Tutoriel sur le tableau de bord Power BI
Introduction aux tableaux de bord Power BI
Power BI offre des fonctionnalités interactives et dynamiques nécessaires à la création de tableaux de bord interactifs. Ces tableaux de bord, qui ne sont qu'une simple collection de visuels, peuvent être construits avec un niveau élevé d'interactivité et sont accessibles aux consommateurs sous différents formats. Comme ils se résument généralement à une seule page, les tableaux de bord Power BI doivent être des points forts bien conçus d'une histoire complète.
Il est également important de noter que les tableaux de bord Power BI sont très différents des rapports Power BI. Par exemple :
- Les rapports Power BI sont disponibles sur Power BI Desktop et Power BI service, tandis que les tableaux de bord Power BI ne peuvent être trouvés que sur Power BI service.
- Les rapports peuvent être multi-pages, tandis que les tableaux de bord sont des mises en évidence d'une seule page.
Ce didacticiel présente un processus de bout en bout des fonctionnalités disponibles dans le service Power BI pour la création de tableaux de bord interactifs. Bien qu'ils ne comportent qu'une seule page et qu'ils puissent sembler restreindre la profondeur des informations, les tableaux de bord sont d'excellents moyens de s'assurer que seules les mesures les plus importantes de l'organisation sont prises en compte.
Cette nature apparemment restrictive garantit que les différentes visualisations (appelées "tuiles") à capturer font l'objet d'une attention particulière. Ces visualisations ou tuiles peuvent provenir de plusieurs rapports utilisant différents ensembles de données, sur site ou sur cloud, qui offrent une solution analytique hautement interactive.
Maintenant, explorons les étapes de la création d'un tableau de bord Power BI.
Maîtriser Power BI de A à Z
Construire un tableau de bord Power BI
Démarrer avec le service Power BI
Comme indiqué précédemment, les tableaux de bord ne sont disponibles que sur le service Power BI. Par conséquent, avant de commencer, nous aurons besoin d'un courriel d'entreprise pour y accéder. Visitez app.powerbi.com pour enregistrer l'adresse électronique de votre entreprise, ou si vous êtes étudiant ou si vous avez déjà une adresse électronique professionnelle, vous pouvez également l'utiliser pour vous inscrire. Après avoir ouvert une session, une page d'accueil s'affiche.
Démarrer avec Power BI. Image par l'auteur
Importer des données
La première étape de la création d'un tableau de bord Power BI consiste à importer l'ensemble de données qui sera utilisé pour construire le rapport. Vous pouvez vous connecter à diverses sources de données, notamment des feuilles de calcul Excel, des bases de données, le web et des services cloud.
Sur la page d'accueil du service Power BI, vous pouvez cliquer sur le bouton "Obtenir des données" qui se trouve en bas à droite de votre fenêtre.
Une nouvelle fenêtre "Obtenir des données" s'affiche, et nous devrions être en mesure de prévisualiser certaines des principales sources de données disponibles pour la construction de notre tableau de bord.
Écran Get Data de Power BI. Image par l'auteur
- Notre type de fichier est un classeur Excel. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton "Obtenir" de dans la section"Fichiers".
Power BI Get Files. Image par l'auteur
- Choisissez l'option "Fichier local" dans la liste d'options de la page suivante et téléchargez le fichier Excel.
Options de fichier Power BI. Image par l'auteur
- Note : Si nous importons un classeur Excel, nous aurons une fenêtre supplémentaire comme indiqué ci-dessous. Sélectionnez l'option "Importer". Une fenêtre contextuelle "Succès" s'affiche alors.
Power BI Import Local File. Image par l'auteur
- Le jeu de données Superstore (téléchargeable ici) devrait être visible sur la page de l'espace de travail. Si ce n'est pas le cas, rechargez la page de votre navigateur.
- Vous pouvez également utiliser d'autres jeux de données fournis par DataCamp.
Espace de travail Power BI. Image par l'auteur
Ouverture d'un rapport à partir des données téléchargées
Remarquez que l'image de l'espace de travail contient deux types de fichiers portant le même nom. L'un est l'ensemble de données et l'autre le tableau de bord.
