Claude en Excel: Asistente de Excel con IA de Anthropic

La adopción de la IA empresarial suele reducirse a una cuestión de costumbre. Una vez que una herramienta se convierte en parte del proceso de trabajo, es difícil sustituirla. 

Por eso, para muchos equipos, Excel sigue siendo el lugar donde realmente se realizan las previsiones, los modelos y las decisiones. Esto lo convierte en un punto estratégico para las empresas de IA. 

Quien sea capaz de hacer que la IA resulte realmente útil en las hojas de cálculo ganará un gran prestigio dentro de las organizaciones. 

Anthropic vio claramente esa oportunidad e introdujo Claude en Excel. Los modelos de Claude han demostrado un gran rendimiento en los puntos de referencia de codificación y razonamiento como HumanEval y Excel se comportan más como un sistema de programación estructurado de lo que la gente quiere admitir. Por lo tanto, las celdas, las fórmulas y las dependencias recompensan a las herramientas que pueden rastrear la lógica y explicar lo que está sucediendo, no solo dar respuestas.

Sin embargo, por ahora, Claude en Excel sigue siendo un complemento beta. Se ejecuta en una barra lateral, lee el cuaderno de trabajo que tienes abierto y explica fórmulas, rastrea dependencias, señala errores y sugiere soluciones. No es magia. Pero en el caso de las hojas de cálculo desordenadas del mundo real, puede hacer que sean mucho más fáciles de entender.

Qué hace Claude en Excel 

Claude es un complemento de Excel que funciona dentro de Excel a través de un chat en un panel lateral. En resumen, puede: 

• Lee el cuaderno de trabajo abierto (esto incluye hojas, valores de celdas y, sí, fórmulas).
• Haz referencia a celdas y rangos específicos (en lugar de dar solo consejos genéricos).
• Revisa el archivo y responde según lo que encuentres en él.
• Comprende tus indicaciones en un lenguaje sencillo.

Imagina que abres un cuaderno de trabajo y una de las fórmulas más importantes que estás utilizando devuelve un resultado incorrecto. Puedes pedirle a Claude que te explique esa fórmula en un lenguaje sencillo. Te guiará por cada parte de la lógica, te indicará dónde está el problema y te sugerirá una solución. Si lo apruebas, el cambio se aplica directamente a la hoja.

Cuando Claude actualiza la fórmula, Excel resalta las celdas afectadas. Puedes ver exactamente qué ha cambiado y decidir si deseas conservarlo antes de continuar.

Trabajando con Claude en Excel. Imagen del autor.

Un flujo de trabajo típico: Usar Claude en un archivo Excel real

Veamos cómo utilizar Claude en Excel a diario. 

Paso 1: Hacer preguntas sobre un cuaderno de trabajo existente

En mi opinión, antes de cambiar nada, es necesario comprender qué hace el archivo. En lugar de aprender sobre tu cuaderno de trabajo desplazándote celda a celda, haz preguntas directas. Pero recuerda ser específico en tus indicaciones. 

Estas son algunas de las indicaciones que utilicé en mis propias pruebas:

• ¿Por qué la previsión de ingresos del cuarto trimestre es diferente a la del tercero?
• ¿Qué sucede si cambias la tasa de crecimiento en la celda B2?
• ¿Qué celdas se incluyen en este resumen de pérdidas y ganancias?

Claude lee el cuaderno de trabajo y te explica la lógica. Sigue fórmulas en todas las hojas, explica cómo las entradas se convierten en salidas y muestra las suposiciones incorporadas en el modelo.

Haz preguntas con Excel Claude. Imagen del autor.

En esta etapa, solo utilizas Claude para crear un mapa mental de cómo funciona la hoja de cálculo.

Paso 2: Realizar cambios seguros en las entradas

Una vez que la estructura esté clara, podrás ajustar entradas como la actualización de supuestos (tasas, cifras de crecimiento o variables de escenarios) sin editar las fórmulas subyacentes.

A continuación te explicamos cómo hacerlo:

• Describe el cambio que deseas en un lenguaje sencillo.
• Claude identifica las celdas relevantes y actualiza solo esas entradas, dejando intactas las fórmulas.
• Excel resalta las celdas modificadas. 
• Revisa exactamente qué ha cambiado antes de continuar. 

Eso es exactamente lo que hicimos en el ejemplo siguiente: le pedimos a Claude que actualizara una tasa de crecimiento existente de 0,02 a 0,04, y así lo hizo. 

Claude realizó los cambios directamente. Imagen del autor.

Paso 3: Depuración de errores e inconsistencias

Si recibes un error como « #REF! », « #VALUE! » o una referencia circular, no tienes que adivinar ni parchearlo.

