Power BI-tutorial voor beginners: een stapsgewijze gids

Vereisten

Voordat je met deze tutorial begint, zorg dat je het volgende hebt:

• Een Windows-pc: Power BI Desktop is alleen beschikbaar op Windows (Windows 10 of later, 64-bit). Mac-gebruikers kunnen het draaien via een virtuele machine of Power BI Service in een browser gebruiken.
• Basiskennis van spreadsheets: Inzicht in rijen, kolommen en basisconcepten uit Excel helpt je om mee te volgen, al is eerdere Power BI-ervaring niet vereist.
• De voorbeeld-dataset: Download de Microsoft financiële voorbeeld-dataset om mee te doen met de praktische voorbeelden in deze tutorial.

Power BI Desktop downloaden en installeren

Power BI Desktop is een van de kernelementen van Power BI en de belangrijkste applicatie voor het ontwerpen en bouwen van rapporten.

Het wordt aanbevolen om Power BI Desktop uit de Microsoft Store te downloaden, omdat dit een paar voordelen heeft:

• Windows werkt je Power BI Desktop automatisch bij naar de nieuwste versie. Aangezien Microsoft maandelijks updates voor Power BI uitbrengt, kan dit veel tijd besparen.
• In plaats van voor elke update de volledige applicatie te downloaden, haalt Windows alleen de componenten op die veranderd zijn. Hierdoor gaan updates sneller en is het handig als je je datagebruik wilt beperken.
• Je hebt geen adminrechten op je computer nodig om Power BI Desktop te installeren of bij te werken (zoals vaak het geval is bij werkcomputers). Dit versnelt ook het maandelijkse updateproces, omdat je niet elke keer je IT-afdeling hoeft te benaderen.

Als je de Power BI Desktop-applicatie direct moet downloaden, ga dan naar de productpagina en selecteer 'See download or language options'. Dit brengt je naar het Microsoft Download Center, waar je de nieuwste versie van de applicatie kunt downloaden.

Houd er rekening mee dat je de Microsoft Store-versie en de versie uit het downloadcentrum niet tegelijkertijd op je computer kunt installeren. Als je toch wilt wisselen, zorg er dan voor dat je je huidige versie van de applicatie verwijdert voordat je de volgende installeert.

Power BI start met een leeg rapport wanneer je de applicatie opent. Laten we de onderdelen van Power BI Desktop doornemen:

• Lint - het bovenste lint bevat de meeste knoppen en opties die je nodig hebt om het rapport te bouwen.
• Weergaven - dit bestaat uit de rapportweergave, de gegevensweergave en de modelweergave.
• Canvas - dit is het hoofdontwerpgebied waar visualisaties en andere elementen worden toegevoegd.
• Pagina-selector - voor navigatie naar andere pagina's in het rapport.
• Filters - hier kun je velden toevoegen om de data te filteren.
• Visualisaties - dit bevat de lijst met beschikbare visualisaties.
• Velden - deze sectie bevat de tabellen en velden die beschikbaar zijn in het datamodel.

Data importeren en transformeren in Power BI Desktop

Laten we nu de handen uit de mouwen steken en met onze data aan de slag gaan in Power BI.

Databronnen en verbindingen

Power BI biedt een breed scala aan ondersteunde databronnen en verbindingen, waardoor het ontzettend makkelijk is om te koppelen met de databron van jouw keuze. In deze tutorial importeren we een voorbeeld van financiële data die door Microsoft is geleverd.

Data importeren

Zoals aan het begin van de tutorial vermeld, kun je de voorbeelddata downloaden en importeren door de Excel-databron te selecteren.

Er verschijnt een voorbeeldvenster waarin je de tabel of sheet kunt selecteren die je uit het Excel-bestand wilt importeren. Tabellen en sheets worden aangeduid met hun respectieve iconen. Het is over het algemeen beter om tabellen te importeren, omdat deze in Excel netjes zijn gedefinieerd met strikte kopteksten en rijscheidslijnen.

Hier kun je ook kiezen of je de data direct wilt laden of meteen naar de Power Query Editor wilt gaan via de optie Gegevens transformeren. Je data transformeren vóór het laden kan voordelig zijn, omdat er vaak kleine foutjes en issues zijn die je eerst wilt gladstrijken. Selecteer Gegevens transformeren, en er opent een apart venster voor de Power Query Editor.

