Tablas cruzadas de Tableau: Tu guía única

Tableau es bien conocido por sus visualizaciones fáciles de crear y geniales. Desde que cursé Visualización de datos en Tableau, me encanta utilizar Tableau para presentar mis conclusiones .

¿Pero sabías que Tableau también puede hacer cosas interesantes con las tablas? Es una gran noticia porque, cuando necesitamos informar de las cifras exactas más que de otra cosa, mostrar los datos en texto puede ser la mejor opción. Así que en este artículo, me entusiasma mostrarte una cosa concreta: Tablas cruzadas de Tableau. Echemos un vistazo.

¿Qué es una tabulación cruzada de Tableau?

Una tabla cruzada (también llamada tabla cruzada o tabla de texto) es simplemente una forma de mostrar tus datos en formato de cuadrícula. Es esencialmente una vista de tabla en la que las filas y columnas muestran valores agregados.

La función principal de las tabulaciones cruzadas es transmitir las cifras exactas, pero pueden personalizarse y ampliarse con ayudas visuales para mostrar también comparaciones y situar las cifras en su contexto. Con personalizaciones y ayudas visuales, podemos crear complejos informes de inteligencia empresarial, incluidos cuadros de mando integral, para informar sobre métricas empresariales y KPI.  Todo esto tendrá sentido a medida que avancemos en nuestro ejemplo.

Pasos para crear una tabulación cruzada en Tableau 

Crear tablas cruzadas en Tableau es fácil y sencillo, ya que sólo depende de la interfaz interactiva y fácil de usar del programa. En los pasos siguientes, seguiremos los pasos para importar datos y crear una sencilla tabla cruzada.

Importar datos a Tableau

Utilicemos el conjunto de datos Ventas en Supermercados de Tableau. Para descargar el archivo, ve a Explorar conjuntos de datos de muestra en la página de inicio, y descarga el archivo "Superstore Sales Excel".

Descargar datos de Ventas de Supermercado. GIF por el autor.

Una vez descargados en tu dispositivo, puedes importar los datos seleccionando Microsoft Excel en el panel Conectar en el lado izquierdo y buscando dónde se encuentra el archivo.

Como podrás ver, el archivo tiene tres hojas. Para este artículo, utilizaremos los datos de Pedidos. Arrastra la hoja desde el lado izquierdo y suéltala en la parte superior central de la página Fuente de Datos.

Importar datos a Tableau. GIF por el autor.

A continuación, desplázate a la Hoja 1 desde las pestañas inferiores para empezar a construir nuestra tabla cruzada.

Crear una tabulación cruzada básica

Para crear una tabulación cruzada, basta con colocar una dimensión en el estante Filas, otra en el estante Columnas y añadir una medida en el espacio intermedio.

Probémoslo nosotros mismos: Para las Filas, elegiremos el campo Estado, que representa el estado desde el que se hicieron los pedidos. Para las Columnas, elegiremos el campo Categoría, que representa las categorías de los productos de la Supertienda.

Para la medida, elijamos Ventas. Ahora, para añadir una medida a una tabulación cruzada, arrástrala y suéltala justo en la vista, en el espacio donde se muestra el texto por defecto, "Abc". O bien, puedes ponerlo en la tarjeta Texto de la casilla Marcas, como se muestra en el GIF siguiente. ¡Y ahí tenemos nuestra primera tabulación cruzada!

Crear tabulación cruzada básica. GIF por el autor.

Podemos añadir otras dimensiones en cualquiera de los ejes para aumentar el nivel de detalle. Por ejemplo, podemos añadir el campo Subcategoría a la estantería Columnas. Esto separará cada categoría de nuestra tabulación cruzada en sus respectivas subcategorías y detallará los beneficios en consecuencia.

Crear una tabla cruzada básica con dos dimensiones en columnas. GIF por el autor.

Ten en cuenta que los campos de las estanterías Filas y Columnas siguen un orden jerárquico. Lo que se coloca a la izquierda tiene mayor jerarquía que lo que está a la derecha. Por tanto, el orden de los campos en las estanterías es importante.

