Tableau-parameters: een introductiegids en hoe je ze gebruikt

Als je complexere datavisualisaties wilt maken, ben je misschien de term "parameters" in Tableau tegengekomen. Met deze krachtige functie kunnen gebruikers met hun data interageren en visualisaties direct aanpassen.

In deze gids maken we je wegwijs in parameters in Tableau en laten we zien hoe je ze effectief gebruikt, met voorbeelden van toepassingen.

Wat zijn parameters in Tableau?

Parameters in Tableau zijn dynamische waarden die je kunt gebruiken om het gedrag van een visualisatie te veranderen. Ze stellen gebruikers in staat met hun data te interageren door te kiezen uit een lijst met vooraf gedefinieerde waarden of door zelf specifieke waarden in te voeren.

Parameters kunnen worden gebruikt in berekeningen, filters en referentielijnen, waardoor ze enorm veelzijdig zijn voor het maken van aangepaste visualisaties.

Ik zie ze graag als aanpasbare en flexibele filters die je kunt toepassen op je volledige dashboard of op specifieke visualisaties. Meer leren over datavisualisatie? Bekijk onze cursus Understanding Data Visualization.

Parameters vs. filters: wat is het verschil?

Filters gebruik je om de data te beperken die in een visualisatie wordt opgenomen. Zo kun je je data bijvoorbeeld filteren om alleen verkopen uit een bepaalde regio of periode te tonen.

Parameters daarentegen laten gebruikers bepaalde aspecten van een visualisatie dynamisch wijzigen, zoals het kleurenschema of het detailniveau.

Waar filters vast staan en worden ingesteld vóórdat je een visualisatie maakt, kunnen parameters on-the-fly worden aangepast terwijl je de data bekijkt.

Hoewel parameters en filters allebei bepalen welke data je in je visualisaties ziet, werken ze anders.

Stapsgewijze handleiding: zo maak je Tableau-parameters.

Vereisten

• Tableau Desktop/Public
• Superstore-dataset (wordt meegeleverd met Tableau Desktop/Public)

In dit voorbeeld gebruiken we Tableau Public, de gratis versie van Tableau die je kunt downloaden.

We laden ook de Sample - Superstore-dataset om het gebruik van parameters te demonstreren. Zo stel je dat in:

Klik linksboven op het scherm op "Connect to Data" en kies “Sample - Superstore” als je gegevensbron.

Wacht een paar seconden tot de data is geladen, en je kunt aan de slag. Je datapane zou er zo uit moeten zien:

Laten we nu een eenvoudig voorbeeld doornemen van hoe je parameters in Tableau maakt:

Stap 1: Maak een parameter

Eerst maak je een parameter met de ingebouwde functie in Tableau.

Zo doe je dat:

1. Selecteer in het datapane aan de linkerkant “Create Parameter” in de vervolgkeuzelijst. Er verschijnt een pop-upvenster.

2. Geef je parameter een naam zoals “Choose Sum of Profit or Sales.” Dat maakt het voor je gebruikers leesbaarder.

3. Laat je gegevenstype op Float staan.
4. Selecteer “List” bij de optie "Allowable values". Klik in de tabel met waarden op de rij waar “Click to Add” staat.

5. Typ “1” in de eerste rij, druk op "Enter" en typ “2” in de tweede rij. Druk opnieuw op "Enter". Dit zijn waarden die later worden gekoppeld aan je berekende veld.

6. Hernoem in de kolom “Display As” in de tabel de velden respectievelijk naar "Profit" en "Sales", zoals in de afbeelding hieronder.

7. Klik op OK om de parameter op te slaan.

Stap 2: Toon de parameter

Vervolgens wil je de parameter die je zojuist hebt gemaakt in je weergave tonen. Deze handeling lijkt op het toevoegen van een filter aan een weergave.

