Cómo crear un cuadro de mando en Tableau

¿Cuáles son los casos de uso de los Cuadros de Mando?

En la ciencia de datos, los cuadros de mando se utilizan para operaciones de aprendizaje automático, flujo de datos, gestión de bases de datos y supervisión de aplicaciones en producción. Sin embargo, en una empresa típica, el cuadro de mandos tiene un uso más amplio:

• Métricas de clientes
• Información financiera
• Información de ventas
• DevOps
• Análisis web
• Información de fabricación
• Datos de recursos humanos
• Resultados de marketing 
• Información logística

Ilustración del salpicadero por Stories

Cómo crear un panel de datos

Antes de lanzarnos a crear un cuadro de mando de Tableau, debemos comprender algunas reglas. Estas reglas te ayudarán a construir un panel de control eficaz que satisfaga las demandas y objetivos de tu público objetivo. 

1. Conoce a tu público y entiende lo que necesita.
2. Elige datos relevantes y relativamente limpios que cumplan tus objetivos.
3. Asegúrate de que tus datos son correctos y están limpios.
4. Selecciona las mejores visualizaciones que representen tus datos.    
5. Si es la primera vez que desarrollas un cuadro de mando, elige una plantilla que reduzca la complejidad y ahorre tiempo. 
6. No abarrotes el espacio de tu salpicadero con demasiadas parcelas. Utiliza colores sencillos y deja espacio en tu diseño para mostrar las partes más significativas de los datos. 
7. Pide opiniones al público y utilízalas para mejorar el diseño actual. Iterar y mejorar.

Ahora que tenemos las reglas, es hora de aprender los componentes principales de los cuadros de mando de Tableau. Un cuadro de mando sencillo de Tableau consta de tres elementos: objetos, visualización y filtros. Los revisaremos a fondo en la siguiente sección. Tableau es una herramienta analítica visual fácil de usar para todo el mundo. Obtén más información leyendo el tutorial de introducción a Tableau de Eugenia Anello. 

Conexión a la fuente de datos

En esta sección, vamos a crear un sencillo panel de Tableau y publicarlo en un servidor público. El objetivo principal de este tutorial es aprender los conceptos básicos para crear y personalizar la visualización de datos, añadir objetos y filtros, conectar filtros y compartir la versión finalizada del cuadro de mando con el público en general. 

Antes de conectar la fuente de datos, tenemos que descargar el Consumo de energía en la India (2019-2020) de la plataforma Kaggle y, a continuación, extraer los datos.

Para conectar la fuente de datos, tenemos que iniciar Tableau Desktop Public Edition (2022.1.1). En la pantalla principal, te mostrará las múltiples opciones para cargar un archivo o conectarte a un servidor de bases de datos. Tableau admite todo tipo de conexiones de datos; para acceder a conexiones no disponibles, descarga los controladores específicos. Por ejemplo, una conexión MySQL no está disponible por defecto. Podemos instalar los controladores de la base de datos y luego conectarnos al servidor SQL. Realiza el curso Conexión de datos en Tableau para comprender mejor la conexión y gestión de diversas fuentes de datos. 

En nuestro caso, la fuente de datos es un archivo CSV, y puedes acceder a él haciendo clic en la pestaña "Archivo de texto" del panel izquierdo. A continuación, selecciona el archivo CSV (datos_largos_.csv) y pulsa el botón Abrir. 

El conjunto de datos se ha cargado correctamente y puedes explorar las columnas y atributos antes de lanzarte a crear una visualización. 

Como podemos observar, Tableau ha asignado automáticamente tipos de datos a cada columna basándose en las propiedades. Este conjunto de datos consta de:

• Estados (Cadena): 33 estados
• Regiones (Cadena): 5 regiones
• Latitud (Geografía): Coordenadas de geolocalización 
• Longitud (Geografía): Coordenadas de geolocalización 
• Fechas (fecha y hora): Del 2 de enero de 2019 al 23 de mayo de 2020
• Uso (números decimales): Consumo de energía en MegaWatios

Crear hojas de visualización de datos

Crearemos el primer gráfico de barras cambiando las pestañas de la "Fuente de Datos" a la "Hoja 1" (pestaña resaltada en naranja en la esquina inferior izquierda). La Hoja 1 tiene varias secciones, pestañas y botones. Para simplificar las cosas, ignoraremos todas las secciones y botones y nos centraremos en la sección "Tablas" de la parte superior izquierda. La tabla está formada por los campos de datos (columnas) separados por los tipos de datos: Discreta y Continua. 

Para crear un gráfico de barras del consumo total de energía por estado, sólo tienes que arrastrar "Estados" a Columnas y "Consumo" a Filas. Tableau montará automáticamente un gráfico de barras con etiquetas y valores, como se muestra a continuación. 