Cliquez sur le tableau de bord Superstore.xlsx. Sur le canevas vierge qui s'affiche, cliquez sur le nom de l'ensemble de données "Superstore.xlsx".
Enfin, un canevas de rapport apparaît, semblable à l'affichage sur Power BI Desktop.
Power BI Reporting Canvas. Image par l'auteur
Création d'une tuile et "épingler à un tableau de bord".
Le service de rapports Power BI, tout comme la version de bureau, comprend une variété d'options de mise en page, notamment des visuels, des formes et des images, qui peuvent aider votre rapport à se démarquer. L'un des moyens les plus efficaces d'identifier et de communiquer des insights est d'utiliser Power BI pour créer des visuels. Vous pouvez commencer à créer vos visuels après avoir choisi les données qui formeront la base de votre rapport et conçu la mise en page de ce rapport.
Cependant, avant de commencer à travailler sur la visualisation de vos données, vous devez d'abord décider des informations que vous souhaitez recueillir, puis développer et personnaliser des visualisations pour présenter les données de manière attrayante et informative.
Vous pouvez travailler sur la manière de visualiser ces informations après les avoir identifiées afin d'apporter de la valeur à votre public. Nous allons créer un simple diagramme en forme de beigne qui montre les "ventes par mode d'expédition".
- Sélectionnez l'option graphique en forme de beigne dans le volet de visualisation.
Volet de visualisation de Power BI. Image par l'auteur
- Déposez les ventes dans le champ Valeurs et le mode d'expédition dans la légende.
Champ de valeurs Power BI. Image par l'auteur
- Nous avons maintenant un tableau des beignets.
Diagramme de donut de Power BI. Image par l'auteur
- Enregistrez le rapport en cliquant sur l'option "Vue de lecture" dans le ruban en haut de la page.
- Donnez un nom au rapport. Dans ce cas, nous l'appellerons "Superstore".
Power BI offre un accès à un certain nombre de visuels pertinents pour la construction de vos tableaux de bord. Vous trouverez un discours sur ce sujet dans le cours Cours sur la visualisation des données dans Power BI | DataCamp.
Épingler un seul visuel à un tableau de bord
- Maintenant que nous avons créé une tuile, nous pouvons l'épingler à un tableau de bord.
Icône Power BI. Image par l'auteur
- Passez la souris sur le diagramme de beignets récemment créé et cliquez sur l'icône d'épingle qui apparaît.
- Une fenêtre "Épingler au tableau de bord" s'affiche. Vous pouvez épingler un tableau de bord existant que nous avons créé lors de l'importation de l'ensemble de données ou en créer un nouveau. Dans notre cas, nous allons épingler l'image existante et cliquer sur le bouton "Épingler".
Power BI Pin to Dashboard (épingler au tableau de bord). Image par l'auteur
- Une fenêtre contextuelle apparaît en haut à droite. Cliquez sur "Go to dashboard".
- Une nouvelle fenêtre s'ouvre, celle du tableau de bord du Superstore.
Tableau de bord Power BI Superstore. Image par l'auteur
Organisation et mise à jour des carreaux
Positionnement des carreaux
Vous pouvez déplacer la tuile sur votre tableau de bord à l'endroit qui vous convient en maintenant un clic gauche sur la tuile et en la déplaçant.
Taille du carreau
Vous pouvez augmenter ou réduire la taille de votre tuile en faisant glisser la petite flèche située en bas à droite de la tuile.
Autres options de carrelage :
En en cliquant sur le menu kebab (...) de la tuile, d'autres options s'affichent autour de "Paramètres de la tuile".
Menu
Power BI kebab menu. Image par l'auteur
Options de la tuile Power BI. Image par l'auteur
Modifier les détails
- Dans l'option ci-dessus, nous pouvons cliquer sur "Modifier les détails".
Détails de la tuile Power BI. Image par l'auteur
- Nous pouvons effectuer certaines modifications, telles que changer le titre de la tuile et afficher le dernier temps de rafraîchissement indiquant quand une certaine tuile a été mise à jour pour la dernière fois. Un lien personnalisé peut également être associé à votre tuile.