1. Klik met de rechtermuisknop op de nieuw gemaakte parameter “Choose Sum of Profit or Sales.”

2. Klik op "Show Parameter". Er verschijnt rechts in de weergave een nieuw selectievak voor de parameterbediening.

3. Plaats de parameterbediening op een handige plek op je dashboard of werkblad.

Stap 3: Maak een berekend veld

Deze stap bouwt de logica achter de parameter. Hij koppelt ook de keuze van de gebruiker aan de juiste maat die in de weergave wordt getoond.

1. Selecteer in de pijl omlaag in het paneel "Data" de optie "Create Calculated Field."

2. Geef je berekende veld een naam (bijv. "Choose Profit or Sales"). Gebruik in het bewerkingsveld een CASE-instructie om tussen maten te schakelen op basis van de waarde van de parameter.

Bijvoorbeeld:

CASE [Choose Sum of Profit or Sales]
WHEN 1 THEN [Profit]
WHEN 2 THEN [Sales]
END
Mogelijk gemaakt door

Zo zou het eruit moeten zien:

1. Klik op "OK."

Stap 4: Bouw je visualisatie

1. Sleep het zojuist gemaakte berekende veld naar de plank "Rows".

2. Voeg het veld "Location" toe aan de plank "Columns". Er verschijnt automatisch een staafdiagram.

Stap 6: Aanpassen en verfijnen

De laatste stap is het aanpassen en verfijnen van je visualisatie zoals gewenst, met behulp van de opmaak, filters of andere opties die in Tableau beschikbaar zijn.

Dit zorgt voor een betere gebruikerservaring voor je dashboardkijkers, wat veel verschil kan maken in data storytelling.

Dit zijn enkele dingen die je kunt verfijnen:

1. Pas de look-and-feel aan: stel kleuren, lettertypen en labels bij om je visualisatie informatiever en aantrekkelijker te maken.
2. Verberg de y-as om de grafiek schoner en intuïtiever te maken.
3. Verbeter de interactiviteit: overweeg tooltips, filters of extra parameters toe te voegen om je visualisatie interactiever te maken.
4. Maak dashboards: combineer meerdere visualisaties in een dashboard voor een compleet beeld van je data, en voeg acties toe voor interactie tussen componenten.

En dat is het! Je hebt nu je eerste parameter gemaakt. Probeer verschillende selecties te maken met de parameterbediening die je hebt gemaakt. De weergave van het staafdiagram verandert mee met je keuze.

Geavanceerde parametertechnieken

Hier zijn nog enkele manieren om parameters te benutten voor complexere datamanipulatie en analyse:

1. Voorwaardelijke opmaak met parameters: Je kunt parameters gebruiken om het kleurenpalet of de opmaak van een visualisatie te wijzigen op basis van specifieke voorwaarden, zoals drempels of trendlijnen.
2. Wisselen tussen verschillende maten en dimensies: Parameters kunnen worden gebruikt om de maat of dimensie te wijzigen die in een visualisatie wordt weergegeven, zodat je gemakkelijk verschillende datapunten kunt vergelijken.
3. Parameteractions gebruiken om measurenamen in berekende velden te gebruiken: Met parameters kun je dashboardgebruikers meer flexibiliteit geven door hen te laten kiezen welke maten ze willen zien.
4. Measures tonen/verbergen: Met een parameter kun je een schakelaar maken om bepaalde maten in je visualisatie te tonen of te verbergen, wat de gebruiker meer controle en aanpassingsmogelijkheden geeft.

Wil je meer leren over deze geavanceerde functies? Werk dan aan een Tabelau-project en leer al doende.

Praktijkvoorbeelden van parameters in actie

Om de kracht van parameters verder te illustreren, volgen hier enkele praktijkvoorbeelden van hoe organisaties ze hebben gebruikt om hun datavisualisaties te verbeteren:

1. Selector voor measures en dimensies: Dit dashboard laat zien hoe je parameters kunt gebruiken om gebruikers dynamisch te laten wisselen tussen measures en dimensies, zonder meerdere werkbladen nodig te hebben.

