如何在 Tableau 中创建仪表板

仪表板有哪些使用场景？

在数据科学中，仪表板用于机器学习运维、数据流处理、数据库管理，以及生产环境中的应用监控。然而，在典型企业中，仪表板的用途更为广泛：

• 客户指标
• 财务信息
• 销售信息
• DevOps
• 网站分析
• 制造信息
• 人力资源数据
• 营销绩效 
• 物流信息

插画作者 Stories

如何创建数据仪表板

在开始创建 Tableau 仪表板之前，我们需要先了解几条规则。这些规则将帮助您构建一个有效的仪表板，以满足目标受众的需求与目标。 

1. 了解您的受众并弄清他们的需求。
2. 选择与目标相关且相对干净的数据。
3. 确保数据准确且已清洗。
4. 选择最能表达数据的可视化方式。    
5. 如果是首次开发仪表板，选用模板以降低复杂度并节省时间。 
6. 避免在仪表板上堆砌过多图表。使用简洁的配色，并在设计中留白，以突出数据中最重要的部分。 
7. 向受众征求反馈并用于改进当前设计。迭代并优化。

了解完规则后，是时候学习 Tableau 仪表板的主要组成部分了。一个简单的 Tableau 仪表板由三部分构成：对象、可视化和筛选器。我们将在下一节中全面回顾它们。Tableau 是一款人人可用的易上手可视化分析工具。阅读 Eugenia Anello 撰写的Tableau 入门教程了解更多信息。 

连接数据源

本节我们将创建一个简单的 Tableau 仪表板，并将其发布到公共服务器。该教程的主要目标是学习从创建与自定义数据可视化、添加对象与筛选器、连接筛选器，到将最终版仪表板分享给更广泛受众的基础流程。 

在连接数据源之前，我们需要从 Kaggle 平台下载 印度各邦用电量（2019-2020） 数据集，然后解压数据。

要连接数据源，我们需要启动 Tableau Desktop Public Edition（2022.1.1）。在主界面，您将看到多种加载文件或连接数据库服务器的选项。Tableau 支持各种数据连接；若要访问尚不可用的连接，请下载相应的驱动。例如，MySQL 连接默认不可用。我们可以为该数据库安装驱动，然后连接到 SQL 服务器。参加 Connecting Data in Tableau 课程，以更好地理解如何连接和管理各类数据源。 

在我们的案例中，数据源是 CSV 文件，可通过单击左侧面板中的“Text file”选项卡进行访问。接着，选择 CSV 文件（long_data_.csv），并点击“Open”按钮。 

数据集已成功加载，您可以在开始创建可视化之前先探索各列和属性。 

如我们所见，Tableau 已根据属性自动为每一列分配了数据类型。该数据集包含：

• States（字符串）：33 个邦
• Regions（字符串）：5 个地区
• Latitude（地理）：地理坐标 
• Longitude（地理）：地理坐标 
• Dates（日期与时间）：2019 年 1 月 2 日至 2020 年 5 月 23 日
• Usage（小数）：用电量（兆瓦）

创建数据可视化工作表

我们将通过将选项卡从“Data Source”切换到“Sheet 1”（左下角橙色高亮的选项卡）来创建第一个条形图。Sheet 1 包含多个区域、选项卡和按钮。为简化操作，我们将忽略其他区域与按钮，专注于左上角的“Tables”区域。该表按数据类型（离散与连续）分隔显示数据字段（列）。 

要创建各邦总用电量的条形图，只需将“States”拖到 Columns，将“Usage”拖到 Rows。Tableau 会自动生成带标签与数值的条形图，如下所示。 

要将柱形颜色更改为绿色，点击 Marks 区域下的“Color”按钮，然后选择绿色。我们可以通过“双击”标题并修改字体和颜色来匹配主题，从而自定义标题。 

在创建另一个可视化之前，我们需要了解底部面板。我们可以通过点击带加号（+）的按钮来创建多个 Worksheets、Dashboards 和 Stories，如下所示。与 Google Chrome 选项卡类似，我们可以通过点击在 Data Source、Worksheets、Dashboards 和 Stories 之间切换。. 

在本例中，我们将点击“New Worksheet”按钮创建第二个工作表。 

在第二个工作表中，我们将在地图上绘制“各邦用电量”。首先，将 Longitude 拖放到 Columns，将 Latitude 拖放到 Rows。其次，点击每个字段右侧的箭头并选择“Dimension”，将这两个字段都改为“Dimension”。第三，双击 Usage 和 States 数据字段，它们会自动出现在“Marks”区域。您也可以手动将它们拖放到“Marks”区域，并分别设置为“Size”和“Detail”。最后，点击“Show Me”按钮并选择符号地图。Show Me 会根据您的输入给出推荐的可视化，您可以通过点击可用选项在图表间切换。 

在自定义地图与标题后，地图的最终版本看起来很简洁。右上角可以看到基于圆圈大小的筛选器。圆圈代表印度各邦，圆圈大小基于用电量。您可以放大并与地图交互，点击任意红色圆圈即可查看工具提示（坐标、邦、用电量）。 

在随后的一张工作表中，我们将绘制带预测的历史时间序列折线图。将“Usage”移到 Rows，将“Dates'' 移到 Columns。然后将“Dates'' 从“Year”改为“Month”，如下所示。最后，我们将通过在图上右键单击并选择 Forecast > Snow Forecast 来绘制未来 11 个月的预测。Tableau 会自动绘制预测，并以 90% 置信区间高亮显示。 

