Tabela cruzada do Tableau: Seu guia completo

O Tableau é conhecido por suas visualizações fáceis de criar e interessantes. Desde que fiz o curso Data Visualization in Tableau, adoro usar o Tableau para apresentar minhas descobertas .

Mas você sabia que o Tableau também pode fazer coisas interessantes com tabelas? Essa é uma ótima notícia porque, quando precisamos informar os números exatos acima de tudo, mostrar os dados em texto pode ser a melhor opção. Portanto, neste artigo, estou animado para mostrar a você uma coisa específica: Tabelas cruzadas do Tableau. Vamos dar uma olhada.

O que é uma tabela de referência cruzada do Tableau?

Uma tabela de referência cruzada (também chamada de tabela cruzada ou tabela de texto) é simplesmente uma forma de exibir seus dados em um formato de grade. Basicamente, é uma exibição de tabela em que as linhas e colunas mostram valores agregados.

A principal função das tabelas de referência cruzada é transmitir os números exatos, mas elas podem ser personalizadas e desenvolvidas com recursos visuais para mostrar comparações e contextualizar os números. Com personalizações e recursos visuais, podemos criar relatórios complexos de business intelligence, inclusive balanced scorecards, para informar métricas de negócios e KPIs.  Tudo isso fará sentido à medida que trabalharmos com nosso exemplo.

Etapas para criar uma tabela de referência cruzada no Tableau 

Criar tabelas de referência cruzada no Tableau é fácil e direto, pois depende apenas da interface interativa e amigável do software. Nas etapas a seguir, você verá como importar dados e criar uma tabela de referência cruzada simples.

Importar dados para o Tableau

Vamos usar o conjunto de dados Superstore Sales do Tableau. Para fazer o download do arquivo, vá para Explorar conjuntos de dados de amostra na página de abertura e faça o download do arquivo "Superstore Sales Excel".

Download dos dados de vendas da Superstore. GIF do autor.

Após o download no seu dispositivo, você pode importar os dados escolhendo Microsoft Excel no painel Conectar no lado esquerdo e localizando onde o arquivo está localizado.

Como você poderá ver, o arquivo tem três folhas. Para este artigo, usaremos os dados de Pedidos. Arraste a planilha do lado esquerdo e solte-a na parte superior central da página Data Source.

Importação de dados para o Tableau. GIF do autor.

Em seguida, vá para a Planilha 1 nas guias inferiores para começar a criar nossa tabela de referência cruzada.

Criar uma tabela de referência cruzada básica

Para criar uma tabela de referência cruzada, basta inserir uma dimensão na divisória Linhas, outra na divisória Colunas e adicionar uma medida no espaço entre elas.

Vamos experimentar por nós mesmos: Para as Linhas, escolheremos o campo Estado, que representa o estado em que os pedidos foram feitos. Para as Colunas, escolheremos o campo Categoria, que representa as categorias dos produtos da Superstore.

Para a medida, vamos escolher Vendas. Agora, para adicionar uma medida a uma tabela de referência cruzada, você deve arrastá-la e soltá-la diretamente na exibição, no espaço em que o texto padrão, "Abc", é mostrado. Ou então, você pode colocá-lo no cartão Texto na caixa Marcas, conforme mostrado no GIF abaixo. E aí está nossa primeira tabela de referência cruzada!

Criar uma tabela de referência cruzada básica. GIF do autor.

Podemos adicionar outras dimensões em qualquer um dos eixos para aumentar o nível de detalhes. Por exemplo, podemos adicionar o campo Sub-category (Subcategoria ) à divisória Columns (Colunas ). Isso separará cada categoria em nossa tabela de referência cruzada em suas respectivas subcategorias e detalhará os lucros de acordo.

Criando uma tabela de referência cruzada básica com duas dimensões em colunas. GIF do autor.

Observe que os campos nas divisórias Rows e Columns seguem uma ordem hierárquica. O que é colocado à esquerda tem uma hierarquia mais alta do que o que está à direita. Portanto, a ordem dos campos nas prateleiras é importante.