Pregunta a Claude por qué se produce el error. Explicaría la causa, mostraría cómo se rompió la lógica y propondría soluciones. Si hay más de una opción, puedes revisarlas y elegir el enfoque que prefieras.

Una vez que apruebes una corrección, la actualización se aplicará directamente a la hoja. Entiendes qué ha cambiado y por qué, en lugar de hacer desaparecer el error.

Por ejemplo, le pedimos a Claude que explicara un error #SPILL! en una celda. 

Depura directamente el error de fórmula. Imagen del autor.

Tras revisar tu explicación y las soluciones sugeridas, te pedimos que aplicaras la primera opción. Y así es como resultó:

Claude corrigió el error sin intervención manual. Imagen del autor.

Lo que mejor se te da a Claude en Excel

Después de trabajar con Claude en tus archivos de Excel, hubo algunos casos de uso que destacaron de forma sistemática. Estas son las situaciones en las que me pareció realmente útil: 

1. Explica fórmulas complejas en un lenguaje sencillo.

Cuando estés mirando una fórmula anidada y no sepas qué hace, pide a Claude que te la explique. Explica la lógica paso a paso y señala las celdas exactas involucradas.

2. Navega por modelos grandes con múltiples pestañas

En lugar de saltar de una hoja a otra y buscar precedentes, haz preguntas como: ¿De dónde proviene el valor de G12? Claude rastrea las referencias entre pestañas y resume el flujo en palabras.

3. Revisar y refactorizar las hojas de cálculo existentes.

Cuando un cuaderno de trabajo «funciona», pero es frágil o difícil de mantener, Claude puede ayudarte a limpiar la lógica. Esto puede significar simplificar una fórmula, reducir duplicaciones o sugerir una estructura más clara sin obligarte a reescribir todo el archivo.

4. Comprender hojas de cálculo que no has creado tú mismo

Los cuadernos de trabajo heredados no suelen tener la documentación adecuada, por lo que solo puedes hacer suposiciones al intentar trabajar con ellos. Pero Claude puede sacar a la luz lo que impulsa los resultados, para que puedas realizar cambios con confianza en lugar de adivinar.

Para qué no está diseñado Claude en Excel

Claude es útil, pero tiene límites claros. Por lo tanto, debes tener en cuenta lo siguiente: 

1. No sustituye a los conocimientos de Excel.

Claude puede acelerar las cosas, pero no sustituye tu comprensión de las fórmulas, la lógica o el diseño de hojas de cálculo. Puede sugerir cambios y explicaciones, pero aún así puede estar equivocado. Tú eres responsable de saber cuándo algo tiene sentido.

2. No apto para la automatización sin supervisión.

Esta no es una herramienta que se pueda configurar y olvidar. Tienes que mantenerte involucrado, revisar las sugerencias, aprobar los cambios y decidir cuáles aplicar.

3. No está diseñado para macros, VBA ni formateo avanzado.

Claude trabaja con datos y fórmulas. Pero no lee ni modifica macros, código VBAni reglas de formato complejas. Si tu cuaderno de trabajo depende en gran medida de ellos, no cubrirá esa capa.

4. No es seguro para hojas de cálculo no confiables o de origen externo.

Claude lee el cuaderno de trabajo que tú abres. Por lo tanto, utilízalo con archivos en los que confíes y de los que conozcas la sensibilidad de los datos. Evita ejecutarlo en archivos desconocidos u hojas de cálculo que contengan información que no debas revelar.

Ejemplos de casos de uso en los que Claude en Excel destaca

En mi opinión, Claude en Excel resulta más útil cuando se trabaja con hojas de cálculo complejas, confusas o mal documentadas.

A continuación, se describen algunas situaciones habituales en las que puede ahorrar tiempo y reducir errores.

Comprender cómo funciona un modelo financiero.

Supongamos que recibes un cuaderno de trabajo de un antiguo empleado. Tiene varias hojas, fórmulas largas y enlaces ocultos, pero no hay ninguna explicación sobre cómo funciona nada.

Lo abres y enseguida te encuentras con las mismas preguntas:

• ¿De dónde viene este número?
• ¿Qué hoja controla estos resultados?
• ¿Qué pasa si cambiamos esta celda?

Ahora selecciona una celda de salida que te interese y pide a Claude que la rastree.

Por ejemplo, selecciona el total de la previsión de ingresos y pregunta: Explica cómo se calcula esta previsión de ingresos.

Claude rastrea las referencias a lo largo de las hojas y resume la cadena en un lenguaje sencillo: cuáles son las entradas, qué fórmulas las transforman y cómo se produce el valor final.

O ve aún más allá: selecciona una sola celda de fórmula y pregunta: Explica qué hace esta fórmula. De esa manera, obtendrías una rápida explicación de la lógica para que puedas comprender el modelo antes de cambiar nada.

