Cómo utilizar Tableau Einstein Copilot

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, muchas empresas han introducido herramientas de IA generativa para mejorar las capacidades de los grandes modelos lingüísticos (LLM). Entre estos avances se encuentran los asistentes de IA que aumentan significativamente la productividad de los desarrolladores, científicos de datos y analistas de datos.

Salesforce ha entrado recientemente en este espacio con el lanzamiento de Einstein Copilot para Tableau. En este artículo, conocerás Einstein Copilot para Tableau, sus principales características y cómo puede ayudarte a transformar y visualizar datos en Tableau. ¡Empecemos!

¿Qué es Einstein Copilot para Tableau?

Einstein Copilot para Tableau es un nuevo asistente conversacional de IA que permite a los analistas de datos explorar rápidamente los datos y descubrir patrones sin ningún esfuerzo. Esto es posible gracias a la interfaz de chat, en la que puedes hacer preguntas en lenguaje sencillo, y el asistente analítico te devuelve los resultados deseados.

Además de estas funcionalidades, Einstein Copilot para Tableau también proporciona una sólida protección de datos mediante la Capa de Confianza de Einstein. Esto es crucial para las empresas que quieren que sus datos sigan siendo privados.

Explorar las funciones y casos de uso de Tableau Einstein Copilot

Para comprender cómo utilizar mejor Einstein Copilot en Tableau, debemos conocer las capacidades de la herramienta. Aquí tienes una lista de funciones que te ayudarán a ser más productivo en tus análisis de datos.

Exploración conversacional de datos

Exploración conversacional de datos en Tableau. Fuente: Tableau

Tableau es una herramienta muy conocida para crear visualizaciones dinámicas de datos, pero puede llevar tiempo aprender a dominarla bien con fines de análisis de datos.

Además, podemos utilizar Einstein Copilot, que proporciona una interfaz similar a un chat en la que podemos hacer preguntas en lenguaje sencillo para obtener información de los datos sin centrarnos en los detalles técnicos del software. De este modo, podemos automatizar el análisis, al tiempo que utilizamos a Einstein para acelerar el proceso de aprendizaje.

Preguntas recomendadas

Recomienda preguntas en Tableau. Fuente: Tableau

Cuando empiezas a trabajar en un nuevo proyecto de ciencia de datos, lleva tiempo comprender cómo empezar e investigar los datos. Para acelerar la exploración de los datos, Einstein Copilot para Tableau genera automáticamente preguntas que puedes hacer sobre el conjunto de datos.

En el ejemplo anterior, podríamos utilizar un conjunto de datos similar al conjunto de datos de práctica Supertienda de Tableau. A continuación, hacemos clic en una de las preguntas sugeridas: "¿Existen patrones a lo largo del tiempo para las ventas en las distintas categorías de productos?". Esta acción genera un gráfico de líneas.

Creación guiada de cálculos

Imagen tomada de blog de Tableau

Creación guiada de cálculos. Fuente: Tableau

Tableau no se limita a crear visualizaciones interactivas, también permite crear nuevos campos a partir de los valores de uno o varios campos presentes en el conjunto de datos. Esta nueva función también se denomina campo calculado en Tableau.

Para añadir un campo calculado, tienes que utilizar las expresiones de Tableau y puede llevarte mucho tiempo si no estás familiarizado con ellas.

¿Y si formulamos la pregunta en lenguaje natural? Junto a la ventana para la fórmula, está el chatbot Einstein en el que puedes escribir los detalles del campo que quieres crear. Esta función nos permite acelerar la creación de estos nuevos campos sin perder tiempo buscando ejemplos de expresiones de Tableau para resolver nuestro problema particular.

Activación y configuración de Einstein Copilot para Salesforce

En esta sección, te guiaremos para activar y configurar Einstein Copilot para Salesforce. Ten en cuenta que esta parte del tutorial presupone que tienes permisos de administrador de Salesforce.

Paso 1: Activar Einstein Copilot

Para activar Einstein Copilot, sigue estos pasos:

• Asegúrate de que la IA Generativa Einstein está habilitada: En primer lugar, nos aseguramos de que la configuración de la IA generativa Einstein está activada en tu organización.
• Accede a la Configuración de Einstein Copilot: Desde la Configuración de Salesforce, introduce "Copiloto" en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, selecciona Copilotos Einstein.
• Activa el Copiloto Einstein: Simplemente cambia el ajuste de Einstein Copilot para Salesforce a "Activado".