Personalização da tabela de referência cruzada do Tableau 

Criar tabelas de referência cruzada é fácil, mas o desafio está na formatação. Como em todas as visualizações, para que as tabelas cruzadas sejam legíveis e perspicazes, é necessário fazer escolhas deliberadas de formatação.

Formatação da tabela de referência cruzada

Em geral, a formatação de tabelas cruzadas pode ser dividida em três partes:

• Formatação da planilha geral
• Formatação de cabeçalhos
• Formatação dos valores de medida

Vamos dar alguns exemplos de formatação para cada um deles. Primeiro, vamos acessar o painel de formatação, por meio do qual você pode fazer diferentes opções gerais de formatação. Há várias maneiras de acessar o painel. Vamos fazer isso por você:

1. Vá para o menu Formatar na barra de ferramentas na parte superior.
2. Escolha as fontes para começar.

Como podemos ver, o painel de formatação tem opções para fontes, alinhamento, sombreamento, bordas e linhas, e para cada uma delas podemos especificar se queremos alterar a respectiva formatação para toda a planilha, somente para as linhas ou somente para as colunas.

Como acessar o painel de formatação no Tableau. GIF do autor.

Formatação da planilha geral

Podemos fazer duas alterações de formatação em toda a tabela de referência cruzada, alterar o tipo de fonte e eliminar o sombreamento de linha alternativo padrão na tabela:

1. Nas opções de planilha de Format Font, alteramos a fonte da planilha.
2. Nas opções de Planilha de Formatar sombreamento, alteramos a cor da Faixa de linha para Nenhum para o Painel e o Cabeçalho.

Formatação geral da planilha. GIF do autor.

Formatação de cabeçalhos

Para a formatação dos cabeçalhos, ou seja, os nomes dos estados e das categorias, podemos simplesmente colocá-los em negrito. Para isso, basta alterar a fonte do cabeçalho para negrito.

Formatação de cabeçalhos de crosstab. GIF do autor.

Observe que, se quisermos fazer uma formatação diferente para os estados e para as categorias, poderemos alterar a opção Header for Rows ( Cabeçalho para linhas ) e Columns (Colunas ) separadamente.

Uma das outras personalizações nos cabeçalhos que geralmente precisam ser feitas é retirar o que o Tableau chama de Rótulos de campo e, no nosso caso, são basicamente as palavras Estado e Categoria na parte superior da tabela.

Para removê-los, podemos clicar com o botão direito do mouse em cada um deles e selecionar Hide Field Labels for Rows (Ocultar rótulos de campo para linhas ) ou Ocultar rótulos de campo para Colunas.

Como ocultar Como ocultar rótulos de campo. GIF do autor.

Como diferenciamos os cabeçalhos com fonte em negrito, agora podemos eliminar a linha cinza sob os nomes das categorias. Essa opção pode ser encontrada nas opções de planilha de Formatar bordas, denominadas Divisor de linhas. Basta que você altere a linha do Painel para Nenhum, e a linha do Cabeçalho também será Nenhum.

Limpando o divisor de linhas. GIF do autor.

Formatação de valores de medida

Os valores de medida, ou os números na interseção das duas dimensões, podem ser formatados de duas maneiras: por meio da formatação do campo e por meio da formatação da Marca de texto.

Por exemplo, supondo que os lucros sejam em dólares americanos, seria melhor adicionar um cifrão. Isso pode ser feito a partir da formatação do campo. Para isso:

1. Vá até o campo SUM([Sales]) em Marks e clique com o botão direito do mouse nele.

2. Escolha Formatar... O painel de formatação aparecerá à esquerda.

3. Clique na seta suspensa ao lado de Numbers em Pane > Default( Painel > Padrão).

4. Selecione Currency (Custom) e defina as casas decimais como zero.

Formatação de valores monetários. GIF do autor.

Enquanto isso, se quisermos dar aos valores de medida uma aparência diferente (tipo de fonte, cor, alinhamento), você pode clicar em Text (Texto ) abaixo de Marks (Marcas). Você poderá editar o alinhamento, a orientação e outros aspectos.

