Tableau croisé : Votre guide unique

Tableau est bien connu pour ses visualisations faciles à créer et intéressantes. Depuis que j'ai suivi le cours Data Visualization in Tableau, j'aime utiliser Tableau pour présenter mes résultats.

Mais saviez-vous que Tableau peut aussi faire des choses intéressantes avec les tableaux ? C'est une excellente nouvelle, car lorsqu'il s'agit avant tout de communiquer des chiffres exacts, l'affichage de données sous forme de texte peut s'avérer la meilleure option. Dans cet article, je vais vous montrer une chose bien précise : Tableaux croisés Tableau. Jetons un coup d'œil.

Qu'est-ce qu'un tableau croisé Tableau ?

Un tableau croisé (également appelé tableau croisé ou tableau de texte) est simplement un moyen d'afficher vos données sous forme de grille. Il s'agit essentiellement d'un tableau dont les tableaux et les colonnes affichent des valeurs agrégées.

La fonction principale des tableaux croisés est de transmettre les chiffres exacts, mais ils peuvent être personnalisés et complétés par des aides visuelles afin de montrer des comparaisons et de placer les chiffres dans leur contexte. Grâce à des personnalisations et à des aides visuelles, nous pouvons créer des rapports de veille stratégique complexes, y compris des tableaux de bord équilibrés, pour rendre compte des mesures et des indicateurs clés de performance de l'entreprise.  Tout cela prendra tout son sens au fur et à mesure que nous avancerons dans notre exemple.

Étapes pour créer un tableau croisé dans Tableau 

La création de tableaux croisés dans Tableau est simple et directe, car elle dépend uniquement de l'interface interactive et conviviale du logiciel. Dans les étapes suivantes, nous allons procéder à l'importation de données et à la création d'un tableau croisé simple.

Importer des données dans Tableau

Utilisons l'ensemble de données Ventes de supermarchés de Tableau. Pour télécharger le fichier, allez sur Explorer les ensembles de données de la page d'accueil, et téléchargez le fichier Excel "Ventes de supermarchés".

Téléchargement des données de vente des supermarchés. GIF par l'auteur.

Une fois téléchargées sur votre appareil, vous pouvez importer les données en choisissant Microsoft Excel dans le volet Connect sur le côté gauche et en recherchant où se trouve le fichier.

Comme vous pourrez le constater, le dossier comporte trois feuilles. Pour cet article, nous utiliserons les données relatives aux commandes. Faites glisser la feuille depuis le côté gauche et déposez-la dans la partie supérieure centrale de la page Source de données.

Importer des données dans Tableau. GIF par l'auteur.

Ensuite, passez à la feuille 1 à partir des onglets du bas pour commencer à construire notre tableau croisé.

Créer un tableau croisé de base

Pour créer un tableau croisé, il suffit de placer une dimension dans l'étagère des lignes, une autre dans l'étagère des colonnes et d'ajouter une mesure dans l'espace intermédiaire.

Essayons par nous-mêmes : Pour les lignes, nous choisirons le champ État, qui représente l'État à partir duquel les commandes ont été effectuées. Pour les Colonnes, nous choisirons le champ Catégorie, qui représente les catégories des produits du Superstore.

Pour la mesure, choisissons les ventes. Pour ajouter une mesure à un tableau croisé, il suffit de la faire glisser et de la déposer dans la vue, dans l'espace où le texte par défaut, "Abc", est affiché. Vous pouvez également le placer sur la carte Texte dans la boîte des marques, comme le montre le GIF ci-dessous. Et voilà notre premier tableau croisé !

Création d'un tableau croisé de base. GIF par l'auteur.

Nous pouvons ajouter d'autres dimensions sur l'un ou l'autre des axes pour augmenter le niveau de détail. Par exemple, nous pouvons ajouter le champ Sous-catégorie à l'étagère Colonnes. Cela permettra de séparer chaque catégorie de notre tableau croisé en ses sous-catégories respectives et de détailler les bénéfices en conséquence.

Création d'un tableau croisé de base avec deux dimensions en colonnes. GIF par l'auteur.

Notez que les champs des tablettes Lignes et Colonnes suivent un ordre hiérarchique. Ce qui est placé à gauche a une hiérarchie plus élevée que ce qui est placé à droite. L'ordre des champs sur les étagères est donc important.

