Qual é o propósito de um dashboard?
O painel de um carro mostra, em tempo real, velocidade, volume de combustível, RPM e outros indicadores do motor. Da mesma forma, um dashboard de dados apresenta informações como histórico de vendas, indicadores-chave de desempenho (KPIs), crescimento de vendas, indicadores operacionais e feedback de clientes. Tudo de forma objetiva, para que gestores e executivos entendam o cenário e tomem decisões assertivas.
Existem centenas de peças em movimento no seu negócio, e um dashboard resume esses eventos em visualizações de dados claras e em tempo real. Esses gráficos e visualizações ajudam a tomar decisões rápidas e eficazes.
Dashboard por Freepik | editado pelo autor
Há diversos benefícios em usar dashboards:
- Usabilidade: uma empresa típica gera gigabytes de dados brutos por dia. Entender esses dados ajuda a criar valor e a tomar melhores decisões. Dashboards reúnem todos os indicadores-chave em uma única tela, convertendo dados brutos em insights valiosos.
- Acesso aos dados: um único dashboard pode se conectar a várias fontes para oferecer relatórios detalhados do funcionamento interno da empresa.
- Tomada de decisão: gestores e executivos podem identificar anomalias, projetar vendas e analisar o histórico para definir estratégias. As informações aparecem em formato visual interativo, permitindo explorar o histórico ou filtrar parâmetros críticos.
- Accountability: oferece um retrato imparcial do desempenho da empresa. O dashboard mostra, por exemplo, a variação no percentual de crescimento e onde uma campanha de marketing não deu certo. Transparência é essencial para manter a saúde do negócio.
- Interatividade: a experiência dinâmica e quase “gamificada” do dashboard facilita o entendimento de diversos fatores da organização. Você pode filtrar, isolar uma métrica, dar zoom em mapas ou séries temporais, buscar termos e até integrar ferramentas de terceiros para alertas de anomalia.
- Análise: você pode usar esses dashboards para elaborar relatórios analíticos detalhados. O dashboard simplifica tarefas de análise, já que você monitora métricas de performance e entende eventos passados.
Quais são os tipos de dashboards?
Há várias formas de personalizar um dashboard, geralmente enquadradas em três categorias — iDashboards:
- Dashboards operacionais: exibem o desempenho em tempo real das operações do dia a dia. Conectam-se a múltiplas fontes de dados e reúnem centenas de métricas que indicam diferentes funções do negócio.
- Dashboards analíticos: usam dados históricos para identificar tendências. São usados principalmente por analistas de dados para elaborar relatórios sobre o desempenho passado e propor melhorias para os sistemas atuais.
- Dashboards estratégicos: são usados para acompanhar o desempenho atual em relação aos KPIs e alinhar ações à estratégia.
Domine o Tableau do zero
Acelere sua carreira com o Tableau - você não precisa ter experiência.
Quais são os casos de uso de dashboards?
Em ciência de dados, dashboards são usados para operações de machine learning, streaming de dados, gerenciamento de bancos de dados e monitoramento de aplicações em produção. Já em um ambiente de negócios típico, o dashboard tem um uso mais amplo:
- Métricas de clientes
- Informações financeiras
- Informações de vendas
- DevOps
- Web analytics
- Informações de manufatura
- Dados de recursos humanos
- Desempenho de marketing
- Informações de logística
Ilustração de dashboard por Stories
Como criar um dashboard de dados
Antes de partir para a criação de um dashboard no Tableau, é importante entender algumas regras. Elas vão ajudar você a montar um dashboard eficaz, alinhado às necessidades e objetivos do seu público-alvo.
- Conheça seu público e entenda o que ele precisa.
- Escolha dados relevantes e relativamente limpos, que atendam aos seus objetivos.
- Garanta que seus dados estejam corretos e limpos.
- Selecione as melhores visualizações para representar seus dados.
- Se for seu primeiro dashboard, escolha um template que reduza a complexidade e economize tempo.
- Evite poluir o espaço com gráficos demais. Use cores simples e deixe respiro no layout para destacar o que é mais importante.
- Peça feedback do público e use para melhorar o design atual. Itere e evolua.
Agora que temos as regras, é hora de aprender os componentes principais de dashboards no Tableau. Um dashboard simples no Tableau contém três elementos: objetos, visualizações e filtros. Vamos revisar cada um na próxima seção. O Tableau é uma ferramenta de análise visual fácil de usar, feita para todos. Saiba mais com o tutorial de introdução ao Tableau da Eugenia Anello.
Conexão à fonte de dados
Nesta seção, vamos criar um dashboard simples no Tableau e publicá-lo em um servidor público. O objetivo principal deste tutorial é aprender o básico de criação e personalização de visualizações, adição de objetos e filtros, conexão de filtros e compartilhamento da versão final do dashboard com o público em geral.