Épingler un rapport entier à un tableau de bord Power BI
- Nous devrons d'abord créer d'autres éléments visuels pour notre rapport sur les supermarchés. Vous pouvez télécharger l'exemple de rapport utilisé ici.
- Retournez dans "Mon espace de travail". Ouvrez le type de rapport Superstore.
- Cliquez sur le bouton Modifier.
- Ajoutez quelques visuels Power BI supplémentaires.
- Sélectionnez l'option (...) en haut de la vue du rapport.
Pour plus d'informations, consultez ce tutoriel sur la création de rapports Power BI ou inscrivez-vous au cours de DataCamp intitulé Rapports dans Power BI de DataCamp.
Rapport sur le tableau de bord Power BI. Image par l'auteur
- Choisissez l'option "Épingler à un tableau de bord".
Option Power BI Pin Live. Image par l'auteur
- Cliquez sur l'option "Épingler en direct". Sélectionnez ensuite l'option "Aller au tableau de bord".Remarque : lorsque vous épinglez un rapport, toute modification apportée au rapport sera également prise en compte dans le tableau de bord.
- Vous devriez maintenant voir votre page de rapport épinglée à un tableau de bord.
Tableau de bord Power BI. Image par l'auteur
Modifier les thèmes du tableau de bord
Chaque tableau de bord Power BI possède un thème par défaut qui peut être modifié en fonction du public cible du tableau de bord. Pour changer le thème d'un tableau de bord, modifiez l'option de votre vue du tableau de bord.
- En cliquant sur le "Thème du tableau de bord", une fenêtre de thématisation s'ouvre sur le côté gauche de la page du tableau de bord.
- En passant à la couleur foncée, vous remarquerez que l'arrière-plan du tableau de bord change.
Tableau de bord Power BI sur fond sombre. Image par l'auteur
Utilisation de thèmes personnalisés
Nous pouvons choisir parmi quelques thèmes disponibles ou créer notre propre thème "personnalisé". En changeant le menu déroulant de la fenêtre ci-dessus pour le rendre personnalisé, nous voyons apparaître quelques options personnalisables. Cela nous permettra de mieux contrôler l'esthétique de notre tableau de bord. Si vous souhaitez ajouter une image d'arrière-plan, nous vous recommandons de lui donner une résolution d'au moins 1920x1080. Pour utiliser une image comme arrière-plan, téléchargez l'image sur un site web public, copiez l'URL et collez-la dans le champ URL de l'image.
Thème du tableau de bord Power BI. Image par l'auteur
Quelques points à noter concernant les thèmes :
- Si vous épinglez une tuile à un tableau de bord, la tuile (un seul visuel) conservera le thème du tableau de bord.
- Les rapports créés dans le service Power BI conserveront leurs thèmes, même si vous les épinglez à un tableau de bord. Dans l'image ci-dessus, vous remarquerez que seul l'arrière-plan général change.
- Il existe une option de thématisation des tuiles au niveau du rapport, mais elle n'apparaît que lorsque vous créez un rapport dans Power BI Desktop, que vous y ajoutez un thème de rapport et que vous le publiez ensuite dans le service Power BI.
Fonctionnalités supplémentaires du tableau de bord et paramètres des tuiles
Il existe quelques autres fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec les tableaux de bord Power BI :
- Ajout d'images, de formes et de zones de texte: En cliquant sur le bouton Modifier du tableau de bord, choisissez "Ajouter une tuile". Vous pouvez inclure des images sous la forme d'un logo d'entreprise, des zones de texte pour les titres, des commentaires, etc.
- Partagez un tableau de bord Power BI: En haut de la page du tableau de bord, nous pouvons partager le tableau de bord avec d'autres membres de notre organisation.
- Collaboration avec les commentaires: Lorsque nous élaborons des tableaux de bord comme celui-ci, il est important d'obtenir un retour d'information et de collaborer avec les membres de l'équipe ou les principaux utilisateurs du rapport. L'option "commentaires" offre un mini forum de discussion sur les éléments du tableau de bord.
