Tutorial Power BI per principianti: guida passo passo

Prerequisiti

Prima di iniziare questo tutorial, assicurati di avere quanto segue:

• Un PC Windows: Power BI Desktop è disponibile solo su Windows (Windows 10 o successivo, 64 bit). Gli utenti Mac possono eseguirlo tramite una macchina virtuale o usare il Power BI Service nel browser.
• Familiarità di base con i fogli di calcolo: Capire righe, colonne e i concetti base di Excel ti aiuterà a seguire, anche se non è richiesta alcuna esperienza precedente con Power BI.
• Il dataset di esempio: Scarica il dataset finanziario di esempio di Microsoft per seguire gli esercizi pratici in questo tutorial.

Download e installazione di Power BI Desktop

Power BI Desktop è uno degli elementi fondamentali di Power BI ed è l'app principale per progettare e creare report.

Si consiglia di scaricare Power BI Desktop dal Microsoft Store perché presenta alcuni vantaggi:

• Windows aggiornerà automaticamente Power BI Desktop all'ultima versione. Poiché Microsoft rilascia aggiornamenti per Power BI ogni mese, questo può farti risparmiare molto tempo.
• Invece di scaricare l'intera applicazione a ogni aggiornamento, Windows scaricherà solo i componenti modificati. Questo rende gli aggiornamenti più rapidi ed è utile se vuoi minimizzare il consumo di dati.
• Non è necessario avere i privilegi di amministratore sul computer per installare o aggiornare Power BI Desktop (come spesso accade con i computer aziendali). Questo velocizza anche il processo di aggiornamento mensile, poiché non dovrai contattare l'IT ogni volta che devi aggiornare l'applicazione.

Se hai bisogno di scaricare direttamente l'applicazione Power BI Desktop, vai alla pagina del prodotto e seleziona 'Visualizza le opzioni di download o lingua'. Verrai indirizzato al Microsoft Download Center, dove puoi scaricare l'ultima versione dell'applicazione.

Tieni presente che non puoi installare contemporaneamente sullo stesso computer la versione Microsoft Store e quella del download center. Se devi passare da una all'altra, disinstalla prima la versione attuale dell'applicazione e poi installa l'altra.

All'avvio, Power BI si aprirà con un report vuoto. Vediamo i componenti di Power BI Desktop:

• Barra multifunzione - nella parte superiore trovi la maggior parte dei controlli e delle opzioni necessari per creare il report.
• Visualizzazioni - è composta dalla vista report, dalla vista dati e dalla vista modello.
• Canvas - è l'area di progettazione principale in cui si aggiungono visualizzazioni e altri elementi.
• Selettore di pagina - per la navigazione tra le pagine del report.
• Filtri - qui puoi aggiungere campi per filtrare i dati.
• Visualizzazioni - contiene l'elenco delle visualizzazioni disponibili.
• Campi - questa sezione contiene le tabelle e i campi disponibili nel modello dati.

Importare e trasformare dati in Power BI Desktop

Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo con i nostri dati in Power BI.

Sorgenti dati e connessioni

Power BI offre un'ampia varietà di sorgenti e connessioni supportate, rendendo estremamente semplice collegarsi alla sorgente dati che preferisci. Per questo tutorial importeremo alcuni dati finanziari di esempio forniti da Microsoft.

Importare i dati

Come indicato all'inizio del tutorial, puoi scaricare i dati di esempio e importarli selezionando la sorgente dati Excel.

Si aprirà una finestra di anteprima dove potrai selezionare la tabella o il foglio che vuoi importare dal file Excel. Tabelle e fogli sono indicati dalle rispettive icone. In generale è meglio importare le tabelle perché in Excel sono ben definite con intestazioni e confini di riga rigorosi.