Para cambiar el color de las barras a verde, haz clic en el botón "Color" de la sección Marcas y selecciona el color verde. Podemos personalizar el título haciendo "doble clic" sobre él y modificando el tipo de letra y el color para que coincida con el tema. 

Antes de crear otra visualización, tenemos que entender el panel inferior. Podemos crear varias Hojas de Cálculo, Cuadros de Mando e Historias haciendo clic en los botones con el signo más (+), como se muestra a continuación. De forma similar a las pestañas de Google Chrome, podemos cambiar entre las pestañas Fuente de datos, Hojas de cálculo, Cuadros de mando e Historias haciendo clic en ellas. . 

En nuestro caso, crearemos una segunda hoja de cálculo haciendo clic en el botón "Nueva hoja de cálculo". 

En la segunda hoja de ejercicios, trazaremos en un mapa el "consumo de energía por estado". Primero, arrastra y suelta Longitud a Columnas y Latitud a Filas. En segundo lugar, cambia ambos campos a "Dimensión" haciendo clic en la flecha y seleccionando la opción "Dimensión". En tercer lugar, haz doble clic en los campos de datos Uso y Estados, y aparecerán automáticamente en la sección "Marcas". También puedes hacerlo manualmente arrastrándolas y soltándolas en la sección "Marcas" y cambiándolas por marcas de "Tamaño" y "Detalle". Por último, haz clic en el botón "Muéstrame" y selecciona mapas de símbolos. El botón "Muéstrame" te ofrece visualizaciones recomendadas basadas en tus entradas. Puedes pasar de un gráfico a otro haciendo clic en las opciones disponibles. 

Después de personalizar el mapa y el título, la versión final del mapa tiene un aspecto limpio. En la parte superior derecha, puedes ver filtros basados en el tamaño del círculo. El círculo representa los estados de la India, y el tamaño del círculo se basa en el uso de la energía. Puedes hacer zoom e interactuar con el mapa haciendo clic en cualquier círculo rojo y leyendo la información sobre herramientas (Coordenadas, Estados, Uso). 

En la hoja de cálculo siguiente, vamos a trazar un gráfico lineal de series temporales históricas con predicciones. Mueve "Uso" a Filas y "Fechas'' a Columnas. A continuación, cambia las "Fechas" de "Año" a "Mes", como se muestra a continuación. Por último, vamos a trazar la previsión para los próximos 11 meses haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico y seleccionando Previsión > Previsión de nieve. Tableau trazará automáticamente las previsiones con una zona resaltada del 90% de confianza. 

Tras configurar el título y los colores, podemos ver dos gráficos distintos: 

Real: Debido al cierre de Covid19, el consumo de energía disminuyó porque la mayoría de las industrias estaban cerradas. 

Estimado: El gráfico de previsiones es una línea constante, y no es fiable debido a los valores que faltan en los datos históricos. La zona de confianza del 90% también es demasiado amplia para que nos tomemos en serio esta predicción. 

Para la cuarta hoja de trabajo, crearemos un BoxPlot de Región frente a Uso. Podemos hacerlo haciendo clic en "gráficos de caja y bigotes" en la sección "Muéstrame", como se muestra a continuación. Tras personalizar la visualización, las cuatro hojas están listas para añadirse a un cuadro de mando. 

Crear una visualización en una hoja de cálculo es apasionante; si quieres aprender a crear cuadros de mando interactivos y funcionales, consulta el curso Analizar datos en Tableau. Este curso te ayudará a estar un paso más cerca de convertirte en un Especialista certificado en Tableau Desktop.

Construir un Cuadro de Mando

Para crear un panel de control, tenemos que hacer clic en el botón "Nuevo panel de control" de la parte inferior. El botón tiene forma de caja con un signo más. La ventana Panel de control tiene un panel en el lado izquierdo que consta de tres secciones:

1. Lienzo: para establecer el tamaño del panel de control en función de los distintos dispositivos (Móvil, Tablet, etc). 
2. Hojas: para añadir y eliminar hojas de trabajo en el lienzo.
3. Objetos: para añadir texto, imágenes, extensiones, páginas web y botones al lienzo. 

Ahora, haremos doble clic en todas las hojas una a una para añadirlas al lienzo del panel de control con los filtros relacionados. Podemos ajustar la ubicación de las visualizaciones y los filtros y ajustar el tamaño para darle un aspecto limpio. 

Añadir filtros

A continuación, vamos a añadir los filtros pertinentes y a eliminar el filtro anterior. 

