Tableau 交叉表：一站式指南

将交叉表用作热力表

热力表（通常称为热力图）通过渐变色突出显示数值，以呈现最高值与最低值。我们来看如何轻松把表格改造成热力表。

延续上一个视图，我们只需将 Sales 拖到 Color Mark 上。

在交叉表中高亮数字。作者制作的 GIF。

我们可以看到，这已让我们更容易发现：加利福尼亚在三个类别中的销售额明显高于其他 Top 15 州，纽约的科技类销售同样突出。

但这样做有两个问题：其一，文本的渐变上色常会影响前景与背景的对比度，尤其在白色背景上，会导致部分数字难以辨认；其二，这还不是真正的热力表。

要解决这两个问题，我们只需做一个小调整：将 Marks 类型从 Automatic（或 Text）改为 Square。然后点击 Color Mark，选择 Edit Colors…，再挑选合适的配色方案。

由交叉表创建热力表。作者制作的 GIF。

保留此工作表并命名为 Heat table，稍后教程中还会用到。

带指示器图标的交叉表

现在考虑另一种需求：我们不是彼此比较数字，而是与外部数值（如阈值或 KPI 目标）进行对比。这时通常会加入指示器图标。

在 Tableau 中创建指示器图标，主要依赖创建计算字段：当销售额低于或高于指定阈值时，返回某个图标（或表情符号）。换言之，我们用逻辑函数创建计算字段。

阈值可以由设计者在计算字段中设为固定值，也可以更好地设为参数，让查看者自行调节。既然我们已经了解了参数，这里就更进一步，基于参数创建图标。

回到实操。我们复制上一个视图，从 Columns 中移除 Category，并从 Color 中移除 SUM([Sales])，得到如下视图：

两列的简易交叉表。作者供图。

我们先创建两个参数：一个作为销售额上限阈值（达到或超过为好），另一个作为下限阈值（达到或低于为差）。

1. 在 Data 面板搜索栏旁的小下拉箭头处操作。

2. 选择 Create Parameter…

3. 将其命名为 Upper Sales Threshold。

4. 将 Current value 设为 250,000。

5. 将 Display format 改为 Currency (Custom)，小数位数设为 0。

6. 点击 OK。

7. 重复以上步骤创建第二个参数，命名为 Lower Sales Threshold，Current value 设为 70,000。

为交叉表图标创建参数。作者制作的 GIF。

接着，我们需要创建三个计算字段，根据销售额与阈值的关系返回一个图标：一个代表好、一个代表差、一个代表介于两者之间（业务语言中即“容忍区间”）。

由于 Tableau 在交叉表中渲染表情符号偶有技术问题，这里采用“老方法”——使用图标字体（如 Webdings）。 

参考图标字体速查表，我们选择实心圆点图标，其对应字母为 “n”。请注意，与表情不同，图标字体本身不带颜色。因此策略是：在三种销售情形下都返回这个圆点，再分别着色以指示好、差或一般。

对于好的销售额，在 Data 面板搜索栏旁的小下拉箭头处选择 Create Calculated Field…。命名为 Green Sales Circle，输入以下公式并点击 OK：

IF SUM([Sales]) >= [Upper Sales Threshold]
THEN “n”
END技术支持

对于差的销售额，右键 Green Sales Circle 选择 Duplicate 复制该字段。再右键复制项并点击 Edit。重命名为 Red Sales Circle，将公式改为如下并点击 OK。

IF SUM([Sales]) <= [Lower Sales Threshold]
THEN “n”
END技术支持

对于介于其间的销售额，复制上述任一字段并编辑新副本。重命名为 Yellow Sales Circle，将公式改为如下并点击 OK。

IF SUM([Sales]) > [Lower Sales Threshold] AND SUM([Sales]) < [Upper Sales Threshold]
THEN “n”
END技术支持

为指示器图标创建条件计算字段。作者制作的 GIF。

现在，将新建的 Green Sales Circle、Red Sales Circle 和 Yellow Sales Circle 拖到 Label Mark，与 SUM([Sales]) 的 Label Mark 一起显示。