Qui puoi anche scegliere se caricare i dati direttamente o aprire subito il Power Query Editor usando l'opzione Trasforma dati. Trasformare i dati prima di caricarli può essere vantaggioso, perché spesso ci sono piccoli errori e problemi che potresti voler sistemare prima. Seleziona Trasforma dati e si aprirà una finestra separata per il Power Query Editor.

Power Query

Il Power Query Editor può essere suddiviso in 4 parti principali:

• Barra multifunzione - la barra superiore contiene quasi tutte le opzioni di trasformazione dati di cui hai bisogno per modellare i tuoi dati. Di seguito esploreremo alcune trasformazioni comuni.
• Query - elenca tutte le query che hai impostato per questo report. Per i report complessi, puoi organizzare le query in gruppi per una migliore navigazione e gestione.
• Vista dati - è la tabella principale con i dati per la query selezionata, oltre a una barra delle formule. Viene mostrata un'anteprima dei dati con solo le prime 1000 righe.
• Passaggi di trasformazione - il riquadro a destra contiene ciascuno dei passaggi di trasformazione applicati alla query selezionata. Questo ti permette di tenere traccia di ogni singola modifica apportata ai dati. Puoi inserire, eliminare e spostare i passaggi secondo necessità.

In questo caso, i dati finanziari di esempio sono già molto puliti, quindi non dobbiamo applicare passaggi di trasformazione. Tuttavia, questi sono alcuni dei passaggi più comuni:

• Rimuovere righe e/o colonne - alcuni dati Excel possono avere molte righe e/o colonne vuote inserite per leggibilità ed estetica, ma non sono utili in Power BI e andrebbero rimosse.
• Cambiare i tipi di dato - tipi di dato come numero, data o testo dovrebbero essere specificati per ogni colonna. Power BI proverà a rilevare automaticamente il tipo di dato, ma talvolta può sbagliare o generare errori, quindi è una buona idea ricontrollarli sempre.
• Combinare dati con merge e append - simili a join e concatenate in SQL, queste trasformazioni ti consentono di combinare query da più sorgenti.
• Pivot e unpivot - queste opzioni permettono di trasformare i dati da formato wide a long e viceversa. L'opzione unpivot è particolarmente utile con file Excel che hanno informazioni (come date) distribuite sulle colonne di una tabella invece che sulle righe.
• Aggiungere una colonna condizionale - è una trasformazione utile che consente di aggiungere una colonna basata su logica if/then/else.

Nell'esempio seguente, abbiamo incluso una tabella aggiuntiva chiamata Products contenente alcune categorie di prodotto fittizie per mostrare il data modeling più avanti nel tutorial. Puoi aggiungere questa tabella selezionando Immetti dati nella barra multifunzione.

Infine, seleziona Chiudi e applica dalla barra multifunzione per iniziare a creare e progettare il report.

Creare e progettare report in Power BI

Siamo pronti per creare il nostro primo report. 

Vista modello dati

Ora che abbiamo importato due tabelle, possiamo creare relazioni tra di esse usando la vista modello dati.

Ci sono due modi per creare una relazione in Power BI:

1. Seleziona un campo da una tabella e trascinalo sul campo della seconda tabella con cui vuoi creare la relazione.
2. Seleziona Gestisci relazioni dalla barra multifunzione e poi Nuovo per aggiungere una relazione usando la stessa finestra che vedremo tra poco (solo che partirà "vuota").

Per impostazione predefinita, Power BI cercherà di inferire una relazione tra le tabelle. Non sempre ci riesce, quindi potresti voler disattivare questa funzione nelle impostazioni. Per modificare la relazione, fai clic con il tasto destro sulla linea di collegamento tra le tabelle e seleziona Proprietà.

