Parâmetros no Tableau: guia introdutório e como usá-los

Se você quer criar visualizações de dados mais complexas, provavelmente já se deparou com o termo "parâmetros" no Tableau. Esse recurso poderoso permite interagir com os dados e personalizar visualizações em tempo real.

Neste guia, vamos apresentar os parâmetros no Tableau, mostrar como usá-los de forma eficiente e dar exemplos práticos de aplicação.

O que são parâmetros no Tableau?

Parâmetros no Tableau são valores dinâmicos que podem alterar o comportamento de uma visualização. Eles permitem que o usuário interaja com os dados escolhendo opções de uma lista predefinida ou digitando valores específicos.

Os parâmetros podem ser usados em cálculos, filtros e linhas de referência, tornando-se extremamente versáteis para criar visualizações personalizadas.

Gosto de pensar neles como filtros personalizáveis e flexíveis que podem ser aplicados a todo o seu dashboard ou a visualizações específicas. Você pode aprender mais sobre visualização de dados no nosso curso Understanding Data Visualization.

Parâmetros vs. filtros: qual a diferença?

Filtros servem para limitar os dados incluídos em uma visualização. Por exemplo, você pode filtrar para mostrar apenas as vendas de uma determinada região ou período.

Parâmetros, por outro lado, permitem alterar dinamicamente certos aspectos de uma visualização, como o esquema de cores ou o nível de detalhe exibido.

Enquanto filtros são fixos e definidos antes de criar a visualização, parâmetros podem ser alterados na hora, durante a análise.

Apesar de parâmetros e filtros influenciarem quais dados aparecem nas visualizações, eles funcionam de maneiras diferentes.

Passo a passo: como criar parâmetros no Tableau

Pré-requisitos

• Tableau Desktop/Public
• Conjunto de dados Superstore (vem com o Tableau Desktop/Public)

Neste exemplo, vamos usar o Tableau Public, a versão gratuita do Tableau disponível para download.

Também vamos carregar o conjunto Sample - Superstore para demonstrar o uso de parâmetros. Veja como configurar:

Clique em "Connect to Data" no canto superior esquerdo da tela e escolha “Sample - Superstore” como sua fonte de dados.

Aguarde alguns segundos para o carregamento e pronto. Seu painel de dados deve ficar assim:

Vamos agora passar por um exemplo simples de como criar parâmetros no Tableau:

Passo 1: criar um parâmetro

Primeiro, você precisa criar um parâmetro usando a função nativa do Tableau.

Veja como fazer:

1. No painel de dados à esquerda, selecione “Create Parameter” no menu suspenso. Uma janela pop-up vai aparecer.

2. Dê um nome ao seu parâmetro, como “Choose Sum of Profit or Sales.” Isso deixa mais claro para quem for usar.

3. Mantenha o tipo de dado como Float.
4. Em "Allowable values", selecione “List”. Na tabela de valores que aparecer, clique onde está “Click to Add.”

5. Digite “1” na primeira linha, pressione "Enter" e digite “2” na segunda linha. Pressione "Enter" novamente. Esses valores serão vinculados ao seu campo calculado mais adiante.

6. Na coluna “Display As” da tabela, renomeie para "Profit" e "Sales", respectivamente, como mostrado abaixo.

7. Clique em OK para salvar o parâmetro.

Passo 2: exibir o parâmetro

Em seguida, você vai querer mostrar o parâmetro que acabou de criar na sua visualização. Isso é semelhante a adicionar um filtro à visão.

1. Clique com o botão direito no parâmetro recém-criado “Choose Sum of Profit or Sales.”

2. Clique em "Show Parameter". Uma caixa de controle de parâmetro aparecerá no lado direito da visualização.

3. Posicione o controle do parâmetro em um local conveniente no seu dashboard ou planilha.

Passo 3: criar um campo calculado

Este passo cria a lógica por trás do parâmetro. Ele também vincula a seleção do usuário à métrica correta exibida na visualização.

1. No menu do painel "Data", selecione "Create Calculated Field".

2. Dê um nome ao campo calculado (por exemplo, "Choose Profit or Sales"). No editor, use um comando CASE para alternar entre as medidas com base no valor do parâmetro.

Por exemplo:

CASE [Choose Sum of Profit or Sales]
WHEN 1 THEN [Profit]
WHEN 2 THEN [Sales]
END

Ele deve ficar assim:

1. Clique em "OK".

Passo 4: construa sua visualização

1. Arraste o campo calculado recém-criado para a prateleira "Rows".

2. Adicione o campo "Location" à prateleira "Columns". Um gráfico de barras deve aparecer automaticamente.

Passo 6: personalize e refine

O último passo é personalizar e refinar sua visualização como preferir, usando formatação, filtros e outras opções disponíveis no Tableau.

Isso melhora a experiência de quem usa seu dashboard e faz diferença na narrativa com dados.

