Power BI 仪表板教程

构建 Power BI 仪表板

开始使用 Power BI 服务

如前所述，仪表板仅在 Power BI 服务中可用。因此，在开始之前，我们需要使用公司邮箱进行访问。请访问 app.powerbi.com 注册您的公司邮箱；如果您是学生，或已有工作/商务邮箱，也可使用该邮箱注册。登录后会显示主页。 

开始使用 Power BI。作者供图

导入数据

构建 Power BI 仪表板的第一步是导入用于构建报表的数据集。您可以连接多种数据源，包括 Excel 工作表、数据库、网页以及云服务。 

在 Power BI 服务的首页，您可以点击窗口右下角的“获取数据”按钮。

会弹出新的“获取数据”窗口，我们可以预览用于构建仪表板的一些主要数据源。 

Power BI 获取数据界面。作者供图

• 我们的文件类型是 Excel 工作簿。接下来，在“文件”部分点击“获取”按钮。

Power BI 获取文件。作者供图

• 在下一页的选项中选择“本地文件”，并上传 Excel 文件。

Power BI 文件选项。作者供图

• 注意：如果我们导入的是 Excel 工作簿，将会出现如下的额外窗口。选择“导入”选项。 随后会出现“成功！”的弹窗。

Power BI 导入本地文件。作者供图

• 工作区页面应能看到已上传的 Superstore 数据集（可在此处下载）。若未显示，请刷新浏览器页面。
• 您也可以使用 DataCamp 提供的其他数据集。

Power BI 工作区。作者供图

从上传的数据打开报表

从工作区截图可以看到，同名有两种文件类型：一个是数据集，另一个是仪表板。

点击 Superstore.xlsx 仪表板。  在弹出的空白画布上，点击数据集名称“Superstore.xlsx”。

最终会出现报表画布，与 Power BI Desktop 上的视图类似。

Power BI 报表画布。作者供图

创建磁贴并“固定到仪表板”

与桌面版类似，Power BI 报表服务包含多种页面格式设置选项，包括可视化、形状与图像，帮助您的报表脱颖而出。识别并传达洞察的高效方式之一是使用 Power BI 创建可视化。在确定构成报表基础的数据并设计好报表布局后，您即可开始创建可视化。

不过，在开始可视化之前，您需要先明确希望获得哪些洞察，然后开发并个性化可视化，以引人入胜且信息丰富的方式呈现数据。 

在明确洞察后，您可以思考如何可视化这些内容，为受众带来价值。我们将创建一个简单的圆环图，展示“不同运输方式的销售额”。

• 在可视化窗格中选择圆环图选项。

Power BI 可视化窗格。作者供图

• 将 Sales 放入“值”字段，将 Ship Mode 放入“图例”。

Power BI 值字段。作者供图

• 现在我们已有一个圆环图。

Power BI 圆环图。作者供图

• 通过点击顶部功能区中的“阅读视图”选项保存报表。

• 为报表命名。本例中我们将其命名为“Superstore”。

Power BI 提供了众多与构建仪表板相关的可视化。关于该主题的讨论可参见Data Visualization in Power BI 课程 | DataCamp。

将单个可视化固定到仪表板

• 既然我们已经创建了一个磁贴，现在可以将其固定到仪表板。

Power BI 固定图标。作者供图

• 将鼠标悬停在刚创建的圆环图上，点击出现的固定图标。 
• 会出现“固定到仪表板”窗口。您可以固定到我们在导入数据集时创建的现有仪表板，或创建一个新仪表板。本例我们固定到现有仪表板，然后点击“固定”按钮。

