Tableau Kreuztabelle: Dein Leitfaden aus einer Hand

Tableau ist bekannt für seine einfach zu erstellenden und coolen Visualisierungen. Seit ich Datenvisualisierung in Tableau besucht habe, liebe ich es, meine Ergebnisse mit Tableau zu präsentieren .

Aber wusstest du, dass Tableau auch interessante Dinge mit Tabellen machen kann? Das ist eine gute Nachricht, denn wenn wir vor allem genaue Zahlen melden müssen, kann die Darstellung von Daten in Textform die beste Option sein. Deshalb möchte ich dir in diesem Artikel eine ganz bestimmte Sache zeigen: Tableau Kreuztabellen. Schauen wir uns das mal an.

Was ist eine Tableau-Kreuztabelle?

Eine Kreuztabelle (auch Kreuztabelle oder Texttabelle genannt) ist einfach eine Möglichkeit, deine Daten in einem Gitterformat darzustellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Tabellenansicht, in der die Zeilen und Spalten aggregierte Werte anzeigen.

Die Hauptfunktion von Kreuztabellen ist es, die genauen Zahlen zu vermitteln, aber sie können angepasst und mit visuellen Hilfsmitteln ergänzt werden, um Vergleiche zu zeigen und Zahlen in einen Kontext zu setzen. Mit Anpassungen und visuellen Hilfsmitteln können wir komplexe Business-Intelligence-Berichte erstellen, einschließlich Balanced Scorecards, um über Geschäftskennzahlen und KPIs zu berichten.  All das wird Sinn machen, wenn wir unser Beispiel durcharbeiten.

Schritte zum Erstellen einer Kreuztabelle in Tableau 

Das Erstellen von Kreuztabellen in Tableau ist einfach und unkompliziert, denn es hängt allein von der interaktiven, benutzerfreundlichen Oberfläche der Software ab. In den folgenden Schritten gehen wir durch die Schritte des Datenimports und der Erstellung einer einfachen Kreuztabelle.

Daten in Tableau importieren

Nehmen wir das Tableau Superstore Sales Dataset. Um die Datei herunterzuladen, gehe auf der Eröffnungsseite auf Beispieldatensätze erkunden und lade die Datei "Superstore Sales Excel" herunter.

Herunterladen von Superstore-Verkaufsdaten. GIF nach Autor.

Wenn du die Daten auf dein Gerät heruntergeladen hast, kannst du sie importieren, indem du auf der linken Seite im Bereich "Verbinden" Microsoft Excel auswählst auf der linken Seite auswählst und nach wo sich die Datei befindet.

Wie du sehen kannst, besteht die Datei aus drei Blättern. Für diesen Artikel verwenden wir die Daten der Bestellungen. Ziehe das Blatt von der linken Seite und lege es in der oberen Mitte der Seite Datenquelle ab.

Daten in Tableau importieren. GIF nach Autor.

Gehe dann von den unteren Registerkarten zu Blatt 1, um mit der Erstellung unserer Kreuztabelle zu beginnen.

Erstellen einer einfachen Kreuztabelle

Um eine Kreuztabelle zu erstellen, musst du einfach eine Dimension in die Zeilenablage und eine weitere in die Spaltenablage legen und in den Zwischenraum eine Kennzahl einfügen.

Lass es uns selbst ausprobieren: Für die Zeilen wählen wir das Feld Bundesland, das das Bundesland angibt, in dem die Bestellungen gemacht wurden. Für die Spalten wählen wir das Feld Kategorie, das die Kategorien der Superstore-Produkte darstellt.

Für die Maßnahme wählen wir die Verkäufe. Um eine Kennzahl zu einer Kreuztabelle hinzuzufügen, ziehst du sie direkt in die Ansicht an die Stelle, an der der Standardtext "Abc" angezeigt wird, und lässt sie dort fallen. Du kannst sie auch auf die Textkarte im Feld " Markierungen" setzen, wie im GIF unten gezeigt. Und da haben wir unsere erste Kreuztabelle!

Erstellen einer einfachen Kreuztabelle. GIF nach Autor.

Wir können auf jeder der Achsen weitere Dimensionen hinzufügen, um den Detaillierungsgrad zu erhöhen. Wir können zum Beispiel das Feld " Unterkategorie" zum Regal " Spalten" hinzufügen. Dadurch wird jede Kategorie in unserer Kreuztabelle in ihre jeweiligen Unterkategorien unterteilt und die Gewinne werden entsprechend detailliert.

Erstellen einer einfachen Kreuztabelle mit zwei Dimensionen in Spalten. GIF nach Autor.