Veja algumas ideias do que você pode ajustar:

1. Personalize o visual: ajuste cores, fontes e rótulos para deixar a visualização mais informativa e atraente.
2. Oculte o eixo y para deixar o gráfico mais limpo e intuitivo.
3. Reforce a interatividade: adicione tooltips, filtros ou parâmetros extras para tornar a visualização mais interativa.
4. Crie dashboards: combine várias visualizações em um dashboard para uma visão completa, adicionando ações para interatividade entre os componentes.

Pronto! Você criou seu primeiro parâmetro. Faça diferentes seleções usando o controle do parâmetro. A visualização do gráfico de barras deve mudar conforme a sua escolha.

Técnicas avançadas com parâmetros

Aqui vão outras formas de aproveitar parâmetros para manipulações e análises mais complexas:

1. Formatação condicional com parâmetros: use parâmetros para mudar a paleta de cores ou a formatação de uma visualização com base em condições, como limites (thresholds) ou linhas de tendência.
2. Alternar entre diferentes medidas e dimensões: parâmetros podem mudar a medida ou a dimensão exibida, facilitando a comparação entre pontos de dados.
3. Usar parameter actions para empregar nomes de medidas em campos calculados: parâmetros também dão mais flexibilidade aos usuários do dashboard, permitindo que escolham quais medidas querem ver.
4. Mostrar/ocultar medidas: com um parâmetro, você cria um botão de alternância para exibir ou esconder determinadas medidas, oferecendo mais controle e personalização.

Quer se aprofundar nesses recursos? Experimente trabalhar em um projeto em Tableau e aprender na prática.

Exemplos reais de parâmetros em ação

Para ilustrar o poder dos parâmetros, veja alguns exemplos reais de como empresas os usam para melhorar suas visualizações:

1. Seletor de medidas e dimensões: este dashboard mostra como parâmetros permitem alternar entre medidas e dimensões dinamicamente, sem precisar de várias planilhas.

2. Seletor de calendário: parâmetros também podem criar um seletor de calendário personalizável, permitindo alternar entre diferentes períodos de tempo nas visualizações.

Boas práticas para usar parâmetros

Se é sua primeira vez usando parâmetros, considere estas boas práticas:

1. Use nomes descritivos para deixar claro o que cada parâmetro controla (por exemplo, "Select Measure" em vez de "Parameter 1").
2. Defina um valor padrão para o parâmetro, para que a visualização tenha um ponto de partida antes da interação do usuário.
3. Teste bem seus cálculos e visualizações para garantir que respondam dinamicamente às mudanças do parâmetro.
4. Documente seus parâmetros e seus objetivos para referência futura ou ao compartilhar o trabalho com outras pessoas.

Dicas para nomear e organizar parâmetros

Dar nomes certos aos parâmetros faz toda a diferença na usabilidade e na manutenção:

Siga estas dicas:

1. Seja descritivo e preciso

• Propósito claro: o nome deve deixar claro o que o parâmetro controla. Por exemplo, "Select Measure" é mais descritivo que apenas "Measure" porque indica seleção entre múltiplas medidas.
• Especificidade: se o parâmetro afeta um aspecto ou conjunto de dados específico, inclua isso no nome, como "Sales Trend Period" em vez de apenas "Period".

2. Use linguagem simples e fácil de entender

• Evite jargões: a menos que seu público os conheça, evite termos técnicos ou siglas que possam confundir.
• Amigável para o usuário: prefira palavras fáceis de entender por quem tem pouca ou nenhuma familiaridade com os dados.

Veja esta checklist de design de dashboards para entender melhor interfaces amigáveis.

3. Mantenha consistência

• Convenções de nomenclatura: estabeleça e siga padrões consistentes, como capitalização, uso de espaços vs. underscores ou prefixos/sufixos (por exemplo, "Param - Sales Region" vs. "Param - Product Category").
• Funcionalidade semelhante: para parâmetros com funções parecidas, use estruturas de nome paralelas para facilitar o entendimento.

4. Inclua unidades de medida quando aplicável

• Deixe as unidades claras: se o parâmetro ajusta um valor numérico, incluir a unidade ajuda muito (por exemplo, "Maximum Displayed Sales (USD)" ou "Temperature Threshold (°F)").
• Precisão: isso ajuda a definir as expectativas corretas sobre a entrada ou saída de dados.

Bons exemplos de nomes para se inspirar:

• "Select Measure"
• "Select Time Period"
• "Product Category Picker"
• "Display Top N Items"
• "Show Detailed Labels: Yes/No"

Concluindo

Parâmetros são uma ferramenta versátil e poderosa no Tableau que pode elevar bastante a interatividade e a flexibilidade das suas visualizações.

Graças a essa flexibilidade, você cria dashboards dinâmicos e personalizáveis que atendem a diferentes necessidades e preferências dos usuários.

Se este tutorial trouxe novidades para você, comece a incorporar parâmetros no seu próximo dashboard!

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