Come usare Tableau Einstein Copilot

Dal lancio di ChatGPT nel 2022, molte aziende hanno introdotto strumenti di IA generativa per potenziare le capacità dei large language model (LLM). Tra questi progressi ci sono gli assistenti AI che incrementano notevolmente la produttività di sviluppatori, data scientist e data analyst.

Salesforce è recentemente entrata in questo ambito con il lancio di Einstein Copilot per Tableau. In questo articolo scoprirai cos’è Einstein Copilot per Tableau, le sue funzionalità principali e come può aiutarti a trasformare e visualizzare i dati in Tableau. Iniziamo!

Che cos’è Einstein Copilot per Tableau?

Einstein Copilot per Tableau è un nuovo assistente AI conversazionale che consente ai data analyst di esplorare rapidamente i dati e scoprire pattern senza sforzo. Questo è possibile grazie all’interfaccia chat, in cui puoi fare domande in linguaggio naturale e l’assistente analitico restituisce i risultati desiderati.

Oltre a queste funzionalità, Einstein Copilot per Tableau offre anche una solida protezione dei dati tramite l’Einstein Trust Layer. Questo è cruciale per le aziende che desiderano mantenere privati i propri dati.

Funzionalità e casi d’uso di Tableau Einstein Copilot

Per capire come usare al meglio Einstein Copilot in Tableau, dobbiamo conoscere le capacità dello strumento. Ecco un elenco di funzionalità che ti aiuteranno a essere più produttivo nelle tue analisi.

Esplorazione conversazionale dei dati

Esplorazione conversazionale dei dati in Tableau. Fonte: Tableau

Tableau è uno strumento ben noto per creare visualizzazioni dei dati dinamiche, ma può richiedere tempo imparare a padroneggiarlo per le analisi.

In aggiunta, possiamo usare Einstein Copilot, che fornisce un’interfaccia tipo chat in cui possiamo porre domande in linguaggio naturale per ottenere insight dai dati senza concentrarci sui dettagli tecnici del software. In questo modo possiamo automatizzare l’analisi e, al tempo stesso, usare Einstein per accelerare l’apprendimento.

Domande consigliate

Domande consigliate in Tableau. Fonte: Tableau

Quando inizi a lavorare a un nuovo progetto di data science, serve tempo per capire da dove cominciare e come indagare i dati. Per velocizzare l’esplorazione, Einstein Copilot per Tableau genera automaticamente domande che puoi porre sul dataset.

Nell’esempio sopra, potremmo usare un dataset simile al dataset di pratica Superstore di Tableau. Facciamo poi clic su una delle domande suggerite, "Ci sono pattern nel tempo per le vendite tra le categorie di prodotto?". Questa azione genera un grafico a linee.

Creazione guidata di calcoli

Immagine tratta dal blog di Tableau

Creazione guidata di calcoli. Fonte: Tableau

Tableau non si limita a creare visualizzazioni interattive: consente anche di creare nuovi campi basati sui valori di uno o più campi presenti nel dataset. Questa funzionalità è detta anche calculated field in Tableau.

Per aggiungere un campo calcolato, devi usare le espressioni di Tableau e può richiedere tempo se non le conosci.

E se ponessimo semplicemente la richiesta in linguaggio naturale? Accanto alla finestra della formula c’è il chatbot Einstein in cui puoi scrivere i dettagli del campo che vuoi creare. Questa funzione ci permette di velocizzare la creazione di nuovi campi senza perdere tempo a cercare esempi di espressioni di Tableau per risolvere il nostro problema specifico.

Abilitare e configurare Einstein Copilot per Salesforce

In questa sezione ti guidiamo nell’attivazione e configurazione di Einstein Copilot per Salesforce. Nota che questa parte del tutorial presuppone che tu abbia i permessi da amministratore Salesforce.

Passaggio 1: Abilita Einstein Copilot

Per abilitare Einstein Copilot, segui questi passaggi:

• Assicurati che Einstein Generative AI sia abilitato: Per prima cosa, verifica che l’impostazione di IA generativa Einstein sia attiva nella tua organizzazione.
• Accedi alle impostazioni di Einstein Copilot: Da Salesforce Setup, inserisci "Copilot" nel riquadro Quick Find, quindi seleziona Einstein Copilots.
• Attiva Einstein Copilot: Attiva semplicemente l’impostazione Einstein Copilot for Salesforce su "On".

