Conception efficace d'un tableau de bord : Principes, meilleures pratiques et exemples

Les tableaux de bord se situent entre une question et une décision. Lorsqu'elles sont efficaces, les équipes répondent en quelques secondes à la question « Qu'est-ce qui a changé ? » et passent à l'action. Lorsque ce n'est pas le cas, les personnes consultent les onglets et émettent des hypothèses concernant leurs données.

Dans ce tutoriel, je vais aborder les principes fondamentaux de la conception d'un tableau de bord : ce qu'est (et ce que n'est pas) un tableau de bord, comment organiser les informations afin qu'elles puissent être consultées d'un seul coup d'œil, quels graphiques et étiquettes sont les plus pertinents, et où placer le contexte. Nous examinerons également les modèles par domaine et un processus de construction que vous pouvez réutiliser.

Si vous recherchez une formation pratique et concrète, je vous recommande vivement le cours « Dashboard Design Concepts » (Concepts de conception de tableaux de bord). Vous pourriez également souhaiter maîtriser les fondamentaux de Power BI ou les fondamentaux de Tableau. 

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ? 

Un tableau de bord est un écran unique qui rassemble un petit ensemble de mesures, ainsi que suffisamment de contexte pour faciliter la prise de décision. Il transforme les tableaux bruts en listes classées, en tendances succinctes et en statuts clairs, afin que les personnes sachent où se diriger en priorité et quelles sont les prochaines étapes à suivre.

Il offre une vision commune des performances, ce qui permet aux équipes de discuter des mêmes faits. En résumé, cela réduit le délai entre la constatation d'un problème et la mise en œuvre d'une action corrective, telle que la création d'un ticket, le contact avec un client, la réaffectation des stocks ou l'ajustement des dépenses.

La plupart des tableaux de bord partent d'une question récurrente (par exemple, « Les inscriptions sont-elles en bonne voie ? »). Ils y répondent une seule fois, actualisent les données et les réutilisent régulièrement.

Le cheminement entre les données et l'action est simple : 

collecter → nettoyer → modéliser → transformer → encoder. 

La dernière étape consiste à associer les chiffres aux graphiques et aux légendes appropriés afin que l'intention soit claire, par exemple les unités, les objectifs, les comparaisons ou les fenêtres temporelles.

L'approche narrative

Les tableaux de bord sont plus efficaces lorsqu'ils se lisent comme une nouvelle. Fournissez aux utilisateurs une configuration, une modification et une étape suivante. 

Facile, n'est-ce pas ?

Les récits sont efficaces car les gens ont tendance à mieux mémoriser les séquences. Si l'écran leur indique ce qui a changé et pourquoi, ils cessent de consulter les graphiques et commencent à agir.

Exemples de conception de tableaux de bord

Illustrons cette approche à l'aide des tableaux de bord suivants : 

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par Harim Jung

Ce tableau de bord facilite la prise de décisions en :

1. Présentation des titres (exemple de l'Espagne) : Émissions de CO₂ par habitant : 5,2 tonnes, en baisse par rapport à 2019 ; CO₂ par PIB 0,2, également en légère baisse.
2. Nommer les conducteurs : Les barres « Émissions provenant de l'énergie » indiquent que le pétrole représente la plus grande part ; le graphique à bulles place l'Espagne dans la moyenne en termes d'émissions par habitant, avec des émissions totales modérées.
3. Mise en évidence des actions : Modifiez le mix énergétique en réduisant la consommation de pétrole, financez le passage du gaz aux énergies renouvelables et fixez un objectif trimestriel lié au CO₂ par rapport au PIB ; suivez les résultats dans les cartes de tendance à multiples petits formats.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par Ananya D.

Ce tableau de bord assiste les utilisateurs en :

1. Mise en évidence des indicateurs clés : Chiffre d'affaires de 746 000 dollars et bénéfice de 96 000 dollars, en hausse par rapport à l'année précédente. PY ; Quantité 13K, également en hausse.
2. Ajouter de la profondeur : Les barres des sous-catégories indiquent que les fauteuils et les téléphones affichent la plus forte croissance ; le graphique « Principaux fabricants » montre que Canon est en tête, tandis que Logitech/Xerox se trouvent en queue de peloton.
3. Donner des instructions claires : Réapprovisionnez rapidement les articles à forte rotation dans les segments phares, veuillez demander à l'approvisionnement de garantir la capacité Canon et organisez une liquidation/promotion sur les bibliothèques et les marques peu performantes la semaine prochaine.