Power Query

De Power Query Editor is op te delen in 4 hoofdonderdelen:

• Lint - het bovenste lint bevat bijna alle transformatie-opties die je nodig hebt om je data te vormen. Hieronder bekijken we een paar veelvoorkomende transformaties.
• Query's - dit toont alle query's die je voor dit rapport hebt ingesteld. Voor complexe rapporten kun je query's groeperen voor betere navigatie en beheer.
• Gegevensweergave - dit is de hoofdtafel met de data voor de geselecteerde query en een formulebalk. Een voorbeeld van de data wordt getoond met alleen de eerste 1000 rijen.
• Transformaties stappen - het rechterpaneel bevat elke transformatieslag die op de geselecteerde query is toegepast. Zo kun je elke afzonderlijke wijziging aan de data bijhouden. Je kunt stappen invoegen, verwijderen en verplaatsen naar wens.

Hier is de financiële voorbeelddata al erg schoon, dus we hoeven geen transformaties toe te passen. Dit zijn echter enkele van de meest voorkomende transformaties:

• Rijen en/of kolommen verwijderen - sommige Excel-data bevat veel lege rijen en/of kolommen voor leesbaarheid en esthetiek, maar deze zijn niet nuttig in Power BI en kun je beter verwijderen.
• Gegevenstypen wijzigen - gegevenstypen zoals getal, datum of tekst moeten voor elke kolom worden gespecificeerd. Power BI probeert het gegevenstype automatisch te detecteren, maar dat kan soms misgaan of fouten opleveren, dus het is verstandig om de gegevenstypen altijd te dubbelchecken.
• Data combineren met samenvoegen en toevoegen - vergelijkbaar met join en concatenate in SQL, stellen deze transformaties je in staat om query's uit meerdere bronnen te combineren.
• Pivot en unpivot - hiermee kun je je data van breed naar lang formaat transformeren en vice versa. De unpivot-optie is vooral handig bij Excel-bestanden waarin informatie (zoals datums) over de kolommen van een tabel loopt in plaats van als rijen.
• Een voorwaardelijke kolom toevoegen - een nuttige transformatie waarmee je een kolom toevoegt op basis van if/then/else-logica.

In het onderstaande voorbeeld hebben we een extra tabel met de naam Products toegevoegd met enkele fictieve productcategorieën om later in deze tutorial datamodellering te demonstreren. Je kunt deze tabel toevoegen door Gegevens invoeren in het lint te selecteren.

Selecteer tot slot Sluiten & toepassen in het lint om te beginnen met het bouwen en ontwerpen van het rapport.

Power BI-rapporten bouwen en ontwerpen

We zijn klaar om ons eerste rapport te bouwen. 

Datamodelweergave

Nu we twee datatabellen hebben geïmporteerd, kunnen we relaties tussen hen creëren met behulp van de datamodelweergave.

Er zijn twee manieren om een relatie in Power BI te maken:

1. Selecteer een veld uit een tabel en sleep het naar het veld in de tweede tabel waarmee je de relatie wilt vormen.
2. Selecteer Relaties beheren in het lint en vervolgens Nieuw om een relatie toe te voegen met hetzelfde venster dat we hierna bespreken (maar dan start het "leeg").

Standaard probeert Power BI een relatie tussen tabellen af te leiden. Dat gaat niet altijd goed, dus je kunt deze functie in de instellingen uitschakelen. Om de relatie te bewerken, klik je met de rechtermuisknop op de verbindingslijn en kies je Eigenschappen.

Dit venster biedt twee interessante opties voor het definiëren van een relatie: cardinaliteit en kruisfilterrichting. De keuzes voor elke optie kunnen grote invloed hebben op het uiteindelijke rapport, dus kies zorgvuldig. Laten we deze opties doornemen:

Cardinaliteit heeft vier opties: veel op één, één op één, één op veel of veel op veel. Bij het maken van relaties is het aan te raden dat het koppelingsveld in ten minste één van de tabellen unieke waarden bevat. Onze data toont een relatie tussen de tabel Financials en de tabel Products via het veld Product. De tabel Products heeft unieke waarden voor het veld Product (elk product komt slechts één keer voor). In de tabel Financials kan elk product echter meerdere keren voorkomen per datum, land, segment, enz.