2. Calendarkiezer: Parameters kun je ook gebruiken om een aanpasbare calendarkiezer te maken waarmee gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende tijdsperioden in hun datavisualisaties.

Best practices voor het gebruik van parameters

Gebruik je parameters voor het eerst? Houd dan deze best practices in gedachten:

1. Gebruik beschrijvende parameternamen zodat duidelijk is wat ze aansturen (bijv. "Select Measure" in plaats van "Parameter 1").
2. Overweeg een standaardwaarde voor je parameter toe te voegen, zodat je visualisatie een startpunt heeft voordat de gebruiker ermee interageert.
3. Test je berekeningen en visualisaties grondig om te zorgen dat ze dynamisch en responsief zijn voor parameterwijzigingen.
4. Documenteer je parameters en hun doel voor later gebruik of als je je werk met anderen deelt.

Tips voor het benoemen en organiseren van parameters

Je parameters de juiste naam geven kan veel verschil maken voor gebruiksgemak en onderhoud:

Hier zijn enkele tips om te volgen:

1. Wees beschrijvend en precies

• Duidelijk doel: Namen moeten duidelijk beschrijven wat het doel van de parameter is of wat hij regelt. Zo is "Select Measure" informatiever dan alleen "Measure" omdat het impliceert dat de parameter een keuze tussen meerdere measures mogelijk maakt.
• Specificiteit: Richt een parameter zich op een specifiek aspect of dataset, neem dat dan op in de naam, bijv. "Sales Trend Period" in plaats van alleen "Period".

2. Gebruik eenvoudige en begrijpelijke taal

• Vermijd jargon: Tenzij je publiek bekend is met bepaalde termen, vermijd technisch jargon of afkortingen die verwarrend kunnen zijn.
• Gebruiksvriendelijk: Kies woorden die gemakkelijk te begrijpen zijn voor iemand met weinig tot geen achtergrond in de geanalyseerde data.

Bekijk deze checklist voor dashboardontwerp om een beter beeld te krijgen van gebruiksvriendelijke interfaces.

3. Houd consistentie aan

• Naamgevingsconventies: Stel consistente naamgevingsconventies op en houd je eraan voor al je parameters. Dit kan gaan over hoofdletters, het gebruik van spaties versus underscores of voor-/achtervoegsels (bijv. "Param - Sales Region" vs. "Param - Product Category").
• Vergelijkbare functionaliteit: Gebruik voor parameters met vergelijkbare functionaliteit een parallelle structuur in hun naam, zodat gebruikers hun doel snel begrijpen.

4. Neem waar van toepassing maateenheden op

• Verduidelijk eenheden: Als de parameter een numerieke waarde aanpast, kan het opnemen van de maateenheid erg nuttig zijn (bijv. "Maximum Displayed Sales (USD)" of "Temperature Threshold (°F)").
• Nauwkeurigheid: Dit helpt om de juiste verwachtingen te scheppen over de data-invoer of -uitvoer.

Dit zijn goede voorbeelden van namen die je kunt aanhouden:

• "Select Measure"
• "Select Time Period"
• "Product Category Picker"
• "Display Top N Items"
• "Show Detailed Labels: Yes/No"

Afronding

Parameters zijn een veelzijdig en krachtig hulpmiddel in Tableau dat de interactiviteit en flexibiliteit van je datavisualisaties sterk kan vergroten.

Dankzij die flexibiliteit kun je dynamische en aanpasbare dashboards maken die inspelen op verschillende behoeften en voorkeuren van gebruikers.

Heb je iets nieuws geleerd met deze tutorial? Ga dan in je volgende dashboard aan de slag met parameters!

Wil je dieper leren? Probeer dan onze Analyzing Data in Tableau-cursus. Op zoek naar een meer gestructureerde aanpak om alles uit Tableau te halen? Dan is de Tableau Fundamentals-skill track iets voor jou.