Veuillez vous assurer que l'arc reste tendu : Quels changements ont eu lieu ? → Pour quelles raisons ? → Quelle est la marche à suivre à présent ?

Pour plus d'inspiration, veuillez consulter ces exemples de tableaux de bord Power BI.

Applications de tableau de bord dans divers secteurs

Les tableaux de bord apparaissent partout où les décisions courantes dépendent de données récentes. Par exemple :

• Santé : Taux d'occupation des lits par service, temps d'attente médian aux urgences par équipe, taux d'utilisation des antimicrobiens.
• Finances : Bénéfices et pertes par rapport au plan, trésorerie disponible, files d'attente pour l'examen des fraudes.
• Ventes/CRM : Pipeline par étape, taux de réussite par segment, précision des prévisions.
• SaaS : Activation, fidélisation de la cohorte, adoption des fonctionnalités.
• Secteur public et logistique : Délai de traitement des permis, ponctualité des arrivées, rotation des stocks.

Chaque tableau de bord devrait fournir des résultats clairs : réaffectation de l'équipe de nuit, relance des factures en souffrance, réapprovisionnement des stocks pour le vol du matin ou expédition d'une petite réparation. Un design de qualité rend la prochaine action évidente.

Principes fondamentaux de conception du tableau de bord et hiérarchie visuelle

Les tableaux de bord efficaces ne commencent pas par des graphiques, mais par une structure. Quelques décisions concernant la mise en page, les couleurs et la police déterminent si les personnes peuvent parcourir la page et passer à l'action. Pour obtenir une liste de contrôle d'une page conforme à ces principes, veuillez vous référer à la liste de contrôle pour la conception de tableaux de bord.

Hiérarchie visuelle

Les gens ont tendance à lire en premier lieu ce qui est épais, proche et très contrasté. Dans les langues s'écrivant de gauche à droite, la lecture se fait généralement en Z : en haut à gauche → en haut à droite → en bas à gauche → en bas à droite. Veuillez placer les chiffres critiques sur ce chemin, en particulier au début.

Image par l'auteur

Un autre concept important à retenir est le modèle de la pyramide inversée, qui structure votre tableau de bord en trois niveaux distincts, en fonction de l'urgence :

• Haut : Statut et objectifs (la ligne « sommes-nous satisfaits ? »).
• Milieu : Tendances et comparaisons qui expliquent les mouvements.
• En bas : Détails, propriétaires et liens vers les travaux de suivi.

Disposition

La mise en page fait référence à la manière dont vous organisez vos graphiques et vos données à l'écran afin de garantir que les informations les plus importantes soient faciles à trouver et à comprendre. Veuillez utiliser la taille et les espaces blancs pour indiquer la priorité, et non à des fins décoratives. 

Une règle fondamentale mais importante consiste à conserver une grille simple avec des marges égales. Les cartes alignées sont perçues comme ordonnées et dignes de confiance. Cependant, si vous rompez la grille, la page paraîtra encombrée, ce qui ralentira la lecture du contenu et masquera les éléments importants.

Image par l'auteur

Afin de réduire l'effort mental nécessaire à l'interprétation des données, le regroupement et l'hygiène de l'interface utilisateur sont pertinents. Il est recommandé de :

• Regroupez les éléments connexes ; séparez les éléments non connexes par un espace, et non par des lignes.
• Veuillez placer les filtres au-dessus du contenu avec des étiquettes courtes et claires.
• Veuillez conserver les légendes à proximité de leurs graphiques.
• Si un tableau est trié, veuillez afficher la colonne de tri avec une flèche clairement visible et assurez-vous que la cible cliquable est suffisamment grande.

Ensuite, nous examinerons deux modèles de page courants : les mises en page avec barre supérieure et barre gauche.

Disposition du rail supérieur

La disposition en haut de page regroupe la navigation, les filtres et les indicateurs de performance clés dans un en-tête horizontal, consacrant ainsi l'espace vaste situé en dessous à vos graphiques principaux et à vos visualisations détaillées. C'est le choix optimal lorsque la première question est « Sommes-nous sur la bonne voie ? »

• Avantages : Les indicateurs clés de performance (KPI) sont placés dans la zone active ; les filtres sont clairement visibles ; fonctionne efficacement sur les écrans larges.
• Points à surveiller : Peut être encombrant sur les petits ordinateurs portables ; un nombre excessif de comprimés filtrants peut créer un encombrement.