Claude en Excel explica la fórmula en una celda. Imagen del autor.

Rastrear errores en el cuaderno de trabajo 

Abrís una hoja de cálculo y ves un error en una celda clave: #DIV/0!, #REF! o #VALUE!. Sabes que el resultado es incorrecto, pero rastrear la causa a través de las hojas parece arriesgado si el modelo alimenta informes o previsiones.

En tal caso, selecciona la celda con el error y pregúntale a Claude por qué ocurre.

Por ejemplo, cuando una celda muestra un error #DIV/0!, pregunta: «¿Por qué aparece este error y cómo lo soluciono?».

Pídele a Claude que corrija el error en Excel. Imagen del autor.

Claude explica qué causó el error, qué celdas referenciadas están involucradas y dónde se rompe la lógica. A continuación, sugiere una o varias soluciones, como comprobar si hay un valor cero antes de la división.

Revisas las opciones, eliges una y le pides que aplique la corrección directamente en la hoja sin adivinar ni parchear el problema.

Claude corrige los errores en una celda. Imagen del autor.

Actualiza las suposiciones sin romper las dependencias.

Supongamos que te piden que actualices una hipótesis, como un tipo impositivo o un tipo de cambio. Sabes que es seguro cambiar el número, pero no sabes hasta qué punto afectaría al modelo.

En lugar de editar la celda y esperar que nada interfiera, selecciona la suposición y pregúntale a Claude qué depende de ella.

Por ejemplo, si la celda B2 contiene la tasa de crecimiento anual, puedes preguntar: ¿Qué cambiará si edito la celda B2?

Cambia la hipótesis de forma segura con Claude en Excel. Imagen del autor.

Claude rastrea las dependencias y muestra qué celdas dependen de esa entrada, para que conozcas el impacto posterior antes de realizar el cambio.

En ese contexto, puedes actualizar la suposición con confianza sin introducir errores ocultos ni romper fórmulas que no sabías que existían.

Documenta lo que hace la hoja de cálculo.

Si tienes que entregar una hoja de cálculo a un compañero de equipo, una parte interesada o un cliente, puede resultar un poco difícil si no hay documentación sobre cómo funciona el modelo. Si otra persona abre el archivo, tendrá que averiguarlo desde cero.

Lo que puedes hacer es pedirle a Claude que resuma la hoja en la que estás trabajando.

Por ejemplo, selecciona una hoja de cálculo y pregunta: Resume para qué se utiliza esta hoja.

Claude resume la hoja. Imagen del autor.

Claude genera una explicación en lenguaje sencillo sobre el propósito y la lógica de la hoja. Puedes copiar ese resumen en una sección de notas o crear una pestaña «Léeme» para él.

De esa manera, la siguiente persona y tú mismo en el futuro no tendréis que realizar ingeniería inversa en el archivo para entenderlo.

Primeros pasos con Claude en Excel

A continuación, te explicamos cómo configurar y empezar a utilizar Claude en Excel: 

Paso 1: Instala Claude desde Microsoft AppSource.

Para instalar y añadir Claude:

1. Abre Microsoft Excel.
2. Ir a Insertar (o Inicio) > Complementos
3. Buscar Claude
4. Selecciona el complemento oficial y haz clic en Añadir

Una vez instalado, Claude aparece en la cinta de Excel.

Activa el complemento Claude en Excel. Imagen del autor.

Nota: Si no ves a Claude, confirma que estás utilizando una versión compatible de Excel y que la configuración de TI de tu organización permite los complementos. O instala desde Microsoft Marketplace. 

Paso 2: Inicia sesión y abre la barra lateral de Claude.

Para iniciar sesión: 

1. Haz clic en el complemento Claude de la cinta para abrir la barra lateral (la primera vez que lo hagas, aparecerá una pantalla de inicio de sesión).
2. Inicia sesión con tu cuenta Claude Pro o Max .
3. Vuelve a Excel cuando se te solicite.

La barra lateral se abre con un campo de chat, listo para usar.

Consejo: Si se cierra la barra lateral, vuelve a abrirla desde Inicio > Mis complementos > Claude

Inicia sesión en la cuenta de Claude. Imagen del autor.

Paso 3: Empieza por hacer preguntas, no por editar.

Cuando utilices Claude por primera vez, no te precipites a cambiar las fórmulas. Primero, entiende el archivo. Para ello, puedes hacer las siguientes preguntas: 

• Explica qué hace esta fórmula.
• ¿De dónde viene este número?
• ¿Cómo se conecta esta hoja con las demás?
• ¿Por qué aparece un error en esta celda?