Beachte, dass die Felder in den Regalen " Zeilen" und " Spalten" in einer hierarchischen Reihenfolge angeordnet sind. Was auf der linken Seite steht, hat eine höhere Hierarchie als das, was auf der rechten Seite steht. Die Reihenfolge der Felder in den Regalen ist also wichtig.

Anpassen der Tableau-Kreuztabelle 

Kreuztabellen zu erstellen ist einfach, aber die Herausforderung liegt in der Formatierung. Damit die Kreuztabellen lesbar und aufschlussreich sind, müssen sie wie alle Visualisierungen bewusst formatiert werden.

Formatieren der Kreuztabelle

Die Formatierung von Kreuztabellen lässt sich im Allgemeinen in drei Teile aufteilen:

• Formatierung des gesamten Arbeitsblatts
• Kopfzeilen formatieren
• Formatierung der Messwerte

Machen wir ein paar Beispielformate für jedes. Rufen wir zunächst das Formatierungsfenster auf, in dem verschiedene allgemeine Formatierungsoptionen zur Verfügung stehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Fenster zu öffnen. Lass uns das machen:

1. Gehe zum Menü Format in der Symbolleiste ganz oben.
2. Wähle für den Anfang Schriftarten aus.

Wie du siehst, gibt es im Formatierungsbereich Optionen für Schriftart, Ausrichtung, Schattierung, Rahmen und Linien. Für jede Option kannst du festlegen, ob du die jeweilige Formatierung für das gesamte Blatt, nur für die Zeilen oder nur für die Spalten ändern möchtest.

Wie du auf den Formatierungsbereich in Tableau zugreifst. GIF nach Autor.

Formatierung des gesamten Arbeitsblatts

Wir können zwei Formatierungsänderungen für die gesamte Kreuztabelle vornehmen, die Schriftart ändern und die standardmäßige alternative Zeilenschattierung in der Tabelle löschen:

1. In den Blattoptionen von Format Font ändern wir die Schriftart des Arbeitsblatts.
2. In den Blattoptionen von Format Shading ändern wir die Farbe für Row Banding auf None, sowohl für den Bereich als auch für die Überschrift.

Allgemeine Formatierung für das Arbeitsblatt. GIF nach Autor.

Kopfzeilen formatieren

Für die Formatierung der Überschriften, also der Namen der Staaten und der Kategorien, können wir diese einfach fett formatieren. Dazu ändern wir einfach die Schriftart der Überschrift in fett.

Formatierung der Kreuztabellenüberschriften. GIF nach Autor.

Wenn wir eine andere Formatierung für Zustände als für Kategorien wünschen, können wir die Kopfzeilenoption für Zeilen und für Spalten separat ändern.

Eine weitere Anpassung der Kopfzeilen, die in der Regel vorgenommen werden muss, ist das Herausnehmen der so genannten Feldbeschriftungen, die in unserem Fall im Wesentlichen aus den Begriffen Bundesland und Kategorie am oberen Rand der Tabelle bestehen.

Um diese zu entfernen, können wir mit der rechten Maustaste auf jede Zeile klicken und Feldbezeichnungen für Zeilen ausblenden oder Feldbeschriftungen ausblenden für Spalten.

Ausblenden von Feldbeschriftungen. GIF nach Autor.

Da wir die Überschriften mit fetter Schrift unterschieden haben, können wir jetzt die graue Linie unter den Kategorienamen löschen. Diese Option findest du unter den Blattoptionen von Formatierungsrahmen mit dem Namen Zeilentrenner. Es reicht aus, wenn du die Zeile des Fensters auf "Keine" änderst und die Zeile der Kopfzeile ebenfalls auf "Keine".

Zeilentrenner löschen. GIF nach Autor.

Formatieren von Messwerten

Messwerte oder die Zahlen am Schnittpunkt der beiden Dimensionen können auf zwei Arten formatiert werden: durch die Formatierung des Feldes und durch die Formatierung der Textmarke.

Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass die Gewinne in US-Dollar anfallen, wäre es besser, ein Dollarzeichen hinzuzufügen. Dies kann über die Formatierung des Feldes erfolgen. Um dies zu tun:

1. Gehe zu dem Feld SUM([Sales]) in den Markierungen und klicke mit der rechten Maustaste darauf.

2. Wähle Formatieren... Das Formatierungsfenster erscheint auf der linken Seite.

3. Klicke auf den Dropdown-Pfeil rechts neben " Zahlen" unter " Bereich " > " Standard".

4. Wähle Währung (Benutzerdefiniert) und setze die Dezimalstellen auf Null.

Währungswerte formatieren. GIF nach Autor.

Wenn wir den Messwerten ein anderes Aussehen geben wollen (Schriftart, Farbe, Ausrichtung), können wir unter den Markierungen auf Text klicken. Wir werden die Möglichkeit haben, die Ausrichtung, Orientierung und andere Dinge zu bearbeiten.

