Como usar o Copiloto do Tableau Einstein

Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, muitas empresas introduziram ferramentas de IA generativas para aprimorar os recursos de modelos de linguagem grandes (LLMs). Entre esses avanços estão os assistentes de IA que aumentam significativamente a produtividade de desenvolvedores, cientistas de dados e analistas de dados.

A Salesforce entrou recentemente nesse espaço com o lançamento do Einstein Copilot para o Tableau. Neste artigo, você conhecerá o Einstein Copilot para Tableau, seus principais recursos e como ele pode ajudá-lo a transformar e visualizar dados no Tableau. Vamos começar!

O que é o Einstein Copilot para o Tableau?

O Einstein Copilot para Tableau é um novo assistente de IA conversacional que permite que os analistas de dados explorem rapidamente os dados e descubram padrões sem nenhum esforço. Isso é possível graças à interface de bate-papo, na qual você pode fazer perguntas em linguagem simples, e o assistente de análise retorna os resultados desejados.

Além dessas funcionalidades, o Einstein Copilot para Tableau também oferece uma forte proteção de dados usando o Einstein Trust Layer. Isso é fundamental para as empresas que desejam que seus dados permaneçam privados.

Explorando os recursos e casos de uso do Tableau Einstein Copilot

Para entender como usar melhor o Einstein Copilot no Tableau, precisamos conhecer os recursos da ferramenta. Aqui está uma lista de recursos para ajudar você a ser mais produtivo em sua análise de dados.

Exploração de dados de conversação

Exploração de dados em conversação no Tableau. Fonte: Tableau

O Tableau é uma ferramenta bem conhecida para criar visualizações dinâmicas de dados, mas pode levar algum tempo para você aprender a dominá-la bem para fins de análise de dados.

Além disso, podemos usar o Einstein Copilot, que oferece uma interface semelhante a um bate-papo, na qual podemos fazer perguntas em linguagem simples para obter insights dos dados sem nos concentrarmos nos detalhes técnicos do software. Dessa forma, podemos automatizar a análise e, ao mesmo tempo, usar o Einstein para acelerar o processo de aprendizado.

Perguntas recomendadas

Recomendar perguntas no Tableau. Fonte: Tableau

Quando você começa a trabalhar em um novo projeto de ciência de dados, leva tempo para entender como começar e investigar os dados. Para acelerar a exploração de dados, o Einstein Copilot para Tableau gera automaticamente perguntas que você pode fazer sobre o conjunto de dados.

No exemplo acima, poderíamos usar um conjunto de dados semelhante ao conjunto de dados de prática Superstore do Tableau. Em seguida, clicamos em uma das perguntas sugeridas: "Há algum padrão ao longo do tempo para as vendas nas categorias de produtos?". Essa ação gera um gráfico de linhas.

Criação guiada de cálculos

Imagem retirada do Blog da Tableau

Criação de cálculos guiados. Fonte: Tableau

O Tableau não se limita a criar visualizações interativas, ele também permite a criação de novos campos com base nos valores de um ou mais campos presentes no conjunto de dados. Esse novo recurso também é chamado de campo calculado no Tableau.

Para adicionar um campo calculado, você precisa usar as expressões do Tableau e isso pode ser demorado se você não estiver familiarizado com elas.

E se fizermos a pergunta em linguagem natural? Ao lado da janela da fórmula, há o chatbot Einstein, no qual você pode escrever os detalhes do campo que deseja criar. Esse recurso nos permite acelerar a criação desses novos campos sem perder tempo procurando exemplos de expressões do Tableau para resolver nosso problema específico.

Ativação e configuração do Einstein Copilot para Salesforce

Nesta seção, orientaremos você na ativação e configuração do Einstein Copilot para Salesforce. Observe que esta parte do tutorial pressupõe que você tenha permissões de administrador do Salesforce.

Etapa 1: Ativar o Einstein Copilot

Para ativar o Einstein Copilot, siga estas etapas:

• Garanta que a IA geradora do Einstein esteja habilitada: Primeiro, garantimos que a configuração de IA generativa do Einstein esteja ativada em sua organização.
• Acesse as configurações do Copiloto do Einstein: Na Configuração do Salesforce, digite "Copilot" na caixa Busca rápida e selecione Copilotos do Einstein.
• Ative o Einstein Copilot: Basta alternar a configuração do Einstein Copilot para Salesforce para "Ativado".