Power BI 固定到仪表板。作者供图

• 右上角会出现弹窗。点击“转到仪表板”。
• 随后将打开一个新窗口，即Superstore 仪表板。

Power BI Superstore 仪表板。作者供图

组织与更新磁贴

磁贴位置

在仪表板上按住鼠标左键拖动磁贴，即可将其移动到合适位置。

磁贴大小

拖动磁贴右下角的小箭头可放大或缩小磁贴。

其他磁贴选项：

点击磁贴上的三点（kebab）菜单，可查看更多与“磁贴设置”相关的选项。

Power BI 三点菜单。作者供图

Power BI 磁贴选项。作者供图

编辑详细信息

• 在上述选项中，点击“编辑详细信息”。

Power BI 磁贴详细信息。作者供图

• 我们可以进行一些编辑，例如更改磁贴标题、显示上次刷新时间（即该磁贴最近一次更新的时间）。还可以为磁贴关联自定义链接。

将整个报表固定到 Power BI 仪表板

• 我们首先需要为 Superstore 报表创建更多可视化。可在此处下载示例报表。
• 返回“我的工作区”。  打开 Superstore 报表类型。
• 点击“编辑”按钮。
• 添加更多 Power BI 可视化。 
• 在报表视图顶部选择“...”选项。

如需更深入的信息，请查看这篇关于创建 Power BI 报表的教程，或考虑报名 DataCamp 的Reports in Power BI 课程。 

Power BI 仪表板报表。作者供图

• 选择“固定到仪表板”选项。

Power BI 实时固定选项。作者供图

• 点击“实时固定”选项。然后选择“转到仪表板”。注意：在报表级别进行固定时，对报表所做的任何更改也会反映到仪表板上。

• 此时您应能看到报表页面已固定到仪表板。

Power BI 仪表板。作者供图

更改仪表板主题

每个 Power BI 仪表板都有默认主题，您可以根据目标受众进行更改。要更改仪表板的主题，请编辑仪表板视图中的相关选项。 

• 点击“仪表板主题”，仪表板页面左侧会弹出主题设置窗口。
• 切换为深色后，注意仪表板的背景如何发生变化。 

深色背景的 Power BI 仪表板。作者供图

使用自定义主题

我们可以从少量可用主题中选择，也可以创建“自定义”主题。将上图窗口中的下拉选项切换为自定义后，即可看到一些可定制项，让我们对仪表板的美观度拥有更多控制。如果您想添加背景图像，建议分辨率至少为 1920x1080。若要将图像用作背景，请将图像上传至公共网站，复制 URL，并粘贴到“图像 URL”字段中。

Power BI 仪表板主题。作者供图

关于主题的几点说明：

1. 如果将磁贴固定到仪表板，该磁贴（单个可视化）会继承仪表板主题。
2. 在 Power BI 服务中创建的报表会保留其主题，即使将其固定到仪表板也是如此。上图中可见，仅整体背景发生变化。 
3. 也存在报表级别的磁贴主题选项，但仅当您在 Power BI Desktop 中创建报表并添加报表主题，然后发布到 Power BI 服务后才会出现。

更多仪表板功能与磁贴设置

在 Power BI 仪表板中，您还可以使用以下功能：

• 添加图像、形状和文本框：在仪表板上点击“编辑”按钮，选择“添加磁贴”。您可以添加公司徽标等图像、用于标题或备注的文本框等。
• 共享 Power BI 仪表板： 在仪表板页面顶部，我们可以将仪表板与组织内的其他成员共享。
• 使用评论协作： 在构建此类仪表板时，获取反馈并与团队成员或主要使用者协作非常重要。评论功能为围绕仪表板元素的交流提供了一个小型讨论区。

Power BI 评论。作者供图

• 展开与折叠仪表板屏幕：我们可以通过右上角的展开按钮切换到全屏显示模式。顶部功能区将隐藏，只显示仪表板的全屏视图。

仪表板布局与设置

构建 Power BI 仪表板时，有两点需要认真考量。正如前文所述，Power BI 仪表板为单页设计，因此应包含关键信息，并且可驱动行动，以便相关方进行决策，同时易于理解。

构建 Power BI 仪表板时应避免的常见错误

Power BI 不恰当可视化示例。作者供图

• 不要为数据集选择不合适的可视化：如上图所示的可视化（或磁贴）不具备可操作性。面对大量信息时，柱状图会更胜一筹。Power BI 服务提供柱状图、折线图、散点图、面积图、饼图等多种可视化。在为仪表板构建磁贴时，务必将数据洞察与最合适的可视化相匹配。以下是一些常见可视化及其应用：