Image par l'auteur

Disposition à gauche

La disposition de la barre latérale organise la navigation et les filtres dans une colonne verticale à gauche, préservant ainsi toute la largeur restante de l'écran pour une analyse approfondie des données et des visualisations complexes. Il est particulièrement utile lorsque les utilisateurs changent fréquemment de vue ou ont besoin de nombreux filtres.

• Avantages : Navigation stable ; plus d'espace vertical pour les cartes.
• Points à surveiller : La barre latérale occupe de la largeur ; les filtres situés sous le pli sont ignorés.

Image par l'auteur

Couleurs

Utilisez la couleur comme un signal, et non comme une décoration.

• Attribuer des significations stables : Couleurs neutres pour le chrome, une seule couleur vive pour « attirer l'attention », une couleur réservée pour les risques/alertes.
• Limiter la taille de la palette : Encodez les catégories à l'aide d'une petite palette reproductible. Huit à douze teintes distinctes suffisent ; veuillez éviter l'arc-en-ciel.
• Assurer l'accessibilité : Renforcez la couleur à l'aide d'un deuxième repère (icônes, motifs ou étiquettes) afin que les utilisateurs daltoniens ne soient pas désavantagés. Je vous encourage à consulter ColorBrewer afin de vous assurer que la palette de couleurs est accessible à tous. 

Veuillez privilégier un contraste accessible et tester les thèmes sombres/clairs dès le début. Si une puce, une étiquette ou un bouton ne présente pas un contraste suffisant, les utilisateurs risquent de ne pas le remarquer lorsqu'ils sont pressés par le temps.

Cohérence et charge cognitive

La cohérence permet aux personnes de réutiliser ce qu'elles ont appris à la première page. Définissez une grille, une échelle d'espacement et un ensemble de composants. Dans un tableau de bord optimal, les titres sont identiques partout, les filtres sont situés au même endroit et les légendes se comportent de la même manière. Veuillez éviter de surprendre l'utilisateur lors du passage d'un onglet à l'autre.

Précisez les règles de manière explicite.

• Système de couleurs unique pour l'ensemble de la suite (statut, segment, alerte).
• Une ou deux polices de caractères avec des rôles fixes (titres, étiquettes, notes).
• Modèles d'interaction stables pour le filtrage, les analyses approfondies et les changements de vue.

Réduisez l'effort mental

• Veuillez supprimer l'encre non destinée aux données. Veuillez raccourcir les étiquettes. Arrondissez les nombres à une précision utile.
• Veuillez masquer les commandes rarement utilisées derrière un lien clair « Plus » ou « Avancé ».
• Veuillez veiller à ce que la navigation reste simple et prévisible.

Limiter les choix

• Cinq filtres précis surpassent quinze filtres imprécis.
• Expédiez avec des paramètres par défaut sécurisés afin que la première vue soit utile sans avoir à cliquer.

La simplicité n'est pas une question de décoration ; elle permet au lecteur de prendre moins de décisions.

Connaissez votre public et vos objectifs

Chaque public a des questions et des besoins différents, c'est pourquoi vous devez toujours vous demander : Qui consulte la page, à quel moment et pour quelle raison ?

Veuillez relier ces objectifs à la conception du tableau de bord. La cadence spécifique de l'utilisateur détermine vos contraintes techniques, telles que la fréquence de rafraîchissement, la tolérance au décalage des données et le niveau de détail. De même, le type de décision détermine le contexte que vous devez fournir, qu'il s'agisse d'une comparaison avec une cible, des données historiques ou une cohorte spécifique. 

Pour valider votre résultat, veuillez effectuer ce test simple : si le tableau de bord ne peut pas répondre aux deux questions principales de l'équipe en dix secondes, il est trop complexe et doit être réorganisé.

Types de tableaux de bord et leurs applications

Chaque problème nécessite une approche spécifique. Il est important d'adapter le type à l'horizon décisionnel et au flux de travail de l'utilisateur. Voici un tableau comparatif pratique à titre de référence : 

Tableaux de bord analytiques

Les tableaux de bord analytiques sont conçus pour permettre une exploration approfondie. C'est pourquoi ils utilisent largement des éléments interactifs, tels que des filtres, des explorations détaillées et des sélecteurs de plage. En raison de leur densité d'informations, il est recommandé d'utiliser des éléments de réinitialisation et de conserver les définitions métriques à portée de clic. 