Quando essas etapas forem concluídas, o Einstein Copilot será preparado em segundo plano.

Etapa 2: Exibir e editar detalhes do copiloto

Depois de ativar o Einstein Copilot, você pode personalizar suas configurações como preferir. Veja como:

• Acesse a visualização da lista de copilotos: Quando o copiloto estiver pronto, a página Einstein Copilots será atualizada para exibir uma lista. Aqui, você verá o Einstein Copilot listado.
• Selecione o copiloto: Clique no nome do copiloto para acessar seus detalhes.
• Explorando a página de detalhes do copiloto: Na página de detalhes do Copilot, você encontrará quatro guias: Detalhes, Ações, Mensagens do sistema e Configurações de idioma. Cada guia oferece diferentes opções de personalização. A documentação detalhada sobre as diferentes opções está disponível no Trailhead, que é a plataforma de aprendizado on-line do Salesforce.
• Ative o copiloto: No modo de exibição de lista do copiloto, ative o copiloto alternando seu status.
• Conceder acesso ao usuário: Certifique-se de que os usuários apropriados possam acessar o recurso Einstein Copilot.

Truques avançados e práticas recomendadas

Para aproveitar ao máximo o Einstein Copilot para Tableau, comece preparando seus dados com antecedência. Limpe seus dados padronizando as convenções de nomenclatura, removendo duplicatas e garantindo os tipos de dados corretos, o que ajuda a simplificar o processo de análise. Para obter orientações detalhadas, consulte o tutorial Tableau Prep Builder: Um guia abrangente para a preparação de dados.

Para métricas complexas, calcule-as no Tableau Desktop antes de usar o Copilot. Isso reduz a carga de trabalho do Copilot e garante uma geração de relatórios mais suave.

Faça experiências com prompts de linguagem natural para descobrir insights mais profundos. Faça perguntas de acompanhamento para explorar mais os dados. Se você ainda não conhece o processamento de linguagem natural, consulte nosso blog . O que é processamento de linguagem natural (NLP)? A Comprehensive Guide for Beginners para que você entenda como ele funciona e como usá-lo de forma eficaz com o Copilot.

Refine a saída do Copilot usando suas opções de formatação para melhorar o apelo visual. Se você não gostar de um tipo específico de gráfico, solicite uma alteração que atenda melhor às suas necessidades.

Documente seus prompts para economizar tempo e garantir a consistência em análises futuras. Combinando suas edições manuais com o resultado do Copilot, você pode criar um relatório mais personalizado e abrangente. Confira o tutorial Visualização de dados com o Tableau para obter orientações mais detalhadas sobre a visualização de dados.

Acesso e custos

O Einstein Copilot foi lançado inicialmente para o Sales Cloud e o Service Cloud, com planos de ser estendido para o Commerce, o Marketing Cloud e o Tableau no final de 2024. Ele está disponível como parte das edições do Einstein 1, custando US$ 500 por usuário por mês, ou como um complemento de US$ 75 por usuário por mês para assinaturas existentes. Lembre-se de que este é um produto novo, e os custos estão sujeitos a alterações.

Conclusão

O Einstein Copilot para Tableau é um poderoso assistente de IA generativa que oferece recursos que podem ajudar você a acelerar as primeiras fases do seu projeto de ciência de dados. Neste tutorial, apenas arranhamos a superfície, já que essa ferramenta estará disponível no verão de 2024, mas os principais aspectos foram abordados.

Para ver esse assistente de IA em ação, dê uma olhada neste vídeo curto. Se quiser experimentar o Einstein Copilon, você precisa se inscrever no programa beta. Para garantir que você esteja pronto para o lançamento do Einstein Copilot, considere fazer cursos do Tableau com a DataCamp. Oferecemos um programa abrangente para que você domine os fundamentos do Tableau, desde os conceitos básicos até as funcionalidades mais avançadas, como a criação de painéis. Coloque seu aprendizado em dia agora para que você esteja totalmente preparado para aproveitar o poder do Einstein Copilot quando ele estiver disponível.