• • 折线图：最适合可视化数值变量随时间的变化。
  • 条形图与柱状图：最适合用于类别型数据，以揭示类别与数值变量之间的关系。柱状图与条形图常可互换使用。
  • 散点图：用于可视化两个数值变量之间的关系。
  • 表格：用于按类别以表格形式展示数值数据
  • 饼图：常用于展示各值对整体的贡献，可与圆环图互换使用。但当类别过多时，不建议使用饼图或圆环图。
• 确保标注清晰规范：确保每个图形的 x 与 y 轴标签均可见。
• 颜色保持一致。
• 避免过多切片器：仪表板为单页，您必须权衡每个磁贴的重要性。过多的切片器既冗余又占用宝贵空间。

您可以通过这门课程深入学习报表与仪表板的设计： User-oriented Design in Power BI 课程 | DataCamp。

常规仪表板设置

您可以进行以下基础更改：

• 仪表板名称
• 是否将仪表板包含在 Power BI 首页
• 开启/关闭评论区。

要访问这些设置，请点击“设置”选项。   随后会弹出仪表板设置窗口，您可以在此进行上述更改。

Power BI 仪表板设置窗口。作者供图

工作区访问

Power BI 工作区用于与同事协作与共享内容。工作区提供访问控制，允许您将同事添加到工作区，以便在该环境中协作处理仪表板、报表、数据集及其他项目。

如何创建工作区

• 点击“工作区”，然后选择“创建工作区”。
• 为工作区指定唯一名称并添加描述。 
• 再次点击“工作区”可预览所有可用工作区，这里会显示您可访问的所有工作区列表。

工作区角色

每个工作区都有“访问权限”选项。这些访问级别（更准确地称为“角色”）让工作区所有者能够管理用户在 Power BI 工作区环境中的权限与访问范围。 

共有四种角色可选：

• 管理员
• 参与者
• 成员
• 查看者

授予对 Power BI 仪表板的访问权限

如果您希望团队成员在工作区中与您积极协作，可以将其添加为管理员、成员或参与者。而仅需查看的用户应添加为查看者。此处提供了各角色可用功能的完整列表。

订阅

电子邮件订阅是面向 Power BI Pro 许可用户的功能，允许您订阅 Power BI 服务中的关键仪表板或报表，以支持决策。启用后，订阅该仪表板的用户将定期在邮箱中收到该仪表板页面的截图。

订阅设置允许仪表板构建者决定发送这些邮件的频率。 

订阅要求

要订阅 Power BI 仪表板，每位订阅者需要具备：

• Power BI Pro 许可或 Premium Per User（PPU）许可，或
• Premium 容量工作区。

订阅仪表板

• 在 Power BI 仪表板页面顶部，点击“订阅”按钮。 
  
  Power BI 仪表板订阅。作者供图
  
  
• 点击“添加新订阅”。

• 会出现更详细的窗口，我们可以在此选择要添加到该订阅的用户邮箱地址。

  Power BI 仪表板邮件订阅。作者供图
  
  

您还可以在发送的邮件中包含以下详细信息：

1. 订阅组名称： 为该邮件组内所有订阅者分配的唯一名称。
2. 频率： 发送包含仪表板的邮件的频次。
3. 计划时间： 仪表板发送给用户的具体时间点。
4. 开始日期与结束日期：邮件何时开始向订阅者发送、何时停止。

我们也可以禁用订阅运行。这在需要暂时暂停邮件发送但仍希望保留订阅时非常有用。可通过切换按钮实现。

保存该订阅组后，可使用“立即运行”按钮进行即时测试。

保存后，订阅组应显示在订阅窗口下方。

结语

我们已经了解了如何构建 Power BI 仪表板及其可用的各项功能。经过精心策划的仪表板可以成为强大的业务分析支持方案。凭借其便捷的访问与共享能力，所有依赖洞察进行决策的相关方都能实时获取信息。DataCamp 提供入门课程 Introduction to Power BI 课程 | DataCamp，可帮助您开启成为 Power BI 专家的旅程，您也可以查看这篇Power BI 入门教程。