Paramètres Tableau : guide d’initiation et mode d’emploi

Si vous cherchez à créer des visualisations de données plus avancées, vous avez sans doute croisé le terme « paramètres » dans Tableau. Cette fonctionnalité puissante permet aux utilisateurs d’interagir avec leurs données et de personnaliser les visualisations en temps réel.

Dans ce guide, nous vous présentons les paramètres dans Tableau, comment les utiliser efficacement et quelques exemples d’usage.

Qu’est-ce qu’un paramètre dans Tableau ?

Les paramètres dans Tableau sont des valeurs dynamiques qui permettent de modifier le comportement d’une visualisation. Ils offrent la possibilité d’interagir avec les données en choisissant dans une liste de valeurs prédéfinies ou en saisissant une valeur spécifique.

Les paramètres peuvent être utilisés dans des calculs, des filtres et des lignes de référence : ils sont donc très polyvalents pour créer des visualisations personnalisées.

Je les compare volontiers à des filtres personnalisables et flexibles, applicables à l’ensemble d’un dashboard ou à des visualisations ciblées. Pour aller plus loin sur la visualisation de données, consultez notre cours Understanding Data Visualization.

Paramètres vs filtres : quelle différence ?

Les filtres servent à restreindre les données incluses dans une visualisation. Par exemple, vous pouvez filtrer pour n’afficher que les ventes d’une région ou d’une période donnée.

Les paramètres, eux, permettent de modifier dynamiquement certains aspects d’une visualisation, comme la palette de couleurs ou le niveau de détail affiché.

Alors que les filtres sont fixes et définis avant la création d’une visualisation, les paramètres peuvent être changés à la volée pendant l’exploration des données.

Même si paramètres et filtres peuvent influencer les données affichées, leur fonctionnement diffère.

Guide pas à pas : créer des paramètres dans Tableau

Prérequis

• Tableau Desktop/Public
• Jeu de données Superstore (inclus avec Tableau Desktop/Public)

Dans cet exemple, nous utiliserons Tableau Public, la version gratuite de Tableau.

Nous chargerons aussi l’exemple de données Sample - Superstore pour illustrer l’usage des paramètres. Voici comment procéder :

Cliquez sur « Connect to Data » en haut à gauche de l’écran et choisissez « Sample - Superstore » comme source de données.

Laissez les données se charger quelques secondes : vous êtes prêt. Le volet de données devrait ressembler à ceci :

Voyons maintenant un exemple simple pour créer des paramètres dans Tableau :

Étape 1 : créer un paramètre

Commencez par créer un paramètre avec la fonction intégrée de Tableau.

Voici la marche à suivre :

1. Dans le volet Données à gauche, sélectionnez « Create Parameter » dans la liste déroulante. Une fenêtre s’ouvre.

2. Donnez un nom à votre paramètre, par exemple « Choose Sum of Profit or Sales ». Cela facilitera la lecture pour vos utilisateurs.

3. Laissez le type de données sur Float.
4. Choisissez « List » pour l’option « Allowable values ». Dans le tableau des valeurs qui apparaît, cliquez sur « Click to Add ».

5. Saisissez « 1 » sur la première ligne, appuyez sur « Enter », puis tapez « 2 » sur la deuxième ligne. Appuyez à nouveau sur « Enter ». Ces valeurs seront liées à votre champ calculé ultérieurement.

6. Dans la colonne « Display As », renommez les libellés en « Profit » et « Sales », comme sur l’image ci-dessous.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer le paramètre.

Étape 2 : afficher le paramètre

Vous allez maintenant afficher dans la vue le paramètre que vous venez de créer. Cette action s’apparente à l’ajout d’un filtre.

1. Cliquez avec le bouton droit sur le paramètre « Choose Sum of Profit or Sales » fraîchement créé.

2. Cliquez sur « Show Parameter ». Une zone de contrôle de paramètre apparaît à droite de la vue.

3. Placez ce contrôle à l’endroit le plus pratique dans votre tableau de bord ou votre feuille.

Étape 3 : créer un champ calculé

Cette étape sert à construire la logique du paramètre et à relier le choix de l’utilisateur à la bonne mesure affichée dans la vue.

1. Dans le menu du volet « Data », sélectionnez « Create Calculated Field ».

2. Nommez votre champ calculé (par exemple, « Choose Profit or Sales »). Dans l’éditeur, utilisez une instruction CASE pour basculer entre les mesures selon la valeur du paramètre.

Par exemple :

CASE [Choose Sum of Profit or Sales]
WHEN 1 THEN [Profit]
WHEN 2 THEN [Sales]
END

Voici le résultat attendu :

1. Cliquez sur « OK ».

Étape 4 : construire votre visualisation

1. Faites glisser le champ calculé nouvellement créé vers l’étagère « Rows ».

2. Ajoutez le champ « Location » à l’étagère « Columns ». Un histogramme (barres) devrait apparaître automatiquement.

Étape 6 : personnaliser et affiner

Derniere étape : personnalisez et affinez votre visualisation à votre convenance en exploitant le formatage, les filtres ou toute autre option disponible dans Tableau.