Personalizar la tabulación cruzada de Tableau 

Crear tablas cruzadas es fácil, pero el reto está en el formato. Como todas las visualizaciones, para que las tabulaciones cruzadas sean legibles y perspicaces, hay que tomar decisiones deliberadas sobre el formato.

Formatear la tabulación cruzada

El formato de las tabulaciones cruzadas puede dividirse generalmente en tres partes:

• Formatear la hoja de cálculo general
• Dar formato a las cabeceras
• Formatear los valores de la medida

Hagamos algunos ejemplos de formato para cada uno. En primer lugar, vamos a acceder al panel de formato, a través del cual se pueden realizar diferentes opciones generales de formato. Hay varias formas de acceder al panel. Hagámoslo por:

1. Ve al menú Formato de la barra de herramientas situada en la parte superior.
2. Elige Fuentes para empezar.

Como podemos ver, el panel de formato tiene opciones para fuentes, alineación, sombreado, bordes y líneas, y para cada una podemos especificar si queremos cambiar el formato respectivo para toda la hoja, sólo para las filas o sólo para las columnas.

Cómo acceder al panel de formato en Tableau. GIF por el autor.

Formatear la hoja de cálculo general

Podemos hacer dos cambios de formato para toda la tabla cruzada, cambiar el tipo de fuente y borrar el sombreado alternativo predeterminado de las filas de la tabla:

1. En las opciones de Hoja de Formato de Fuente, cambiamos la fuente de la Hoja de Cálculo.
2. En las opciones de Hoja de Formato de Sombreado, cambiamos el color de la Banda de Fila a Ninguno, tanto para el Panel como para la Cabecera.

Formato general de la hoja de cálculo. GIF por el autor.

Dar formato a las cabeceras

Para el formato de las cabeceras, es decir, los nombres de los estados y las categorías, podemos simplemente ponerlos en negrita. Para ello, simplemente cambiamos la fuente del Encabezado para que sea negrita.

Formato de los encabezados de las tabulaciones cruzadas. GIF por el autor.

Fíjate en que si queremos hacer un formato diferente para los estados que para las categorías, podemos cambiar la opción Encabezado para Filas y para Columnas por separado.

Otra de las personalizaciones de las cabeceras que suele ser necesario hacer es eliminar lo que Tableau denomina Etiquetas de campo y, en nuestro caso, son básicamente palabras de Estado y Categoría en la parte superior de la tabla.

Para eliminarlas, podemos hacer clic con el botón derecho en cada una y elegir Ocultar etiquetas de campo para filas u Ocultar etiquetas de campo de Columnas.

Ocultar etiquetas de campo. GIF por el autor.

Como hemos diferenciado las cabeceras con fuente en negrita, ahora podemos eliminar la línea gris bajo los nombres de las categorías. Esta opción se encuentra en las opciones de Hoja de Formato Bordes, denominada Divisor de Filas. Bastará con cambiar la línea del Panel a Ninguna, y la línea de la Cabecera también será Ninguna.

Despejar el divisor de filas. GIF por el autor.

Formatear valores de medida

Los valores de medida, o los números en la intersección de las dos dimensiones, pueden formatearse de dos maneras, mediante el formato del campo y mediante el formato de la Marca de Texto.

Por ejemplo, suponiendo que los beneficios sean en dólares estadounidenses, sería mejor añadir un signo de dólar. Esto puede hacerse desde el formato del campo. Para ello:

1. Ve al campo SUM([Sales]) de las Marcas y haz clic sobre él con el botón derecho del ratón.

2. Elige Formato... El panel de formato aparecerá a la izquierda.

3. Haz clic en la flecha desplegable situada junto a Números en Panel > Predeterminado.

4. Elige Moneda (Personalizada), y pon los decimales a cero.

Formatear valores monetarios. GIF por el autor.

