Parametri di Tableau: guida introduttiva e come usarli

Se vuoi creare visualizzazioni di dati più complesse, potresti esserti imbattuto nel termine "parametri" in Tableau. Questa potente funzionalità consente agli utenti di interagire con i propri dati e personalizzare le visualizzazioni al volo.

In questa guida ti presenteremo i parametri in Tableau e ti mostreremo come usarli efficacemente, con alcuni esempi pratici.

Cosa sono i parametri in Tableau?

I parametri in Tableau sono valori dinamici che possono essere utilizzati per modificare il comportamento di una visualizzazione. Consentono agli utenti di interagire con i dati scegliendo da un elenco di valori predefiniti o inserendo direttamente valori specifici.

I parametri possono essere utilizzati in calcoli, filtri e linee di riferimento, risultando estremamente versatili per creare visualizzazioni personalizzate.

Mi piace pensarli come filtri personalizzabili e flessibili applicabili all’intero dashboard o a visualizzazioni specifiche. Puoi approfondire la visualizzazione dei dati con il nostro corso Understanding Data Visualization.

Parametri vs filtri: qual è la differenza?

I filtri servono a limitare i dati inclusi in una visualizzazione. Ad esempio, puoi filtrare i dati per mostrare solo le vendite di una certa regione o di un determinato periodo.

I parametri, invece, permettono agli utenti di modificare dinamicamente alcuni aspetti di una visualizzazione, come lo schema di colori o il livello di dettaglio mostrato.

Mentre i filtri sono fissi e impostati prima di creare una visualizzazione, i parametri possono essere cambiati al volo durante la consultazione dei dati.

Anche se parametri e filtri possono controllare quali dati vengono mostrati nelle visualizzazioni, funzionano in modo diverso.

Guida passo passo per creare parametri in Tableau.

Prerequisiti

• Tableau Desktop/Public
• Dataset Superstore (incluso con Tableau Desktop/Public)

In questo esempio useremo Tableau Public, la versione gratuita di Tableau disponibile per il download.

Caricheremo anche il dataset Sample - Superstore per dimostrare l’uso dei parametri. Ecco come configurarlo:

Fai clic su "Connect to Data" in alto a sinistra dello schermo e scegli “Sample - Superstore” come origine dati.

Lascia caricare i dati per alcuni secondi e sarai pronto a partire. Il tuo riquadro dati dovrebbe riempirsi così:

Vediamo ora un semplice esempio di creazione dei parametri in Tableau:

Passaggio 1: crea un parametro

Per prima cosa, devi creare un parametro usando la funzione integrata in Tableau.

Ecco come fare:

1. Nel riquadro dati a sinistra, seleziona “Create Parameter” dal menu a discesa. Apparirà una finestra popup.

2. Dai un nome al parametro, ad esempio “Choose Sum of Profit or Sales.” Questo lo rende più leggibile per gli utenti.

3. Lascia il tipo di dato su Float.
4. Seleziona “List” nell'opzione "Allowable values". Nella tabella dei valori che appare, fai clic sulla riga con la dicitura “Click to Add.”

5. Digita “1” nella prima riga, premi "Enter" e digita “2” nella seconda riga. Premi di nuovo "Enter". Questi valori verranno collegati al campo calcolato in seguito.

6. Nella colonna “Display As” della tabella, rinomina i campi rispettivamente in "Profit" e "Sales" come mostrato nell'immagine sotto.

7. Fai clic su OK per salvare il parametro.

Passaggio 2: mostra il parametro

Successivamente, vuoi mostrare nella vista il parametro appena creato. Questa azione è simile all'aggiunta di un filtro a una vista.

1. Fai clic con il tasto destro sul nuovo parametro “Choose Sum of Profit or Sales.”

2. Fai clic su "Show Parameter". A destra della vista apparirà una nuova casella di selezione per il controllo del parametro.

3. Posiziona il controllo del parametro in un punto comodo del tuo dashboard o del tuo foglio.

Passaggio 3: crea un campo calcolato

Questo passaggio serve a costruire la logica dietro al parametro. Collega inoltre la selezione dell'utente alla misura corretta mostrata nella vista.

1. Nella freccia a discesa del riquadro "Data", seleziona "Create Calculated Field."

2. Assegna un nome al campo calcolato (ad es. "Choose Profit or Sales"). Nell'editor, usa un'istruzione CASE per passare da una misura all'altra in base al valore del parametro.

Ad esempio:

CASE [Choose Sum of Profit or Sales]
WHEN 1 THEN [Profit]
WHEN 2 THEN [Sales]
END

Dovrebbe apparire così:

1. Fai clic su "OK".

Passaggio 4: costruisci la tua visualizzazione

1. Trascina il campo calcolato appena creato nello shelf "Rows".

2. Aggiungi il campo "Location" allo shelf "Columns". Dovrebbe apparire automaticamente un grafico a barre.

Passaggio 6: personalizza e affina

L'ultimo passaggio è personalizzare e affinare la visualizzazione come desideri, utilizzando formattazioni, filtri o altre opzioni disponibili in Tableau.

Questo migliora l'esperienza d'uso per chi visualizza il tuo dashboard e può fare una grande differenza nel data storytelling.