Un exemple classique est celui d'un tableau d'analyse des ventes, où un analyste peut découper les données de chiffre d'affaires par région ou par canal afin de découvrir la cause profonde d'une baisse trimestrielle.

• Objectif : Déterminez pourquoi quelque chose a évolué et quelle serait la prochaine étape à envisager.
• Utilisateurs types : Équipes chargées des données/BI, analystes produits.
• Cadence : Analyses approfondies ponctuelles.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par ScatterPie Analytics

Tableaux de bord opérationnels

Les tableaux de bord opérationnels sont conçus pour surveiller les systèmes en temps réel, ce qui nécessite une faible latence et une clarté immédiate. La mise en page doit privilégier les indicateurs d'état importants et une attribution claire, en utilisant souvent des vignettes ou des tableaux complétés par des graphiques sparkline pour montrer les mouvements rapides. Afin de garantir le déclenchement immédiat d'une action, les règles d'alerte doivent être explicites.

Un cas d'utilisation typique est un tableau d'affichage du service client qui affiche les tickets ouverts, les agents actifs et les violations en rouge. Cela permet aux responsables de détecter les problèmes et de réattribuer les tâches directement à l'écran dès qu'un seuil est dépassé.

• Objectif : Surveillez les systèmes en temps réel et déclenchez des actions.
• Utilisateurs types : Responsables du support, ingénieurs en fiabilité des sites, chefs d'équipe.
• Cadence : Minute-to-minute.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par Tobiloba Barbajide

Tableaux de bord stratégiques

Les tableaux de bord stratégiques se concentrent sur le suivi des résultats à long terme afin d'orienter la prise de décision à haut niveau, ce qui nécessite une conception plus épurée avec des graphiques moins nombreux et plus grands. Les indicateurs doivent toujours être comparés à des références, telles que le plan initial, les performances de l'année précédente ou les objectifs actuels. Il est également essentiel d'annoter certains événements spécifiques, tels que les lancements de produits ou les pannes, afin d'aider le spectateur à interpréter les changements soudains dans les données.

Un exemple est un résumé mensuel présentant les fourchettes des indicateurs clés de performance, tels que le bénéfice sur les ventes et l'efficacité. En utilisant des filtres de haut niveau, les cadres peuvent rapidement signaler les écarts par rapport au plan et désigner des responsables pour combler les lacunes en matière de performance.

• Objectif : Cursus des résultats à long terme et orienter les investissements.
• Utilisateurs types : Cadres supérieurs, membres du comité de lecture.
• Cadence : Mensuel/trimestriel.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par ScatterPie Analytics

Tableaux de bord tactiques

Les tableaux de bord tactiques comblent le fossé entre la stratégie de haut niveau et l'exécution quotidienne, et sont souvent utilisés dans les flux de travail quotidiens ou hebdomadaires. Les indicateurs de résultats sont affichés parallèlement aux travaux en cours, indiquant clairement les objectifs, les progrès actuels, les obstacles et les responsables. Étant donné leur utilisation fréquente, les données doivent être actualisées régulièrement et les commandes doivent être placées à proximité des points de données.

Un exemple courant est celui d'un outil de suivi de campagne qui surveille les dépenses par rapport aux plafonds, parallèlement à un tableau des performances créatives. En visualisant l'arriéré des expériences avec les responsables et les dates d'échéance, l'équipe peut ajuster les offres ou changer immédiatement d'orientation lors de sa réunion quotidienne.

• Objectif : Assurer la liaison entre la stratégie et les activités quotidiennes des équipes chargées de la gestion des projets.
• Utilisateurs types : Responsables d'équipe, directeurs commerciaux, opérations marketing.
• Cadence : Quotidiennement ou hebdomadairement.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par Hazem Elseify

Tableaux de bord explicatifs

Les tableaux de bord explicatifs se distinguent par le fait qu'ils communiquent un message clair et prédéfini à un large public, plutôt que d'inviter à une exploration ouverte. Étant donné qu'ils suivent le principe « une question et une réponse » par écran, les contrôles interactifs doivent être réduits au minimum.

Utilisez des annotations, des sections détaillées et des comparaisons pédagogiques (telles que « avant/après ») pour guider le spectateur à travers le récit.