Antes de conectar a fonte de dados, precisamos baixar o conjunto Power consumption in India (2019-2020) na plataforma Kaggle e depois extrair os dados.
Para conectar a fonte de dados, abra o Tableau Desktop Public Edition (2022.1.1). Na tela inicial, você verá várias opções para carregar um arquivo ou conectar a um servidor de banco de dados. O Tableau suporta diversos tipos de conexões; para acessar conexões não disponíveis, baixe os drivers específicos. Por exemplo, a conexão com MySQL não vem habilitada por padrão. É só instalar os drivers do banco e então conectar ao servidor SQL. Faça o curso Connecting Data in Tableau para entender melhor como conectar e gerenciar várias fontes de dados.
No nosso caso, a fonte é um arquivo CSV, acessado clicando na aba “Text file” no painel esquerdo. Em seguida, selecione o CSV (long_data_.csv) e clique em Abrir.
O dataset foi carregado com sucesso e você pode explorar as colunas e atributos antes de criar a visualização.
Como podemos observar, o Tableau atribuiu automaticamente os tipos de dados a cada coluna com base em suas propriedades. Este dataset contém:
- States (String): 33 estados
- Regions (String): 5 regiões
- Latitude (Geography): coordenadas de geolocalização
- Longitude (Geography): coordenadas de geolocalização
- Dates (Date & Time): 2 jan. 2019 a 23 mai. 2020
- Usage (Decimal Numbers): consumo de energia em megawatts
Criando planilhas de visualização
Vamos criar o primeiro gráfico de barras alternando da aba “Data Source” para “Sheet 1” (aba destacada em laranja no canto inferior esquerdo). A Sheet 1 tem várias seções, abas e botões. Para simplificar, vamos ignorar o resto e focar na seção “Tables” no canto superior esquerdo. A tabela lista os campos (colunas) separados por tipo de dado: discreto e contínuo.
Para criar um gráfico de barras de consumo total por estado, arraste “States” para Columns e “Usage” para Rows. O Tableau monta automaticamente um gráfico de barras com rótulos e valores, como abaixo.
Para mudar a cor das barras para verde, clique em “Color” na seção Marks e selecione a cor verde. Você pode personalizar o título dando “duplo clique” e ajustando fonte e cor para combinar com o tema.
Antes de criar outra visualização, vale entender o painel inferior. Você pode criar várias Worksheets, Dashboards e Stories clicando nos botões com sinal de mais (+), como mostrado abaixo. Assim como nas abas do Google Chrome, é possível alternar entre Data Source, Worksheets, Dashboards e Stories clicando nas abas.
No nosso caso, vamos criar uma segunda worksheet clicando em “New Worksheet”.
Na segunda worksheet, vamos plotar “consumo por estado” em um mapa. Primeiro, arraste Longitude para Columns e Latitude para Rows. Depois, mude ambos os campos para “Dimension” clicando na seta e escolhendo “Dimension”. Em seguida, dê duplo clique nos campos Usage e States para que apareçam automaticamente na seção “Marks”. Você também pode arrastá-los manualmente para “Marks”, configurando como “Size” e “Detail”. Por fim, clique em “Show Me” e selecione symbol maps. O botão “Show Me” sugere visualizações com base nos seus inputs. Você pode alternar entre gráficos clicando nas opções disponíveis.
Depois de personalizar o mapa e o título, a versão final fica limpa. No canto superior direito, você vê filtros com base no tamanho do círculo. O círculo representa os estados da Índia, e seu tamanho é proporcional ao consumo de energia. Você pode dar zoom e interagir com o mapa clicando em qualquer círculo vermelho e lendo as tooltips (Coordinates, States, Usage).
Na worksheet seguinte, vamos plotar uma série temporal histórica com previsões. Mova “Usage” para Rows e “Dates” para Columns. Depois, altere “Dates” de “Year” para “Month”, como abaixo. Por fim, vamos plotar a previsão para os próximos 11 meses clicando com o botão direito no gráfico e escolhendo Forecast > Show Forecast. O Tableau traça automaticamente as previsões com uma faixa de confiança de 90%.
Após ajustar título e cores, vemos dois gráficos distintos:
Real: devido ao lockdown da Covid-19, o consumo de energia caiu porque a maioria das indústrias fechou.
Estimado: a linha de previsão é praticamente constante e pouco confiável por conta de valores ausentes no histórico. A faixa de 90% de confiança também é ampla demais para levarmos essa projeção a sério.
Na quarta worksheet, vamos criar um boxplot de Region versus Usage. Para isso, clique em “box-and-whisker plots” na seção “Show Me”, como mostrado abaixo. Depois de personalizar a visualização, as quatro sheets estarão prontas para entrar no dashboard.
Criar visualizações em worksheets é empolgante; se você quer aprender a montar dashboards interativos e funcionais, confira o curso Analyzing Data in Tableau. Ele vai deixar você ainda mais perto de se tornar um Tableau Desktop Specialist certificado.
