自 2022 年 ChatGPT 发布以来，许多公司推出了生成式 AI 工具，以增强大型语言模型（LLM）的能力。其中，AI 助手显著提升了开发者、数据科学家和数据分析师的生产力。
Salesforce 最近也加入了这一领域，推出了适用于 Tableau 的 Einstein Copilot。本文将为您介绍 Tableau 版 Einstein Copilot、其核心功能，以及它如何帮助您在 Tableau 中转换并可视化数据。让我们开始吧！
什么是 Tableau 版 Einstein Copilot？
Einstein Copilot for Tableau 是一款新的对话式 AI 助手，使数据分析师能够快速探索数据并毫不费力地发现模式。这得益于其聊天界面，您可以用自然语言提问，分析助手会返回所需结果。
除了这些功能外，Einstein Copilot for Tableau 还通过 Einstein Trust Layer 提供强大的数据保护。这对于希望保持数据私密性的公司至关重要。
探索 Tableau Einstein Copilot 的功能与用例
要想在 Tableau 中更好地使用 Einstein Copilot，我们需要了解该工具的能力。以下是一些功能清单，可帮助您提升数据分析的效率。
对话式数据探索
在 Tableau 中进行对话式数据探索。来源：Tableau
Tableau 是创建动态数据可视化的知名工具，但若要在数据分析中熟练掌握它，仍然需要投入时间学习。
作为补充，我们可以使用 Einstein Copilot。它提供类似聊天的界面，我们可以用自然语言提问，从数据中获取洞见，而无需过多关注软件的技术细节。通过这种方式，我们既能自动化分析，又能借助 Einstein 加速学习过程。
推荐问题
在 Tableau 中的推荐问题。来源：Tableau
当您开始一个新的数据科学项目时，理解如何切入并探索数据往往需要时间。为加速数据探索，Tableau 版 Einstein Copilot 会自动生成您可对数据集提出的问题。
在上面的示例中，我们可以使用类似 Tableau Superstore 练习数据集的数据集。然后点击其中一个建议的问题：“不同产品类别的销售额随时间是否存在任何模式？”此操作会生成一张折线图。
引导式计算创建
图片来源于 Tableau 博客
引导式计算创建。来源：Tableau
Tableau 不仅能创建交互式可视化，还允许基于数据集中一个或多个字段的值来创建新字段。这个新功能在 Tableau 中也称为计算字段。
要添加计算字段，您需要使用 Tableau 的表达式；如果您不熟悉它，可能会比较耗时。
如果我们直接用自然语言提出需求会怎样？在公式窗口旁有 Einstein 聊天机器人，您可以在其中写下想要创建的字段细节。该功能使我们无需为解决特定问题而四处查找 Tableau 表达式示例，就能更快速地创建这些新字段。
在 Salesforce 中启用并配置 Einstein Copilot
本节将指导您在 Salesforce 中启用并配置 Einstein Copilot。请注意，此部分教程假定您拥有 Salesforce 管理员权限。
步骤 1：启用 Einstein Copilot
要启用 Einstein Copilot，请按照以下步骤操作：
- 确保已启用 Einstein 生成式 AI：首先，确保您组织中已启用 Einstein 生成式 AI 设置。
- 访问 Einstein Copilot 设置：在Salesforce 设置中，于快速查找框输入“Copilot”，然后选择Einstein Copilots。
- 开启 Einstein Copilot：将Einstein Copilot for Salesforce设置切换为“开”。
完成这些步骤后，Einstein Copilot 将在后台完成准备。
步骤 2：查看并编辑 Copilot 详情
启用 Einstein Copilot 后，您可以按需自定义其设置。方法如下：
- 访问 Copilot 列表视图：当 Copilot 就绪后，Einstein Copilots页面将刷新为列表视图，您会在此处看到 Einstein Copilot。
- 选择 Copilot：点击 Copilot 的名称以查看其详细信息。
