Hoe gebruik je Tableau Einstein Copilot

Sinds de introductie van ChatGPT in 2022 hebben veel bedrijven generatieve AI-tools gelanceerd om de mogelijkheden van large language models (LLM’s) uit te breiden. Onder deze ontwikkelingen zijn AI-assistenten die de productiviteit van developers, data scientists en data-analisten aanzienlijk verhogen.

Salesforce is recentelijk deze markt binnengestapt met de lancering van Einstein Copilot voor Tableau. In dit artikel lees je wat Einstein Copilot voor Tableau is, welke functies het biedt en hoe het je kan helpen data te transformeren en te visualiseren in Tableau. Laten we beginnen!

Wat is Einstein Copilot voor Tableau?

Einstein Copilot voor Tableau is een nieuwe conversatiegestuurde AI-assistent waarmee data-analisten snel data kunnen verkennen en zonder moeite patronen kunnen ontdekken. Dit is mogelijk dankzij de chatinterface, waarin je vragen in gewone taal kunt stellen en de analytics-assistent de gewenste resultaten teruggeeft.

Naast deze functionaliteiten biedt Einstein Copilot voor Tableau ook sterke databescherming via de Einstein Trust Layer. Dit is cruciaal voor bedrijven die hun data privé willen houden.

Functies en use-cases van Tableau Einstein Copilot verkennen

Om te begrijpen hoe je Einstein Copilot in Tableau het best kunt gebruiken, moeten we op de hoogte zijn van de mogelijkheden van de tool. Hier is een lijst met functies die je productiever maken in je data-analyse.

Conversatiegestuurde dataverkenning

Conversatiegestuurde dataverkenning in Tableau. Bron: Tableau

Tableau is een bekende tool voor het maken van dynamische datavisualisaties, maar het kan tijd kosten om het goed onder de knie te krijgen voor data-analyse.

Als aanvulling kunnen we Einstein Copilot gebruiken, dat een chatachtige interface biedt waarin we vragen in gewone taal kunnen stellen om inzichten uit data te halen zonder ons op de technische details van de software te hoeven richten. Zo kunnen we de analyse automatiseren en Einstein tegelijk gebruiken om het leerproces te versnellen.

Aanbevolen vragen

Aanbevolen vragen in Tableau. Bron: Tableau

Wanneer je aan een nieuw data-scienceproject begint, kost het tijd om te begrijpen hoe je moet starten en de data te onderzoeken. Om de dataverkenning te versnellen, genereert Einstein Copilot voor Tableau automatisch vragen die je over de dataset kunt stellen.

In het bovenstaande voorbeeld zouden we een dataset kunnen gebruiken die lijkt op de Superstore-oefendataset van Tableau. We klikken dan op een van de voorgestelde vragen: 'Zijn er patronen in de tijd voor verkoop over productcategorieën?' Deze actie genereert een lijndiagram.

Begeleide aanmaak van berekeningen

Afbeelding afkomstig van de blog van Tableau

Begeleide aanmaak van berekeningen. Bron: Tableau

Tableau is niet beperkt tot het maken van interactieve visualisaties; het maakt ook het aanmaken van nieuwe velden mogelijk op basis van de waarden van één of meer velden in de dataset. Deze nieuwe functionaliteit heet in Tableau ook wel calculated field.

Om een calculated field toe te voegen, moet je de expressies van Tableau gebruiken, en dat kan tijdrovend zijn als je er niet vertrouwd mee bent.

Wat als we de vraag gewoon in natuurlijke taal stellen? Naast het venster voor de formule staat de chatbot Einstein, waarin je de details kunt beschrijven van het veld dat je wilt aanmaken. Met deze functie kunnen we de creatie van nieuwe velden versnellen zonder tijd te verliezen met het zoeken naar voorbeelden van Tableau-expressies om ons specifieke probleem op te lossen.

Einstein Copilot voor Salesforce inschakelen en configureren

In dit onderdeel begeleiden we je bij het inschakelen en configureren van Einstein Copilot voor Salesforce. Let op: dit deel van de tutorial gaat ervan uit dat je Salesforce-beheerderstoegang hebt.

Stap 1: Schakel Einstein Copilot in

Volg deze stappen om Einstein Copilot in te schakelen:

• Zorg dat Einstein Generative AI is ingeschakeld: Allereerst controleren we of de instelling voor generatieve AI van Einstein in je organisatie is ingeschakeld.
• Ga naar de instellingen van Einstein Copilot: Ga vanuit Salesforce Setup naar het Quick Find-veld, voer "Copilot" in en selecteer vervolgens Einstein Copilots.
• Zet Einstein Copilot aan: Zet de instelling Einstein Copilot for Salesforce simpelweg op "On".

