Hàm RELATED trong DAX của Power BI: Giới thiệu và các trường hợp sử dụng

Ví dụ thực hành với hàm RELATED

Giờ hãy xem một số ví dụ để hiểu RELATED hoạt động thực tế như thế nào.

Cách dùng cơ bản của RELATED

Giả sử chúng ta có một bảng chứa doanh số theo tháng theo sản phẩm nhưng không có tên hay danh mục sản phẩm, chỉ có ProductID. Chúng ta cũng có bảng Products với ProductID, ProductName và Category. Ta tạo quan hệ giữa hai bảng này bằng ProductID.

Chúng ta muốn phân tích doanh số theo danh mục sản phẩm. Để làm điều này, ta tạo một cột tính toán trong bảng Sales với công thức DAX sau, rồi có thể thêm cột này vào một trực quan trong báo cáo Power BI:

ProductCategory = RELATED(Products[ProductCategory])

RELATED rất phù hợp ở đây vì có quan hệ trực tiếp một-nhiều giữa Products và Sales, giúp việc lấy ProductName hoặc Category trở nên đơn giản.

Kịch bản nâng cao

RELATED đặc biệt mạnh khi bạn cần kéo dữ liệu từ bảng liên quan vào ngữ cảnh của bảng hiện tại.

Dùng RELATED trong một measure cho phép bạn thực hiện các phép tính động thay đổi theo ngữ cảnh lọc hiện tại của báo cáo. Measures được dùng để tổng hợp và có thể kết hợp dữ liệu liên quan thông qua các hàm theo ngữ cảnh hàng như SUMX.

Nếu bạn chưa quen với hàm SUMX, bạn có thể tìm hiểu thêm trong hướng dẫn SUMX chi tiết này.

Hãy khám phá phiên bản phức tạp hơn của ví dụ trước. Giả sử bạn có các bảng chứa nhiều sản phẩm với mức giá khác nhau và một mục tiêu doanh số động thay đổi theo sản phẩm và theo tháng. Mục tiêu của bạn là theo dõi hiệu suất doanh số hàng tháng so với các mục tiêu này theo từng danh mục sản phẩm.

Mô hình dữ liệu của chúng ta, vốn có bảng Sales và Products, nay có thêm bảng SalesTargets chứa mục tiêu doanh số theo tháng cho từng sản phẩm, gồm các cột ProductID, Month và TargetAmount.

Để dùng hàm RELATED đúng cách, chúng ta tạo quan hệ dựa trên khóa tổng hợp gồm kết hợp Product ID và Month ở cả bảng Sales và SalesTargets.

Mục tiêu là tính phần trăm đạt mục tiêu doanh số cho mỗi danh mục sản phẩm, mỗi tháng.

Monthly Target Achievement =
VAR TotalSalesRevenue =
    SUMX(
        Sales,
        Sales[QuantitySold] * RELATED(Products[Price])
    )
VAR MonthlyTarget =
    SUMX(
        Sales,
        RELATED(SalesTargets[TargetAmount])
    )
RETURN
IF(
    MonthlyTarget > 0,
    TotalSalesRevenue / MonthlyTarget,
    BLANK()
)

Measure này tính TotalSalesRevenue bằng cách lặp qua bảng Sales, sử dụng RELATED để lấy Price theo từng sản phẩm. Sau đó, MonthlyTarget được tính bằng cách cộng các mức mục tiêu cho tháng và sản phẩm liên quan từ bảng SalesTargets.

Cuối cùng, measure chia tổng doanh thu bán hàng cho mục tiêu tháng để ra phần trăm đạt được, đồng thời đảm bảo chỉ trả về giá trị khi có mục tiêu được đặt (tránh chia cho 0).

Bạn có thể học thêm về phân tích dữ liệu tài chính trong lộ trình kỹ năng Financial Reporting in Power BI, với các ví dụ thực hành hướng dẫn bạn phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Power BI.

Hàm RELATED trong Power BI: Thực tiễn tốt nhất

Giờ khi đã nắm vững cách hoạt động của RELATED, hãy đi sâu hơn và khám phá một số thực tiễn tốt.

Chỉ dùng RELATED khi cần

Áp dụng RELATED cho các trường hợp bạn thực sự cần đưa dữ liệu từ bảng khác vào ngữ cảnh của bảng hiện tại để tính toán. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc tạo các cột tính toán giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng báo cáo.