Par exemple, une présentation générale d'un pays pourrait utiliser une carte annotée comme image principale, accompagnée de petits encadrés présentant des informations clés, telles que l'âge ou la région. Cette mise en page permet aux non-spécialistes de parcourir les informations et de comprendre l'essentiel de l'article en moins d'une minute.

• Objectif : Communiquez un message clair à un large public ; privilégiez la narration plutôt que l'interaction.
• Utilisateurs types : Tous les spectateurs, parties prenantes externes, non-spécialistes.
• Cadence : Selon les besoins pour les mises à jour et les rapports.

Capture d'écran de Tableau Public. Tableau de bord par Marc Reid

Guide étape par étape pour la conception d'un tableau de bord

Ci-dessous, je vous propose quelques conseils pour vous aider à créer une page qui répond à des questions concrètes et qui ne se limite pas à une simple galerie de graphiques. Les conseils se concentrent sur un champ d'application restreint, des boucles rapides et des responsables clairement identifiés.

Étape 1 : Définir les objectifs et le public cible

Tout tableau de bord performant commence par une compréhension claire de son objectif et des besoins de ses utilisateurs. C'est pourquoi il est important de toujours commencer par les personnes. Cela implique de prendre note des utilisateurs potentiels du tableau de bord et de comprendre leurs besoins et leurs exigences. 

Pour simplifier le processus, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Veuillez définir trois questions auxquelles la page doit répondre dans un langage clair. Exemple : « Les inscriptions sont-elles conformes aux prévisions pour le troisième trimestre ? », « Combien de véhicules ont été volés ? », « Quels sont les résultats de notre centre d'appels ? »
2. Veuillez relier chaque question à un objectif commercial spécifique, par exemple le budget. Si un widget ne peut pas être associé à un objectif, il ne sera pas livré.
3. Comprenez votre public, notamment en termes de fréquence de consultation (en temps réel, toutes les heures, tous les jours ou tous les mois) et d'appareils utilisés (téléphone ou ordinateur portable).
4. Enfin, identifiez les différents acteurs: créez rapidement des profils types avec leurs rôles, leur maîtrise des données et les décisions qu'ils prennent.

Étape 2 : Sélectionnez les indicateurs et les sources de données appropriés.

Sélectionnez un petit ensemble d'indicateurs clés de performance (KPI) qui permettent de prédire les performances futures, en vous appuyant sur quelques indicateurs « auxiliaires ». Veuillez éviter d'encombrer le tableau de bord avec un nombre excessif d'indicateurs retardés. Pour chaque indicateur que vous sélectionnez, veuillez créer une entrée de définition standardisée afin de garantir la fiabilité et l'exactitude. Cette documentation doit inclure :

• Propriétaire et source : Qui est responsable de la gestion des données ? 
• Spécifications techniques : Formules exactes, unités, règles d'arrondi et granularité des données.
• Contexte : Filtres actifs, mises en garde connues et logique de comparaison (par exemple, par rapport à une cible ou à une période donnée)

Ensuite, organisez les indicateurs clés de performance de manière à ce qu'ils soient faciles à lire :

1. Regroupez les indicateurs dans des sections claires (par exemple, « Performance de la campagne »).
2. Utilisez la divulgation progressive: affichez d'abord le titre, puis laissez les utilisateurs explorer les détails.
3. Veuillez placer les indicateurs clés de performance principaux en haut et les statistiques complémentaires en dessous.

De plus, veuillez garder à l'esprit l'importance de l'hygiène des données. Afin de maintenir un niveau élevé de confiance dans les données, veuillez suivre ces bonnes pratiques :

• Tirez parti d'une source unique et fiable : Veuillez vous assurer que toutes les mesures proviennent d'un ensemble de données centralisé et contrôlé afin d'éviter les divergences entre les différentes équipes. 
• Vérifier l'intégrité des données : Veuillez automatiser les vérifications de fraîcheur et d'exhaustivité (nombre de lignes, valeurs nulles, vérifications de plage) avant que les données n'apparaissent à l'écran. 
• Apposer le cachet de fraîcheur : Veuillez toujours afficher une date de dernière mise à jour explicite afin que les utilisateurs sachent si les données sont à jour.

Étape 3 : Planifier la disposition du tableau de bord

La conception de la disposition du tableau de bord vise à le rendre facilement lisible.