Montando um dashboard
Para criar um dashboard, clique no botão “New Dashboard” na parte inferior. O ícone é um quadrado com um sinal de mais. A janela do Dashboard traz, à esquerda, um painel com três seções:
- Canvas: para definir o tamanho do dashboard conforme o dispositivo (celular, tablet, etc).
- Sheets: para adicionar e remover worksheets no canvas.
- Objects: para adicionar texto, imagens, extensões, página da web e botões ao canvas.
Agora, vamos dar duplo clique em todas as sheets, uma a uma, para adicioná-las ao canvas do dashboard junto com os filtros relacionados. Podemos ajustar a posição das visualizações e filtros e dimensionar para dar um visual limpo.
Adicionando filtros
Em seguida, vamos incluir filtros relevantes e remover o filtro anterior.
- Remova o filtro de tamanho “Usage” clicando no X.
- Selecione a visualização do mapa e, na seta para baixo, escolha Filters > Sum of Usage.
- O filtro aparecerá no canto superior direito.
- Mova o filtro para a direita para integrá-lo ao layout do dashboard.
Da mesma forma, vamos adicionar filtros para “States” e “Regions”.
- Selecione a visualização do boxplot e adicione o filtro “States”.
- No filtro, clique na seta para baixo para abrir as opções e selecione Multiple Values (dropdown). Ele mudará de lista para menu suspenso.
- Posicione o filtro de forma que ele fique no meio de “Forecast indicator” e “Usage”. O Tableau ajusta automaticamente quando você arrasta e sobrepõe o filtro ao centro.
- Da mesma forma, adicione o filtro “Regions” e posicione entre os filtros “States” e “Usage”.
Adicionando objetos
Agora vamos adicionar um título arrastando o objeto "Text" e posicionando no topo do canvas do dashboard. Uma janela vai solicitar o texto. Aqui, vamos digitar o título do dashboard.
Em seguida, vamos adicionar um objeto Image no canto superior esquerdo e selecionar o arquivo JPEG da bandeira da Índia.
Depois de ajustar a posição e o tamanho da bandeira e do título, nosso dashboard está quase pronto. Agora só falta conectar filtros e visualizações para que fiquem sincronizados.
Conectando filtros
Os filtros que acabamos de adicionar ainda não estão conectados e afetam apenas uma visualização. Por exemplo, se você mudar Regions de “(All)” para “ER”, o filtro será aplicado somente ao boxplot, como abaixo.
Para tornar o filtro “Regions” global, altere a opção de “Only This Worksheet” para “All Using This Data Source”. Acesse essa opção selecionando o filtro e clicando na seta para baixo > Apply to Worksheets > All Using This Data Source. Também vamos conectar o filtro “States” para que, ao mudar, ele afete as quatro worksheets.
Para aumentar a interatividade, também dá para usar a própria visualização como filtro. Faça isso selecionando a worksheet e clicando no ícone de funil “Use as Filter”. Repita em todas as visualizações para deixar o dashboard dinâmico e totalmente conectado.
Agora, se mudarmos Regions para “ER”, o filtro se aplica às quatro visualizações. Nosso dashboard está concluído. Se você curtiu criar esse dashboard e quer ir além, confira o curso Creating Dashboards in Tableau. É um mini-curso de 4 horas, com 34 exercícios e 12 videoaulas para ajudar você a dominar o básico de criação de dashboards no Tableau.
Publicação
Para publicar o dashboard e compartilhá-lo com um público maior, basta clicar em File > Save to Tableau Public e dar um título ao workbook para salvar. O upload para o servidor público leva alguns segundos. Em seguida, você será redirecionado para a versão online do dashboard. Certifique-se de estar logado na sua conta pública.
Publicando um dashboard no Tableau Public: Link
Se você estiver usando outra versão do Tableau, publique pelo menu Server > Publish Workbook.
Conclusão
Neste tutorial, vimos como o dashboard é essencial para comunicar KPIs de forma visual e interativa. Também aprendemos a criar um dashboard no Tableau do zero usando o dataset de consumo de energia da Índia. Este passo a passo inclui a criação e personalização de visualizações, montagem e ajuste de um dashboard com filtros e objetos, e a publicação no servidor público do Tableau. A versão publicada aparece no seu perfil e pode ser acessada por qualquer pessoa com o link. Um perfil público é uma excelente vitrine para seus projetos de portfólio.
O Tableau é uma poderosa ferramenta de business intelligence visual. Dá para ir muito além conectando a bancos SQL, usando funções para agregar ou transformar campos, rodando scripts em Python ou R, integrando APIs de terceiros e usando o modo de apresentação. A plataforma Tableau é para todos — se você quer aprender mais, confira nosso guia completo de recursos para aprender Tableau. Ou desbloqueie novas possibilidades de carreira com a Trilha de habilidades Tableau Fundamentals da DataCamp.