Una volta completati questi passaggi, Einstein Copilot verrà preparato in background.

Passaggio 2: Visualizza e modifica i dettagli di Copilot

Dopo aver abilitato Einstein Copilot, puoi personalizzarne le impostazioni come preferisci. Ecco come:

• Accedi alla vista elenco dei Copilot: Quando il Copilot è pronto, la pagina Einstein Copilots si aggiorna per mostrare una vista elenco. Qui vedrai elencato Einstein Copilot.
• Seleziona il Copilot: Clicca sul nome del Copilot per accedere ai suoi dettagli.
• Esplora la pagina dei dettagli del Copilot: Nella pagina dei dettagli troverai quattro schede: Details, Actions, System Messages e Language Settings. Ogni scheda offre diverse opzioni di personalizzazione. La documentazione dettagliata sulle varie opzioni è disponibile su Trailhead, la piattaforma di apprendimento online di Salesforce.
• Attiva il Copilot: Dalla vista elenco, attiva il Copilot cambiandone lo stato.
• Concedi l’accesso agli utenti: Assicurati che gli utenti appropriati possano accedere alla funzionalità Einstein Copilot.

Trucchi avanzati e buone pratiche

Per ottenere il massimo da Einstein Copilot per Tableau, inizia preparando i tuoi dati in anticipo. Pulisci i dati standardizzando le convenzioni di denominazione, rimuovendo i duplicati e assicurando i tipi di dato corretti, così da snellire il processo di analisi. Per indicazioni dettagliate, consulta il tutorial Tableau Prep Builder: guida completa alla preparazione dei dati.

Per metriche complesse, calcolale in Tableau Desktop prima di usare Copilot. Questo riduce il carico su Copilot e garantisce una generazione dei report più fluida.

Sperimenta con prompt in linguaggio naturale per scoprire insight più profondi. Fai domande di follow-up per esplorare ulteriormente i tuoi dati. Se sei alle prime armi con l’elaborazione del linguaggio naturale, consulta il nostro blog Che cos’è il Natural Language Processing (NLP)? Guida completa per principianti per capire come funziona e come usarlo al meglio con Copilot.

Affina l’output di Copilot usando le sue opzioni di formattazione per migliorarne l’impatto visivo. Se non ti piace un tipo di grafico specifico, chiedi di cambiarlo in base alle tue esigenze.

Documenta i tuoi prompt per risparmiare tempo e garantire coerenza nelle analisi future. Combinare le tue modifiche manuali con l’output di Copilot può creare un report più personalizzato e completo. Dai un’occhiata al tutorial Visualizzazione dei dati con Tableau per indicazioni più dettagliate sulla visualizzazione dei dati.

Accesso e costi

Einstein Copilot è stato inizialmente rilasciato per Sales Cloud e Service Cloud, con piani di estensione a Commerce, Marketing Cloud e Tableau nel corso del 2024. È disponibile come parte delle edizioni Einstein 1, al costo di 500 $ per utente al mese, oppure come componente aggiuntivo da 75 $ per utente al mese per gli abbonamenti esistenti. Tieni presente che si tratta di un prodotto nuovo e i costi potrebbero variare.

Conclusioni

Einstein Copilot per Tableau è un potente assistente di IA generativa che offre funzionalità utili per accelerare le prime fasi del tuo progetto di data science. In questo tutorial abbiamo solo scalfito la superficie, dato che questo strumento sarà disponibile nell’estate 2024, ma ne abbiamo coperto gli aspetti principali.

Per vedere questo assistente AI in azione, dai un’occhiata a questo breve video. Se vuoi provare a usare Einstein Copilon, devi iscriverti al programma beta. Per assicurarti di essere pronto per il lancio di Einstein Copilot, considera di seguire i corsi su Tableau con DataCamp. Offriamo un percorso completo per padroneggiare i Fondamenti di Tableau, partendo dalle basi fino alle funzionalità più avanzate, come la creazione di dashboard. Recupera ora il tuo apprendimento così sarai pienamente pronto a sfruttare la potenza di Einstein Copilot quando sarà disponibile.