Vous améliorerez ainsi l’expérience de vos utilisateurs — un atout clé pour raconter une histoire avec les données.

Voici quelques pistes d’amélioration :

1. Soignez l’esthétique : ajustez couleurs, polices et étiquettes pour rendre la visualisation plus claire et attractive.
2. Masquez l’axe des ordonnées (y) pour épurer et faciliter la lecture.
3. Renforcez l’interactivité : ajoutez des info-bulles, des filtres ou d’autres paramètres.
4. Créez des tableaux de bord : combinez plusieurs visualisations pour une vue d’ensemble et ajoutez des actions pour favoriser les interactions entre composants.

Et voilà ! Vous venez de créer votre premier paramètre. Testez différentes sélections via le contrôle : le diagramme en barres doit s’adapter à votre choix.

Techniques avancées avec les paramètres

Voici d’autres façons d’exploiter les paramètres pour des manipulations et analyses plus complexes :

1. Mise en forme conditionnelle avec des paramètres : utilisez des paramètres pour changer la palette de couleurs ou le formatage d’une visualisation selon des conditions (seuils, tendances, etc.).
2. Basculer entre différentes mesures et dimensions : les paramètres permettent de changer la mesure ou la dimension affichée, facilitant la comparaison entre plusieurs indicateurs.
3. Utiliser des actions de paramètre pour exploiter les noms de mesures dans des champs calculés : les paramètres offrent plus de flexibilité aux utilisateurs du tableau de bord en leur laissant choisir les mesures à afficher.
4. Afficher/masquer des mesures : avec un paramètre, créez un interrupteur pour afficher ou masquer certaines mesures et offrir plus de contrôle à l’utilisateur.

Envie d’approfondir ces fonctionnalités ? Lancez-vous sur un projet Tableau et apprenez en pratiquant.

Exemples concrets de paramètres en action

Pour illustrer la puissance des paramètres, voici des exemples réels d’utilisation pour enrichir des visualisations :

1. Sélecteur de mesure et de dimension : ce dashboard montre comment utiliser des paramètres pour passer dynamiquement d’une mesure ou d’une dimension à l’autre sans multiplier les feuilles.

2. Sélecteur de calendrier : les paramètres peuvent servir à construire un calendrier personnalisable pour basculer entre différentes périodes temporelles dans les visualisations.

Bonnes pratiques d’utilisation des paramètres

Si vous utilisez des paramètres pour la première fois, gardez ces bonnes pratiques en tête :

1. Donnez des noms explicites aux paramètres pour indiquer clairement ce qu’ils pilotent (par ex. : « Select Measure » plutôt que « Parameter 1 »).
2. Pensez à définir une valeur par défaut afin que la visualisation ait un point de départ avant toute interaction.
3. Testez soigneusement vos calculs et visualisations pour garantir leur réactivité aux changements de paramètre.
4. Documentez vos paramètres et leur objectif pour référence future ou en cas de partage.

Conseils pour nommer et organiser les paramètres

Des noms bien choisis facilitent l’utilisation et la maintenance des paramètres :

Voici quelques conseils :

1. Soyez descriptif et précis

• Objectif clair : le nom doit décrire ce que pilote le paramètre. Par exemple, « Select Measure » est plus parlant que « Measure » car il suggère un choix entre plusieurs mesures.
• Spécificité : si le paramètre cible un aspect ou un jeu de données spécifique, indiquez-le dans le nom, par ex. « Sales Trend Period » plutôt que « Period ».

2. Privilégiez un langage simple et compréhensible

• Évitez le jargon : sauf si votre public le maîtrise, évitez les acronymes et termes techniques qui pourraient prêter à confusion.
• Orienté utilisateur : choisissez des mots facilement compréhensibles, y compris pour des non-spécialistes des données analysées.

Consultez cette checklist de conception de dashboard pour mieux appréhender les interfaces conviviales.

3. Maintenez la cohérence

• Conventions de nommage : définissez puis respectez des conventions communes (capitalisation, espaces vs underscores, préfixes/suffixes : par ex. « Param - Sales Region » vs « Param - Product Category »).
• Fonctionnalités similaires : pour des paramètres aux rôles proches, adoptez une structure de nommage parallèle afin de clarifier leur usage.

4. Indiquez les unités de mesure si nécessaire

• Units claires : si le paramètre ajuste une valeur numérique, précisez l’unité (par ex. « Maximum Displayed Sales (USD) » ou « Temperature Threshold (°F) »).
• Précision : cela aide à cadrer les attentes quant aux données en entrée ou en sortie.

Quelques bons exemples de noms à suivre :

• « Select Measure »
• « Select Time Period »
• « Product Category Picker »
• « Display Top N Items »
• « Show Detailed Labels : Yes/No »

Pour conclure

Les paramètres sont un outil puissant et polyvalent dans Tableau, qui renforce nettement l’interactivité et la flexibilité de vos visualisations.

Grâce à leur flexibilité, vous pouvez conçoir des dashboards dynamiques et personnalisables, adaptés aux besoins et préférences de chacun.

Si ce tutoriel vous a appris quelque chose, commencez dès votre prochain dashboard à intégrer des paramètres !

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