- 浏览 Copilot 详情页：在 Copilot 详情页，您会看到四个选项卡：Details、Actions、System Messages 和 Language Settings。每个选项卡提供不同的自定义选项。关于不同选项的详细文档可在 Salesforce 的在线学习平台 Trailhead 上查看。
- 激活 Copilot：在 Copilot 的列表视图中，通过切换其状态来激活 Copilot。
- 授予用户访问权限：确保相关用户可以访问 Einstein Copilot 功能。
高级技巧与最佳实践
要充分发挥 Tableau 版 Einstein Copilot 的作用，请先提前准备数据。通过标准化命名规范、去重并确保数据类型正确来清洗数据，有助于简化分析流程。详尽指南可参阅教程Tableau Prep Builder：数据准备全面指南。
对于复杂指标，请在使用 Copilot 前先在 Tableau Desktop 中完成计算。这将降低 Copilot 的工作负载，确保报表生成更顺畅。
尝试使用自然语言提示，发掘更深层的洞见。通过追问来进一步探索数据。如果您刚接触自然语言处理，可参阅我们的博文什么是自然语言处理（NLP）？初学者全面指南，了解其工作原理以及如何与 Copilot 高效配合。
利用 Copilot 的格式选项优化输出，提升视觉效果。如果您不喜欢某种图表类型，可请求更换以更好地满足需求。
记录您的提示词，以节省时间并确保后续分析的一致性。将您的手动编辑与 Copilot 的输出结合，可打造更定制、更完整的报告。有关可视化数据的更详细指导，请查看使用 Tableau 进行数据可视化教程。
获取方式与费用
Einstein Copilot 最初面向 Sales Cloud 和 Service Cloud 发布，计划于 2024 年晚些时候扩展至 Commerce、Marketing Cloud 和 Tableau。它包含在 Einstein 1 版本中，价格为每用户每月 500 美元，或作为现有订阅的附加组件，价格为每用户每月 75 美元。请注意，这是一款新产品，费用可能会发生变化。
结论
Tableau 版 Einstein Copilot 是一款功能强大的生成式 AI 助手，提供的功能可帮助您加速数据科学项目的前期阶段。在本教程中，我们只是初步介绍了一下该工具的能力；该工具预计将在 2024 年夏季提供，但主要方面已加以涵盖。
要观看此 AI 助手的实际演示，请查看这段短视频。如果您想亲自试用 Einstein Copilot，需注册测试版计划。为确保您为 Einstein Copilot 的发布做好准备，建议在 DataCamp 上学习 Tableau 课程。我们提供全面的学习路径，助您掌握Tableau 基础，从入门到更高级的功能，例如创建仪表板。现在就补上学习进度，以便在 Einstein Copilot 可用时充分发挥其强大能力。
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自 2022 年 ChatGPT 发布以来，许多公司推出了生成式 AI 工具，以增强大型语言模型（LLM）的能力。其中，AI 助手显著提升了开发者、数据科学家和数据分析师的生产力。
Salesforce 最近也加入了这一领域，推出了适用于 Tableau 的 Einstein Copilot。本文将为您介绍 Tableau 版 Einstein Copilot、其核心功能，以及它如何帮助您在 Tableau 中转换并可视化数据。让我们开始吧！
什么是 Tableau 版 Einstein Copilot？
Einstein Copilot for Tableau 是一款新的对话式 AI 助手，使数据分析师能够快速探索数据并毫不费力地发现模式。这得益于其聊天界面，您可以用自然语言提问，分析助手会返回所需结果。
除了这些功能外，Einstein Copilot for Tableau 还通过 Einstein Trust Layer 提供强大的数据保护。这对于希望保持数据私密性的公司至关重要。
探索 Tableau Einstein Copilot 的功能与用例
要想在 Tableau 中更好地使用 Einstein Copilot，我们需要了解该工具的能力。以下是一些功能清单，可帮助您提升数据分析的效率。
对话式数据探索
在 Tableau 中进行对话式数据探索。来源：Tableau