Lạm dụng RELATED có thể khiến mô hình dữ liệu trở nên phức tạp không cần thiết, có thể làm chậm hiệu năng báo cáo. Nếu bạn có thể thực hiện phân tích trực tiếp thông qua các quan hệ trong trực quan mà không cần đưa dữ liệu vật lý vào bảng của mình, thì thường sẽ hiệu quả hơn.

Hiểu mô hình dữ liệu của bạn

Trước khi dùng RELATED, hãy đảm bảo bạn hiểu mô hình dữ liệu của mình, đặc biệt là các quan hệ giữa các bảng. RELATED yêu cầu một quan hệ đang hoạt động — thường là quan hệ một-nhiều, trong đó hàm được sử dụng ở phía "nhiều" để lấy dữ liệu từ phía "một".

Hàm RELATED không hoạt động với quan hệ nhiều-nhiều.

Nếu bạn dùng RELATED mà không định nghĩa đúng quan hệ hoặc hiểu sai hướng của quan hệ, điều đó có thể dẫn tới lỗi hoặc kết quả không mong muốn.

Hiểu hướng của quan hệ

Dùng RELATED để kéo dữ liệu từ bảng chính (phía một) vào bảng liên quan (phía nhiều). Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn đưa dữ liệu tra cứu từ các bảng khác vào tính toán hoặc phân tích của mình.

Dùng RELATED theo hướng ngược lại (từ nhiều sang một) mà không hiểu rõ có thể gây nhầm lẫn. Với hướng ngược, RELATEDTABLE có thể phù hợp hơn, dù nó trả về một bảng nên cần thêm các hàm tổng hợp.

Các lựa chọn thay thế RELATED

Khi hàm RELATED không phù hợp trong Power BI, có một số cách tiếp cận thay thế bạn có thể cân nhắc. Hai lựa chọn được đề cập ở đây là hàm LOOKUPVALUE và hợp nhất dữ liệu bằng Power Query.

LOOKUPVALUE

LOOKUPVALUE là một hàm cực kỳ linh hoạt, nhưng có thể chậm hơn RELATED. Lý do là nó tìm kiếm qua bảng theo từng hàng để tìm khớp. Trong ví dụ của chúng ta, có thể có hàng nghìn hoặc hàng triệu giao dịch bán hàng, điều này có thể làm chậm đáng kể hiệu năng báo cáo.

LOOKUPVALUE có thể là không cần thiết cho các nhu cầu đơn giản khi đã có quan hệ trực tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn cần tiêu chí khớp phức tạp hơn, chưa có quan hệ được thiết lập, hoặc không quá lo về hiệu năng, LOOKUPVALUE mang lại nhiều linh hoạt hơn.

Nếu muốn tìm hiểu thêm, bạn có thể đọc hướng dẫn toàn diện về DAX LOOKUPVALUE này.

Hợp nhất dữ liệu với Power Query

Hợp nhất các bảng trong Power Query thực chất tạo ra một ảnh chụp tĩnh của dữ liệu tại thời điểm hợp nhất.

Nhưng giả sử bảng Products của bạn thường xuyên được cập nhật (thêm sản phẩm mới hoặc đổi danh mục). Khi đó, bảng đã hợp nhất trong Power Query sẽ không tự động phản ánh các cập nhật này nếu không làm mới cả bảng Products và Sales.

Các bảng đã hợp nhất có thể trở nên khá lớn và có thể làm chậm hiệu năng báo cáo, đặc biệt nếu bạn chỉ quan tâm tới một phần dữ liệu nhỏ từ bảng liên quan (như danh mục sản phẩm).

Kết luận

Hàm RELATED đơn giản hóa mô hình dữ liệu bằng cách lấy dữ liệu từ các bảng được kết nối dựa trên quan hệ, loại bỏ nhu cầu hợp nhất thủ công. Điều này cho phép bạn tạo các cột tính toán và measures kết hợp động dữ liệu từ các bảng khác.

Để sử dụng tối ưu, hãy dùng RELATED một cách chiến lược, chỉ đưa dữ liệu vào ngữ cảnh của bảng hiện tại khi cần thiết. Việc hiểu rõ mô hình dữ liệu và các quan hệ đã được thiết lập là tối quan trọng.

Nếu bạn muốn tiếp tục học về Power BI, bạn có thể thử các tài nguyên sau:

• Khóa học Trực quan hóa dữ liệu trong Power BI
• Hướng dẫn Tính năng phân tích nâng cao trong Power BI
• 8 dự án Power BI để phát triển kỹ năng của bạn