• Simplicité : Veuillez utiliser une grille simple et maintenir un espacement régulier.
• Cohérence : Veuillez regrouper les questions, chacune avec son statut en haut, la tendance en dessous, et enfin les détails.
• Filtres : Veuillez regrouper les filtres globaux et toujours afficher ceux qui sont appliqués afin d'éviter les états cachés.

La carte en haut à gauche répond à la question « est-ce approprié ou non ? ». Tout le reste explique « pourquoi ».

Étape 4 : Concevoir des éléments visuels

L'objectif des éléments visuels est de présenter les informations de manière efficace. Veuillez sélectionner les graphiques en fonction des données, et non pour leur diversité.

Afin d'associer vos données au visuel approprié, veuillez vous référer au tableau suivant :

Veuillez placer les légendes à proximité immédiate des graphiques correspondants afin de minimiser les mouvements oculaires, et utilisez des fiches KPI compactes pour afficher vos chiffres les plus importants. Afin de mettre en évidence les mises à jour importantes, veuillez utiliser des badges visuels ou des pastilles colorées pour les alertes d'état plutôt que de les noyer dans des lignes de texte.

Pour observer ce flux appliqué à l'un des principaux outils de visualisation, nous vous invitons à consulter ce blog sur la création d'un tableau de bord dans Tableau et notre code, ainsi que la conception de tableaux de bord dans Power BI.

Étape 5 : Mettre en évidence les faits importants

Les gens ont tendance à agir plus rapidement lorsque les chiffres des titres sont évidents et explicites. Veuillez indiquer les quelques indicateurs clés de performance les plus importants dans le domaine immobilier, puis assurez-vous que chaque étiquette et chaque comparaison aient une certaine utilité.

1. Établir une priorité visuelle : Mettez en avant les indicateurs clés de performance qui influencent les décisions en utilisant leur taille et leur position pour les rendre incontournables. Si une mesure est essentielle, veuillez ne pas la dissimuler dans une ligne du tableau, mais la mettre en évidence en haut.
2. Optimisez les étiquettes et la précision : Formulez les titres des fiches comme la réponse à une question (par exemple, « Inscriptions hebdomadaires par rapport à l'objectif »). Veuillez toujours inclure les unités dans les étiquettes (€, %, heures) et arrondir les chiffres à une précision utile.
3. Fournir un contexte et un cadre de référence : Veuillez indiquer clairement la période, le fuseau horaire et l'horodatage sur chaque page. Ajoutez du contexte, tel que des objectifs, des références ou des repères, lorsque cela facilite la prise de décision.

Une autre astuce pour conserver une interface épurée consiste à regrouper les définitions et les formules derrière une icône d'information cohérente.

Étape 6 : Veuillez examiner et répéter en fonction des commentaires reçus.

Veuillez distribuer le tableau de bord, observer comment les utilisateurs réels l'utilisent et améliorer les éléments qui ralentissent les réponses. Veuillez vous assurer que la boucle est courte et bien visible. Ce cycle d'itération constitue une bonne pratique :

• Exécutez des tests basés sur les tâches : Demandez aux utilisateurs d'effectuer des actions spécifiques (par exemple, « Veuillez m'indiquer où nous avons manqué l'objectif la semaine dernière »). 
• Donnez la priorité aux éléments qui entravent la prise de décision : Concentrez vos corrections sur les problèmes qui empêchent le travail, tels que les étiquettes peu claires, les comparaisons manquantes ou les temps de chargement lents.
• Prévenir la détérioration : Vérifiez à nouveau les formules immédiatement après les changements opérationnels (tels que les modifications de prix ou d'attribution) afin de vous assurer que les calculs correspondent toujours à la réalité organisationnelle.
• Maintenir la visibilité : Veuillez tenir à jour un journal des modifications succinct et un tableau des demandes public afin que les parties prenantes puissent comprendre les modifications précédentes et celles à venir.
• Planifier des examens légers : Mettez en place une évaluation mensuelle afin d'identifier les trois principaux points faibles, les trois principales réussites et les trois prochaines mesures à prendre pour maintenir le tableau de bord en bon état.

Erreurs courantes à éviter dans la conception d'un tableau de bord

La plupart des tableaux de bord inefficaces échouent pour les mêmes raisons : trop d'informations sur la page, un graphique inadapté à la tâche et des chiffres sans contexte. Veuillez corriger ces éléments en premier lieu afin que votre tableau de bord soit un outil plutôt qu'une source de distraction.