Commentaires sur Power BI. Image par l'auteur
- Développez et réduisez l'écran du tableau de bord: Vous pouvez passer en mode d'affichage plein écran en utilisant le bouton d'agrandissement situé en haut à droite de la fenêtre. Tous les rubans en haut de l'écran disparaîtront et vous aurez un écran complet affichant le tableau de bord.
Dispositions et paramètres du tableau de bord
Deux points doivent être soigneusement pris en compte lors de la création d'un tableau de bord Power BI. Comme nous l'avons déjà mentionné, les tableaux de bord Power BI sont des pages uniques et doivent donc contenir des informations importantes et être suffisamment exploitables pour que les parties prenantes puissent prendre des décisions et les comprendre.
Erreurs courantes à éviter lors de la création de tableaux de bord Power BI
Exemple de sélection visuelle inappropriée dans Power BI. Image par l'auteur
- Ne choisissez pas un visuel inapproprié pour votre ensemble de données : Un visuel (ou une tuile) comme celui qui précède n'est pas exploitable. Bien qu'il soit difficile de visualiser une telle quantité d'informations, un diagramme à barres serait beaucoup plus efficace. Des diagrammes à barres, des diagrammes linéaires, des diagrammes de dispersion, des diagrammes de surface, des diagrammes circulaires et d'autres visuels sont disponibles dans le service Power BI. Lorsque vous créez des tuiles Power BI pour vos tableaux de bord, il est essentiel de faire correspondre l'aperçu des données avec le visuel le plus approprié. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des visuels les plus courants et leurs applications :
- Graphique linéaire : Le graphique linéaire est le mieux adapté pour visualiser l'évolution des variables numériques dans le temps.
- Diagrammes à barres et à colonnes : Les diagrammes en barres et en colonnes conviennent mieux aux données catégorielles pour révéler la relation entre les variables catégorielles et numériques. Les diagrammes à colonnes et à barres sont souvent utilisés de manière interchangeable.
- Diagramme de dispersion : Le diagramme de dispersion est utilisé pour visualiser la relation entre deux variables numériques.
- Tableaux : Le visuel de tableau peut être utilisé pour afficher des données numériques par catégories dans un format tabulaire
- Diagramme circulaire : Le diagramme circulaire est souvent utilisé pour illustrer la contribution de différentes valeurs à l'ensemble. Il peut être utilisé de manière interchangeable avec le tableau des beignets. Cependant, il n'est pas conseillé d'utiliser un diagramme en camembert ou en beignet lorsque vous avez trop de catégories.
- Veillez à ce que l'étiquetage soit correct et clair : Assurez-vous que toutes les étiquettes x et y de chaque graphique sont visibles.
- Soyez cohérent avec les couleurs.
- Évitez le trop grand nombre de trancheurs : Les tableaux de bord sont composés d'une seule page et vous devez tenir compte de l'importance de chaque tuile que vous ajoutez à votre tableau de bord. Un trop grand nombre de trancheuses devient redondant et occupe un espace précieux.
Vous pouvez vous plonger dans la conception de rapports et de tableaux de bord avec ce cours sur Cours sur la conception orientée utilisateur dans Power BI | DataCamp.
Paramètres généraux du tableau de bord
Vous pouvez apporter des modifications de base en ce qui concerne :
- Le nom d'un tableau de bord
- L'inclusion d'un tableau de bord sur une page d'accueil Power BI
- Activation/désactivation des blocs de commentaires.
Pour accéder à ces paramètres, cliquez sur l'option de fichier "Paramètres". Vous obtiendrez une fenêtre de paramétrage du tableau de bord dans laquelle vous pourrez effectuer l'une ou l'autre de ces modifications.
Fenêtre de paramétrage du tableau de bord Power BI. Image par l'auteur
Accès à l'espace de travail
Les espaces de travail Power BI sont utilisés pour collaborer et partager du contenu avec des collègues. Il existe un contrôle d'accès au niveau de l'espace de travail qui vous permet d'ajouter des collègues à un espace de travail pour collaborer sur des tableaux de bord, des rapports, des ensembles de données et d'autres éléments disponibles dans l'environnement de l'espace de travail.
Comment créer un espace de travail
- Cliquez sur l'option "Espaces de travail" et choisissez l'option "Créer un espace de travail".