1. Elimina el filtro de tamaño "Uso" haciendo clic en X.
2. Selecciona la visualización del mapa, y haz clic en la flecha hacia abajo para seleccionar Filtros > Suma de Usos.
3. El filtro aparecerá en la esquina superior derecha.
4. Mueve el filtro hacia la derecha, para que parezca parte del salpicadero.

Del mismo modo, vamos a añadir filtros para "Estados" y "Regiones".

1. Selecciona la visualización Boxplot y añade el filtro "Estados". 
2. Ve al filtro y haz clic en la flecha hacia abajo para acceder a las opciones y selecciona Valores múltiples (desplegable). Cambiará el filtro de una lista a un desplegable. 
3. Mueve el filtro para que aparezca en medio del "Indicador de previsión" y "Utilización". Tableau ajustará el filtro automáticamente si eliges y pasas el ratón por encima del filtro en el centro. 
4. Del mismo modo, añade un filtro "Regiones" y ajústalo entre los filtros "Estados" y "Uso". 

Añadir objetos

Ahora vamos a añadir un objeto título arrastrando el "Texto" y colocándolo en la parte superior del lienzo del panel de control. Una ventana nos pedirá que escribamos el texto. En nuestro caso, escribiremos el título del panel de control. 

A continuación, vamos a añadir un objeto Imagen en la sección superior izquierda y seleccionaremos el archivo JPEG de la bandera nacional india. 

Tras ajustar la posición y el tamaño de la bandera y el título, nuestro salpicadero está casi completo. Ahora, sólo tenemos que conectar los filtros y la visualización para que estén sincronizados. 

Filtros de conexión

Los filtros que acabamos de añadir no están conectados y sólo afectan a una visualización. Por ejemplo, si cambias Regiones de "(Todas)" a "ER", el filtro sólo se aplicará al Boxplot, como se muestra a continuación. 

Para que el filtro "Regiones" sea global, cambiaremos la opción de "Sólo esta hoja de cálculo" a "Todas las que utilicen esta fuente de datos". Puedes acceder a esta opción seleccionando el filtro y haciendo clic en la flecha hacia abajo > Aplicar a hojas de cálculo > Todas las que utilicen esta fuente de datos. También vamos a conectar el filtro "Estados" para que, si hacemos cambios, se apliquen a las cuatro hojas de cálculo. 

Para aumentar la interactividad, también podemos utilizar la visualización de la hoja de cálculo como filtro. Podemos conseguirlo seleccionando la hoja de cálculo y haciendo clic en el botón del embudo "Utilizar como filtro". Repite este paso para todas las visualizaciones, y el panel de control será dinámico y estará totalmente conectado. 

Ahora, si cambiamos las Regiones a "ER", el filtro se aplica a las cuatro visualizaciones del espacio de trabajo. Nuestro salpicadero ya está completo. Si te ha gustado crear este cuadro de mando y quieres aprender más sobre él, echa un vistazo al curso Crear cuadros de mando en Tableau. Se trata de un minicurso de 4 horas de duración, compuesto por 34 ejercicios y 12 videotutoriales que te ayudarán a comprender todos los aspectos básicos de los cuadros de mando de Tableau. 

Publicación

Para publicar el dashboard y compartirlo con un público más amplio, sólo tenemos que hacer clic en Archivo > Guardar en Tableau Público y, a continuación, escribir un título de libro de trabajo para guardarlo. Subir los cambios al servidor público lleva unos segundos. A continuación, se nos redirigirá a una versión online del tablero de mandos. Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta pública.

un Dashboard Tableau Public
Publicar un Dashboard en Tableau Public: Link

Si utilizas otra versión de Tableau, publica el dashboard a través de Servidor > Publicar libro de trabajo.

Conclusión

En este tutorial, hemos aprendido lo importante que es un cuadro de mando para comunicar de forma visual e interactiva los indicadores clave de rendimiento. También hemos aprendido a crear un panel de Tableau desde cero utilizando el conjunto de datos de consumo de energía de la India. Esta guía paso a paso incluye la creación y personalización de la visualización, la creación y personalización de un dashboard con filtros y objetos, y su publicación en el servidor público de Tableau. La versión publicada aparece en tu perfil y cualquiera puede acceder a ella mediante un enlace. Un perfil público es la mejor forma de mostrar tu cartera de proyectos. 

Tableau es una potente herramienta visual de inteligencia empresarial. Puedes hacer mucho más con el panel de control conectándolo a bases de datos SQL, utilizando funciones para agregar o modificar campos de datos, ejecutando scripts de Python o R, integrándolo con API de terceros y utilizando el modo de presentación. La plataforma Tableau es para todos, y si te interesa saber más, consulta nuestro conjunto completo de recursos para aprender Tableau. O puedes desbloquear nuevas y lucrativas posibilidades profesionales con el Curso de Habilidades Fundamentales de Tableau de DataCamp.