Surcharge de données

Une page surchargée ralentit la lecture et suscite des conjectures. Voici un exemple de tableau de bord surchargé : 

Source de l'image

Lorsque les utilisateurs sont confrontés à un nombre excessif de widgets, ils ont des difficultés à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pour remédier à cela, appliquez le concept du « ratio encre-données » : supprimez tout ce qui n'est pas essentiel au message. Voici comment réduire le bruit :

• Organisez la vue : Veuillez vous assurer que la vue principale reste dans les limites de l'écran de l'ordinateur portable. Veuillez déplacer les détails plus précis ou les indicateurs secondaires vers un onglet « Détails » distinct ou une vue détaillée.
• Veuillez éviter les répétitions : Supprimez les mesures en double (par exemple, l'affichage à la fois du total des ventes et du nombre de commandes si ces deux éléments évoluent de manière parfaitement parallèle) et réduisez les widgets à faible signal.
• Réduire l'encre : Supprimez les quadrillages, les graduations et les icônes décoratives. Regroupez les filtres dans un seul panneau cohérent.

Choix inadéquat des visualisations

Les mauvaises correspondances entraînent des lectures incorrectes. Veuillez éviter ces erreurs courantes qui peuvent fausser les données :

• Tartes à plusieurs tranches : Les diagrammes circulaires comportant un nombre excessif de secteurs masquent les petites catégories et compliquent la comparaison. Veuillez utiliser un histogramme trié à la place.
• Lignes à deux axes : Ces éléments peuvent induire les personnes en erreur en leur faisant croire à de fausses corrélations et en brouillant l'échelle. Il est préférable de diviser les données en deux volets de graphique alignés verticalement.
• 3D et ombres : Les effets esthétiques déforment les valeurs réelles. Veuillez vous assurer que les graphiques restent clairs et lisibles.
• Cartes thermiques non triées : Sans ordre logique, les cartes thermiques ne sont que du bruit. Veuillez toujours trier les lignes et les colonnes selon une clé significative afin de mettre en évidence les tendances.

Absence de contexte

Un simple chiffre ne répond à rien en soi. Pour rendre une métrique exploitable, veuillez la replacer dans les quatre niveaux de contexte suivants :

• Comparaison : Associez chaque indicateur clé de performance à un objectif, une période antérieure (par exemple, d'une année sur l'autre) ou un repère.
• Portée : Veuillez ne pas oublier d'ajouter les unités aux étiquettes (heures, euros, pourcentage, demandes/minute) et d'afficher clairement la plage de dates active.
• Fraîcheur : Veuillez apposer sur la page un horodatage précis (par exemple, « Mis à jour à 08h35 UTC »). Les données obsolètes devraient apparaître comme telles.
• Nuance : Veuillez ajouter de petites notes pour les particularités, telles que « Remboursements exclus » ou « TVA incluse ».

Éléments de conception incohérents

Le manque de cohérence oblige les utilisateurs à réapprendre chaque carte. Une fois qu'une règle est établie, il est important de s'assurer qu'elle est respectée partout.

• Veuillez réserver vos couleurs : Veuillez réutiliser les mappages de couleurs pour les dimensions récurrentes. Si « Amérique du Nord » est en bleu sur la page « Aperçu », il ne peut pas être en vert sur la page « Détails régionaux ».
• Veuillez respecter la structure de la carte : Chaque carte doit suivre le même schéma : Étiquette → Valeur → Delta → Période.
• Verrouiller la mise en page : Veuillez conserver les légendes et les filtres exactement au même endroit sur chaque page.

Ignorer les besoins des utilisateurs finaux

Les tableaux de bord sont des outils. S'ils ne sont pas adaptés à la tâche, ils prennent la poussière.

• Veuillez observer les tâches réelles : Ne vous contentez pas de demander aux utilisateurs ce qu'ils souhaitent, mais observez-les également dans leur travail. Veuillez mesurer le temps nécessaire pour « identifier les points sur lesquels nous avons manqué notre objectif la semaine dernière ». Veuillez noter les clics erronés.
• Assurer l'accessibilité : Navigation au clavier, états de focus visibles et rapport de contraste d'au moins 4,5:1 pour le corps du texte.
• Activer la portabilité : Proposez des exportations rapides (CSV, PNG, PDF) et une fonction « copier dans le presse-papiers » pour les valeurs.
• Fermer la boucle : Veuillez maintenir un journal des modifications public succinct et une boîte à suggestions.