- Attribuez un nom unique à l'espace de travail et une description.
- Vous pouvez prévisualiser tous les espaces de travail disponibles en cliquant à nouveau sur "Espaces de travail". Une liste de tous les espaces de travail auxquels vous avez accès devrait s'afficher.
Rôles dans l'espace de travail
Pour chaque espace de travail, il existe une option "Accès". Ces niveaux d'accès, plus précisément appelés " rôles ", permettent aux propriétaires d'espaces de travail de gérer le niveau de liberté et d'accès d'un utilisateur dans un environnement d'espace de travail Power BI.
Quatre rôles sont possibles :
- Admin
- Les contributeurs
- Les membres
- Téléspectateurs
Donner accès aux tableaux de bord Power BI
Si vous souhaitez que les membres de votre équipe collaborent activement avec vous dans un espace de travail, vous pouvez les ajouter en tant qu'administrateur, membre ou contributeur. Cependant, les utilisateurs en consultation seule doivent être ajoutés en tant que spectateurs. Voici une liste exhaustive des fonctions disponibles pour chaque rôle. est une liste exhaustive des fonctions disponibles pour chaque rôle.
Abonnements
L'abonnement par courriel est une fonctionnalité disponible pour les utilisateurs de la licence Power BI Pro qui vous permet de vous abonner aux tableaux de bord ou aux rapports du service Power BI qui sont importants pour la prise de décision. Grâce à cette fonctionnalité, les abonnés à un tableau de bord recevront régulièrement des captures d'écran de la page du tableau de bord dans leur boîte aux lettres électronique.
Les paramètres d'abonnement permettent aux concepteurs de tableaux de bord de décider de la fréquence de ces courriels.
Conditions d'inscription
Pour s'abonner à un tableau de bord Power BI, chaque abonné doit disposer d'un :
- Licence Power BI Pro de la licence Premium par utilisateur (PPU) ou
- Un espace de travail de première qualité.
S'abonner à un tableau de bord
- En haut de la page du tableau de bord Power BI, cliquez sur le bouton "S'abonner".
Abonnement à Power BI Dashboard. Image par l'auteur
- Cliquez sur l'option "Ajouter un nouvel abonnement".
- Une fenêtre plus détaillée apparaît, dans laquelle nous pouvons sélectionner les adresses électroniques des utilisateurs à ajouter à cet abonnement.
Power BI Dashboard s'abonner aux courriels. Image par l'auteur
Les autres informations que vous pouvez inclure dans l'e-mail envoyé sont les suivantes :
- Nom du groupe d'abonnement : Il s'agit d'un nom unique attribué à tous les abonnés de ce groupe d'e-mails.
- Fréquence : Fréquence d'envoi de l'e-mail contenant le tableau de bord.
- Heure prévue : Heure exacte à laquelle le tableau de bord sera envoyé par courrier électronique aux utilisateurs.
- Date de début et date de fin: Quand le courrier électronique doit-il commencer à être envoyé aux abonnés et quand doit-il s'arrêter ?
Nous pouvons également empêcher l'exécution d'un abonnement. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'il est nécessaire d'interrompre l'envoi des courriers électroniques, mais que l'on souhaite conserver l'abonnement. Pour ce faire, il suffit de faire basculer le bouton.
Un test immédiat peut être effectué à l'aide du bouton "Exécuter maintenant", mais seulement après avoir sauvegardé le groupe d'abonnement.
Une fois enregistré, le groupe d'abonnement devrait apparaître dans la fenêtre d'abonnement.
Conclusion
Nous avons vu comment construire un tableau de bord Power BI, et les différentes fonctionnalités disponibles. Ils peuvent constituer des solutions d'aide à l'analyse commerciale très puissantes lorsqu'ils sont soigneusement sélectionnés. La facilité avec laquelle ces tableaux de bord peuvent être consultés et partagés garantira que chaque partie prenante concernée, qui s'appuie sur des informations pour prendre des décisions, y ait accès en temps réel. DataCamp propose un cours d'introduction à Power BI qui peut vous aider à devenir un expert en Power BI. Vous pouvez également consulter ce tutoriel d'introduction à Power BI.
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