Kruisfilterrichting geeft de keuze tussen enkelvoudig en beide richtingen. Relaties lopen van de tabel met unieke waarden naar de tabel met veel waarden. In ons geval loopt de relatie van de tabel Products naar de tabel Financials. Dit betekent dat als de kruisfilterrichting op enkelvoudig staat, de tabel Financials kan worden gefilterd door de velden Product en product-Categorie in de tabel Products, maar dat de tabel Products niet kan worden gefilterd via het productveld in de tabel Financials.

DAX

Berekeningen in Power BI worden aangestuurd door formules genaamd DAX (Data Analysis Expressions). Met DAX kun je nieuwe velden en zelfs nieuwe tabellen in je model maken. Je kunt drie soorten berekeningen in Power BI uitvoeren die DAX-formules gebruiken:

1. Berekende tabellen - deze berekeningen voegen een extra tabel toe aan het rapport op basis van een formule.
2. Berekende kolommen - deze berekeningen voegen een extra kolom toe aan een tabel op basis van een formule. Deze kolommen worden behandeld als elk ander veld in de tabel.
3. Metingen - deze berekeningen voegen een samenvattende of geaggregeerde maat toe aan een tabel op basis van een formule.

In dit rapport maken we één maat genaamd Profit margin met de volgende formule:

Profit margin = SUM(financials[Profit]) / SUM(financials[Sales])

Visualisaties

Er zijn allerlei visualisaties beschikbaar in Power BI—staafdiagrammen, lijndiagrammen, cirkeldiagrammen, tabellen, matrices, eenvoudige kaarten, KPI's, meters, interactieve kaarten en nog veel meer. Bovendien zijn er veel opmaakopties waar je mee kunt spelen.

Je kunt ook aangepaste visualisaties importeren als jouw gewenste visual niet in de lijst staat. Klik simpelweg op het beletselteken, en er verschijnt een venster waarin je alle beschikbare visuals kunt doorzoeken—dit staat bekend als Microsoft AppSource. Je kunt zelfs je eigen visuals ontwerpen als je programmeervaardigheden hebt.

Het is aan te raden om alleen aangepaste visuals te downloaden via Microsoft AppSource, omdat ze daar zijn getest en goedgekeurd door Microsoft. Elders op internet downloaden kan onbedoelde effecten hebben of zelfs schadelijk zijn.

In deze tutorial bouwen we een eenvoudig rapport met deze visuals: slicers, gegroepeerde staafdiagrammen, een lijndiagram en een KPI. We bekijken hoe de gegroepeerde staafdiagram en de KPI worden gemaakt. De andere kun je gemakkelijk zelf namaken.

Gegroepeerde staafdiagram

Om een gegroepeerde staafdiagram in te voegen, selecteer je het pictogram in het visualisatiepaneel; er verschijnt een lege staafdiagram op het canvas. Sleep het veld Segment naar de As en sleep onze nieuwe maat Profit margin naar de Waarden. Een titel en alle askoppen worden automatisch voor ons ingevuld op basis van de velden die we aan de visual hebben toegevoegd.

Aangezien de winstmarge voor een van de segmenten negatief is, voegen we wat voorwaardelijke opmaak toe om die negatieve waarde te laten opvallen.

Selecteer het opmaakpictogram bovenaan het visualisatiepaneel en ga vervolgens naar de opties voor Balken. Hier kunnen we de kleuren van de balken wijzigen. Om voorwaardelijke opmaak toe te passen, selecteer je het fx-symbool; er verschijnt een venster waarin je regels kunt toepassen op basis van de waarde van elk veld. Hier selecteren we het veld Profit margin en geven we aan dat de kleur "rood" moet zijn als het getal kleiner is dan 0.

KPI-visual

Om een KPI-visual in te voegen, selecteer je het pictogram in het visualisatiepaneel. Er verschijnt een lege KPI-visual op het canvas. Deze KPI is gebaseerd op de maat Profit margin die we eerder hebben gemaakt. Sleep het veld Profit margin naar Waarde.