Ecco alcune cose che puoi ottimizzare:

1. Personalizza l'aspetto: regola colori, font ed etichette per rendere la visualizzazione più informativa e accattivante.
2. Nascondi l'asse y per rendere il grafico più pulito e intuitivo.
3. Maggiore interattività: valuta di aggiungere tooltip, filtri o parametri aggiuntivi per rendere la visualizzazione più interattiva.
4. Crea dashboard: combina più visualizzazioni in un dashboard per una visione completa dei dati, aggiungendo azioni per l'interattività tra i componenti.

Ecco fatto! Hai creato il tuo primo parametro. Prova a fare selezioni diverse usando il controllo del parametro che hai creato. La vista del grafico a barre dovrebbe cambiare in base alla tua scelta.

Tecniche avanzate con i parametri

Ecco altri modi per sfruttare i parametri in manipolazioni e analisi dei dati più complesse:

1. Formattazione condizionale con i parametri: puoi usare i parametri per cambiare la palette di colori o la formattazione di una visualizzazione in base a condizioni specifiche, come soglie o linee di tendenza.
2. Passare tra misure e dimensioni diverse: i parametri possono essere usati per cambiare la misura o la dimensione visualizzata, consentendo un confronto semplice tra punti dati differenti.
3. Usare le azioni sui parametri per utilizzare i nomi delle misure nei campi calcolati: i parametri possono anche offrire maggiore flessibilità agli utenti del dashboard, permettendo loro di scegliere quali misure visualizzare.
4. Mostrare/nascondere misure: usando un parametro, puoi creare un interruttore per mostrare o nascondere determinate misure nella visualizzazione, offrendo più controllo e opzioni di personalizzazione all'utente.

Se vuoi approfondire queste funzionalità avanzate, prova a lavorare su un progetto Tableau e impara facendo.

Esempi reali di parametri in azione

Per illustrare ulteriormente la potenza dei parametri, ecco alcuni esempi reali di come le aziende li hanno usati per migliorare le loro visualizzazioni:

1. Selettore di misure e dimensioni: questo dashboard mostra come usare i parametri per permettere agli utenti di passare dinamicamente tra misure e dimensioni senza dover creare fogli multipli.

2. Selettore calendario: i parametri possono anche essere utilizzati per creare un selettore di calendario personalizzabile che consenta agli utenti di passare tra periodi di tempo diversi nelle visualizzazioni.

Best practice per l'uso dei parametri

Se usi i parametri per la prima volta, ecco alcune best practice da tenere a mente:

1. Usa nomi descrittivi per chiarire cosa controllano (ad es. "Select Measure" invece di "Parameter 1").
2. Valuta di aggiungere un valore predefinito al parametro, in modo che la visualizzazione abbia un punto di partenza prima dell'interazione dell'utente.
3. Testa accuratamente calcoli e visualizzazioni per assicurarti che siano dinamici e reattivi ai cambiamenti del parametro.
4. Documenta i parametri e il loro scopo per riferimento futuro o quando condividi il lavoro con altri.

Suggerimenti per nominare e organizzare i parametri

Dare ai parametri i nomi giusti può fare la differenza in termini di usabilità e manutenzione:

Ecco alcune indicazioni da seguire:

1. Sii descrittivo e preciso

• Scopo chiaro: I nomi dovrebbero descrivere chiaramente lo scopo del parametro o cosa controlla. Ad esempio, "Select Measure" è più descrittivo di "Measure" perché implica che il parametro consente la selezione tra più misure.
• Specificità: Se un parametro riguarda un aspetto o un dataset specifico, includilo nel nome, ad es. "Sales Trend Period" invece di solo "Period".

2. Usa un linguaggio semplice e comprensibile

• Evita il gergo: A meno che il tuo pubblico non conosca determinati termini, evita gerghi tecnici o acronimi potenzialmente confusi.
• Facile per l'utente: Scegli parole comprensibili anche a chi ha poca o nessuna esperienza con i dati analizzati.

Consulta questa checklist per il design dei dashboard per comprendere meglio le interfacce user-friendly.

3. Mantieni la coerenza

• Convenzioni di denominazione: Stabilisci e segui convenzioni coerenti per i nomi dei parametri. Possono riguardare maiuscole/minuscole, uso di spazi vs underscore o prefissi/suffissi (ad es. "Param - Sales Region" vs "Param - Product Category").
• Funzionalità simili: Per parametri con funzionalità simili, usa una struttura parallela nei nomi per aiutare gli utenti a coglierne rapidamente lo scopo.

4. Includi le unità di misura quando opportuno

• Chiarezza sulle unità: Se il parametro regola un valore numerico, includere l'unità di misura può essere molto utile (ad es. "Maximum Displayed Sales (USD)" o "Temperature Threshold (°F)").
• Precisione: Questo aiuta a impostare le giuste aspettative sull'input o l'output dei dati.

Ecco alcuni buoni esempi di nomi da seguire:

• "Select Measure"
• "Select Time Period"
• "Product Category Picker"
• "Display Top N Items"
• "Show Detailed Labels: Yes/No"

Conclusioni

I parametri sono uno strumento versatile e potente in Tableau che può migliorare notevolmente l'interattività e la flessibilità delle tue visualizzazioni.

Grazie alla loro flessibilità, puoi creare dashboard dinamici e personalizzabili che si adattano alle esigenze e alle preferenze di utenti diversi.

Se hai imparato qualcosa di nuovo da questa guida, inizia a incorporare i parametri nella creazione del tuo prossimo dashboard!

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