设置好标题与颜色后，我们可以看到两条明显的曲线： 

实际值：由于新冠疫情封锁，许多工业停工，用电量随之下降。 

估计值：预测图是一条近似常数的线，由于历史数据存在缺失，该预测并不可靠。90% 置信区间也过宽，难以严肃采用这一预测。 

在第四个工作表中，我们将创建 Region 与 Usage 的箱线图。可在“Show Me”区域点击“box-and-whisker plots”来完成，如下所示。自定义可视化后，四个工作表均已准备好添加到仪表板。 

在工作表上创建可视化非常有趣；如果您想学习如何创建交互性强、功能完善的仪表板，请查看 Analyzing Data in Tableau 课程。该课程将助您更进一步，迈向 Tableau Desktop Specialist 认证。

构建仪表板

要创建仪表板，我们需要点击底部的“New Dashboard”按钮。该按钮为带加号的方框。仪表板窗口左侧的面板包含三个部分：

1. Canvas：根据不同设备（手机、平板等）设置仪表板尺寸。 
2. Sheets：在画布上添加或移除工作表。
3. Objects：在画布上添加文本、图像、扩展、网页与按钮。 

接下来，我们将依次双击所有工作表，将它们与相关筛选器一起添加到仪表板画布。我们可以调整可视化与筛选器的位置与大小，使其观感更干净。 

添加筛选器

接下来，我们将添加相关筛选器并移除之前的筛选器。 

1. 点击 X 移除“Usage”的 size 筛选器。
2. 选中地图可视化，点击向下箭头，选择 Filters > Sum of Usage。
3. 筛选器将显示在右上角。
4. 将筛选器移动到右侧，使其看起来更像仪表板的一部分。

同样，我们将为“States”和“Regions”添加筛选器。

1. 选中箱线图可视化并添加“States”筛选器。 
2. 前往该筛选器，点击向下箭头进入选项，选择 Multiple Values（dropdown）。这会将筛选器从列表改为下拉菜单。 
3. 移动筛选器，使其显示在“Forecast indicator”和“Usage”之间。若将筛选器拖拽并悬停在中间位置，Tableau 会自动对齐。 
4. 以相同方式添加“Regions”筛选器，并将其调整到“States”和“Usage”筛选器之间。 

添加对象

我们现在将通过拖拽“Text”对象并将其放在仪表板画布顶部来添加标题对象。随后会弹出窗口提示我们输入文本。在这里，我们将输入仪表板标题。 

接着，我们将在左上区域添加一个 Image 对象，然后选择印度国旗的 JPEG 文件。 

调整好国旗与标题的位置和大小后，我们的仪表板已接近完成。现在只需连接筛选器与可视化，使它们保持同步。 

连接筛选器

我们刚添加的筛选器尚未互相关联，只会影响单个可视化。例如，如果您将 Regions 从“(All)”改为“ER”，该筛选器只会应用于箱线图，如下所示。 

要将“Regions”筛选器设为全局，我们将选项从“Only This Worksheet”改为“All Using This Data Source”。您可以选中该筛选器，点击向下箭头 > Apply to Worksheets > All Using This Data Source 来访问该选项。我们也将连接“States”筛选器，使其更改可应用于全部四个工作表。 

为增强交互性，我们还可以将工作表可视化用作筛选器。方法是选中工作表并点击漏斗按钮“Use as Filter”。对所有可视化重复此步骤，仪表板即变为动态且完全联动。 

现在，如果我们将 Regions 改为“ER”，该筛选器会应用到四个工作表的可视化。我们的仪表板现已完成。如果您喜欢创建此仪表板并想进一步学习，请查看 Creating Dashboards in Tableau 课程。这是一门 4 小时的迷你课程，包含 34 个练习与 12 个视频教程，帮助您掌握 Tableau 仪表板的所有基础。 

发布

要发布仪表板并与更广泛的受众分享，我们只需点击 File > Save to Tableau Public，然后输入工作簿标题进行保存。将更改上传到公共服务器只需几秒钟。随后我们会被重定向到仪表板的在线版本。请确保您已登录公共账户。

发布到 Tableau Public：链接

如果您使用的是其他版本的 Tableau，则通过 Server > Publish Workbook 发布仪表板。

结语

在本教程中，我们学习了仪表板在以可视、交互方式传达关键绩效指标方面的重要性。我们还学习了如何使用印度用电量数据集从零构建一个 Tableau 仪表板。该循序渐进的指南涵盖了创建与自定义可视化、使用筛选器与对象创建并自定义仪表板、以及将其发布到 Tableau 公共服务器。发布后的版本显示在您的个人资料下，持有链接的任何人都可访问。公共个人资料是展示您的作品集项目的最佳方式。 

Tableau 是一款功能强大的可视化商业智能工具。通过将其连接到 SQL 数据库、使用函数聚合或修改数据字段、运行 Python 或 R 脚本、集成第三方 API，以及使用演示模式，您可以在仪表板上实现更多功能。Tableau 平台适合所有人，如果您有兴趣进一步学习，请查看我们的Tableau 学习资源全集。或者，通过 DataCamp 的 Tableau 基础技能路径解锁高薪新职业机会。