Vervolgens voegen we een target van 20% toe voor de KPI. We zouden het target kunnen toevoegen door een maatveld onder Doelwaarde te slepen (handig als de winstmargedoelstelling in andere visuals wordt gebruikt), maar we selecteren in plaats daarvan het opmaakpictogram en voeren de doelwaarde in onder de sectie Meterschaal.

Rapporten publiceren naar Power BI Service

Als je tevreden bent met je rapport, kun je het publiceren naar je Power BI-werkruimte. Om dit te doen, moet je inloggen bij Power BI en vervolgens Publiceren selecteren in het lint. Kies een werkruimte en het rapport wordt gepubliceerd naar Power BI Service. Log in op je Power BI-account en ga naar de werkruimte waar je je rapport hebt gepubliceerd.

Data

Het publiceren van een rapport publiceert ook de data, die je apart in je werkruimte ziet. Je kunt deze data gebruiken om nieuwe rapporten te maken vanuit de Power BI Service. Telkens wanneer je een rapport opnieuw publiceert, wordt de data overschreven, dus let op wijzigingen in de data die rapporten kunnen breken die in de Power BI Service op deze data zijn gebaseerd.

Selecteer de data en je komt op een scherm waar je een overzicht ziet van alle rapporten die met deze dataset zijn gebouwd. Vanaf dit scherm kun je ook een rapport maken met deze data of deze data met anderen delen. Als je een Power BI Gateway hebt ingesteld, kun je de data ook handmatig of volgens een schema vernieuwen.

Rapport

Ga terug naar je werkruimte en selecteer nu het rapport. Vanaf hier kun je het rapport bekijken en ermee interageren, of onze Power BI Reports-tutorial verkennen om geavanceerdere ontwerptechnieken te leren. Andere nuttige opties zijn:

• Exporteer het rapport als een Excel-, PowerPoint- of PDF-bestand voor je eigen data-analyse of presentatie.
• Deel het rapport met andere mensen.
• Abonneer je op het rapport om volgens schema of bij vernieuwing e-mails te ontvangen.

Elke visual heeft ook een aantal opties:

• Zet de visual vast op een dashboard.
• Kopieer de visual als afbeelding.
• Bekijk de filters of slicers die de visual beïnvloeden.
• Open de visual in focusmodus.
• Andere opties zijn onder meer een reactie toevoegen of de data exporteren naar een Excel- of CSV-bestand.

Dashboard

Je kunt volledige rapporten of individuele visuals vastzetten op dashboards. Het grootste voordeel van dashboards is dat je visuals uit verschillende rapporten in je werkruimte kunt vastzetten. Zo kun je belangrijke metrics gemakkelijk op één plek bijhouden in plaats van elk rapport afzonderlijk te openen. Voor een diepere duik, zie onze Power BI Dashboard-tutorial.

Volgende stappen

Nu je je eerste Power BI-rapport hebt gebouwd, zijn dit de beste manieren om je vaardigheden verder uit te bouwen:

• Beheers DAX: Verken de Power BI DAX-tutorial voor beginners om krachtigere berekende kolommen en metingen te schrijven.
• Bouw betere dashboards: Leer hoe je gelikte dashboards ontwerpt en publiceert in de Power BI Dashboard-tutorial.
• Ontdek AI-gestuurde rapportage: Lees hoe je Power BI Copilot gebruikt om inzichten en visuals te genereren met natuurlijke taal.
• Gestructureerde leerroutes: Volg het Power BI Fundamentals-traject om je kernvaardigheden systematisch op te bouwen, of schrijf je in voor het Data Analyst in Power BI-carrièret traject om je voor te bereiden op de Microsoft PL-300-certificering.

Conclusie

Power BI is een krachtig hulpmiddel om data om te zetten in bruikbare inzichten via interactieve dashboards en rapporten. Of je nu net begint of je expertise wilt verdiepen, Power BI leren is een waardevolle stap voor iedereen in data-analyse of business intelligence. Voor een gestructureerde aanpak, bekijk Power BI Fundamentals of duik in specifieke cursussen zoals Introduction to Power BI, Introduction to DAX en Data Visualization in Power BI. Veel leerplezier!