Réduisez le désordre, adaptez le tableau à la question, ajoutez du contexte, restez cohérent et observez comment les personnes utilisent la page. C'est le travail.

Conception d'un tableau de bord accessible et inclusif

Créez des tableaux de bord qui fonctionnent aussi bien avec une souris, un clavier et un lecteur d'écran qu'avec différents environnements, des bureaux lumineux aux ordinateurs portables peu éclairés.

Veuillez toujours garder à l'esprit les différences en matière de vision, de motricité et de mémoire lors de la conception : utilisez un langage simple, des mises en page prévisibles et de grandes cibles tactiles. 

Il est essentiel de s'assurer que les données sont clairement présentées. Le tableau de bord doit être lisible pour les utilisateurs atteints de daltonisme ou de déficience visuelle.

• Ne vous fiez pas uniquement à la couleur : Veuillez étiqueter directement sur les éléments visuels.
• Veuillez fournir le contexte complet : Veuillez toujours associer la mesure, l'unité et la période (par exemple, « Temps de fonctionnement 99,935, 30 derniers jours »).
• Veuillez vérifier le contraste et les états : Veuillez maintenir un rapport de contraste minimal de 4,5:1 pour le texte. Veuillez vous assurer que les éléments interactifs présentent des états visuels distincts pour différents états (survol, mise en évidence ou pression). 

Le tableau de bord doit également pouvoir être commandé à l'aide du clavier. Pour y parvenir, veuillez prêter attention aux points suivants :

• Déroulement logique : Veuillez respecter un ordre logique des onglets qui suit la disposition visuelle.
• Focus visible : Veuillez ne jamais masquer la bague de mise au point ; les utilisateurs ont besoin de savoir où ils se trouvent sur la page.
• Contrôle total : Tous les filtres, sélecteurs de date, curseurs et info-bulles doivent pouvoir être utilisés uniquement à l'aide du clavier (touches fléchées + Entrée/Échap).

Enfin, veuillez vous assurer de la compatibilité avec les lecteurs d'écran en suivant ces bonnes pratiques :

• Structure sémantique : Marquez correctement les tableaux avec les balises thead, tbody et scoped headers afin que les lecteurs d'écran puissent naviguer entre les lignes et les colonnes.
• ARIA et résumés : Veuillez attribuer aux widgets des rôles et des noms ARIA (Accessible Rich Internet Applications) clairs. Pour les graphiques complexes, veuillez fournir un résumé concis en une ligne ou un résumé lisible.
• Mises à jour courtoises : Si les données sont mises à jour en temps réel, veuillez configurer des alertes pour signaler brièvement les modifications sans submerger l'utilisateur de notifications constantes.

Conclusion

Une conception efficace du tableau de bord réduit le délai entre une question et l'action suivante. Dans cet article, j'ai présenté les principes fondamentaux (ce qu'est un tableau de bord), les techniques (hiérarchie, couleur, type, cohérence), les pièges courants et les modèles pour différents types de tableaux de bord.

Les points essentiels à retenir sont qu'il est crucial de garder l'objectif de l'utilisateur visible à tout moment, de rédiger pour différents niveaux de compétences et de concevoir pour la rapidité.

Les outils évolueront, l'IA continuera à proposer des points de vue, mais la tâche restera la même : transformer des données désordonnées en une décision claire sur un seul écran.

Pour continuer à apprendre et mettre cela en pratique, je recommande les ressources suivantes :

• Concepts de conception de tableaux de bord, un guide structuré sur la portée, la hiérarchie et la sélection des indicateurs clés de performance, accompagné de courts exercices pratiques.
• Meilleures pratiques pour la conception de tableaux de bord, un blog sur les modèles pratiques permettant de réussir dès le départ la mise en page, l'étiquetage et les comparaisons.
• Tutoriel sur le tableau de bord Power BI, une création étape par étape qui couvre les filtres, les bandes KPI et les annotations claires.
• Exemples de tableaux de bord Tableau avec conseils de conception et meilleures pratiques, un blog proposant des exemples détaillés pour la création de tableaux de bord dans Tableau.
• 11 conseils pour utiliser les chatbots IA afin de tester votre conception, un guide sur les modèles de questions rapides qui vous aideront à rédiger des tâches, des heuristiques et des suivis.