filtrar información que no necesitas... Lo que sea necesario para preparar los datos:

3. Crea tus hojas de trabajo

Aquí es donde empieza la diversión. Crea diferentes vistas, como gráficos de barras, mapas o gráficos de líneas, cada una en su propia hoja de cálculo. Intenta que cada hoja de ejercicios se centre en una sola idea o pregunta:

4. Monta tu panel de control

Dirígete a la pestañaDashboard (Panel de control) en, arrastra tus hojas de trabajo y colócalas como si fueran piezas de un rompecabezas. Añade filtros, leyendas, cuadros de texto e imágenes según sea necesario:

5. Añade interactividad

Utiliza acciones para dar vida al panel de control. Puedes añadir acciones de filtro (haz clic en una barra para filtrar otro gráfico), acciones de resaltado (pasa el cursor para destacar datos relacionados) o botones de navegación para guiar a los usuarios a través de la historia.

6. Optimizar el rendimiento

Mantén la rapidez minimizando el número de filtros, evitando cálculos demasiado complejos y ocultando los campos que no se utilizan en el panel de datos. También puedes consultar Performance Recording en Tableau para ver qué está ralentizando el proceso. Ve a Ayuda > Configuración > y Rendimiento > Iniciar grabación de rendimiento:

En resumen, se trata de crear hojas de trabajo sólidas, combinarlas en un diseño limpio y añadir la interactividad justa para que todo resulte intuitivo y atractivo.

Visibilidad dinámica de zonas y menús de navegación

¿Quieres que tus paneles sean más dinámicos? Utiliza parámetros y lógica booleana para mostrar u ocultar secciones de tu panel de control en función de los datos introducidos por el usuario. Por ejemplo, puedes crear un interruptor que muestre un desglose detallado solo cuando sea necesario, o incluso ocultar filtros avanzados a menos que el usuario los solicite, sin necesidad de crear varios paneles.

Un ejemplo brillante de esto en acción es el panel de control«Periodic Table of Wine» (Tabla periódica delvino). Tiene un único parámetro que permite a los usuarios traducir todo el panel de control a diferentes idiomas. Todos los títulos, etiquetas e incluso las descripciones emergentes se actualizan al instante en función de esa selección. Es limpio, eficiente y hace un gran uso del diseño dinámico.

Tabla periódica del vino. : Flavio Matos

Los menús de navegación también pueden mejorar la experiencia del usuario, permitiéndoles saltar entre diferentes secciones del panel de control sin perderse. Es una forma estupenda de guiar a tu público a través de un recorrido estructurado, manteniendo la interfaz compacta y despejada.

Ejemplo de botones de navegación. Sfuente: Tableau Public

Análisis predictivo y explicación de datos

A veces, tus usuarios no solo quieren saber qué ha pasado, sino también por qué o qué es probable que pase a continuación. Ahí es donde destacan las funciones predictivas integradas de Tableau.

Si trabajas con series temporales o datos de tendencias, Tableau te permite añadir líneas de previsión a tus visualizaciones utilizando modelos integrados, como el suavizado exponencial. Es rápido de configurar y muy útil para cosas como proyectar ventas futuras, tráfico del sitio web o niveles de existencias. Puedes añadir previsiones y líneas de tendencia directamente desde el panel Analytics. Solo tienes que arrastrar y soltar opciones como Línea de tendencia, Previsión o Línea media directamente en tu visualización. Es una forma rápida de resumir tus datos o ejecutar modelos predictivos sencillos.

Ahora hablemos de Explain Data, una joya poco conocida que es como tener un mini analista de datos a tu disposición. Cuando haces clic en un punto de datos y seleccionas «Explicar datos», Tableau ejecuta automáticamente un análisis para ayudar a descubrir por qué ese punto podría ser un valor atípico. Te sugerirá posibles factores determinantes o correlaciones e incluso generará gráficos para respaldar los resultados.

Esta función es muy útil cuando estás explorando datos y te llama la atención algo extraño, pero no estás seguro de qué hay detrás. En lugar de cortar y dividir manualmente los datos, Explain Data hace el trabajo por ti. Esto puede ahorrarte horas de análisis manual y permitirte descubrir información superficial que podrías haber pasado por alto.

Ejemplo de explicar datos. Fuente: Cuadro

Para aprender a sacar el máximo partido a tus datos y descubrir información valiosa, echa un vistazoal curso Análisis de datos en Tableau.

Conclusión

Hemos tratado muchos temas, desde ejemplos reales de dashboards de Tableau hasta principios de diseño inteligente y funciones avanzadas como la visibilidad dinámica de zonas y el análisis predictivo.

Tanto si estás creando paneles para el sector sanitario, el comercio minorista o cualquier otro, la clave es hacer que tus datos funcionen de forma e e para tus usuarios. Manténlo limpio, interactivo y piensa siempre en cómo lo utilizará realmente alguien en el mundo real.

Si estás listo para mejorar aún más tus habilidades con Tableau, echa un vistazo a estos cursos y artículos sobre Tableau: 

• Técnicas estadísticas en Tableau
• Gráfico circular de Tableau: Tu guía de referencia
• Prácticas recomendadas para diseñar paneles de control
• Hoja de referencia rápida de Tableau
• Tutorial del panel de Power BI