Tableau 是创建动态数据可视化的知名工具，但若要在数据分析中熟练掌握它，仍然需要投入时间学习。
作为补充，我们可以使用 Einstein Copilot。它提供类似聊天的界面，我们可以用自然语言提问，从数据中获取洞见，而无需过多关注软件的技术细节。通过这种方式，我们既能自动化分析，又能借助 Einstein 加速学习过程。
推荐问题
在 Tableau 中的推荐问题。来源：Tableau
当您开始一个新的数据科学项目时，理解如何切入并探索数据往往需要时间。为加速数据探索，Tableau 版 Einstein Copilot 会自动生成您可对数据集提出的问题。
在上面的示例中，我们可以使用类似 Tableau Superstore 练习数据集的数据集。然后点击其中一个建议的问题：“不同产品类别的销售额随时间是否存在任何模式？”此操作会生成一张折线图。
引导式计算创建
引导式计算创建。来源：Tableau
Tableau 不仅能创建交互式可视化，还允许基于数据集中一个或多个字段的值来创建新字段。这个新功能在 Tableau 中也称为计算字段。
要添加计算字段，您需要使用 Tableau 的表达式；如果您不熟悉它，可能会比较耗时。
如果我们直接用自然语言提出需求会怎样？在公式窗口旁有 Einstein 聊天机器人，您可以在其中写下想要创建的字段细节。该功能使我们无需为解决特定问题而四处查找 Tableau 表达式示例，就能更快速地创建这些新字段。
在 Salesforce 中启用并配置 Einstein Copilot
本节将指导您在 Salesforce 中启用并配置 Einstein Copilot。请注意，此部分教程假定您拥有 Salesforce 管理员权限。
步骤 1：启用 Einstein Copilot
要启用 Einstein Copilot，请按照以下步骤操作：
完成这些步骤后，Einstein Copilot 将在后台完成准备。
步骤 2：查看并编辑 Copilot 详情
启用 Einstein Copilot 后，您可以按需自定义其设置。方法如下：
高级技巧与最佳实践
要充分发挥 Tableau 版 Einstein Copilot 的作用，请先提前准备数据。通过标准化命名规范、去重并确保数据类型正确来清洗数据，有助于简化分析流程。详尽指南可参阅教程Tableau Prep Builder：数据准备全面指南。
对于复杂指标，请在使用 Copilot 前先在 Tableau Desktop 中完成计算。这将降低 Copilot 的工作负载，确保报表生成更顺畅。
尝试使用自然语言提示，发掘更深层的洞见。通过追问来进一步探索数据。如果您刚接触自然语言处理，可参阅我们的博文什么是自然语言处理（NLP）？初学者全面指南，了解其工作原理以及如何与 Copilot 高效配合。
利用 Copilot 的格式选项优化输出，提升视觉效果。如果您不喜欢某种图表类型，可请求更换以更好地满足需求。
记录您的提示词，以节省时间并确保后续分析的一致性。将您的手动编辑与 Copilot 的输出结合，可打造更定制、更完整的报告。有关可视化数据的更详细指导，请查看使用 Tableau 进行数据可视化教程。
获取方式与费用
Einstein Copilot 最初面向 Sales Cloud 和 Service Cloud 发布，计划于 2024 年晚些时候扩展至 Commerce、Marketing Cloud 和 Tableau。它包含在 Einstein 1 版本中，价格为每用户每月 500 美元，或作为现有订阅的附加组件，价格为每用户每月 75 美元。请注意，这是一款新产品，费用可能会发生变化。
结论
Tableau 版 Einstein Copilot 是一款功能强大的生成式 AI 助手，提供的功能可帮助您加速数据科学项目的前期阶段。在本教程中，我们只是初步介绍了一下该工具的能力；该工具预计将在 2024 年夏季提供，但主要方面已加以涵盖。
要观看此 AI 助手的实际演示，请查看这段短视频。如果您想亲自试用 Einstein Copilot，需注册测试版计划。为确保您为 Einstein Copilot 的发布做好准备，建议在 DataCamp 上学习 Tableau 课程。我们提供全面的学习路径，助您掌握Tableau 基础，从入门到更高级的功能，例如创建仪表板。现在就补上学习进度，以便在 Einstein Copilot 可用时充分发挥其强大能力。