Personnaliser le tableau croisé de Tableau 

La création de tableaux croisés est facile, mais la difficulté réside dans le formatage. Comme toutes les visualisations, pour que les tableaux croisés soient lisibles et instructifs, des choix délibérés de mise en forme doivent être faits.

Formatage du tableau croisé

La mise en forme des tableaux croisés peut généralement être divisée en trois parties :

• Formatage de la feuille de calcul globale
• Formatage des en-têtes
• Formatage des valeurs de mesure

Voyons quelques exemples de mise en forme pour chacun d'entre eux. Tout d'abord, accédons au volet de mise en forme, qui permet d'effectuer différentes options de mise en forme générale. Il existe plusieurs façons d'accéder au volet. Faisons-le par :

1. Allez dans le menu Format dans la barre d'outils tout en haut.
2. Choisissez les polices pour commencer.

Comme vous pouvez le constater, le volet de mise en forme propose des options pour les polices, l'alignement, l'ombrage, les bordures et les lignes. Pour chacune de ces options, vous pouvez spécifier si vous souhaitez modifier la mise en forme pour l'ensemble de la feuille, pour les lignes uniquement ou pour les colonnes uniquement.

Comment accéder au volet de mise en forme dans Tableau. GIF par l'auteur.

Mise en forme d'une feuille de calcul globale

Nous pouvons effectuer deux modifications de mise en forme pour l'ensemble du tableau croisé, changer le type de police et supprimer l'ombrage de ligne alternatif par défaut dans le tableau :

1. Dans les options de la feuille de formatage de la police, nous modifions la police de la feuille de travail.
2. Dans les options de feuille de l'option Format Shading, nous changeons la couleur de la bande de rangée en None pour le volet et l'en-tête.

Formatage général de la feuille de calcul. GIF par l'auteur.

Formatage des en-têtes

Pour la mise en forme des en-têtes, c'est-à-dire les noms des États et des catégories, nous pouvons simplement les mettre en gras. Pour ce faire, il suffit de modifier la police de l 'en-tête pour qu'elle soit en gras.

Formatage des en-têtes de tableaux croisés. GIF par l'auteur.

Notez que si vous souhaitez effectuer un formatage différent pour les États et pour les catégories, vous pouvez modifier l'option d'en-tête pour les lignes et pour les colonnes séparément.

L'une des autres personnalisations des en-têtes qui doit généralement être effectuée consiste à supprimer ce que Tableau appelle les étiquettes de champ et, dans notre cas, il s'agit essentiellement des mots État et Catégorie en haut du tableau.

Pour les supprimer, nous pouvons cliquer avec le bouton droit de la souris sur chacun d'entre eux et choisir Masquer les étiquettes de champ pour les lignes ou Masquer les étiquettes de champ pour les colonnes.

Masquer les étiquettes de champ. GIF par l'auteur.

Puisque nous avons différencié les en-têtes avec des caractères gras, nous pouvons maintenant effacer la ligne grise sous les noms de catégories. Cette option se trouve dans les options de feuille du format des bordures et s'appelle Séparateur de rangées. Il suffira de changer la ligne du volet en None, et la ligne de l'en-tête sera également None.

Effacer le séparateur de rangs. GIF par l'auteur.

Formatage des valeurs de mesure

Les valeurs de mesure, ou les nombres à l'intersection des deux dimensions, peuvent être formatées de deux manières : par le formatage du champ et par le formatage de la marque de texte.

Par exemple, si les bénéfices sont exprimés en dollars américains, il est préférable d'ajouter un signe de dollar. Cela peut se faire à partir du formatage du champ. Pour ce faire :

1. Allez dans le champ SUM([Sales]) dans les marques et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce champ.

2. Choisissez Format... Le volet de formatage apparaît à gauche.

3. Cliquez sur la flèche déroulante située juste à côté de Numéros sous Volet > Défaut.

4. Choisissez Devise (Personnalisée) et réglez les décimales sur zéro.

Formatage des valeurs monétaires. GIF par l'auteur.

Par ailleurs, si vous souhaitez donner aux valeurs mesurées une apparence différente (type de police, couleur, alignement), vous pouvez cliquer sur Texte sous les Marques. Nous aurons la possibilité de modifier l'alignement, l'orientation et d'autres éléments.