Questa finestra offre due opzioni interessanti per definire una relazione: cardinalità e direzione del filtro incrociato. Le scelte per ciascuna opzione possono avere un forte impatto sul report risultante, quindi scegli con attenzione. Vediamo nel dettaglio:

La cardinalità ha quattro scelte: molti a uno, uno a uno, uno a molti o molti a molti. Quando crei relazioni, si consiglia che il campo di join contenga valori univoci almeno in una delle tabelle. I nostri dati mostrano una relazione tra la tabella Financials e la tabella Products usando il campo Product. La tabella Products ha valori univoci per il campo Product (ogni prodotto compare una sola volta nella tabella). Tuttavia, nella tabella Financials ogni prodotto può comparire più volte per data, paese, segmento, ecc.

La direzione del filtro incrociato offre una scelta tra singola e doppia direzione. Le relazioni fluiscono dalla tabella con valori univoci alla tabella con molti valori. Nel nostro caso, la relazione fluisce dalla tabella Products alla tabella Financials. Ciò significa che, se la direzione è impostata su singola, la tabella Financials può essere filtrata dai campi Product e Category nella tabella Products, ma la tabella Products non può essere filtrata usando il campo product nella tabella Financials.

DAX

I calcoli in Power BI sono basati su formule chiamate DAX (Data Analysis Expressions). DAX ti consente di creare nuovi campi e persino nuove tabelle nel tuo modello. In Power BI puoi eseguire tre tipi di calcoli che usano formule DAX:

1. Tabelle calcolate - questi calcoli aggiungono una tabella al report basandosi su una formula.
2. Colonne calcolate - questi calcoli aggiungono una colonna a una tabella basandosi su una formula. Queste colonne sono trattate come qualsiasi altro campo della tabella.
3. Misure - questi calcoli aggiungono a una tabella una misura di sintesi o aggregata basandosi su una formula.

In questo report, creeremo una singola misura chiamata Profit margin con la seguente formula:

Profit margin = SUM(financials[Profit]) / SUM(financials[Sales])

Visualizzazioni

In Power BI sono disponibili diverse visualizzazioni: grafici a barre, grafici a linee, grafici a torta, tabelle, matrici, schede semplici, KPI, gauge, mappe interattive e molto altro. In più, ci sono molte opzioni di formattazione con cui puoi divertirti.

Puoi anche importare visualizzazioni personalizzate se quella che desideri non è nell'elenco. Fai semplicemente clic sull'ellissi e si aprirà una finestra in cui puoi sfogliare tutte le visual disponibili: è il Microsoft AppSource. Puoi persino progettare i tuoi visual se hai

esperienza di programmazione.

Si consiglia di scaricare visual personalizzati solo da Microsoft AppSource, perché sono stati testati e approvati da Microsoft. Scaricarli da altre parti del web può avere effetti indesiderati o essere dannoso.

In questo tutorial, creiamo un report semplice che contiene questi visual: slicer, grafici a barre raggruppate, un grafico a linee e un KPI. Vedremo come creare il grafico a barre raggruppate e il KPI. Gli altri dovrebbero essere facili da replicare in autonomia.

Grafico a barre raggruppate

Per inserire un grafico a barre raggruppate, seleziona l'icona nel riquadro delle visualizzazioni e apparirà un visual a barre vuoto sul canvas. Trascina il campo Segment in Asse e la nostra nuova misura Profit margin in Valori. Un titolo e tutte le intestazioni degli assi vengono compilati automaticamente in base ai campi aggiunti al visual.

Poiché il margine di profitto è negativo per uno dei segmenti, aggiungeremo della formattazione condizionale per far risaltare quel valore negativo.

Seleziona l'icona di formattazione nella parte superiore del riquadro delle visualizzazioni e scorri fino alle opzioni Barre. Qui possiamo cambiare i colori delle barre. Per applicare la formattazione condizionale, seleziona il simbolo fx e si aprirà una finestra in cui puoi applicare regole basate sul valore di qualsiasi campo. Qui selezioniamo il campo Profit margin e specifichiamo che il colore deve essere "rosso" se il numero è inferiore a 0.