Zodra deze stappen zijn voltooid, wordt Einstein Copilot op de achtergrond voorbereid.

Stap 2: Copilot-details bekijken en bewerken

Na het inschakelen van Einstein Copilot kun je de instellingen naar wens aanpassen. Zo doe je dat:

• Toegang tot Copilot List View: Zodra de Copilot klaar is, wordt de pagina Einstein Copilots vernieuwd en verschijnt er een lijstweergave. Hier zie je Einstein Copilot vermeld.
• Selecteer de Copilot: Klik op de naam van de Copilot om de details te openen.
• De pagina met Copilot-details verkennen: Op de detailpagina van de Copilot vind je vier tabbladen: Details, Actions, System Messages en Language Settings. Elk tabblad biedt verschillende aanpassingsmogelijkheden. Uitgebreide documentatie over de verschillende opties is te vinden op Trailhead, het online leerplatform van Salesforce.
• Activeer de Copilot: Activeer de Copilot vanuit de lijstweergave door de status om te zetten.
• Geef gebruikers toegang: Zorg dat de juiste gebruikers toegang hebben tot de Einstein Copilot-functie.

Geavanceerde tips en best practices

Om het meeste uit Einstein Copilot voor Tableau te halen, begin je met het vooraf voorbereiden van je data. Maak je data schoon door naamgevingsconventies te standaardiseren, duplicaten te verwijderen en de juiste datatypen te garanderen. Dit helpt het analyseproces te stroomlijnen. Voor gedetailleerde begeleiding, zie de tutorial Tableau Prep Builder: een complete gids voor datapreparatie.

Bereken complexe statistieken in Tableau Desktop voordat je Copilot gebruikt. Dit vermindert de werklast voor Copilot en zorgt voor soepeler rapporteren.

Experimenteer met prompts in natuurlijke taal om diepere inzichten te ontdekken. Stel vervolgvragen om je data verder te verkennen. Als je nieuw bent met natural language processing, bekijk dan onze blog Wat is Natural Language Processing (NLP)? Een complete gids voor beginners om te begrijpen hoe het werkt en hoe je het effectief met Copilot gebruikt.

Verfijn de output van Copilot door de opmaakopties te gebruiken om de visuele presentatie te verbeteren. Als je een bepaald type grafiek niet prettig vindt, vraag dan om een aanpassing die beter bij je behoeften past.

Documenteer je prompts om tijd te besparen en consistentie te waarborgen in toekomstige analyses. Door je handmatige bewerkingen te combineren met de output van Copilot kun je een meer gepersonaliseerd en compleet rapport maken. Bekijk de Data Visualization met Tableau-tutorial voor meer gedetailleerde begeleiding bij het visualiseren van data.

Toegang en kosten

Einstein Copilot werd aanvankelijk uitgebracht voor Sales Cloud en Service Cloud, met plannen om dit later in 2024 uit te breiden naar Commerce, Marketing Cloud en Tableau. Het is beschikbaar als onderdeel van de Einstein 1-edities voor $500 per gebruiker per maand, of als add-on van $75 per gebruiker per maand op bestaande abonnementen. Houd er rekening mee dat dit een nieuw product is en dat de kosten kunnen veranderen.

Conclusie

Einstein Copilot voor Tableau is een krachtige generatieve AI-assistent met functies die je kunnen helpen om de eerste fasen van je data-scienceproject te versnellen. In deze tutorial hebben we slechts aan de oppervlakte gekrast, aangezien deze tool in de zomer van 2024 beschikbaar komt, maar de belangrijkste aspecten zijn behandeld.

Wil je deze AI-assistent in actie zien, bekijk dan deze korte video. Wil je Einstein Copilot proberen, meld je dan aan voor het bètaprogramma. Om ervoor te zorgen dat je klaar bent voor de lancering van Einstein Copilot, kun je Tableau-cursussen volgen bij DataCamp. We bieden een compleet traject om Tableau Fundamentals onder de knie te krijgen, van de basis tot meer geavanceerde functionaliteiten, zoals het maken van dashboards. Haal je leerachterstand nu in, zodat je volledig klaar bent om de kracht van Einstein Copilot te benutten zodra het beschikbaar is.