Una vez completados estos pasos, Einstein Copilot se preparará en segundo plano.

Paso 2: Ver y editar los detalles del Copiloto

Tras activar Einstein Copilot, puedes personalizar su configuración como prefieras. He aquí cómo:

• Accede a la Vista de Lista de Copilotos: Una vez que el Copiloto esté listo, la página de Copilotos Einstein se actualizará para mostrar una vista de lista. Aquí verás que aparece Einstein Copilot.
• Selecciona el Copiloto: Haz clic en el nombre del Copiloto para acceder a sus detalles.
• Explorando la Página de Detalles del Copiloto: En la página de detalles de Copilot, encontrarás cuatro pestañas: Detalles, Acciones, Mensajes del sistema y Configuración del idioma. Cada pestaña ofrece diferentes opciones de personalización. La documentación detallada sobre las distintas opciones está disponible en Trailhead, que es la plataforma de aprendizaje en línea de Salesforce.
• Activa el Copiloto: En la vista de lista del Copiloto, actívalo cambiando su estado.
• Conceder acceso al usuario: Asegúrate de que los usuarios adecuados pueden acceder a la función Einstein Copilot.

Trucos avanzados y buenas prácticas

Para sacar el máximo partido a Einstein Copilot para Tableau, empieza por preparar tus datos de antemano. Limpia tus datos normalizando las convenciones de nomenclatura, eliminando duplicados y garantizando tipos de datos correctos, lo que ayuda a agilizar el proceso de análisis. Para una orientación detallada, consulta el tutorial Tableau Prep Builder: Guía completa para la preparación de datos.

Para métricas complejas, calcúlalas en Tableau Desktop antes de utilizar Copilot. Esto reduce la carga de trabajo de Copilot y garantiza una generación de informes más fluida.

Experimenta con indicaciones en lenguaje natural para descubrir ideas más profundas. Haz preguntas de seguimiento para explorar más a fondo tus datos. Si no conoces el procesamiento del lenguaje natural, consulta nuestro blog ¿Qué es el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)? Guía completa para principiantes para entender cómo funciona y cómo utilizarlo eficazmente con Copilot.

Perfecciona la salida de Copilot utilizando sus opciones de formato para mejorar el atractivo visual. Si no te gusta un tipo de gráfico concreto, solicita un cambio para que se adapte mejor a tus necesidades.

Documenta tus indicaciones para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en futuros análisis. Combinando tus ediciones manuales con los resultados de Copilot puedes crear un informe más personalizado y completo. Consulta el tutorial Visualización de datos con Tableau para obtener una orientación más detallada sobre la visualización de datos.

Acceso y costes

Einstein Copilot se lanzó inicialmente para Sales Cloud y Service Cloud, con planes de extenderse a Commerce, Marketing Cloud y Tableau más adelante en 2024. Está disponible como parte de las ediciones Einstein 1, con un coste de 500 $ por usuario y mes, o como complemento de 75 $ por usuario y mes a las suscripciones existentes. Ten en cuenta que se trata de un producto nuevo y que los costes están sujetos a cambios.

Conclusión

Einstein Copilot para Tableau es un potente asistente generativo de IA que proporciona funciones que pueden ayudarte a acelerar en las primeras fases de tu proyecto de ciencia de datos. En este tutorial, sólo hemos arañado la superficie, ya que esta herramienta estará disponible en verano de 2024, pero se han cubierto los aspectos principales.

Para ver este asistente de IA en acción, echa un vistazo a este breve vídeo. Si quieres probar a utilizar Einstein Copilon, tienes que inscribirte en el programa beta. Para asegurarte de que estás preparado para el lanzamiento de Einstein Copilot, considera la posibilidad de realizar cursos de Tableau con DataCamp. Ofrecemos un curso completo para dominar los Fundamentos de Tableau, desde lo más básico hasta las funcionalidades más avanzadas, como la creación de cuadros de mando. Ponte al día en tu aprendizaje ahora para estar totalmente preparado para aprovechar la potencia de Einstein Copilot cuando esté disponible.