Se você clicar nos três pontos, poderá alterar as propriedades da fonte, bem como reorganizar a forma como os diferentes valores de medida serão exibidos. Por enquanto, podemos fazer apenas uma pequena alteração, que é definir a cor da fonte para um preto um pouco mais claro.

Formatação de texto. GIF do autor.

Observe que qualquer alteração na formatação dos marcadores de texto sobreporá a formatação definida no painel de formatação.

Uso de filtros e parâmetros

Como qualquer outra visualização no Tableau, as tabelas de referência cruzada podem ser personalizadas com filtros e parâmetros.

Tabelas cruzadas com filtros

Suponha que não estejamos interessados em mostrar todos os estados dos EUA em nossa tabela de referência cruzada. Podemos filtrar nossa tabela para incluir apenas as regiões de interesse.

Basta arrastar a coluna Region do painel Measures (Medidas ) à esquerda e soltá-la na coluna Filtros e solte-a na área Filtros. Em seguida, podemos escolher as regiões de interesse. Que seja "Central" e "Oeste" por enquanto.

Se quisermos dar ao visualizador a capacidade de controlar o filtro, podemos clicar com o botão direito do mouse no campo Region (Região ) na área Filters (Filtros ) e selecionar Show Filter (Mostrar filtro). O controle do filtro aparecerá no lado direito.

Para personalizar a forma e a funcionalidade do controle de filtro, podemos clicar na pequena seta para baixo, ao lado do título do controle de filtro, e escolher o tipo de controle que desejamos. Aqui, escolhemos Single Value (lista) para transformar o controle de filtro em um menu suspenso. Se você quiser que o visualizador selecione mais de uma região de uma vez, poderá escolher Multiple Values (lista) como opção.

Adição de filtros às tabelas de referência cruzada. GIF do autor.

Tabelas cruzadas com parâmetros

Os filtros são ótimos, mas têm suas limitações. E se, por exemplo, quisermos dar ao visualizador a capacidade de fazer filtragem e personalização mais complexas na tabela de referência cruzada, como a capacidade de alternar entre os 5 principais, os 10 principais e os 15 principais estados de acordo com o total de vendas? É aqui que os parâmetros entram em ação.

Se você não conhece os parâmetros do Tableau, pode ler este tutorial introdutório para ter uma noção geral do conceito. Mas, por enquanto, vamos dizer que eles são como filtros que podem ser personalizados pelo visualizador e, portanto, tornam nossas exibições mais dinâmicas e responsivas às necessidades do visualizador.

Para criar o parâmetro necessário em nosso cenário, vamos limpar os filtros e fazer o seguinte:

1. Arraste e solte a coluna State (Estado ) na caixa Filters (Filtros ).
2. Na janela Filtro, clique na guia Superior.
3. Selecione o campo Por.
4. Deixe tudo como está, mas abra o menu suspenso do valor Top e escolha Criar um novo parâmetro...
5. Na parte superior da janela Parâmetro, escreva um nome descritivo para o parâmetro. Que sejam os N principais estados.
6. Na parte inferior da janela de parâmetros, defina Valores permitidos como Lista.
7. Insira os valores possíveis que você deseja dar ao visualizador para que ele escolha e como eles serão exibidos. Por exemplo, para mostrar os 5 principais estados, o valor seria 5, mas é melhor que seja exibido como Top 5.
8. Clique em OK na janela Parâmetro e em outro OK na janela Filtro.
9. Você verá nossos Top N States como um pilar em uma nova seção de parâmetros, na parte inferior do painel de medidas. Clique com o botão direito do mouse e selecione Show Parameter (Mostrar parâmetro ) para mostrar seu controle para o visualizador.

Adição de parâmetros a tabelas cruzadas. GIF do autor.

Personalizações avançadas para aprimorar ainda mais sua tabela de referência cruzada do Tableau

Como você verá na próxima seção, as tabelas de referência cruzada do Tableau podem ser aprimoradas para ajudar a destacar números, comparar valores e adicionar contexto.