Mientras tanto, si queremos dar a los valores de la medida un aspecto diferente (tipo de letra, color, alineación), podemos hacer clic en Texto bajo las Marcas. Podremos editar la alineación, la orientación y otras cosas.

Si hacemos clic en los tres puntos, podremos cambiar las propiedades de la fuente, así como reorganizar la forma en que aparecerán los distintos valores de medida. Por ahora, sólo podemos hacer un pequeño cambio, que consiste en establecer el color de la fuente en un negro ligeramente más claro.

Formatear texto. GIF por el autor.

Ten en cuenta que cualquier cambio en el formato de las Marcas de Texto se superpondrá al formato establecido desde el panel de formato.

Utilizar filtros y parámetros

Como cualquier otra visualización en Tableau, las tabulaciones cruzadas pueden personalizarse aún más con filtros y parámetros.

Tablas cruzadas con filtros

Supongamos que no nos interesa mostrar todos los estados de EE.UU. en nuestra tabla cruzada. Podemos filtrar nuestra tabla para incluir sólo las regiones de interés.

Simplemente arrastra la columna Región desde el panel Medidas de la izquierda y suéltala en el panel Filtros en el área Filtros. A continuación, podemos elegir las regiones de interés. Que sean "Central" y "Oeste" por ahora.

Si queremos dar al espectador la posibilidad de controlar el filtro, podemos hacer clic con el botón derecho del ratón en el campo Región del área Filtros, y elegir Mostrar filtro. El control del filtro aparecerá en el lado derecho.

Para personalizar la forma y la funcionalidad del control de filtro, podemos hacer clic en la pequeña flecha hacia abajo, junto al título del control de filtro, y elegir el tipo de control que queremos. Aquí, elegimos Valor único (lista) para transformar el control del filtro en un menú desplegable. Si queremos que el visor seleccione más de una región a la vez, podemos elegir Valores Múltiples (lista), como opción.

Añadir filtros a las tablas cruzadas. GIF por el autor.

Tablas cruzadas con parámetros

Los filtros son estupendos, pero tienen sus limitaciones. ¿Y si, por ejemplo, queremos dar al espectador la posibilidad de hacer un filtrado más complejo y personalizar la tabulación cruzada, como la posibilidad de alternar entre los 5 principales, los 10 principales y los 15 principales estados según las ventas totales? Aquí es donde entran en juego los parámetros.

Si no conoces los parámetros de Tableau, puedes leer este tutorial introductorio para tener una idea general del concepto. Pero por ahora, digamos que son como filtros personalizables por el espectador, y por tanto hacen que nuestras vistas sean más dinámicas y respondan mejor a las necesidades del espectador.

Para crear el parámetro necesario en nuestro escenario, borremos los filtros y hagamos lo siguiente:

1. Arrastra y suelta la columna Estado en la casilla Filtros.
2. En la ventana Filtro, haz clic en la pestaña Arriba.
3. Elige el campo Por.
4. Deja todo como está, pero abre el menú desplegable del valor Superior y elige Crear un Nuevo Parámetro...
5. En la parte superior de la ventana Parámetro, escribe un nombre descriptivo para el parámetro. Que sean los Estados Top N.
6. En la parte inferior de la ventana de parámetros, establece Valores permitidos en Lista.
7. Introduce los posibles valores que quieres dar a elegir al espectador, y cómo se mostrarán. Por ejemplo, para mostrar los 5 mejores estados, el valor sería 5, pero es mejor que se muestre como Top 5.
8. Pulsa OK en la ventana de Parámetros, y otro OK en la ventana de Filtros.
9. Verás nuestros N Estados principales como un pilar en una nueva sección de parámetros, en la parte inferior del panel de medidas. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre él y elige Mostrar parámetro para mostrar su control al visor.

Añadir parámetros a las tablas cruzadas. GIF por el autor.

Personalizaciones avanzadas para mejorar aún más tu tabulación cruzada de Tableau

Como verás en la siguiente sección, las tabulaciones cruzadas de Tableau pueden mejorarse para ayudar a resaltar las cifras, comparar entre valores y añadir contexto.