Excel 瀑布图：一步步详解

瀑布图用于展示某个值如何从起点逐步变化到最终结果。它能清晰显示不同的增减项如何影响总和。

因此，它非常适合解释营收变化、预算调整、利润拆解，或任何数值彼此累加的情境。

本指南将带您一步步创建瀑布图。

如何在 Excel 中创建瀑布图

在 Excel 中创建瀑布图，请按以下步骤操作：

步骤 1：整理数据

创建一个包含正数（增加）和负数（减少）的两列表格：

1. 在A 列中输入类别名称。它们代表计算的各个步骤。
2. 在B 列中输入每个步骤的数值。

将起始值放在顶部，最终值放在底部。中间行只填写变动项。

不要在表格中计算累积和。Excel 会在图表中自动计算。

数据应如下所示：

为瀑布图创建数据集。作者制图。

步骤 2：插入瀑布图

插入瀑布图：

1. 选择两列数据，包括表头
2. 转到功能区的插入选项卡
3. 在图表组中选择瀑布图
4. 选择瀑布图类型。

Excel 将基于您的数据创建图表。

此时图表可能还不完全正确。有些柱形可能会显示为普通的增减，而不是总计。

在工作表中插入瀑布图。作者制图。

步骤 3：正确设置总计

设置总计：

1. 单击图表中的任意柱形
2. 再次单击表示总计的柱形（例如期初营收）
3. 右键该柱形，选择设为总计

对净利润栏重复相同的操作。

如果图表包含中间总计，如小计或营业利润，也请将其标记为总计。

当某一列被设为总计时，它会锚定到零刻度并使用“总计”颜色，不再在图中上下浮动。

将数字设为总计。作者制图。

Excel 默认将每个数值视为变动项，并不会自动识别总计。您需要手动标记总计列。若跳过此步骤，总计将看起来像是“漂浮”的，而不是锚定到零。

步骤 4：设置图表格式

设置好总计后，还可以进一步美化图表。

更改柱形颜色

Excel 会对增加、减少和总计使用默认颜色。要自定义：

1. 单击图表中的任意柱形
2. 右键选择设置图例项格式
3. 打开填充部分
4. 为每种柱形类型选择颜色

为瀑布图的柱形着色。作者制图。

添加并调整图表元素

添加或编辑图表元素：

1. 单击图表
2. 单击图表旁的+图标
3. 选择您要添加或调整的元素

您也可以双击图表标题重新命名。

调整瀑布图。作者制图。

如果标签重叠：

1. 右键任意标签
2. 选择设置数据标签格式
3. 更改标签位置

您也可以在数字部分调整数字格式。

调整瀑布图中的标签位置。作者制图。

提示：使用简洁的数字格式，避免不必要的小数位。

显示连接线

连接线用于链接柱形，显示数值如何从一个步骤过渡到下一个。要启用它们：

1. 单击任意柱形
2. 打开设置数据系列格式
3. 勾选显示连接线

连接线能让步骤之间的变化更易跟踪。如果不易看清，可移除网格线以减少视觉干扰。

在瀑布图中启用连接线。作者制图

常见瀑布图问题与修复

即使步骤无误，图表中仍可能出现小问题。以下是最常见的问题及其解决方法。

1. 总计未锚定到零

这通常是因为总计列未被标记为“总计”。

解决方法：

• 右键该列并选择设为总计
• 检查图表中的第一根和最后一根柱形

2. 柱形顺序不正确

这通常是因为工作表中的行顺序不对。Excel 会严格按照数据顺序绘图。

解决方法：

• 在工作表中重新排序行。一旦顺序改变，图表会自动更新。

3. 所有柱形颜色相同

这是因为 Excel 未对增加和减少使用不同的格式。

解决方法：

• 右键任意柱形并选择设置数据系列格式
• 启用对正负值使用不同颜色
• 必要时也可手动调整颜色

4. 标签重叠或难以阅读

这通常是因为图表太小或数值太多。

解决方法：

• 调整图表大小
• 更改标签位置
• 简化数字格式

有时去除多余细节能让图表更易读。

5. 编辑数据后图表未更新

这通常是因为图表的数据范围未包含新行。

解决方法：

• 右键图表并选择选择数据
• 在选择数据源窗口中，扩大工作表中的数据范围
• 单击确定以更新图表

提示：先将数据集转换为Excel 表格。与表格关联的图表在新增行时会自动更新。

如何在 Excel 中创建堆叠瀑布图

堆叠瀑布图不仅展示数值变化，还能将每个步骤拆分为多个贡献项。要使用堆叠柱形图实现这一效果，可按以下三个高层步骤设置：

步骤 1：安排数据

将各组成部分分列存放。每列代表一个变化贡献项。例如：

• 线上销售
• 零售销售
• 订阅

您还需要一列基底（Base）。该列用于控制每个堆叠的起点，帮助柱形正确定位。

我的数据集如下：

为堆叠瀑布图创建数据集。作者制图。

步骤 2：插入堆叠柱形图

创建堆叠图：

1. 选择完整数据集，包括表头
2. 转到插入选项卡
3. 打开柱形图或条形图菜单
4. 选择二维柱形 → 堆积柱形图

Excel 将基于您的数据插入堆叠柱形图。

插入堆叠柱形图以创建瀑布图效果。作者制图。

步骤 3：隐藏基底系列

基底系列仅用于定位堆叠。我们将其隐藏，使柱形看起来像瀑布图那样“悬浮”。

隐藏方法：

1. 单击任意一个基底（Base）系列中的柱形
2. 右键选择设置数据系列格式
3. 将填充设为无填充
4. 将边框设为无线条

隐藏基底系列后，其余柱形将呈现出从上一步骤起落的效果。

移除基底系列以形成瀑布效果。作者制图。

原生 Excel 的限制

Excel 内置的瀑布图不支持堆叠。每个步骤只能显示一个值。因此，堆叠瀑布图：

• 需要手动搭建
• 不会自动更新
• 维护难度更高

当您需要在每个变化步骤中展示更细的贡献来源时，此方法会很有用。

标准瀑布图 vs. 堆叠瀑布图

在标准瀑布图中，每个步骤只有一个值；堆叠瀑布图会将柱形拆分为多部分，每一部分代表变化的不同组成。

例如，营收的增长可能来自：

• 线上销售
• 零售销售
• 订阅

三者都会显示在同一根柱形内，并共同构成总变化。

这使图表能够同时回答两个问题：

• 数值是上升还是下降？
• 是什么促成了这种变化？

如何在 Excel 中创建动态瀑布图

动态瀑布图会在底层数据变化时自动更新。它不是使用固定的单元格范围，而是链接到可扩展或可更新的数据，如 Excel 表格。

当数据经常变化时，这非常有用。例如，您每月更新财务结果或添加新行跟踪绩效时，图表会自动调整，而无需重建。

要创建动态图表，请通过以下步骤将图表连接到 Excel 表格：

1. 将数据转换为表格。选择数据集并按Ctrl + T。
2. 使用该表格数据插入瀑布图。
3. 如需合计或变动值，可使用公式并引用表格列，而非固定单元格。

一旦图表与表格相连，新增行或数值变更时，Excel 会自动更新图表。

提示：保持表格结构一致。变更列顺序或插入空行可能破坏图表逻辑。

结语

在掌握瀑布图的基础制作后，请着重提升呈现方式。清晰的标签、正确的总计和简洁的格式，是读者理解图表的关键。

如果您经常处理需频繁更新的报告，请将图表连接到 Excel 表格，以便自动更新。这一步能在数据变化时节省时间并避免错误。

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