注意，目前圆点以未着色的字母 “n” 形式显示，且各占一行。为修正：点击 Label Mark，并进行如下调整：

1. 剪切并粘贴，使所有字段位于同一行。

2. 选中 Green Sales Circle，将其颜色改为绿色。

3. 选中 Red Sales Circle，将其颜色改为红色。

4. 选中 Yellow Sales Circle，将其颜色改为黄色。

5. 选中 Green Sales Circle、Red Sales Circle、Yellow Sales Circle 三个字段，将字体改为 Webdings，如下：

为交叉表图标设置文本格式。作者制作的 GIF。

好了，指示器图标就完成了。现在右键您创建的 Upper Sales Threshold 和 Lower Sales Threshold 参数，选择 Show Parameter。尝试调整参数值，观察效果变化。

交叉表中的数据条

数据条是在交叉表各行中嵌入的条形图。从技术上讲，Tableau 交叉表并不支持直接插入数据条。我们需要创建一个普通的条形图，通过格式设置使其适合放在表格行旁边，然后在仪表板中与表格组合。

这里我们为 Top 州的总销售额创建数据条。步骤如下：

1. 先复制上一个带指示器图标的视图。只保留 Rows 和 Filters 中的 State，以及 Label 中的 SUM([Sales])。

2. 将 SUM([Sales]) 拖到 Rows。

3. 格式设置：在 Rows 货架的 SUM([Sales]) 上取消勾选 Show Header，降低条形的 Opacity，移除网格线，并适度增大条形宽度，又不至于消失各行之间的空隙，如下方 GIF 所示。

创建数据条。作者制作的 GIF。

交叉表中的迷你折线图

迷你折线图是交叉表的另一种视觉辅助，本质上是一组无坐标轴与网格线的小型折线图，用于展示时间上的总体趋势或波动。与数据条类似，Tableau 也没有直接在交叉表中添加迷你折线图的选项，但可以用同样的变通方法实现。

为数据集中可用月份创建销售额的迷你折线图：

1. 先复制数据条工作表。

2. 将 SUM([Sales]) 从 Labels 与 Columns 中移除，改为拖到 Rows 货架上，放在 State 右侧。

3. 将 Order Date 添加到 Columns 货架。

4. 右键 Columns 货架上的 Order Date，选择第二个 Month 选项。

5. 格式化图表：移除销售额与日期的表头，清除网格线、零线与列分隔线；同时将折线的不透明度恢复为 100%，如下方 GIF 所示。

将该工作表重命名为 Sparklines，准备将它们组合起来！

整合所有内容

现在我们可以把热力表、指示器图标、数据条和迷你折线图组合到一个仪表板中，作为 Top 州销售额的报告。与其详细展开如何设计仪表板，本教程只说明最相关的格式设置，使上述各视图看起来仿佛同处一张表中。请按以下步骤操作：

1. 创建一个新仪表板。
2. 将热力表、指示器图标、数据条和迷你折线图并排拖入仪表板。
3. 确保所有工作表的显示都设为 Entire View。
4. 移除各工作表标题。
5. 在每个工作表中，确保按总销售额降序排列各州。
6. 既然数据条中已显示总销售额，可从指示器图标工作表中移除该数字。
7. 移除包含州名的表头，仅在最左侧的热力表中保留。
8. 为仪表板添加标题，加入文本元素说明各列含义，调整参数位置，并按需修改其他格式设置。

将多种可视化组合为一张交叉表。作者制作的 GIF。

如果您一路跟着做，最终结果应与下图类似（也可能更好）。给自己点个赞，您完成得很出色！

资源与进阶学习 

本教程介绍了什么是交叉表、如何创建交叉表，以及如何通过基础格式、筛选和参数进行调整，并在此基础上构建复杂报告。作为进一步自定义与应用的示例，我们创建并组合了热力表、指示器图标、数据条与迷你折线图，形成一份报告。

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