Si nous cliquons sur les trois points, nous pourrons modifier les propriétés de la police et réorganiser l'affichage des différentes valeurs de mesure. Pour l'instant, nous pouvons nous contenter d'une modification mineure, qui consiste à régler la couleur de la police sur un noir légèrement plus clair.

Mise en forme du texte. GIF par l'auteur.

Notez que toute modification de la mise en forme dans les marques de texte se superpose à la mise en forme définie dans le volet de mise en forme.

Utilisation de filtres et de paramètres

Comme toute autre visualisation dans Tableau, les tableaux croisés peuvent être personnalisés à l'aide de filtres et de paramètres.

Tableaux croisés avec filtres

Supposons que nous ne soyons pas intéressés par l'affichage de tous les États américains dans notre tableau croisé. Nous pouvons filtrer notre tableau pour n'y inclure que les régions qui nous intéressent.

Il suffit de faire glisser la colonne Région du volet Mesures sur la gauche et de la déposer dans le volet Filtres dans la zone des filtres. Ensuite, nous choisissons les régions qui nous intéressent. Pour l'instant, il s'agit de "Central" et "West".

Si vous souhaitez donner à l'observateur la possibilité de contrôler le filtre, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le champ Région dans la zone Filtres et choisir Afficher le filtre. Le contrôle du filtre apparaît sur le côté droit.

Pour personnaliser la forme et la fonctionnalité du contrôle de filtre, nous pouvons cliquer sur la petite flèche vers le bas, à côté du titre du contrôle de filtre, et choisir le type de contrôle que nous voulons. Ici, nous choisissons Valeur unique (liste) pour transformer le contrôle de filtre en menu déroulant. Si vous souhaitez que l'observateur sélectionne plusieurs régions à la fois, vous pouvez choisir l'option Valeurs multiples (liste).

Ajout de filtres aux tableaux croisés. GIF par l'auteur.

Tableaux croisés avec paramètres

Les filtres sont excellents, mais ils ont leurs limites. Et si, par exemple, nous voulions donner à l'utilisateur la possibilité d'effectuer un filtrage plus complexe et de personnaliser le tableau croisé, comme la possibilité de basculer entre les 5 premiers, les 10 premiers et les 15 premiers États en fonction du chiffre d'affaires total ? C'est ici que les paramètres entrent en jeu.

Si vous ne connaissez pas encore les paramètres Tableau, vous pouvez lire ce tutoriel d'introduction pour vous familiariser avec le concept. Mais pour l'instant, disons qu'il s'agit de filtres personnalisables par l'observateur, ce qui rend nos vues plus dynamiques et plus réactives aux besoins de l'observateur.

Pour créer le paramètre nécessaire dans notre scénario, supprimons les filtres et procédons comme suit :

1. Faites glisser et déposez la colonne État dans la zone Filtres.
2. Dans la fenêtre Filtre, cliquez sur l'onglet Haut.
3. Sélectionnez le champ Par.
4. Laissez tout tel quel, mais ouvrez le menu déroulant de la valeur Top et choisissez Créer un nouveau paramètre...
5. Dans la partie supérieure de la fenêtre Paramètre, écrivez un nom descriptif pour le paramètre. Qu'il s'agisse des États du Top N.
6. Dans la partie inférieure de la fenêtre de paramètres, réglez les valeurs autorisées sur Liste.
7. Saisissez les valeurs possibles que vous souhaitez proposer à l'observateur, ainsi que la manière dont elles seront affichées. Par exemple, pour afficher les 5 premiers États, la valeur est 5, mais il est préférable d'afficher Top 5.
8. Cliquez sur OK dans la fenêtre Paramètres, puis sur OK dans la fenêtre Filtres.
9. Vous verrez nos N premiers États comme un pilier dans une nouvelle section pour les paramètres, au bas du volet des mesures. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce paramètre et choisissez Afficher le paramètre pour afficher son contrôle pour le visualiseur.

Ajout de paramètres aux tableaux croisés. GIF par l'auteur.

Personnalisations avancées pour améliorer votre tableau croisé Tableau

Comme vous le verrez dans la section suivante, les tableaux croisés Tableau peuvent être améliorés pour mettre en évidence les chiffres, comparer les valeurs et ajouter du contexte.