Wenn wir auf die drei Punkte klicken, können wir die Schrifteigenschaften ändern und die verschiedenen Messwerte neu anordnen. Im Moment können wir nur eine kleine Änderung vornehmen, nämlich die Schriftfarbe auf ein etwas helleres Schwarz setzen.

Text formatieren. GIF nach Autor.

Beachte, dass jede Änderung der Formatierung in den Textmarkierungen die im Formatierungsbereich eingestellte Formatierung überlagert.

Filter und Parameter verwenden

Wie jede andere Visualisierung in Tableau können Kreuztabellen mit Filtern und Parametern weiter angepasst werden.

Kreuztabellen mit Filtern

Angenommen, wir wollen nicht alle US-Bundesstaaten in unserer Kreuztabelle anzeigen. Wir können unsere Tabelle so filtern, dass sie nur die Regionen enthält, die uns interessieren.

Ziehen Sie einfach die Spalte " Region" aus dem Maßnahmenbereich auf der linken Seite und legen Sie sie im Bereich Filter Bereich. Dann können wir die Regionen auswählen, die uns interessieren. Lass das erst einmal "Central" und "West" sein.

Wenn wir dem Betrachter die Möglichkeit geben wollen, den Filter zu steuern, können wir mit der rechten Maustaste auf das Feld Region im Bereich Filter klicken und Filter anzeigen wählen. Die Filtersteuerung wird auf der rechten Seite angezeigt.

Um die Form und Funktionalität des Filtersteuerelements anzupassen, kannst du auf den kleinen Pfeil nach unten neben dem Titel des Filtersteuerelements klicken und den gewünschten Typ des Steuerelements auswählen. Hier wählen wir Einzelwert (Liste), um das Filter-Steuerelement in ein Dropdown-Menü zu verwandeln. Wenn wir möchten, dass der Betrachter mehr als eine Region auf einmal auswählt, können wir die Option Mehrere Werte (Liste) wählen.

Hinzufügen von Filtern zu Kreuztabellen. GIF nach Autor.

Kreuztabellen mit Parametern

Filter sind toll, aber sie haben ihre Grenzen. Was ist, wenn wir dem Betrachter die Möglichkeit geben wollen, die Kreuztabelle komplexer zu filtern und anzupassen, z.B. die Möglichkeit, zwischen den Top 5, Top 10 und Top 15 Staaten nach Gesamtumsatz zu wechseln? Hier kommen die Parameter ins Spiel.

Wenn du Tableau-Parameter noch nicht kennst, kannst du dieses Einführungs-Tutorial durchlesen, um einen Überblick über das Konzept zu bekommen. Aber nehmen wir einmal an, dass sie wie Filter sind, die vom Betrachter angepasst werden können und somit unsere Ansichten dynamischer machen und auf die Bedürfnisse des Betrachters eingehen.

Um den benötigten Parameter in unserem Szenario zu erstellen, deaktivieren wir die Filter und gehen wie folgt vor:

1. Ziehe die Spalte " Staat" in das Feld " Filter" und lege sie dort ab.
2. Klicke im Filterfenster auf die Registerkarte "Oben".
3. Wähle nach Feld.
4. Lass alles so, wie es ist, aber öffne das Dropdown-Menü des Top-Wertes und wähle einen neuen Parameter erstellen...
5. Gib im oberen Teil des Parameterfensters einen beschreibenden Namen für den Parameter ein. Lass es die Top N Staaten sein.
6. Im unteren Teil des Parameterfensters stellst du Zulässige Werte auf Liste ein.
7. Gib die möglichen Werte ein, die du dem Betrachter zur Auswahl geben willst, und wie sie angezeigt werden sollen. Um zum Beispiel die Top 5 Staaten anzuzeigen, wäre der Wert 5, aber es ist besser, wenn er als Top 5 angezeigt wird.
8. Klicke auf OK im Parameterfenster und auf ein weiteres OK im Filterfenster.
9. Du siehst unsere Top N-Staaten als Säule in einem neuen Abschnitt für Parameter am unteren Rand des Maßnahmenfensters. Klicke mit der rechten Maustaste darauf und wähle Parameter anzeigen, um die Steuerung für den Viewer anzuzeigen.

Hinzufügen von Parametern zu Kreuztabellen. GIF nach Autor.

Erweiterte Anpassungen, um deine Tableau Kreuztabelle weiter zu verbessern

Wie du im nächsten Abschnitt sehen wirst, können Tableau-Kreuztabellen erweitert werden, um Zahlen hervorzuheben, zwischen Werten zu vergleichen und Kontext hinzuzufügen.