Visual KPI

Per inserire un visual KPI, seleziona l'icona nel riquadro delle visualizzazioni. Apparirà un visual KPI vuoto sul canvas. Questo KPI sarà basato sulla misura Profit margin che abbiamo creato in precedenza. Trascina il campo Profit margin in Valore.

Successivamente, aggiungeremo un target del 20% per il KPI. Potremmo aggiungerlo trascinando una misura sotto Valore obiettivo (utile se il target del margine è usato in altri visual), ma in alternativa selezioniamo l'icona di formattazione e inseriamo il valore target nella sezione Asse del gauge.

Pubblicare i report su Power BI Service

Quando sei soddisfatto del report, puoi pubblicarlo nel tuo Workspace di Power BI. Per farlo, devi accedere a Power BI e poi selezionare Pubblica dalla barra multifunzione. Seleziona un workspace e il report verrà pubblicato su Power BI Service. Accedi al tuo account Power BI e vai al workspace dove hai pubblicato il report.

Dati

La pubblicazione di un report pubblica anche i dati, che vedrai separatamente nel tuo workspace. Puoi usare questi dati per creare nuovi report direttamente da Power BI Service. Ogni volta che ripubblichi un report, i dati verranno sovrascritti, quindi fai attenzione a eventuali modifiche che potrebbero compromettere i report creati da questi dati in Power BI Service.

Seleziona i dati e verrai indirizzato a una schermata in cui puoi vedere una panoramica di tutti i report costruiti usando questo dataset. Da qui puoi anche creare un report con questi dati o condividerli con altri. Se hai configurato un Power BI Gateway, puoi anche aggiornare i dati manualmente o in base a una pianificazione.

Report

Torna al tuo workspace e ora seleziona il report. Da qui puoi visualizzare e interagire con il report, oppure esplorare il nostro tutorial sui report di Power BI per tecniche di design più avanzate. Altre opzioni utili includono:

• Esportare il report come file Excel, PowerPoint o PDF per la tua analisi o presentazione.
• Condividere il report con altre persone.
• Iscriverti al report per ricevere email a intervalli pianificati o quando il report viene aggiornato.

Ogni visual ha anche diverse opzioni:

• Appunta il visual a una dashboard.
• Copia il visual come immagine.
• Vedi i filtri o gli slicer che influiscono sul visual.
• Apri il visual in modalità focus.
• Altre opzioni includono aggiungere un commento o esportare i dati in un file Excel o CSV.

Dashboard

Puoi appuntare interi report o singoli visual alle dashboard. Il vantaggio principale delle dashboard è che ti permettono di appuntare visual da report diversi nel tuo workspace. In questo modo puoi tenere traccia delle metriche importanti in un unico posto senza dover aprire ogni report. Per approfondire, vedi il nostro tutorial sulle dashboard di Power BI.

Prossimi passi

Ora che hai creato il tuo primo report in Power BI, ecco i modi migliori per continuare a sviluppare le tue competenze:

• Diventa esperto di DAX: Esplora il tutorial DAX per principianti per scrivere colonne calcolate e misure più potenti.
• Costruisci dashboard migliori: Impara a progettare e pubblicare dashboard rifinite nel tutorial sulle dashboard di Power BI.
• Esplora i report potenziati dall'AI: Scopri come usare Power BI Copilot per generare insight e visual con il linguaggio naturale.
• Percorsi di apprendimento strutturati: Segui il percorso Power BI Fundamentals per sviluppare sistematicamente le competenze di base, oppure iscriviti al career track Data Analyst in Power BI per prepararti alla certificazione Microsoft PL-300.

Conclusione

Power BI è uno strumento potente per trasformare i dati in insight azionabili tramite dashboard e report interattivi. Che tu stia iniziando o voglia approfondire la tua esperienza, imparare Power BI è un passo prezioso per chiunque lavori in data analytics o business intelligence. Per un approccio strutturato, esplora Power BI Fundamentals oppure segui corsi specifici come Introduction to Power BI, Introduction to DAX e Data Visualization in Power BI. Buono studio!