Una vez que te sientas cómodo con el funcionamiento del cuaderno de trabajo, podrás realizar modificaciones con mayor confianza.

Panel lateral de Claude en Excel. Imagen del autor.

Claude en Excel Directrices de seguridad

Es razonable ser cauteloso con el uso de la IA en Excel. Tus hojas de cálculo suelen contener datos confidenciales, por lo que necesitas tener visibilidad de cada cambio y poder detenerlo si algo no parece correcto. 

Veamos cómo aborda Claude estas preocupaciones. 

Claude resalta todos los cambios.

Claude no edita tu archivo en silencio. Cuando le pides que corrija una fórmula, limpie datos o ajuste la lógica, te muestra primero lo que tiene previsto cambiar.

Por ejemplo, si le pides que corrija un error en la celda F11, Claude explica la causa, propone una solución y muestra la fórmula antes y después. Revisas el cambio y decides si aplicarlo.

Esto significa que, aunque Claude te ofrece análisis y sugerencias, tú mantienes el control. Revisas cada cambio propuesto y eliges cuál se aplica. 

No se actualiza nada sin tu aprobación.

Comprender la inyección rápida en archivos Excel

La inyección de comandos es cuando se utiliza texto oculto para influir en el comportamiento de una IA. En Excel, eso puede provenir de lugares que no ves inmediatamente, como por ejemplo:

• Celdas ocultas
• Comentarios o notas
• Datos de texto importados
• Fuentes externas vinculadas

Por ejemplo, una celda oculta podría contener instrucciones destinadas a anular el comportamiento normal. Esto no es habitual en las hojas de cálculo empresariales cotidianas, pero puede aparecer en archivos de fuentes desconocidas o externas.

Utiliza Claude solo con cuadernos de trabajo internos de confianza.

Lo más seguro es utilizar Claude con archivos en los que ya confías, como por ejemplo:

• Tus propias hojas de cálculo
• Modelos creados por el equipo
• Plantillas aprobadas
• Informes financieros u operativos internos
• Conjuntos de datos auditados

Estos archivos tienen fuentes conocidas y una lógica establecida, lo que reduce el riesgo.

Una rápida comprobación de seguridad antes de utilizar Claude en Excel

Antes de utilizar Claude en un cuaderno de trabajo, pregunta:

• ¿Sabes de dónde proviene este archivo?
• ¿Ha sido revisado o utilizado internamente anteriormente?
• ¿Confío en la fuente y la estructura de los datos?

Si la respuesta es no, revisa primero el archivo. A continuación, decide si deseas utilizar Claude en Excel.

Claude en Excel frente a Copilot en Excel

Tanto Claude como Copilot en Excel requieren el criterio humano; ninguno de los dos sustituye a la experiencia en Excel. 

No se trata de reglas estrictas, sino de algunas ideas generales sobre cómo se diferencian: 

Prácticas recomendadas para utilizar Claude de forma eficaz en Excel

Recomendamos las siguientes prácticas para ayudarte a obtener resultados fiables con Claude.

• Pídele a Claude que te explique las fórmulas, rastree las dependencias o resuma una hoja antes de cambiar nada. El contexto es más importante que la velocidad.
• Si vas a actualizar supuestos o refactorizar la lógica, crea una copia del archivo. Te permite revertir el proceso si algo no parece estar bien.
• Claude te muestra lo que cambia. Aprovecha eso. Comprueba la lógica antes y después en lugar de aceptar las actualizaciones automáticamente.
• Comprende cómo funciona un cuaderno de trabajo, por qué cambian los números y dónde residen los riesgos. Deja que eso guíe tus ediciones.
• Inscríbete en nuestro programa de Excel Fundamentals para adquirir conocimientos especializados.

Reflexiones finales 

Si deseas comprobar si Claude en Excel te resulta útil para tu trabajo, no empieces con una hoja de cálculo en blanco o un archivo de demostración. Empieza con uno real.

Abre un cuaderno de trabajo que no hayas creado tú o que no hayas abierto en mucho tiempo. Selecciona una celda y haz una pregunta específica, como por ejemplo:

• ¿Qué celdas afectan directamente al valor de G12?
• Si cambio el valor de la celda B2, ¿qué resultados cambiarán?
• ¿Qué supuestos determinan el total final de esta hoja?

A partir de ahí, muévete con cautela. Rastrea las dependencias antes de cambiar las suposiciones. Pregunta por qué existe un error antes de corregirlo. Genera un breve resumen de una hoja antes de entregar el archivo a otra persona.

Ahí es donde Claude se gana su lugar, ayudándote a comprenderlo lo suficientemente bien como para tomar decisiones más seguras. Considéralo como una herramienta para el mantenimiento y la claridad, no solo para la velocidad, y le sacarás el máximo partido.